OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

Transkriptio

1 OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

2 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo

3 OP Pohjola ryhmä

4 n rakenne, omistussuhteet ja työnjako OP-Pohjola-ryhmä Yli 200 jäsenosuuspankkia Vähittäispankkitoiminta Omistus 100 % Osuus osakkeista 15 % Osuus äänistä 14% OP-Pohjola osk Ryhmäohjaus Valvonta Riskienhallinta Strategiset omistukset Osuus osakkeista 38 % Osuus äänistä 61 % Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Pääomamarkkinatoiminta Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Keskuspankkitoiminta Omistus 100 % Omistus 100 % Omistus 76 % OP-Palvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot OP-Asuntoluottopankki Oyj Kiinnitysluottopankkitoiminta OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuuttaminen Omistus 9 % Omistus 15 % OP-Pohjola-ryhmän luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Fiva valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti.

5 n segmenttijako Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP-Rahastoyhtiö Oy. Pohjola-konsernin pankkitoiminta- ja varainhoitosegmentit. Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakuutus Oy ja Seesamyhtiöt Baltiassa. Henkivakuutus OP-Henkivakuutus Oy Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy ja Pohjolan konsernihallinto.

6 Avainlukuja 1-9/ /2010 Muutos, % 1-12/2010 Tulos ennen veroja, milj. e ,2 575 Pankkitoiminta ,5 367 Vahinkovakuutus ,0 83 Henkivakuutus ,5 43 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille , Muutos, % Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava) Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla, % Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) * suhdeluvun muutos 1,49 1,70-0,21 * 1,70 11,6 12,7-1,06 * 12,8 0,53 0,44 0,09 * 0, ,

7 Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP- Kotipankki Oyj. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt ja OP-Palvelut Oy eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjola-ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.

8 Tulos

9 Tulos ennen veroja 700 milj. e /2010 Korkokate Luottotappiot Palkkiotuotot Kulut Sijoitustoiminta* Muut 1-9/2011 *) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot

10 Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja Tammi-syyskuu milj. e

11 Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tammisyyskuu milj. e

12 Tuloslaskelma Tammi-syyskuu Muutos milj. e milj. e % Korkotuotot ,7 Korkokulut ,6 Korkokate ,2 Saamisten arvonalentumiset ,4 Korkokate arvonal. jälkeen ,0 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,8 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,1 Palkkiotuotot, netto ,3 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot ,5 Liiketoiminnan muut tuotot ,3 Henkilöstökulut ,8 Muut hallintokulut ,1 Liiketoiminnan muut kulut ,1 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille ,7 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ,3 Tulos ennen veroja ,2

13 Tammi - syyskuu 2011 OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma milj. Pankki toiminta Vahinkovakuutus Henkivakuutus Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja Kulujen suhde tuottoihin, % 56

14 Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin Pankkitoiminta % Vahinkovakuutus % Henkivakuutus Muu toiminta ja elim % -70 % 1-9/ /2011 milj

15 Pankkitoiminta Korkokate Arvonalentumiset saamisista Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja milj / /2010

16 Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Vakuutuskorvaukset Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja milj / /2010

17 O P-Poh jola-ryh mä H enkiv aku tus Vaku tusmaksu tulo Sijoi tustoimin anetotu otot jo stasijoitu sidona inen Korvausk ulut Vastu velanmu utos Mut erät Netotu ototyhte nsä Mutu otot K ulutyhte nsä Tulos enenve roja milj / /20 10 OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutus Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot josta sijoitussidonnainen Korvauskulut Vastuuvelan muutos Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja milj / /2010

18 Vuosineljännes

19 Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin milj. e I II III IV I II III IV Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja

20 Muut tuotot vuosineljänneksittäin milj. e I II III IV I II III IV Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Yhteensä

21 Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 300 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 Korkokate Palkkiotuotot, netto

22 Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 160 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

23 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 40 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

24 Kulut vuosineljänneksittäin 200 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut

25 Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 60 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11

