OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali

Transkriptio

1 OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali

2 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo

3 OP Pohjola ryhmä

4

5 n segmenttijako Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP-Rahastoyhtiö Oy. Pohjola-konsernin pankkitoiminta- ja varainhoitosegmentit. Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakutus Oy ja Seesamyhtiöt Baltiassa. Henkivakuutus OP-Henkivakuutus Oy Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy ja Pohjolan konsernihallinto.

6 Avainlukuja 1-3/ /2010 Muutos, % 1-12/2010 Tulos ennen veroja, milj. e ,9 575 Pankkitoiminta ,2 367 Vahinkovakuutus Henkivakuutus Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille , Muutos * Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava) Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla, % Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 1,67 1,62 0,05 1,70 12,7 12,6 0,1 12,8 0,4 0,5-0,1 0,3 Markkinaosuus, % Luottokannasta 32,9 32,6 0,3 33,0 Talletuskannasta 31,7 32,8-1,1 32,5 Sijoitusrahastojen pääomista 22,6 23,6-1,0 23,4 Henki- ja eläkevakuutuksen säästöistä 21,3 20,7 0,6 21,3 Vahinkovakuutuksen maksutulosta 27,8 * Muutos %-yksikköä lukuun ottamatta omien varojen suhdetta omien varojen vähimmäismäärään, jossa muutos on suhdeluvun muutos.

7 Yhteisvastuu- ja turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. Osuuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja sen jäsenpankit vastaavat viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP-Kotipankki Oyj. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu yhteisvastuun piiriin. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjola-ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.

8 Tulos

9 Tulos ennen veroja 250 milj. e /2010 Sijoitustoiminta* Luottotappiot Korkokate Palkkiotuotot Kulut Muut 1-3/2011 *) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + kaupankäynnin nettotuotot

10 Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja Tammimaaliskuu milj. e

11 Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tammimaaliskuu milj. e

12 Tuloslaskelma Tammi-maaliskuu Muutos milj. e milj. e % Korkotuotot ,6 Korkokulut ,3 Korkokate ,3 Saamisten arvonalentumiset ,3 Korkokate arvonal. jälkeen ,4 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,7 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto ,8 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot ,9 Liiketoiminnan muut tuotot ,5 Henkilöstökulut ,2 Muut hallintokulut ,4 Liiketoiminnan muut kulut ,0 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille ,0 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja ,9

13 Tammi - maaliskuu 2011 OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma milj. Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Henkivakuutus Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille Tulos ennen veroja

14 Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin % Pankkitoiminta % Vahinkovakuutus % Henkivakuutus % 29 Muu toiminta ja elim. milj / /2010

15 Pankkitoiminta Korkokate Arvonalentumiset saamisista Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille Tulos ennen veroja milj / /2010

16 Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Vakuutuskorvaukset Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja milj / /2010

17 Henkivakuutus Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot josta sijoitussidonnainen Korvauskulut Vastuuvelan muutos Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja milj / /2010

18 Vuosineljännes

19 Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin milj. e I II III IV I II III IV Korkokate Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja

20 Muut tuotot vuosineljänneksittäin milj. e I II III IV I II III IV Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Yhteensä

21 Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 Korkokate Palkkiotuotot, netto

22 Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 160 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

23 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 40 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

24 Kulut vuosineljänneksittäin 200 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut

25 Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 60 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11

26 Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 250 milj. e ROE 15% % 150 9% 100 6% 50 3% 0 I II III IV/10 I II III IV/11 Oman pääoman tuotto (ROE), % 0%

27 Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 500 milj. e ROE 28% % % % 100 4% 0 I II III IV/10 I II III IV/11 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % -2%

28 Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 60 mrd. e I II III IV/10 I II III IV/11 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset

29 Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma vuosineljänneksittäin 16 16mrd. e I II III IV/10 I II III IV/11 Vakuutussäästöt Pääoma

30 Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) 300 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11

31 Vakavaraisuus

32 Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu heinäkuun 2010 alussa voimaan tulleeseen lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Vuoden 2010 alussa ryhmän toimintaa sääteli vielä lain osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista säännökset. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjolaryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitusja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.

33 Luottolaitoslain mukaisten ensisijaisten omien varojen muodostuminen milj. e Oma pääoma Muut ensisijaisten omien varojen erät Vähennykset ensisijaisista omista varoista Sijoitukset vakuutusja rahoituslaitoksiin Arvonalentumiset odotetut tappiot alijäämä Ensisijaiset omat varat

34 Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen milj. e Omat pääomat Toimialakohtaiset erät Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin Ryhmittymän omat pääomiin ja varat yhteensä toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin

35 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus milj. e ,6 12,4 12,7 12,8 12, Pääomalainat Ensisijaiset omat varat pl. pääomalainat Vakavaraisuus, % 0 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 0

36 Siirtyminen sisäisten luokitusten menetelmään OP-Pohjola-ryhmä siirtyy luottoriskin pääomavaatimuksen laskennassa vaiheittain sisäisten luottoluokitusten menetelmään Pohjola Pankki Oyj:n yritys- ja yhteisöasiakkaiden vastuiden luottoriskin vakavaraisuusvaateen laskennassa käytetään jo nyt sisäisten luottoluokitusten menetelmää. Muiden vastuiden osalta siirtymän tavoiteaikataulu on syyskuu 2011, johon saakka näiden erien luottoriskin pääomavaatimus lasketaan standardimenetelmällä. Valtio- ja keskuspankkivastuiden luottoriskin pääomavaatimus lasketaan jatkossakin standardimenetelmällä. Myös markkinariskien osalta jatketaan standardimenetelmän käyttöä. Sisäisten luokitusten menetelmän käyttö pienentää OP-Pohjola-ryhmän pääomavaadetta, mutta verrattuna standardimenetelmään se lisää pääomavaatimuksen herkkyyttä suhdannevaihteluille.

