OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

Transkriptio

1 OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

2 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo

3 OP Pohjola ryhmä

4 OP-Pohjola-ryhmän rakenne, omistussuhteet ja työnjako OP-Pohjola-ryhmä Noin 200 jäsenosuuspankkia Vähittäispankkitoiminta Omistus 100 % Osuus osakkeista 16 % Osuus äänistä 13% OP-Pohjola osk Ryhmäohjaus Valvonta Riskienhallinta Strategiset omistukset Osuus osakkeista 37 % *) Osuus äänistä 61 % Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Pääomamarkkinatoiminta Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Keskuspankkitoiminta Omistus 100 % OP-Palvelut Oy OP-Prosessipalvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot Omistus 100 % Omistus 76 % Omistus 9 % OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Henkivakuutus Oy Kiinnitysluottopankkitoiminta Henkivakuuttaminen Omistus 15 % OP-Pohjola-ryhmän luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Fiva valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti. *) sisältää myös OP-Pohjola osk:n tytäryhtiön OP-Henkivakuutus Oy:n 0,26 % omistusosuuden

5 OP-Pohjola-ryhmän segmenttijako Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP-Rahastoyhtiö Oy. Pohjola-konsernin pankkitoiminta- ja varainhoitosegmentit. Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakuutus Oy ja Seesamyhtiöt Baltiassa. Henkivakuutus OP-Henkivakuutus Oy Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy, OP- Prosessipalvelut Oy ja Pohjolan konsernihallinto.

6 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1-6/ /2011 Muutos, % 1-12/2011 Tulos ennen veroja, milj. e ,0 525 Pankkitoiminta ,3 483 Vahinkovakuutus ,1 8 Henkivakuutus ,1 10 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille , Muutos, % Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava) 2,01 1,61 0,40 * 1,80 Vakavaraisuussuhde, Core Tier 1, % 14,7 12,0 2,8 * 14,0 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) * suhdeluvun muutos 0,53 0,45 0,08 * 0, ,

7 Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP- Kotipankki Oyj. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjola-ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.

8 Tulos

9 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 500 milj.e /2011 Korkokate Vakuutusliike* Luottotappiot Kulut Sijoitustoiminta** 337 Muut Palkkiotuotot 1-6/2012 *) Henki- ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot

10 OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja Tammi-kesäkuu milj. e

11 OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tammikesäkuu milj. e

12 OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelma Tammi-kesäkuu Muutos milj. e milj. e % Korkotuotot ,6 Korkokulut ,9 Korkokate ,1 Saamisten arvonalentumiset ,0 Korkokate arvonal. jälkeen ,1 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,5 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,6 Palkkiotuotot, netto ,9 Kaupankäynnin nettotuotot ,3 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,9 Liiketoiminnan muut tuotot ,6 Henkilöstökulut ,5 Muut hallintokulut ,1 Liiketoiminnan muut kulut ,6 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille ,1 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ,3 Tulos ennen veroja ,0

13 OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma 1-6/2012 Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Henkivakuutus Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja Kulujen suhde tuottoihin, % 57

14 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Henkivakuutus / /2011 Elimin. ja muu toiminta milj

15 OP-Pohjola-ryhmä Pankkitoiminta Korkokate 507 Arvonalentumiset saamisista 26 Muut tuotot 397 Henkilöstökulut Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja / /2011 milj

16 OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot 549 Vakuutuskorvaukset 344 Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät Nettotuotot yhteensä 234 Muut tuotot Kulut yhteensä / /2011 Tulos ennen veroja 54 milj

17 Vaku tusmaksu tulo Sijoi tustoimin anetotu otot jo stasijoitu sidona inen Korvausk ulut Vastu velanmu utos Mut erät Netotu ototyhte nsä Mutu otot K ulutyhte nsä Tulos enenve roja O P-Poh jola-ryh mä H enkiv aku tus milj / /20 10 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot josta sijoitussidonnainen Korvauskulut Vastuuvelan muutos Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutus / /2011 milj