26 Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 250 milj. e ROE 15% % 150 9% 100 6% 50 3% 0 I II III IV/10 I II III IV/11 Oman pääoman tuotto (ROE), % 0%

27 Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 400 milj. e ROE 20% % % 100 5% 0 0% % % -300 I II III IV/10 I II III IV/11 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % -15%

28 Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 60 mrd. e I II III IV/10 I II III IV/11 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset

29 Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin 16 16mrd. e I II III IV/10 I II III IV/11 Vakuutussäästöt Pääoma

30 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) 300 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11

31 Vakavaraisuus

32 Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu heinäkuun 2010 alussa voimaan tulleeseen lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Vuoden 2010 alussa ryhmän toimintaa sääteli vielä lain osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista säännökset. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjolaryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitusja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.

33 Luottolaitoslain mukaisten ensisijaisten omien varojen muodostuminen milj. e Oma pääoma Muut ensisijaisten omien varojen erät Vähennykset ensisijaisista omista varoista Sijoitukset vakuutus- ja rahoituslaitoksiin Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Ensisijaiset omat varat

34 milj. e Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen Oma pääoma Toimialakohtaiset erät Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin Ryhmittymän omat pääomiin ja varat yhteensä toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin

35 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus milj. e Pääomalainat ,7 12,8 12,7 12,0 11, Ensisijaiset omat varat pl. pääomalainat Vakavaraisuus, % 0 09/10 12/10 03/11 06/11 09/11 0

36 Siirtyminen sisäisten luokitusten menetelmään OP-Pohjola-ryhmä siirtyy luottoriskin pääomavaatimuksen laskennassa vaiheittain sisäisten luottoluokitusten menetelmään Pohjola Pankki Oyj:n yritys- ja yhteisöasiakkaiden vastuiden luottoriskin vakavaraisuusvaateen laskennassa käytetään jo nyt sisäisten luottoluokitusten menetelmää. Muiden vastuiden osalta sisäisten luokitusten menetelmään siirrytään joulukuussa 2011, katsauskauden lopussa näiden erien luottoriskin pääomavaatimus laskettiin vielä standardimenetelmällä. Valtio- ja keskuspankkivastuiden luottoriskin pääomavaatimus lasketaan jatkossakin standardimenetelmällä. Myös markkinariskien osalta jatketaan standardimenetelmän käyttöä. Sisäisten luokitusten menetelmän käyttö pienentää OP-Pohjola-ryhmän pääomavaadetta, mutta verrattuna standardimenetelmään se lisää pääomavaatimuksen herkkyyttä suhdannevaihteluille. Sisäisten mallien käyttöönoton odotetaan parantavan luottolaitoslain mukaista vakavaraisuutta 2,6 %-yksikköä.

37 Tase

38 Keskeisiä tase-eriä mrd. e Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat

39 Tase Muutos milj. e milj. e % Saamiset luottolaitoksilta Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ,0 Saamiset asiakkailta ,6 Vahinkovakuutustoiminnan varat ,5 Henkivakuutustoiminnan varat ,1 Sijoitusomaisuus ,9 Muut erät ,0 Varat yhteensä ,9 Velat luottolaitoksille ,8 Velat asiakkaille ,0 Vahinkovakuutustoiminnan velat ,2 Henkivakuutustoiminnan velat ,0 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,6 Muu vieras pääoma ,8 Oma pääoma ,2 Velat ja oma pääoma yhteensä ,9

40 Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. e milj. e % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus Osakepääoma ,4 Osuuspääoma ,5 Käyvän arvon rahasto Muut rahastot ,6 Kertyneet voittovarat ,3 Vähemmistön osuus ,9 Oma pääoma yhteensä ,2 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan ,7

41 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen yhteensä 20,7 mrd. e

42 Luotot ja asiakasvarat

43 Markkinaosuuksien kehitys Luottokannasta 32,9 Asuntoluotoista 35,9 Yritys- ja asuntoyhteisöluotoista 29,4 Talletuskannasta 33,5 Sijoitusrahastojen pääomista 21,4 Henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta 26,3 % / /2010

