OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2008

Transkriptio

1 Tammi-syyskuu 2008

2 Avainlukuja 1-9/ /2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Vahinkovakuutus Henkivakuutus Asiakkaille myönnetyt bonukset Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,0 14,0-6,0 13,7 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % -1,7 12,2-14,0 10,9 Kulujen suhde tuottoihin/ pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Henkilöstö keskimäärin , * Muutos %-yksikköä lukuun ottamatta tulosta ennen veroja, asiakkaille myönnettyjä bonuksia ja henkilöstöä keskimäärin, joissa muutos on esitetty prosenttina

3 Avainlukuja Muutos * Tase, mrd. e 75,5 64,9 16,3 65,7 Vakavaraisuus, % ** 12,4 14,1-1,7 13,8 Vakavaraisuus ensisijaisin omin varoin, % ** 12,4 12,7-0,3 12,6 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään *** 1,48 1,54-0,06 1,52 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,4 0,4 0,0 0,3 Markkinaosuus, % Luottokannasta 31,6 31,4 0,2 31,1 Talletuskannasta 33,5 33,2 0,3 32,3 Sijoitusrahastojen pääomista 22,0 21,7 0,3 21,4 Henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä 19,5 19,8-0,3 19,9 1-9/ /2007 Muutos * 1-12/2007 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta, % 30,5 29,2 1,3 30,8 * Muutos %-yksikköä lukuun ottamatta tasetta, jossa muutos on esitetty prosenttina, sekä omien varojen suhdetta omien varojen vähimmäismäärään, jossa muutos on esitetty suhdeluvun muutoksena. ** Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan. *** Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan.

4 jäsenosuuspankkia OP-Keskus osk Pohjola Pankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin Asiakkaita 4,1 miljoonaa Jäseniä 1,2 miljoonaa

5 OSUUSPANKIT (229 KPL) OP-ELÄKEKASSA OP-ELÄKESÄÄTIÖ OP-KESKUS OSK OSUUSPANKKIEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ POHJOLA PANKKI OYJ HELSINGIN OP PANKKI OYJ HELSINGIN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY POHJOLA VAKUUTUS OY VAKUUTUS- OSAKEYHTIÖ EUROOPPALAINEN A-VAKUUTUS OY POHJOLAN IT-HANKINTA OY POHJOLA KIINTEISTÖ- SIJOITUS OY POHJOLA VARAINHOITO OY POHJOLA CORPORATE FINANCE OY OP-HENKIVAKUUTUS OY OP-KOTIPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SEESAM- VAHINKOVAKUUTUS- YHTIÖT POHJOLA CAPITAL PARTNERS OY OP-RAHASTOYHTIÖ OY MUUT MUUT MUUT

6 n tulos: vertailu edelliseen vuoteen

7 Tuloslaskelman pääerät Muutos Tammi-syyskuu milj. e milj. e % Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja

8 Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tammisyyskuu Tulos ennen veroja milj e

9 Tuloslaskelma Tammi-syyskuu Muutos milj. e milj. e % Korkotuotot ,0 Korkokulut ,8 Korkokate ,2 Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonal. jälkeen ,0 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,3 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,3 Palkkiotuotot, netto ,4 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot ,9 Liiketoiminnan muut tuotot ,1 Henkilöstökulut ,1 Muut hallintokulut ,3 Liiketoiminnan muut kulut ,8 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille ,9 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ,6 Tulos ennen veroja ,4

10 Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tammisyyskuu milj. e

11 Tammi-syyskuu 2008 OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma milj. Pankki- ja sijoituspalvelut Vahinkovakuutus Henkivakuutus Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja

12 Segmenttikohtainen tuloslaskelma Pankki- ja sijoituspalvelut milj. 1-9/ /2007 milj. % Korkokate ,9 Palkkiotuotot, netto ,1 Kaupankäynnin nettotuotot ,8 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,4 Liiketoiminnan muut tuotot ,5 Osuus osakk.yht. tuloksesta Muut tuotot ,5 Tuotot yhteensä ,3 Henkilöstökulut ,6 Muut kulut ,2 Kulut yhteensä ,0 Arvonalentumiset ,8 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille ,9 Tulos ennen veroja ,9 Kulujen suhde tuottoihin, % Muutos

13 Segmenttikohtainen tuloslaskelma Vahinkovakuutus Muutos milj. 1-9/ /2007 milj. % Vakuutusmaksutuotot ,9 Vakuutuskorvaukset ,5 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,1 Muut vahinkovakuutuksen erät ,2 Vahinkovak.toim. nettotuotot ,2 Muut tuotot ,4 Tuotot yhteensä ,1 Henkilöstökulut ,1 Muut kulut ,0 Kulut yhteensä ,4 Tulos ennen veroja ,9