18 Vuosineljännes

19 OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin milj. e I II III IV I II III IV Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja

20 OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2011 milj. e I II III IV I II III IV Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Yhteensä

21 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 0 I II III IV/11 I II III IV/12 Korkokate Palkkiotuotot, netto

22 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin I II III IV/11 I II III IV/12 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

23 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin I II III IV/11 I II III IV/12 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

24 OP-Pohjola-ryhmä Kulut vuosineljänneksittäin 250 milj. e I II III IV/11 I II III IV/12 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut

25 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 0 I II III IV/11 I II III IV/12

26 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin I II III IV/11 I II III IV/12 Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 %

27 800 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 40 % % % % 0 0 % % -400 I II III IV/11 I II III IV/12 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % -20 %

28 70 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin I II III IV/11 I II III IV/12 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset

29 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma I II III IV/11 I II III IV/12 Vakuutussäästöt Pääoma

30 OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) 300 milj. e I II III IV/11 I II III IV/12

31 milj.e OP-Pohjola-ryhmä Suorat sijoitukset GIIPS-valtioiden liikkeeseen laskemiin lainoihin 09/11 12/11 03/12 06/12 09/11 12/11 03/12 06/12 09/11 12/11 03/12 06/12 Henkivakuutus Vahinkovakuutus Pankki- ja muu toiminta Kreikka Italia Irlanti Portugali Espanja

32 Vakavaraisuus

33 Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjolaryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitusja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.

34 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus milj. e % ,6 15, ,0 11,6 14,0 15,1 14, Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, % : IRBA siirtymän vaikutus noin 2,6 % yksikköä

35 8 000 Luottolaitoslain mukaisten Core Tier 1 varojen muodostuminen milj. e Oma pääoma Muut Core Tier 1 varojen erät Vähennykset Core Tier 1 varoista Sijoitukset vakuutus- ja rahoituslaitoksiin Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Core Tier 1 omat varat

36 Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen milj. e Oma pääoma Osuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin Ryhmittymän omat pääomiin ja varat yhteensä toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin

37 Siirtyminen sisäisten luokitusten menetelmään OP-Pohjola-ryhmä siirtyi luottoriskin pääomavaatimuksen laskennassa vaiheittain sisäisten luottoluokitusten menetelmään Pohjola Pankki Oyj:n yritys- ja yhteisöasiakkaiden vastuiden luottoriskin vakavaraisuusvaateen laskennassa on käytetty sisäisten luottoluokitusten menetelmää lähtien. Muiden vastuiden osalta sisäisten luokitusten menetelmään siirryttiin joulukuussa Valtio- ja keskuspankkivastuiden luottoriskin pääomavaatimus lasketaan jatkossakin standardimenetelmällä. Myös markkinariskien osalta jatketaan standardimenetelmän käyttöä. Sisäisten luokitusten menetelmän käyttö pienentää OP-Pohjola-ryhmän pääomavaadetta, mutta verrattuna standardimenetelmään se lisää pääomavaatimuksen herkkyyttä suhdannevaihteluille. Sisäisten mallien käyttöönotto paransi luottolaitoslain mukaista vakavaraisuutta 2,6 %-yksikköä.

38 Tase

39 OP-Pohjola-ryhmä Keskeisiä tase-eriä 120 mrd. e Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat

40 OP-Pohjola-ryhmä Tase Muutos milj. e milj. e % Saamiset luottolaitoksilta ,6 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ,1 Saamiset asiakkailta ,6 Vahinkovakuutustoiminnan varat ,0 Henkivakuutustoiminnan varat ,2 Sijoitusomaisuus ,4 Muut erät ,8 Varat yhteensä ,0 Velat luottolaitoksille ,6 Velat asiakkaille ,9 Vahinkovakuutustoiminnan velat ,8 Henkivakuutustoiminnan velat ,1 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,5 Muu vieras pääoma ,6 Oma pääoma ,9 Velat ja oma pääoma yhteensä ,0

