OP Ryhmän osavuosikatsaus

Transkriptio

1 OP Ryhmän osavuosikatsaus

2 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5-vuotistarkastelu

3 OP Ryhmä

4 OP Ryhmä

5 OP lyhyesti 1,4 miljoonaa asiakasomistajaa Noin 180 osuuspankkia Hyperpaikallinen digitaalinen finanssiryhmä

6 OP Ryhmän avainlukuja 1-3/ /2014 Muutos, % 1-12/2014 Tulos ennen veroja, milj. e ,3 915 Pankkitoiminta ,3 570 Vahinkovakuutus ,5 223 Varallisuudenhoito ,0 167 Kertyneet uudet asiakasbonukset , Muutos, % Ydinvakavaraisuus CET1, % 16,7 15,5 1,2 * 15,1 * Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (rava) Yli 90 päivää erääntyneet saamiset luotto- ja takauskannasta, % Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) * 189 0,42 0,42 0,00 * 0, , * suhdeluvun muutos

7 Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP Ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj ja OP- Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP Ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP Ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä sekä Helsingin OP Pankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP Ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.

8 Tulos

9 OP Ryhmän tulos ennen veroja milj Q1/2014 Vakuutusliike* Kulut Muut Korkokate Palkkiotuotot Sijoitustoiminta** Luottotappiot Q1/2015 *) Henki- ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot

10 OP Ryhmän tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset asiakasomistajille ja OP-bonusasiakkaille tammi-maalis Tulos ennen veroja milj

11 OP Ryhmän muut tuotot Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot tammi-maalis milj

12 OP Ryhmän tuloslaskelma tammi-maalis Muutos milj milj. e % Korkotuotot ,1 Korkokulut ,8 Korkokate ,6 Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen ,9 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,4 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,0 Palkkiotuotot, netto ,1 Kaupankäynnin nettotuotot ,1 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,4 Liiketoiminnan muut tuotot ,6 Henkilöstökulut ,1 Muut hallintokulut ,5 Liiketoiminnan muut kulut ,4 Palautukset asiakasomistajille ja OPbonusasiakkaille ,0 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja ,3

13 OP Ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito / /2014 Elimin. ja muu toiminta milj

14 Vuosineljännes

15 milj. OP Ryhmän tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Korkokate Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset asiakasomistajille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja

16 milj. 300 OP Ryhmän korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Korkokate Palkkiotuotot, netto

17 milj. 200 OP Ryhmän vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

18 milj. 40 OP Ryhmän kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

19 OP Ryhmän kulut vuosineljänneksittäin milj Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut

20 milj. OP Ryhmän saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15

21 milj. 600 OP Ryhmän tulos vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Tulos ennen veroja Tulos käyvin arvoin ennen veroja

22 mrd. 80 OP Ryhmän luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Luotot Talletukset

23 OP Ryhmän henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma mrd Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Vakuutussäästöt Rahastojen pääoma

24 OP Ryhmän vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) Milj Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

25 Vakavaraisuus

26 Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan CRR:n ja luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP Ryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP Ryhmän vakavaraisuus OP Ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP Ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta puskurit mukaan lukien ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP Ryhmän riskinkantokyky on vahva.

27 OP-yhteenliittymän vakavaraisuuden luottoriski lasketaan sisäisten luokitusten menetelmällä Sisäisten luokitusten menetelmää (IRBA) sovelletaan vastuuryhmissä Vähittäisvastuut Yritysvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Luottolaitosvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Standardimenetelmää (SA) sovelletaan valtiovastuisiin Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovelletaan yksinkertaista- ja PD/LGDmenetelmää

28 milj ,2 15,5 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 15,4 12,8 16,3 13,6 17,3 15,1 18,9 16,7 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Pääomavaatimus Pohjolan osakkeiden hankinta heikensi vakavaraisuutta Vakavaraisuus % omat varat Vakavaraisuuspuskuri Vakavaraisuus % CET1/CT1 % 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

29 Ydinpääoman (CET1) muodostuminen milj Oma pääoma Lisäosuuspääomat, joihin sovelletaan siirtymäsäännöstä Vakuutussektorin oman pääoman ja käyvän arvon rahaston rahavirran suojauksen eliminointi Vähennykset ydinpääomasta (CET1) Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Ydinpääoma (CET 1)

30 OP Ryhmän rava-lain mukainen vakavaraisuus milj % Omat varat Vakavaraisuussuhde 0 Pohjolan osakkeiden hankinta laski vakavaraisuutta Luottolaitoslain mukainen uusi kiinteä pääomavaatimus laski vakavaraisuussuhdetta 44 prosenttiyksikköä

31 Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen milj Oma pääoma Lisäosuuspääoma, pääomalainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin Ryhmittymän omat varat yhteensä

32 Tase

33 mrd. 140 OP Ryhmän keskeisiä tase-eriä Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat

34 OP Ryhmän tase x milj Muutos milj. e % Saamiset luottolaitoksilta ,1 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ,6 Saamiset asiakkailta ,0 Vahinkovakuutustoiminnan varat ,8 Henkivakuutustoiminnan varat ,2 Sijoitusomaisuus ,7 Muut erät ,6 Varat yhteensä ,4 Velat luottolaitoksille ,6 Velat asiakkaille ,5 Vahinkovakuutustoiminnan velat ,0 Henkivakuutustoiminnan velat ,9 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,4 Muu vieras pääoma ,5 Oma pääoma ,9 Velat ja oma pääoma yhteensä ,4

