OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

Transkriptio

1 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

2 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym. 5-vuotistarkastelu

3 OP-Pohjola-ryhmä

4 Rakenne, omistussuhteet ja työnjako OP-Pohjola-ryhmä 4 Omistus 61 % Noin 200 jäsenosuuspankkia Vähittäispankkitoiminta OP-Palvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot OP-Prosessipalvelut Oy Toimiluvan varaisten toimintojen tuoteja palvelukehitys sekä tukitoiminnot Aurum Sijoitusvakuutus Oy Henkivakuuttaminen Helsingin OP Pankki Oyj Vähittäispankkitoiminta OP-Asuntoluottopankki Oyj Kiinnitysluottopankkitoiminta OP-Kotipankki Oyj** Vakuudettomat kuluttajarahoituspalvelut Omistus 100 % Omistus 100 % OP-Pohjola osk Ryhmäohjaus Valvonta Riskienhallinta Strategiset omistukset Omistus 19 % Omistus 76 % OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuuttaminen Omistus 15 % Omistus 9 % Osuus osakkeista 16 % Osuus äänistä 13% Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Markets Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Keskuspankkitoiminta Omistus 17 % OP-Pohjola-ryhmän luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Fiva valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti. *) sisältää myös OP-Pohjola osk:n tytäryhtiön OP-Henkivakuutus Oy:n 0,26 % omistusosuuden **) OP-Pohjola-ryhmän omistusosuus 100 %, josta OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin omistusosuus yhteensä 39 % Osuus osakkeista 37 % *) Osuus äänistä 61 %

5 OP-Pohjola-ryhmän segmenttijako Pankkitoiminta Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj. Pohjola-konsernin pankkitoimintasegmentti Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vahinkovakuutus Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakuutus Oy, Seesam Insurance AS, Omasairaala Oy ja Pohjola Terveys Oy Varallisuudenhoito Pohjola-konsernin varainhoitosegmentti OP-Henkivakuutus Oy, OP-Rahastoyhtiö Oy ja Aurum Sijoitusvakuutus Oy. Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy, OP-Prosessipalvelut Oy ja Pohjolan konsernitoiminnot.

6 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1-9/ /2012 Muutos, % 1-12/2012 Tulos ennen veroja, milj. e ,5 586 Pankkitoiminta ,5 424 Vahinkovakuutus ,6 92 Varallisuudenhoito ,2 101 Palautukset omistajajäsenille ja OP- bonusasiakkaille , Muutos, % Core Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % 14,9 15,1-0,22 * 14,8 Vakavaraisuussuhde, Core Tier 1, % 13,9 14,8-0,9 * 14,1 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava) Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 1,86 2,01-0,2 * 1,90 0,49 0,55-0,06 * 0,46 Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) , * suhdeluvun muutos

7 Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj ja OP-Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjolaryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.

8 Tulos

9 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja milj /2012 Vakuutusliike* Sijoitustoiminta** Palkkiotuotot Kulut Korkokate Muut Luottotappiot 1-9/2013 *) Henki- ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot

10 OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille tammi-syyskuu Tulos ennen veroja milj

11 OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot tammi-syyskuu 2013 Liiketoiminnan muut tuotot 2012 milj

12 OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelma tammi-syyskuu Muutos milj milj. e % Korkotuotot ,2 Korkokulut ,4 Korkokate ,7 Saamisten arvonalentumiset ,0 Korkokate arvonalentumisten jälkeen ,8 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,1 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,0 Palkkiotuotot, netto ,1 Kaupankäynnin nettotuotot ,2 Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot ,3 Henkilöstökulut ,1 Muut hallintokulut ,9 Liiketoiminnan muut kulut ,7 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille ,6 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ,5 Tulos ennen veroja ,5

13 OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma 1-9/2013 milj. Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja Kulujen suhde tuottoihin, % 59

14 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito / /2012 Elimin. ja muu toiminta 32 milj

15 Korkokate OP-Pohjola-ryhmä Pankkitoiminta 665 Arvonalentumiset saamisista Muut tuotot Henkilöstökulut 326 Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja / /2012 milj

16 Vakuutusmaksutuotot Vakuutuskorvaukset OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutus Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät Nettotuotot yhteensä 428 Muut tuotot 0 Henkilöstökulut Muut kulut / /2012 Tulos ennen veroja 162 milj

17 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot josta sijoitussidonnainen Korvauskulut Vastuuvelan muutos Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutus milj / /2010 OP-Pohjola-ryhmä Varallisuudenhoito Henkivakuutustuotteiden nettotuotot 53 Palkkiotuotot, netto 145 Muut tuotot /2013 Henkilöstökulut /2012 Muut kulut 101 Tulos ennen veroja 98 milj

18 Vuosineljännes

19 OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja

20 OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot vuosineljänneksittäin milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Yhteensä

21 milj. 300 OP-Pohjola-ryhmä Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Korkokate Palkkiotuotot, netto

22 milj. 160 OP-Pohjola-ryhmä Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

23 milj. 40 OP-Pohjola-ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

24 milj. 250 OP-Pohjola-ryhmä Kulut vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut

25 milj. 60 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13

26 milj. 300 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 12,0 % 200 8,0 % 100 4,0 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 0,0 % Oman pääoman tuotto (ROE), %

27 milj. 800 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 40% % % % 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 0% Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, %

28 mrd. 80 OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Luottokanta Talletukset

29 mrd. 16 OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Vakuutussäästöt Rahastojen pääoma

30 milj. 400 OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

31 Vakavaraisuus

32 Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.

