OP Ryhmän osavuosikatsaus

Transkriptio

1 OP Ryhmän osavuosikatsaus

2 SISÄLLYSLUETTELO OP Ryhmän osavuosikatsaus Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Likviditeetti ja varainhankinta Vakavaraisuus OP lyhyesti

3 OP Ryhmän osavuosikatsaus

4 OP Ryhmän avainlukuja Koko vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuotta aiemmin 1 6/ /2017 Muutos, % 1 12/2017 Tulos ennen veroja, milj , Pankkitoiminta ,9 619 Vahinkovakuutus ,1 210 Varallisuudenhoito ,5 247 Muu toiminta Kertyneet uudet OP-bonukset omistajaasiakkaille , Muutos, % CET1-vakavaraisuus, % 19,8 19,1 0,7 * 20,1 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava), % ** * 148 Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % *** 18,3 21,3-3,0 * 20,4 Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,0 8,8-2,8 * 7,7 Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,48 0,69-0,2 * 0,6 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % **** 1,2 1,3-0,1 * 1,2 Omistaja-asiakkaat (1000) , Tulos ennen veroja oli 425 miljoonaa euroa (560). Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvussa: korko- ja vakuutuskate olivat 7 % ja nettopalkkiotuotot 2 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. CET1-vakavaraisuus oli 19,8 % eli edellisen vuoden lopun tasolla. Vuoden 2018 tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuoden 2017 tulos (aiemmin pienemmäksi). * suhdeluvun muutos ** Rava-suhdeluku on laskettu vakuutusyhtiöiden osalta niiden vakavaraisuussääntelyyn sisältyvillä siirtymäsäännöillä *** 12 kk liukuva **** Järjestämättömillä saamisilla tarkoitetaan yli 90 päivää erääntyneitä saamisia, muita riskillisiksi luokiteltuja saamisia sekä tällaisiin saamisiin kohdistuvia asiakkaan taloudellisista vaikeuksista johtuvia lainanhoitojoustoja.

5 OP Ryhmän vakaa tuloskehitys tukee vakavaraisuutta Tulos ennen veroja, milj. Ydinvakavaraisuus (CET1), % ,5 20,1 20,1 19,8 15, Q1 2/ Q2 2018

6 OP Ryhmän tuloslaskelman pääerät Korkokate Vakuutuskate Nettopalkkiotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Muut erät Overlay approach Q1 2/2018 Q1 2/ Tulos ennen veroja Milj.

7 OP Ryhmän tuloskehityksessä näkyy sijoitustuottojen lasku ja panostus kehittämiseen Sijoitustoiminta on esitetty ilman Overlay approach -tuottoja (-22 milj. )

8 OP Ryhmän kulukehitys Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Q1 2/2018 Q1 2/2017 Liiketoiminnan muut kulut Milj.

9 OP Ryhmän tulos neljännesvuosittain Milj Q2/16 Q3 Q4 Q1 Q2/17 Q3 Q4 Q1 Q2/18

10 OP Ryhmän tulos segmenteittäin Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Q1 2/2018 Muu toiminta Milj. Q1 2/2017

11 OP Ryhmän tuloslaskelma Tammi-kesäkuu Muutos, milj. % Korkokate ,8 Vakuutuskate ,6 Nettopalkkiotuotot ,1 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,7 Liiketoiminnan muut tuotot ,1 Tuotot yhteensä ,3 Henkilöstökulut ,2 Muut kulut ,5 Kulut yhteensä ,4 Saamisten arvonalentumiset ,4 OP-bonukset omistaja-asiakkaille ,5 Overlay approach Tulos ennen veroja ,0

12 OP Ryhmän tulos vuosineljänneksittäin milj. Q1 Q2 Q3 Q4/2017 Q1 Q2/2018 Korkokate Vakuutuskate Nettopalkkiotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset OP-bonukset omistaja-asiakkaille Overlay approach Tulos ennen veroja