44 Talletukset , %-osuus 5% Kotitaloudet 32% Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 63% *) ml. yrittäjät

45 Luotot* asiakasryhmittäin % Kotitaloudet 33% Yritykset ja yhteisöt **) 62% Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

46 Luotto- ja takauskanta sektoreittain Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Milj. e milj. e Muutos, % milj. e % luotto- ja takauskannasta Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt , ,6 % Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt ,6 8 0,2 % Muiden kiinteistöjen hallinta ,2 5 0,2 % Kauppa ,8 14 0,6 % Rakentaminen ,2 18 1,1 % Palvelut ,5 16 1,1 % Kuljetus ja varastointi ,6 8 0,5 % Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) ,5 17 1,3 % Omien kiinteistöjen kauppa ,3 1 0,1 % Metsäteollisuus ,6 17 2,2 % Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,1 1 0,1 % Maatalous, metsätalous, kalatalous ,2 6 0,8 % Elintarviketeollisuus ,8 7 1,1 % Metalliteollisuus ,2 7 1,1 % Energia ,1 0 0,0 % Muu teollisuus ,4 6 1,2 % Kemian teollisuus ,3 1 0,1 % Muut yritykset ,1 3 0,4 % Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,5 5 0,4 % Kotitaloudet , ,5 % Oikaisuerät ja muut sektorit ,9-26 Yhteensä , ,5 %

47 Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Yhteensä 329 milj.e (12 kk muutos 27,1%) Muut sektorit; 1 milj. e Yritykset ja asuntoyhteisöt; 134 milj. e; (muutos 35 %) Kotitaloudet; 216 milj. e; (muutos 10 %) Ryhmäkohtaista arvonalennusta ei ole huomioitu kuvan sektorikohtaisissa saldoissa

48 Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin 8,0 mrd. e vuosi 2010 yht.: 18,7 mrd. e vuosi 2011 yht.: 14,3 mrd. e 6,0 4,0 4,2 5,0 4,4 5,1 3,9 5,2 5,3 2,0 0,0 I II III IV/10 I II III IV/11

49 Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin milj. e 575 vuosi 2010: 497 milj.e vuosi 2011: milj. e I II III IV/10 I II III IV/11

50 Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin milj. e 507 vuosi 2010: milj. e vuosi 2011: 641 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 0

51 Asiakkaat, jäsenet ym.

52 asiakasta OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 09/11 Vahinkovakuutusasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Pankkiasiakkaat

53 Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin hlöä vuosi 2010: vuosi 2011: I II III IV/10 I II III IV/11

54 n henkilöstö yhteensä henkilöä (+ 596 vuodessa) Muu OP- Pohjola; (muutos +68) Pohjolakonserni; (muutos +308) Osuuspankit ml. Helsingin OP; (muutos +220)

55 n palveluverkko Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Verkkopalvelusopimukset Toimipaikat joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut Private banking -toimipaikat OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat Internet-asiakaspäätteet

56 5 vuotisaikasarjat

57 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääoman tuotto % /2011 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääoman tuotto (liukuva 12 kk), % taloudellisen pääoman laskentaperusteetovat muuttuneet vuosien 2007 ja 2008 välillä 0

58 Tulos ennen veroja milj. e /2011 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin

59 Tuotot milj. e /2011 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot

60 Saamisten arvonalentumiset 200 milj. e % 0, , , , , /2011 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta

61 Järjestämättömät saamiset 400 milj. e 0,60% 300 0,45% 200 0,30% 100 0,15% Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, % 0,00%

62 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 6,0 mrd. e 18 5,0 15 4,0 13,8 12,6 12,6 12,8 11,6 12 3,0 9 2,0 6 1,0 3 0, Ensisijaiset omat varat Muut omat varat Vakavaraisuus, % 0

63 Taseen loppusumma 100 mrd. e

64 Asiakasvarat 60 mrd. e Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma

65 Luotot ja talletukset 60 mrd. e Luottokanta (pl. valtion varoista välitetyt luotot) Talletukset

66 Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo milj. e /2011 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo

67 Kiitos