41 OP-Pohjola-ryhmä Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. e milj. e % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus Osakepääoma ,1 Osuuspääoma ,6 Käyvän arvon rahasto ,2 Muut rahastot ,4 Kertyneet voittovarat ,6 Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä ,9 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan ,3

42 OP-Pohjola-ryhmä Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen yhteensä 19,4 mrd. e >

43 Luotot ja asiakasvarat

44 OP-Pohjola-ryhmä Talletukset , %-osuus 5% Kotitaloudet 33% Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 63% *) ml. yrittäjät

45 OP-Pohjola-ryhmä Luotot* asiakasryhmittäin % Kotitaloudet 34% Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 61% *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

46 OP-Pohjola-ryhmä Luotto- ja takauskanta sektoreittain Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Milj. e milj. e Muutos, % milj. e % luotto- ja takauskannasta Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt , ,6 % Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt ,5 2 0,1 % Muiden kiinteistöjen hallinta ,6 11 0,4 % Kauppa ,2 13 0,5 % Rakentaminen ,2 14 0,8 % Palvelut ,2 18 1,1 % Kuljetus ja varastointi ,2 9 0,6 % Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) ,8 12 0,9 % Omien kiinteistöjen kauppa ,7 1 0,1 % Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,3 11 1,3 % Maatalous, metsätalous, kalatalous ,1 7 0,9 % Metsäteollisuus ,2 22 2,8 % Metalliteollisuus ,9 3 0,4 % Energia ,3 0 0,0 % Elintarviketeollisuus ,5 1 0,2 % Kemian teollisuus ,3 1 0,1 % Muu teollisuus ,3 7 1,7 % Muut yritykset ,5 3 0,4 % Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,2 2 0,2 % Kotitaloudet , ,5 % Oikaisuerät ja muut sektorit Yhteensä , ,53 %

47 OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Yhteensä 348 milj.e Muut sektorit; 2 milj. e Yritykset ja asuntoyhteisöt; 134 milj. e Kotitaloudet; 212 milj. e

48 mrd. e 3,9 OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin vuosi 2011 yht.: 19,6 mrd. e 5,2 5,2 5,3 4,8 vuosi 2012 yht.: 10,6 mrd. e 5, I II III IV/11 I II III IV/12

49 OP-Pohjola-ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 200 milj. e 0 vuosi 2011: milj.e vuosi 2012: milj. e I II III IV/11 I II III IV/12

50 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 2011 yhteensä: 811milj.e 2012 yhteensä: 389 milj.e Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

51 Asiakkaat, jäsenet, ym.

52 OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen asiakasta 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 09/11 12/11 06/12 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat

53 hlöä OP-Pohjola-ryhmä Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2011: vuosi 2012: I II III IV/11 I II III IV/12

54 OP-Pohjola-ryhmän henkilöstö yhteensä henkilöä (+ 664 vuodessa) Muu OP- Pohjola; (muutos +167) Pohjolakonserni; (muutos +243) Osuuspankit ml. Helsingin OP; (muutos +254)

55 OP-Pohjola-ryhmän palveluverkko Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Verkkopalvelusopimukset Toimipaikat joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut Private banking -toimipaikat OP Kiinteistökeskusten toimipaikat Internet-asiakaspäätteet

56 5 vuotisaikasarjat

57 700 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääoman tuotto % 21, , , , , , , /2012 0,0 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääoman tuotto (liukuva 12 kk), %

58 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja milj. e /2012 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin

59 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tuotot /2012 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot

60 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset 210 milj. e % 0, , , , , , , /2012 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta

61 OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset milj. e Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, % 0,70 % 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 %

62 6,0 mrd. e Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus % 18,0 5,0 4,0 12,6 12,6 12,8 12,4 12,6 12,6 14,0 14,0 15,1 14,7 15,0 12,0 3,0 9,0 2,0 6,0 1,0 3,0 0, ,0 Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, %

63 OP-Pohjola-ryhmä Taseen loppusumma 120 mrd. e

64 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Asiakasvarat Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma

65 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset Luottokanta (pl. valtion varoista välitetyt luotot) Talletukset

66 OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo milj. e /2012 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo

67 Kiitos