13 Pitkän aikavälin tuottotavoite on 22 % Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % 16,5 21,5 22,7 20,4 18, Q2/2018* * 12 kk liukuva

14 Omistaja-asiakkaiden kasvu vakaata Miljoonaa 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 Q1 Q2 Q3 Q4/ 15 Q1 Q2 Q3 Q4/ 16 Q1 Q2 Q3 Q4/ 17 Q1 Q2 Q3 Q4/ 18 Luvut sisältävät perustetun Helsingin Seudun Osuuspankin omistaja-asiakkaat ja syyskuussa 2016 OPn asiakasjärjestelmiin siirtyneiden entisten POP Pankkien omistaja-asiakkaat.

15 Pankkitoiminta

16 Pankkitoiminta OP on johtava asunto- ja yritysrahoittaja Suomessa. OPn pankkitoiminta on OP Ryhmän liiketoimintasegmenteistä suurin tarjoten asiakkaille laajan, kattavan ja kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoiman. Henkilöasiakkaille OPn pankkitoiminnan palvelut ja tuotteet kattavat päivittäiset pankkiasiat, lainat, säästöt ja sijoitukset sekä asuntoasiat. Yritysasiakkaille OP tarjoaa pankkipalvelut pienille, keskisuurille sekä suurille yrityksille ja yhteisöasiakkaille. Tarjoamme asiakkaillemme kattavat palvelut rahoitukseen, maksuliikkeeseen ja kassanhallintaan, sijoittamiseen, riskienhallintaan ja yritystoiminnan kehittämiseen. Rakennamme ratkaisut aina asiakasyrityksemme tarpeisiin sopiviksi. Avainlukuja H Tulos ennen veroja, 333 milj. Luottokanta, 84,4 mrd. Talletuskanta, 61,4 mrd.

17 Tulos 333 milj. kasvoi 6 % Korkokate Nettopalkkiotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset OP-bonukset omistaja-asiakkaille Tulos ennen veroja / /2017 Milj.

18 Tulos lähes vertailukauden vuosineljänneksen tasolla Milj Q2/16 Q3 Q4 Q1 Q2/17 Q3 Q4 Q1 Q2/18

19 Pankkitoiminnan henkilöstökulut laskivat Kulu-tuottosuhde, % Henkilöstökulut ,1 53,8 52,6 53,2 54,9 Poistot ja arvonalentumiset / /2017 Liiketoiminnan muut kulut Milj H1/2018

20 Korkokate kasvoi vuoden alussa 3 % Korkokate, milj. Nettopalkkiotuotot, milj H1/ H1/2018

21 Asuntoluottoja nostettiin vertailukautta enemmän Nostetut asuntoluotot Nostetut yritysluotot Mrd. 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,8 1,7 1,7 2,1 Mrd. 1,9 1,5 2,3 1,7 1,9 1,2 2,5 1,7 2,2 Q2/16 Q3 Q4 Q1 Q2/17 Q3 Q4 Q1 Q2/18 Q2/16 Q3 Q4 Q1 Q2/17 Q3 Q4 Q1 Q2/18

22 Pankkitoiminnan luottokanta kasvoi 5,3 % ja talletuskanta 7,3 % Mrd. 100 Mrd ,8 21,4 22,8 25,0 25, ,2 17,7 17, ,0 16,9 18,5 19,0 19,7 20, , ,0 35,3 36,8 37,5 38, ,8 34,7 37,1 40,1 43, Henkilöasiakkaiden asuntoluotot Yritysten luotot Muut luotot Käyttely- ja maksuliiketalletukset Sijoitustalletukset

23 OP Ryhmän luotto- ja takauskanta kasvoi 5,2 % Muutos Milj milj. % Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt ,9 Asuntojen vuokraus ja hallinta ,9 Muiden kiinteistöjen hallinta ,5 Kauppa ,7 Energia ,1 Palvelut ,9 Rakentaminen ,8 K uljetus ja varastointi ,8 Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) ,3 Maatalous, metsätalous, kalatalous ,5 Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,6 Metalliteollisuus ,9 Metsäteollisuus ,9 E lintarviketeollisuus ,0 O mien kiinteistöjen kauppa ,4 K emian teollisuus ,1 Muut yritykset ,8 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,8 Kotitaloudet ,7 Oikaisuerät ja muut sektorit Yhteensä ,2

