OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote taustamateriaali

Transkriptio

1 OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote taustamateriaali

2 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo

3 OP Pohjola ryhmä

4 Rakenne, omistussuhteet ja työnjako OP-Pohjola-ryhmä 4 Omistus 61 % Noin 200 jäsenosuuspankkia Vähittäispankkitoiminta OP-Palvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot OP-Prosessipalvelut Oy Toimiluvan varaisten toimintojen tuote- ja palvelukehitys sekä tukitoiminnot Aurum Sijoitusvakuutus Oy Henkivakuuttaminen Omistus 100 % Omistus 100 % OP-Pohjola osk Ryhmäohjaus Valvonta Riskienhallinta Strategiset omistukset Osuus osakkeista 16 % Osuus äänistä 13% Osuus osakkeista 37 % *) Osuus äänistä 61 % Helsingin OP Pankki Oyj Vähittäispankkitoiminta OP-Asuntoluottopankki Oyj Kiinnitysluottopankkitoiminta OP-Kotipankki Oyj** Vakuudettomat kuluttajarahoituspalvelut Omistus 19 % Omistus 76 % OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuuttaminen Omistus 15 % Omistus 9% Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Markets Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Keskuspankkitoiminta Omistus 17 % OP-Pohjola-ryhmän luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Fiva valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti. *) sisältää myös OP-Pohjola osk:n tytäryhtiön OP-Henkivakuutus Oy:n 0,26 % omistusosuuden **) OP-Pohjola-ryhmän omistusosuus 100 %, josta OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin omistusosuus yhteensä 39 %

5 OP-Pohjola-ryhmän segmenttijako Pankkitoiminta Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj. Pohjola-konsernin pankkitoimintasegmentti Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vahinkovakuutus Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakuutus Oy, Seesam Insurance AS ja Pohjola Terveys Oy Varallisuudenhoito Pohjola-konsernin varainhoitosegmentti OP-Henkivakuutus Oy, OP-Rahastoyhtiö Oy ja Aurum Sijoitusvakuutus Oy. Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy, OP- Prosessipalvelut Oy ja Pohjolan konsernitoiminnot.

6 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1-12/ /2011 Muutos, % Tulos ennen veroja, milj. e ,5 Pankkitoiminta ,2 Vahinkovakuutus 92 8 Varallisuudenhoito Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille , Muutos, % Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava) 1,90 1,80 0,10 * Vakavaraisuussuhde, Core Tier 1, % 14,1 14,0 0,1 * Core Tier 1 ilman siirtymäsäännöksiä, % 14,8 14,0 0,8 * Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) * suhdeluvun muutos 0,46 0,47-0,02 * ,7

7 Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP- Kotipankki Oyj ja OP-Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjola-ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.

8 Tulos

9 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 800 milj.e /2011 Sijoitustoiminta** Vakuutusliike* Palkkiotuotot Luottotappiot Muut Kulut Korkokate 1-12/2012 *) Henki- ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot

10 OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille Tulos ennen veroja tammi joulukuu milj. e

11 OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot tammi-joulukuu milj. e

12 OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelma tammi-joulukuu Muutos milj. e milj. e % Korkotuotot ,7 Korkokulut ,1 Korkokate ,6 Saamisten arvonalentumiset ,6 Korkokate arvonalentumisten jälkeen ,7 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,8 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,2 Palkkiotuotot, netto ,8 Kaupankäynnin nettotuotot ,0 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,3 Liiketoiminnan muut tuotot ,2 Henkilöstökulut ,7 Muut hallintokulut ,7 Liiketoiminnan muut kulut ,7 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille ,8 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ,6 Tulos ennen veroja ,5

13 OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma 1-12/2012 milj. e Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja Kulujen suhde tuottoihin, % 57

14 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin Pankkitoiminta Vahinkovakuutus 8 92 Varallisuudenhoito / /2011 Elimin. ja muu toiminta milj

15 Korkokate OP Pohjola ryhmä Pankkitoiminta 969 Arvonalentumiset saamisista Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP bonusasiakkaille Tulos ennen veroja / /2011 milj

16 Vakuutusmaksutuotot Vakuutuskorvaukset OP Pohjola ryhmä Vahinkovakuutus Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät Nettotuotot yhteensä 438 Muut tuotot 20 Henkilöstökulut Muut kulut / /2011 Tulos ennen veroja 92 milj

17 O P-Poh jola-ryh mä H enkiv aku tus Vaku tusmaksu tulo Sijoi tustoimin anetotu otot jo stasijoitu sidona inen Korvausk ulut Vastu velanmu utos Mut erät Netotu ototyhte nsä Mutu otot K ulutyhte nsä Tulos enenve roja milj / /20 10 OP Pohjola ryhmä Varallisuudenhoito Henkivakuutustuotteiden nettotuotot 19 Palkkiotuotot, netto 172 Muut tuotot 45 Henkilöstökulut Muut kulut / /2011 Tulos ennen veroja 101 milj

18 Vuosineljännes

19 OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin milj. e Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja

20 OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot vuosineljänneksittäin milj. e Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Yhteensä

21 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Korkokate Palkkiotuotot, netto

22 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

23 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

24 OP-Pohjola-ryhmä Kulut vuosineljänneksittäin 250 milj. e Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut

25 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

26 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 %

27 800 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 40% % % % 0 0% % -400 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % -20%

28 70 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Luottokanta Talletukset

29 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Vakuutussäästöt Pääoma

30 OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) 400 milj. e Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

31 Vakavaraisuus

32 Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjolaryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitusja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.