35 OP Ryhmän oma pääoma ja osuuspääoma Muutos milj milj. % OP Ryhmän omistajien osuus ,0 Osake- ja osuuspääoma ,7 Jäsenosuudet ,5 Tuotto-osuudet ,3 Käyvän arvon rahasto ,5 Muut rahastot ,0 Kertyneet voittovarat ,2 Määräysvallattomien osuus ,0 Oma pääoma yhteensä ,9 Lisäosuudet ,0 tarkistus 0 0

36 OP Ryhmän yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen Yhteensä 26,1 mrd. >

37 Luotot ja asiakasvarat

38 OP Ryhmän talletukset % Yhteensä: 49 mrd. Kotitaloudet 40 % 56 % Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät

39 OP Ryhmän luotot* % Yhteensä: 71 mrd. Kotitaloudet 36% Yritykset ja yhteisöt **) 59% Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

40 OP Ryhmän luotto- ja takauskanta sektoreittain Milj milj. Muutos, % Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt ,3 Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt ,8 Muiden kiinteistöjen hallinta ,8 Kauppa ,3 Palvelut ,3 Rakentaminen ,6 Energia ,7 Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) ,4 Kuljetus ja varastointi ,9 Maatalous, metsätalous, kalatalous ,2 Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,1 Metsäteollisuus ,9 Elintarviketeollisuus ,8 Omien kiinteistöjen kauppa ,1 Metalliteollisuus ,9 Kemian teollisuus ,7 Muu teollisuus ,2 Muut yritykset ,9 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,2 Kotitaloudet ,3 Oikaisuerät ja muut sektorit Yhteensä ,1

41 mrd. 7 OP Ryhmän uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin 2014 yhteensä: 19,6 mrd yhteensä: 4,5 mrd ,2 5,0 5,2 5,2 4, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

42 Milj OP Ryhmän rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 2014 yhteensä: milj yhteensä: 529 milj Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q [Alatunniste]

43 milj. 500 OP Ryhmän henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 2014 yhteensä: 1354 milj yhteensä: 426 milj Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

44 Asiakkaat, jäsenet, ym.

45 1 000 asiakasta OP Ryhmän asiakaskannan jakautuminen /05 12/10 3/15 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat

46 hlöä OP Ryhmän asiakasomistajien nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2014: vuosi 2015: Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15

47 OP Ryhmän palveluverkosto Maaliskuu kk:n muutos Käyntien määrä op.fi ,5% Kävijämäärät OP-Mobiili % Pivo-sovelluksen lataukset (kum.) Yli % Henkilöasiakkaiden verkkopalvelusopimukset kpl Pankkien toimipaikat kpl joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut 348 +/-0 kpl Private Banking toimipaikat 40 +/-0 kpl OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat 162 +/-0 kpl Seuraajat Facebookissa (OP Ryhmä ja osuuspankit) kpl Seuraajat Twitterissa kpl Seuraajat LinkedInissä (OP ja Pohjola yhteensä) kpl Asiakaskontakteja puhelinpalvelussa maalikuussa kpl

48 5-vuotisaikasarjat

49 milj OP Ryhmän tulos ennen veroja ja taloudellisen pääomavaateen tuotto 13,7 14,7 15,2 16,5 17,1 % 20,0 16,0 12, /2015 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääomavaateen tuotto (liukuva 12 kk), % 8,0 4,0 0,0

50 OP Ryhmän tulos ennen veroja milj /2015 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin

51 OP Ryhmän tuotot milj /2015 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot

52 OP Ryhmän yli 90 pv erääntyneet saamiset 52 milj ,80 % 300 0,60 % 200 0,47 % 0,46 % 0,42 % 0,37 % 0,42 % 0,40 % 100 0,20 % Per luotto- ja takauskanta, % 0,00 %

53 OP Ryhmän saamisten arvonalentumiset milj. % 150 0, ,16 0,15 0,12 0,12 0,12 0,15 0, , /2015 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta

54 mrd. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 14,0 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 14,8 17,3 17,3 15,5 15,1 18,9 17,1 16, /2015 Core Tier 1/CET1 pääoma Hybridi-instrumentit/Ensisijainen lisäpääoma (AT1) Toissijainen pääoma (T2) Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % Vakavaraisuus, % Core Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, %/CET1, % 2013 asti CRD3 mukaan ennen IRBA siirymäsäännöksiä (Basel I lattia) %

55 OP Ryhmän taseen loppusumma mrd

56 OP Ryhmän asiakasvarat mrd Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma

57 OP Ryhmän luotot ja talletukset mrd Luotot Talletukset

58 OP Ryhmä Pankkitoiminta 80% Kulu-tuottosuhde 60% 56,3 % 57,9 % 61,6 % 56,1 % 51,0 % 40% 20% 0% Q1/2015

59 milj OP Ryhmän henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo /2015 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo

60 OP Ryhmä Vahinkovakuutus 60 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde 100% 80% 89.8 % 90.5 % 86.9 % 84.7 % 87.2 % 60% 40% 20% 0% Q1/2015

61 Kiitos