24 Vahinkovakuutus

25 Vahinkovakuutus OP on Suomen johtava vahinkovakuuttaja. OP tarjoaa henkilö- sekä yritys- ja yhteisöasiakkailleen monipuolisen ja kattavan vakuutusturvan. Vahinkovakuutuksen liiketoiminta-alueet ovat Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Baltia sekä Terveys- ja hyvinvointipalvelut. Henkilöasiakkaiden vakuuttamisen keskiössä ovat kotitalous, sen perheenjäsenet, asunto ja siihen liittyvä muu omaisuus sekä ajoneuvot. Yritysasiakkaiden palveluissa keskeisiä ovat kattavat ja monipuoliset riskienhallintapalvelut. Korvaustoiminnan vahvuuksia ovat palvelun nopeus ja tehokkuus. Laajan ja kattavan yhteistyökumppaniverkoston avulla OP:n korvauspalvelu toimii tehokkaasti. Terveys- ja hyvinvointipalveluista kehitetään merkittävä uusi toiminta-alue perinteisten liiketoiminta-alueitten rinnalle. Avainlukuja H Tulos ennen veroja, 64 milj. Vakuutusmaksutuotot, 733 milj.

26 Vahinkovakuutuksen tulos, milj.

27 Sijoitustuottojen lasku supisti tulosta Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja, milj. vuosineljänneksittäin, milj. muutos 1-6/18 vs. 1-6/17 *) Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sisältää Overlay Approach -tuotot ja -kulut.

28 Vakuutusmaksutuottojen kasvu yritysasiakkaista Vakuutusmaksutuotot, milj. ja muutos liiketoiminta-alueittain Q1-Q2/2018 vs. Q1-Q2/2017

29 Vakuutustekninen kannattavuus Operatiivinen yhdistetty kulusuhde liiketoiminta-alueittain Q1-Q2/2018 vs. Q1-Q2/2017, %

30 Vakuutustekninen kannattavuus Operatiivinen yhdistetty kulusuhde komponenteittain, % Operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen muutos, % Muutokset aiempina vuosina tapahtuneisiin vahinkoihin kohdistuviin varauksiin (run-off tulos) ilman diskonttokoron muutoksen vaikutusta paransivat vakuutusteknistä katetta 16 miljoonaa euroa (19) tammi-kesäkuussa 2018.

31 Vahinkovakuutuksen sijoitustaseen* tuotto, milj. * Sijoitustaseen tuotto on laskettu vähentämällä koko sijoitusomaisuuden tuotoista markkinaehtoisen vakuutusvelan arvonmuutos.

32 Sijoitussalkun allokaatio Sijoitussalkun (3,8 mrd. ) allokaatiojakauma Joukkolainat ja korkorahastot (69 %) Korkosalkun duraatio oli 4,4 (5,3) vuotta. Suorien joukkovelkakirjalainasijoitusten running yield kesäkuun 2018 lopussa 1,5 % (1,7).