33 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus milj. e % 16, ,6 15,2 15,1 15,1 15,1 14,8 15,5 15, ,7 14,8 14, ,0 14,1 14, , Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, % Core Tier 1 ilman siirtymäsäännöksiä, % 13,0

34 8 000 Luottolaitoslain mukaisten Core Tier 1 varojen muodostuminen milj. e Oma pääoma Muut Core Tier 1 varojen erät Vähennykset Core Tier 1 varoista Sijoitukset vakuutus- ja rahoituslaitoksiin Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Core Tier 1 omat varat

35 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Rava-lain mukainen vakavaraisuus 1,80 2,02 2,01 2,01 1, ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Omat varat Vakavaraisuussuhde

36 Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen milj. e Oma pääoma Osuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin Ryhmittymän omat pääomiin ja varat yhteensä toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin

37 Tase

38 OP-Pohjola-ryhmä Keskeisiä tase-eriä 120 mrd. e Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat

39 OP-Pohjola-ryhmä Tase Muutos milj. e milj. e % Saamiset luottolaitoksilta ,9 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ,1 Saamiset asiakkailta ,0 Vahinkovakuutustoiminnan varat ,9 Henkivakuutustoiminnan varat ,9 Sijoitusomaisuus ,9 Muut erät ,6 Varat yhteensä ,6 Velat luottolaitoksille ,3 Velat asiakkaille ,0 Vahinkovakuutustoiminnan velat ,4 Henkivakuutustoiminnan velat ,4 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,7 Muu vieras pääoma ,4 Oma pääoma ,3 Velat ja oma pääoma yhteensä ,6

40 OP-Pohjola-ryhmä Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. e milj. e % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus Osakepääoma ,5 Osuuspääoma ,3 Käyvän arvon rahasto Muut rahastot ,4 Kertyneet voittovarat ,0 Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä ,3 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan ,6

41 OP-Pohjola-ryhmä Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen yhteensä 19,3 mrd. e >

42 Luotot ja asiakasvarat

43 OP-Pohjola-ryhmä Talletukset , %-osuus 4% Kotitaloudet 35% Yritykset ja yhteisöt *) 60% Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät

44 OP-Pohjola-ryhmä Luotot* asiakasryhmittäin % Kotitaloudet 34% Yritykset ja yhteisöt **) 62% Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

45 OP-Pohjola-ryhmä Luotto- ja takauskanta sektoreittain Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Milj. e milj. e Muutos, % milj. e % luotto- ja takauskannasta Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt , ,5 % Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt ,2 3 0,1 % Muiden kiinteistöjen hallinta ,5 14 0,4 % Kauppa ,7 10 0,4 % Palvelut ,0 13 0,7 % Rakentaminen ,7 12 0,7 % Kuljetus ja varastointi ,8 8 0,5 % Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) ,5 4 0,3 % Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,5 8 0,8 % Maatalous, metsätalous, kalatalous ,5 6 0,7 % Metsäteollisuus ,5 14 2,1 % Metalliteollisuus ,2 3 0,5 % Energia ,4 0 0,0 % Elintarviketeollisuus ,1 3 0,6 % Omien kiinteistöjen kauppa ,6 4 0,9 % Kemian teollisuus ,7 0 0,1 % Muu teollisuus ,9 3 1,0 % Muut yritykset ,7 2 0,2 % Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,5 1 0,1 % Kotitaloudet , ,5 % Oikaisuerät ja muut sektorit Yhteensä , ,46 %

46 OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Yhteensä 311 milj.e Muut sektorit; 1 milj.e Yritykset ja asuntoyhteisöt; 108 milj.e Kotitaloudet; 202 milj.e

47 mrd. e 3,9 OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin vuosi 2011 yht.: 19,6 mrd. e 5,2 5,2 5,3 4,8 vuosi 2012 yht.: 21 mrd. e 5,8 4,9 5,5 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

48 OP-Pohjola-ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin milj. e 2011 yhteensä: 1709 milj.e 2012 yhteensä: 698 milj.e Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

49 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 2011 yhteensä: 811milj.e 2012 yhteensä: 841 milj.e Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

50 Asiakkaat, jäsenet, ym.

51 OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen asiakasta 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat

52 hlöä OP-Pohjola-ryhmä Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2011: vuosi 2012: Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

53 OP-Pohjola-ryhmän henkilöstö yhteensä henkilöä (+ 61 vuodessa) Muu OP- Pohjola; (muutos +96) Pohjolakonserni; (muutos +25) Osuuspankit ml. Helsingin OP; (muutos -60)

54 OP-Pohjola-ryhmän palveluverkko kk:n muutos, kpl Verkkopalvelusopimukset Toimipaikat joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut Private banking -toimipaikat 37 1 OP Kiinteistökeskusten toimipaikat Internet-asiakaspäätteet

55 5 vuotisaikasarjat

56 700 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääoman tuotto % 21, , , , , , , ,0 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääoman tuotto (liukuva 12 kk), %

57 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja milj. e Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin

58 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tuotot Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot

59 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset 210 milj. e % 0, , , , , , , ,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta

60 400 OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset milj. e 0,80 % 300 0,60 % 200 0,40 % 100 0,20 % Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, % 0,00 %

61 6,0 mrd. e Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus % 18,0 5,0 16,0 4,0 3,0 12,6 12,6 12,8 12,4 12,6 12,6 14,0 14,1 14,0 14,1 14,0 12,0 2,0 10,0 1,0 8,0 0, ,0 Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, %

62 OP-Pohjola-ryhmä Taseen loppusumma 120 mrd. e

63 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Asiakasvarat Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma

64 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset Luotot Talletukset

65 OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo milj. e Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo

66 Kiitos