14 Segmenttikohtainen tuloslaskelma Henkivakuutus Muutos milj. 1-9/ /2007 milj. % Vakuutusmaksutulo ,2 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,4 Korvauskulut ,1 Vastuuvelan muutos ,3 Muut erät Henkivakuutustoim nettotuotot ,1 Muut tuotot ,4 Tuotot yhteensä ,0 Henkilöstökulut ,9 Muut kulut ,8 Kulut yhteensä ,3 Tulos ennen veroja ,8

15 Segmenttikohtainen tuloslaskelma Muu toiminta milj. 1-9/ /2007 milj. % Korkokate Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakk.yht. tuloksesta Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Arvonalentumiset Tulos ennen veroja

16 n vuosineljännestiedot

17 Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin milj. e I II III IV I II III IV Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja

18 Muut tuotot vuosineljänneksittäin milj. e I II III IV I II III IV Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot

19 Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 350 milj. e I II III IV/07 I II III IV/08 Korkokate Palkkiotuotot, netto

20 Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 160 milj. e I II III IV/07 I II III IV/08 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

21 40 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin I II III IV/07 I II III IV/08 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

22 Kulut vuosineljänneksittäin 200 milj. e I II III IV/07 I II III IV/08 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut

23 30 20 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin I II III IV/07 I II III IV/08 bruttotappiot * palautukset netto * lukuun sisältyy ryhmäkohtaiset arvonalentumiset nettona

24 Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 300 milj. e % ROE 18 % 15 % 12 % 9 % 6 % 3 % 0 I II III IV/07 I II III IV/08 Oman pääoman tuotto (ROE), % 0 %

25 Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 60 mrd. e I II III IV/07 I II III IV/08 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset

26 16 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin I II III IV/07 I II III IV/08 Vakuutussäästöt Pääoma

27 250 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) I II III IV/07 I II III IV/08

28 Vakavaraisuus

29 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus milj. e % 20 Muut ,1 13,8 12,8 12,3 12,4 16 Pääomalainat Ensisijaiset omat varat pl. pääomalainat Vakavaraisuus, % / / / / /2008 3/2008 alkaen Basel II vakavaraisuus

30 Osuuspankkien yhteenliittymä Vakavaraisuus 15 % 12 14,1 12,7 13,8 12,6 12,8 12,7 3/2008 alkaen Basel II vakavaraisuus 12,3 12,3 12,4 12, / /2007 3/2008 6/2008 9/2008 vakavaraisuus vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla

31 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat Basel II Basel II * milj. e Omat varat Raportoitu Muutos, milj. e Muutos, % Ensisijaiset omat varat , Toissijaiset omat varat Vähennyserät ensi- ja toissijaisten omien varojen yhteismäärästä Yhteensä , * Vertailukelpoiseksi muutettuna

32 Osuuspankkien yhteenliittymä Vakavaraisuus Basel II Basel I milj. e Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset Muutos, milj. e Muutos, % Saamiset ja sijoitukset * , Taseen ulkopuoliset erät Markkinariski , Operatiivinen riski Yhteensä , Vakavaraisuussuhde, % 12,4 11,1 14,1 13,8 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 12,4 11,1 12,7 12,6 * Luotto- ja vastapuoliriski 6/2008 Raportoitu

33 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuus milj. e Muutos, milj. eur Muutos, % OP-Pohjola-ryhmän omat pääomat , Toimialakohtaiset erät , Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet , Tasoitusmäärä Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin ,8-728 Ryhmittymän omat varat yhteensä , Luottolaitostoiminnan omien varojen vaade , Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade ,4 355 Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä yhteensä , Ryhmittymän vakavaraisuus , Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat/omien varojen vähimmäismäärä) 1,48 1,54-0,06 1,52 * suhdeluvun muutos

34 Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset milj. e Muutos, % Kotitaloudet ,0 92 Yritykset ,6 52 Asuntoyhteisöt ja muut Yhteensä ,7 147 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % * Prosenttiyksikköä 0,4 0,4 0,03* 0,3

35 Luotto- ja takauskanta sektoreittain Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Milj. e Muutos, % Prosenttia luotto- ja takauskannasta Yritykset ja asuntoyhteisöt ,4 % Teollisuus ,4 % Rakentaminen ,8 % Kauppa- ja ravitsemustoiminta ,5 % Kiinteistösijoitustoiminta ,4 % Muut yritykset ,3 % Asuntoyhteisöt ,4 % Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ,9 % Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,6 % Kotitaloudet ,4 % Asunnot ,3 % Ulkomaat ,3 % Yhteensä ,4 %