33 Varallisuudenhoito

34 Varallisuudenhoito OPn tavoitteena on vastata henkilö- ja yritysasiakkaan säästämis- ja sijoittamistarpeisiin asiakaslähtöisesti ja kattavasti, tarjota parhaat varallisuudenhoidon digitaaliset palvelut sekä ainutlaatuinen Private Banking -kokemus. Henkilöasiakkaille OP tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia säästämis- ja sijoittamisratkaisuja. Sijoitusrahastovalikoima käsittää eri omaisuusluokkiin ja markkina-alueille sijoittavia rahastoja, joiden salkunhoito hoidetaan osin OP Ryhmän oman sijoitusorganisaation ja osin kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme toimesta. Yritysasiakkaille tarjottava palveluvalikoima käsittää erilaiset sijoitusratkaisut niin yrityksen kassanhallintaan kuin pidempiaikaiseenkin sijoitustoimintaan. OPlla on Suomen laajin Private Banking -verkosto. OP Privaten palvelumalleina ovat täyden valtakirjan omaisuudenhoito ja sijoituskonsultointi. Instituutioasiakkaille tarjotaan puolestaan täyden palvelun varainhoitoa sijoituspäätöksenteosta aina nykyaikaiseen riskiraportointiin ja salkkuanalyysiin. Lisäksi OP tarjoaa niin henkilö- kuin yritys- ja instituutioasiakkaille kattavan valikoiman arvopaperinvälitys-, säilytys- ja analyysipalveluja. Avainlukuja H Tulos ennen veroja 94 milj. Hallinnoitavat asiakasvarat, 77,7 mrd.

35 Varallisuudenhoidon tuloslaskelma Nettopalkkiotuotot Henkivakuutuksen riskiliikkeen nettotuotot Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut OP-bonukset omistaja-asiakkaille Overlay approach Tulos ennen veroja / /2017 Milj.

36 Varallisuudenhoidon nettopalkkiotuotot Rahastoista ja omaisuudenhoidosta Henkivakuutuksesta Palkkiokulut / /2017 Nettopalkkiotuotot Milj.

37 Varallisuudenhoidon tulos vuosineljänneksittäin Milj Q2/16 Q3 Q4 Q1 Q2/17 Q3 Q4 Q1 Q2/18

38 Hallinnoitavat varat kasvussa vuoden takaisesta Hallinnoitavat varat (brutto) mrd. 2 % 76,4 77,7 3 % -3 % 23,6 24,4 24,6 23,8 18,5 4 % 19,2 9,7 6 % 10,3 Sijoitus rahastot Private Banking 6/2017 6/2018 Instituutioasiakkaat Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt Yhteensä

39 Asiakasmäärä kasvanut tasaisesti, rahastojen performanssi pysynyt samalla tasolla Sijoittaja- ja säästäjäasiakkaat, 1000 hlöä 4,0 Morningstar -tähtien kehitys ,5 3,0 2,5 2, OP yhteensä OP Varallisuudenhoito Ulkoiset varainhoitajat /2018

40 Epävarmuus sijoitusmarkkinoilla heijastui nettomyyntiin Nettomyynti, milj Private Banking -asiakkaat Sijoittaja- ja säästäjäasiakkaat Instituutioasiakkaat 1-6/ /2018 Yhteensä

41 Henkivakuutuksen sijoitustaseen* tuotto, milj. * Sijoitustaseen tuotto käyvin arvoin on laskettu vähentämällä koko sijoitusomaisuuden tuotoista markkinaehtoisen vakuutusvelan arvonmuutos. Sijoitustase ei sisällä Suomi-yhtiöstä siirtyneitä ns. eriytettyjä taseita.

42 Henkivakuutuksen sijoitusomaisuuden* (3,7 mrd. ) riskitasoa on alennettu määrätietoisesti * Ilman sijoitussidonnaisen vakuutuksen katteena olevaa omaisuutta, vastuuvelkaa suojaavia korkojohdannaisia sekä eriytettyjä taseita.

43 Likviditeetti ja varainhankinta

44 Likviditeettireservi sisältää hyvän luottoluokituksen omaavia varoja Likviditeettireservi luottoluokittain

45 Likviditeettireservi kesäkuun lopussa 25,0 mrd. Likviditeettireservin jakauma, mrd. Likviditeettireservi ja muut varautumissuunnitelman mukaiset lisärahoituslähteet riittävät kattamaan vähintään kahden vuoden rahoitustarpeen tilanteessa, jossa tukkuvarainhankinta ei toimisi ja talletuskanta supistuisi maltillisesti. 45