33 OP-yhteenliittymän vakavaraisuuden luottoriski lasketaan sisäisten luokitusten menetelmällä Sisäisten luokitusten menetelmää (IRBA) sovelletaan vastuuryhmissä Vähittäisvastuut Yritysvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Luottolaitosvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Standardimenetelmää (SA) sovelletaan valtiovastuisiin Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovelletaan yksinkertaista- ja PD/LGDmenetelmää

34 milj Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus % 16, ,1 14,8 14,8 14,6 14,6 14,9 15,5 15,0 14, ,1 14,1 13,7 13,9 14,0 13, ,0 Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, % Core Tier 1 ennen siirtymäsäännöksiä, %

35 milj Luottolaitoslain mukaisten Core Tier 1 varojen muodostuminen Oma pääoma Lisäosuuspääomat Vakuutussektorin oman pääoman eliminointi ja käyvän arvon rahaston siirto Tier 2:een Vähennykset Core Tier 1 varoista Sijoitukset vakuutusja rahoituslaitoksiin Arvonalentumiset - odotettujen tappioiden alijäämä Core Tier 1 omat varat

36 OP-Pohjola-ryhmä Rava-lain mukainen vakavaraisuus milj , , ,01 1,90 1,85 1,81 1,86 2, , Omat varat Vakavaraisuussuhde 0,0

37 Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen milj Oma pääoma Lisäosuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin Ryhmittymän omat varat yhteensä

38 Tase

39 mrd. 120 OP-Pohjola-ryhmä Keskeisiä tase-eriä Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat

40 OP-Pohjola-ryhmä Tase Muutos milj milj. e % Saamiset luottolaitoksilta Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ,6 Saamiset asiakkailta ,8 Vahinkovakuutustoiminnan varat ,3 Henkivakuutustoiminnan varat ,5 Sijoitusomaisuus ,9 Muut erät ,3 Varat yhteensä ,4 Velat luottolaitoksille ,3 Velat asiakkaille ,4 Vahinkovakuutustoiminnan velat ,1 Henkivakuutustoiminnan velat ,0 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,0 Muu vieras pääoma ,6 Oma pääoma ,5 Velat ja oma pääoma yhteensä ,4

41 OP-Pohjola-ryhmä Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj milj. % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus Osakepääoma ,2 Osuuspääoma ,4 Käyvän arvon rahasto ,3 Muut rahastot ,8 Kertyneet voittovarat ,1 Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä ,5 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan ,7

42 OP-Pohjola-ryhmä Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen yhteensä 21,8 mrd. >

43 Luotot ja asiakasvarat

44 OP-Pohjola-ryhmä Talletukset % Kotitaloudet 37 % Yritykset ja yhteisöt *) 58 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät

45 OP-Pohjola-ryhmä Luotot* asiakasryhmittäin % Kotitaloudet 35% Yritykset ja yhteisöt **) 61% Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

46 OP-Pohjola-ryhmä Luotto- ja takauskanta sektoreittain Milj milj. Muutos, % Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt ,6 Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt ,5 Muiden kiinteistöjen hallinta ,1 Kauppa ,0 Rakentaminen ,6 Palvelut ,0 Kuljetus ja varastointi ,6 Energia ,2 Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) ,2 Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,4 Omien kiinteistöjen kauppa ,1 Maatalous, metsätalous, kalatalous ,0 Metsäteollisuus ,8 Metalliteollisuus ,0 Elintarviketeollisuus ,7 Kemian teollisuus ,6 Muu teollisuus ,2 Muut yritykset ,7 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,0 Kotitaloudet ,1 Oikaisuerät ja muut sektorit Yhteensä ,2

47 OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Yhteensä 349 milj. Muut sektorit 13 milj. Yritykset ja asuntoyhteisöt 116 milj. Kotitaloudet 220 milj.

48 mrd. 7,0 OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin 2012 yhteensä: 21,0 mrd yhteensä: 14,6 mrd. 6,0 5,0 4,0 4,8 5,8 4,9 5,5 4,4 5,7 4,6 3,0 2,0 1,0 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

49 milj OP-Pohjola-ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 2012 yhteensä: -698 milj Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q yhteensä: milj.

50 milj OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 2012 yhteensä: 886 milj yhteensä: 892 milj Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

51 Asiakkaat, jäsenet, ym.

52 1 000 asiakasta OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen /05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 09/13 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat

53 hlöä OP-Pohjola-ryhmä Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2012: vuosi 2013: Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13

54 OP-Pohjola-ryhmän henkilöstö yhteensä henkilöä (-862 vuodessa) Muu OP- Pohjola, 2 774, (muutos +461) Pohjolakonserni, 2 559, (muutos -866) Osuuspankit ml. Helsingin OP, 7 191, (muutos -457)

55 OP-Pohjola-ryhmän palveluverkko Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Verkkopalvelusopimukset Toimipaikat joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut Private banking -toimipaikat Internet-asiakaspäätteet

56 5-vuotisaikasarjat

57 milj OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääoman tuotto /2013 % 21,0 18,0 15,0 12,0 9,0 6,0 3,0 0,0 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääoman tuotto (liukuva 12 kk), %

58 1 400 milj. OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja /2013 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin

59 milj OP-Pohjola-ryhmä Tuotot /2013 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot

60 milj OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset /2013 % 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta

61 milj. 400 OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset 0,80 % 300 0,60 % 200 0,40 % 100 0,20 % Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, % 0,00 %

62 mrd. 6,0 5,0 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 14,8 14,9 % ,0 3,0 12,8 14,0 14,1 13, ,0 12,6 12,6 12 1,0 11 0, Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, % Core Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % 10

63 mrd. 120 OP-Pohjola-ryhmä Taseen loppusumma

64 mrd OP-Pohjola-ryhmä Asiakasvarat Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma

65 mrd. 80 OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset Luotot Talletukset

66 milj OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo /2013 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo

67 Kiitos