36 Tase

37 Keskeisiä tase-eriä 80 mrd. e Tase Luotot Talletukset

38 Tase Muutos milj. e milj. e % Saamiset luottolaitoksilta ,1 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ,0 Saamiset asiakkailta ,1 Vahinkovakuutustoiminnan varat ,2 Henkivakuutustoiminnan varat ,3 Sijoitusomaisuus ,0 Muut erät ,8 Varat yhteensä ,3 Velat luottolaitoksille ,0 Velat asiakkaille ,4 Vahinkovakuutustoiminnan velat ,8 Henkivakuutustoiminnan velat ,9 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,8 Muu vieras pääoma ,2 Oma pääoma ,6 Velat ja oma pääoma yhteensä ,3

39 Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. e milj. e % Emoyhtiön omistajien osuus Osakepääoma ja osakeanti ,5 Osuuspääoma ,8 Rahastot ,1 Kertyneet voittovarat ,8 Vähemmistön osuus ,8 Oma pääoma yhteensä ,6 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan ,8

40 Luotot ja asiakasvarat

41 Markkinaosuudet Muutos * Luottokannasta 31,6 31,4 0,2 31,1 Asuntoluotoista 35,7 34,7 1,0 34,8 Yritysluotoista 26,0 26,2-0,2 25,7 Talletuskannasta 33,5 33,2 0,3 32,3 Sijoitusrahastojen pääom ista 22,0 21,7 0,3 21,4 Henki- ja eläkevakuutussäästöistä 19,5 19,8-0,3 19,9 1-9/ / /2007 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 30,5 29,2 1,3 30,8 Vahinkovakuutuksen maksutulosta, Pohjola 26,9 * Muutosluvut prosenttiyksikköä

42 Luotot ja asiakasvarat muutos vuodenvaihteesta: 12 kk:n muutos mrd. e mrd. e % mrd. e % Luottokanta 50,1 6,5 14,9 % 5,3 11,9 % Talletukset 33,0 4,8 17,1 % 4,0 13,9 % Sijoitusrahastojen pääoma 11,1-3,7-25,1 % -3,0-21,0 % Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt 5,6-0,3-5,8 % -0,4-7,4 % eliminointi -2,8 1,0 0,9 Asiakasvarat yhteensä 47,0 1,8 3,9 % 1,5 3,3 % Luotot ja asiakasvarat yhteensä 97,1 8,3 9,3 % 6,8 7,5 %

43 Talletukset , %-osuus 8 % Kotitaloudet 25 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 67 % *) ml. yrittäjät

44 Luotot* asiakasryhmittäin % Kotitaloudet Yritykset ja yhteisöt **) 36 % 59 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

45 10,0 8,0 mrd. e vuosi 2007 yht.: 22,0 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin 1-9/2008 yht.: 18,5 mrd. e 7,5 6,0 4,0 4,8 5,4 5,4 6,4 5,2 5,8 2,0 0,0 I II III IV/07 I II III IV/08 0,0

46 Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin milj. e vuosi 2007: 595 milj. e 1-9/2008: milj.e I II III IV/07 I II III IV/08

47 350 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin vuosi 2007: 859 milj. e 1-9/2008: 537 milj. e I II III IV/07 I II III IV/08 0 työntekijän ryhmähenkivakuutus mukana vain vuodenvaihteessa

48 Asiakkaat, jäsenet, ym.

49 Asiakkaat Muutos kk muutos vuodenvaihteesta 1000 kpl 1000 kpl % 1000 kpl % OP-Pohjola-ryhmä Asiakkaat Osuuspankkien omistajajäsenet Pohjola Pohjolan etuasiakastaloudet* * henkilöasiakkaat

50 asiakasta OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen /05 3/06 6/06 9/06 12/06 3/07 6/07 9/07 12/07 3/08 6/08 9/08 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat

51 Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin kpl vuosi 2007: /2008: I II III IV/07 I II III IV/08 0

52 Henkilöstö Muutos, hlöä Jäsenosuuspankit OPK-konserni * josta Pohjola-konserni OP-Pohjola-ryhmä * ml. OVY

53 Palveluverkko Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Pankki- ja vakuutustoiminnan toimipaikat vain pankkipalveluja tarjoavat 309 vain vakuutuspalveluja tarjoavat 6 pankki- ja vakuutuspalveluja tarjoavat 295 OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat Internet-asiakaspäätteet Maksuautomaatit Verkkopalvelusopimukset