37 Tase

38 Keskeisiä tase-eriä 90 mrd. e Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat

39 Tase Muutos milj. e milj. e % Saamiset luottolaitoksilta ,5 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ,4 Saamiset asiakkailta ,4 Vahinkovakuutustoiminnan varat ,1 Henkivakuutustoiminnan varat ,2 Sijoitusomaisuus ,7 Muut erät ,7 Varat yhteensä ,4 Velat luottolaitoksille ,9 Velat asiakkaille ,8 Vahinkovakuutustoiminnan velat ,7 Henkivakuutustoiminnan velat ,9 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat ,7 Muu vieras pääoma ,7 Oma pääoma ,5 Velat ja oma pääoma yhteensä ,4

40 Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. e milj. e % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus Osakepääoma ,7 Osuuspääoma ,9 Käyvän arvon rahasto ,3 Muut rahastot ,7 Kertyneet voittovarat ,6 Vähemmistön osuus ,0 Oma pääoma yhteensä ,5 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan ,7

41 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen yhteensä 19,8 mrd. e

42 Luotot ja asiakasvarat

43 Markkinaosuuksien kehitys Luottokannasta 32,9 Asuntoluotoista 35,8 Yritys ja asuntoyhteisöluotoista 29,5 Talletuskannasta 31,7 Sijoitusrahastojen pääomista 22,6 Henki ja eläkevakuutuksen maksutulosta 23,5 % / /2010

44 Talletukset , %-osuus 6% Kotitaloudet 29% Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 66% *) ml. yrittäjät

45 Luotot* asiakasryhmittäin % Kotitaloudet 33% Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 62% *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

46 Luotto- ja takauskanta sektoreittain Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Milj. e milj. e Muutos, % milj. e % luotto- ja takauskannasta Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt , ,5 % Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt ,7 4 0,1 % Muiden kiinteistöjen hallinta ,6 7 0,3 % Kauppa ,1 12 0,6 % Palvelut ,5 12 0,8 % Rakentaminen ,3 24 1,6 % Kuljetus ja varastointi ,4 7 0,5 % Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) ,4 7 0,6 % Omien kiinteistöjen kauppa ,1 1 0,1 % Metsäteollisuus ,8 16 2,2 % Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,1 5 0,7 % Maatalous, metsätalous, kalatalous ,2 5 0,7 % Metalliteollisuus ,4 3 0,4 % Elintarviketeollisuus ,5 2 0,4 % Kemian teollisuus ,9 0 0,1 % Energia ,8 0 0,0 % Muu teollisuus ,7 3 0,6 % Muut yritykset ,8 2 0,4 % Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,4 4 0,4 % Kotitaloudet , ,5 % Oikaisuerät ja muut sektorit ,5-42 Yhteensä , ,4 %

47 Järjestämättömät ja nollakorkoiset Yhteensä 258 me (12 kk muutos -12,8 %) Muut sektorit; 7 milj. e Yritykset ja asuntoyhteisöt; 111 milj. e; (muutos -16 %) Kotitaloudet; 185 milj. e; (muutos -8 %) Ryhmäkohtaista arvonalennusta ei ole huomioitu kuvan saldoissa (-45 milj. e)

48 Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin 8,0 mrd. e vuosi 2010 yht.: 18,7 mrd. e vuosi 2011 yht.: 5,2 mrd. e 6,0 4,0 4,2 5,0 4,4 5,1 5,2 2,0 0,0 I II III IV/10 I II III IV/11

49 Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin milj. e 800 vuosi 2010: 497 milj.e vuosi 2011: -398 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11

50 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin vuosi 2010: milj. e vuosi 2011: 214 milj. e I II III IV/10 I II III IV/11 työntekijän ryhmähenkivakuutus mukana vain vuodenvaihteessa

51 Asiakkaat, jäsenet ym.

52 Asiakaskannan jakautuminen asiakasta 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 03/11 Vahinkovakuutusasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Pankkiasiakkaat

53 Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin hlöä vuosi 2010: vuosi 2011: I II III IV/10 I II III IV/11

54 n henkilöstö yhteensä henkilöä (+ 124 vuodessa) Muu OP Pohjola; (muutos +148) Pohjolakonserni; (muutos +52) Osuuspankit ml. Helsingin OP; (muutos 76)

55 n palveluverkko kk:n muutos, kpl Verkkopalvelusopimukset Toimipaikat joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut Private banking -toimipaikat 34 5 OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat Internet-asiakaspäätteet OP-maksuautomaatit 1-425

56 5 vuotisaikasarjat

57 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääoman tuotto % /2011 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääoman tuotto (liukuva 12 kk), % taloudellisen pääoman laskentaperusteet ovat muuttuneet vuosien 2007 ja 2008 välillä 0

58 Tulos ennen veroja milj. e /2011 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin

59 Tuotot milj. e /2011 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot

60 Saamisten arvonalentumiset 200 milj. e % 0, , , , , /2011 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta

61 Järjestämättömät saamiset milj. e /2011 Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 1,2 % 0,8 % 0,4 % 0,0 %

62 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 6,0 mrd. e 30 5,0 25 4,0 20 3,0 13,8 12,6 12,6 12,8 12,7 15 2,0 10 1,0 5 0, /2011 Ensisijaiset omat varat Muut omat varat Vakavaraisuus, % 0

63 Taseen loppusumma mrd. e /2011

64 Asiakasvarat 60 mrd. e /2011 Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma

65 Luotot ja talletukset 60 mrd. e /2011 Luottokanta (pl. valtion varoista välitetyt luotot) Talletukset

66 Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo milj. e /2011 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo

67 Kiitos