46 LCR-suhdeluku kesäkuun lopussa 148 % OPn maksuvalmiutta ja likviditeettireservin riittävyyttä seurataan maksuvalmiusvaatimusta mittaavalla LCR-suhdeluvulla. Siirtymäsäännösten mukaan LCR-suhdeluvun on oltava vähintään 100 % vuoden 2018 alusta alkaen. 46

47 Luotonanto, likviditeettireservi ja varainhankinta mrd. Luotot yrityksille ja asuntoyhteisöille 34 % luottokannasta Yritysluotonannosta 2/3 OP Yrityspankista 1/3 osuuspankeilta Luotot kotitalouksille 60 % luottokannasta Osuuspankit toimivat kotitalouksien luotonantajina Luottokanta yhteensä 84,4 mrd. Talletukset yhteensä 61,4 mrd. 36 % varainhankinnasta markkinaehtoista Talletukset 61 % varainhankinnasta Valtaosa luotonannosta rahoitettu talletuksilla; 2/3 kotitalouksien talletuksia 1/3 yritystalletuksia 47

48 Pitkäaikaisen tukkuvarainhankinnan erääntyminen ja keskimarginaali Erääntyvä pitkäaikainen tukkuvarainhankinta, (mrd. ) Senior-ehtoisen tukkuvarainhankinnan, TLTRO II -varainhankinnan ja katettujen joukkovelkakirjojen keskimarginaali, korkopistettä OP laski liikkeeseen pitkäaikaisia joukkovelkakirjalainoja yhteensä 2,4 mrd. H1/2018 aikana. 48

49 Liikkeeseenlasketut pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat OP Yrityspankki Oyj:n benchmark senior unsecured -emissiot OP-Asuntoluottopankki Oyj:n benchmark covered bond -emissiot Vuosi Kuukausi Määrä Maturiteetti Hintataso 2018 Toukokuu GBP200 milj. 3 vuotta Eb3 +17 bps 2018 Toukokuu Yht. 1 mrd. dual-tranche, 500 milj. molemmat 7 vuotta (kiinteä) 3 vuotta (vaihtuva) m/s +30 bps Eb3 +20 bps 2017 Huhtikuu 500 milj. 5,5vuotta m/s +27 bps 2016 Tammikuu 500 milj. 5 vuotta m/s +65 bps 2015 Marraskuu Yht. 30 mrd. ( 228 milj.), 2 emissiota 5 vuotta (vaihtuva) & 5 vuotta (kiinteä) m/s bps & m/s bps 2015 Toukokuu GBP300 milj. 3 vuotta Eb3 +16 bps 2015 Toukokuu GBP400 milj. 7 vuotta Eb3 +58 bps 2015 Maaliskuu 1 mrd. 7 vuotta m/s +33 bps Vuosi Kuukausi Määrä Maturiteetti Hintataso 2018 Kesäkuu 1 mrd. 7,25 vuotta m/s -2 bps 2017 Marraskuu 1 mrd. 5,25 vuotta m/s -13 bps 2017 Kesäkuu 1 mrd. 10 vuotta m/s +1 bp 2017 Maaliskuu 1 mrd. 7 vuotta m/s -4 bps 2016 Toukokuu 1,25 mrd. 7 vuotta m/s +4 bps 2015 Marraskuu 1,25 mrd. 5 vuotta m/s +5 bps 2015 Syyskuu 1 mrd. 7 vuotta m/s -1 bp 49

50 Vakavaraisuus

51 Kolme vakavaraisuusvaatimusta Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Vakuutusyhtiöiden Solvenssi II - vakavaraisuus Rava-vakavaraisuus = OP Ryhmän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan CRR:n ja luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP Ryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Vakuutusyhtiöiden toiminta ja vakavaraisuusvaatimus perustuvat vakuutusyhtiölakiin ja EU-tason sääntelyyn. Vakavaraisuuspääomavaatimus (SCR) lasketaan yksittäisille vakuutusyhtiöille. Yhtiöiltä edellytetään SCR:n kattamista ryhmän sisäisesti määritellyllä riittävällä puskurilla. Vakavaraisuusvaatimuksia kattaa hyväksyttävä oma varallisuus OP Ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rava-ryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. Rava-lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti, jossa ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta puskurit mukaan lukien ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista vakavaraisuuspääomavaatimuksista (SCR).

52 Osuuspankkien yhteenliittymä omat varat ja vakavaraisuus Milj ,7 21,6 22,5 22,3 22,0 % ,1 19,2 20,1 20,0 19, Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Pääomavaatimus Vakavaraisuuspuskuri Vakavaraisuus % omat varat Vakavaraisuus % CET1 0

53 Ydinpääoman (CET1) muodostuminen Milj Oma pääoma Vakuutussektorin Vähennykset oman pääoman ja ydinpääomasta (CET1) käyvän arvon rahaston rahavirran suojauksen eliminointi Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Ydinpääoma (CET 1)

54 OP Ryhmän rava-lain mukainen vakavaraisuus Milj % Omat varat Vakavaraisuussuhde 0

55 Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen Milj Oma pääomat Osuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat Liikearvo ja Vakuutusliiketoiminnan aineettomat arvostuserot hyödykkeet Muut erät Ryhmittymän omat varat yhteensä

56 OP lyhyesti

57 OP on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä. Edistämme omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Suomalaisuus, maan kattavin palveluverkko sekä aito asiakaslähtöisyys tekevät meistä monella tavalla ainutlaatuisen toimijan.

58 OP lyhyesti Noin 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta Noin 160 osuuspankkia Hyperpaikallinen digitaalinen finanssiryhmä

59 Osuustoiminnallinen yritysmuotomme mahdollistaa meille kaksoisroolin, joka on samalla ainutlaatuisen identiteettimme perusta Liiketoimintarooli Vastuu vakavaraisuudesta ja tehokkuudesta Yhteisöllinen rooli Vastuu omistaja-asiakkaiden ja toimintaympäristön hyvinvoinnista

60 OP Ryhmän liiketoiminnan tuloksesta merkittävä osa kohdistuu yhteisöllisen roolin täyttämiseen Vakavaraisuuden vahvistaminen Asiakkaat* Verot Arvio katsauskauden tuloksen käytöstä, joka vahvistetaan tilikauden päättymisen jälkeen *Asiakkaat = asiakasbonukset, vakuutusalennukset ja korot omistaja-asiakkaiden sijoituksille

61 OP Ryhmän strategiset tavoitteet Tavoite 2019 Asiakaskokemus, NPS ( ) Bränditaso Kohtaamistaso 59 70, yli ajan 90 CET1-vakavaraisuus, % 19,8 22 Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % (12 kk liukuva) 18,3 22 Nykyliiketoiminnan kulut (12 kk liukuva), milj Kulut 2020 vuoden 2015 tasolla (1 500) Omistaja-asiakkaat, miljoonaa 1,9 2,1 (2019)

62 OP Ryhmän palvelukanavat Verkko- ja mobiilipalvelut kk:n muutos Op.fi, käyntien määrä % OP-mobiili, käyntien määrä (henkilöasiakkaat) % OP-yritysmobiili, käyntien määrä % Pivo-sovelluksen käyntien määrä % Verkkopalvelusopimukset (henkilöasiakkaat) kpl Toimipaikat ja puhelinpalvelu Pankkien toimipaikat kpl joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut kpl Private Banking -toimipaikat kpl Asiakaskontakteja puhelinpalvelussa kpl Sosiaalinen media Seuraajat Facebookissa (OP Ryhmä ja osuuspankit) kpl Seuraajat Twitterissä kpl Seuraajat LinkedInissä kpl Seuraajat Instagramissa kpl

63 Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP Ryhmän osuuspankit sekä OP Yrityspankki Oyj, Helsingin Seudun Osuuspankki, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj ja OP Asiakaspalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP Ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP Ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, OP Yrityspankki Oyj:tä sekä Helsingin Seudun Osuuspankkia pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP Ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.

64 Pidetään huolta toisistamme.