Rakennusteollisuuden kevään 2013 suhdannekatsaus Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannejulkistus 22.4.2013
Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys Suomessa Vuoden 2013 alun talouskasvu jää vaimeaksi. Rakentamisessa sään vaikutus ollut suuri. Luottamus talouteen vahvistuu vähitellen Investoinnit vähenevät työllisyys heikkenee Rakentaminen supistuu 10 5 0-5 -10 muutos edellisestä vuodesta, % Kokonaistuotanto Rakentaminen 2004 2006 2008 2010 2012 2014e Lähde: Tilastokeskus, RT Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 2
Talonrakennustuotanto kaikki rakennukset, vuosisumma 80 70 60 50 40 30 20 10 milj. m 3 Luvat Aloitukset 0 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 3
Rakentamisen luottamusindikaattori Rakentamisen luottamus on pitkän aikaväin tason alapuolella Henkilökuntaa palkataan lähikuukausina vähemmän Tilauskanta on alle normaalin tason saldo 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: EK Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 4
Rakentamisen työllisyys 4 neljänneksen liukuva keskiarvo 200 000 henkilöä 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 5
Rakennustoiminnan työttömät kuukausittain (uusi tilastointiperuste vuodesta 2011, ml. lomautetut) henkilöä 40 000 2013 30 000 2012 2010 2011 20 000 10 000 0 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 6
Kehysriihi 21.3.2013 (1/2) Aravalainan korkotasoa alennetaan Luodaan uusi 20 vuoden malli, mutta pienemmällä tuella Yleishyödyllisyyslainsäädäntöä kehitetään Käynnistysavustus otetaan jälleen käyttöön pääkaupunkiseudulla Kruunuasunnot ryhtyy rakennuttamaan, 30 milj. euron pääomitus Kaavojen kustannusvaikutukset tulee arvioida jatkossa Vähennetään sääntelyä ja jatketaan normitalkoita Esteettömyyssäännöksiä puretaan (pl. 1. 2. kerrokset) Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 7
Kehysriihi 21.3.2013 (2/2) Autopaikkanormia MRL:ssä tarkistetaan Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä korotetaan 2 400 euroon Hallitus turvaa käynnissä olevien liikennehankkeiden tehokkaan läpiviemisen ja hallituskaudella käynnistetään liikennepoliittisessa selonteossa nimetyt hankkeet 55 miljoonan euron lisärahoitus perusväylänpitoon raskaan kuljetuskaluston massakorotuksen vuoksi Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 8
Rakentamisen liikevaihtoindeksi, trendi 200 Ind. 2005=100 150 100 50 Talonrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen 0 Erikoistunut rakennustoiminta 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 9
Talojen uudisrakentaminen Rakennusteollisuus RT 20.12.2013 10
Uudisrakentaminen 2012 Luvat Aloitukset Muutos, % Muutos, % Kaikki rakennukset -15-14 Asuinrakennukset -11-10 Erilliset pientalot, kpl -16-16 Rivi- ja ketjutalot, kpl -13-4 Asuinkerrostalot, kpl -5-6 Liike- ja toimistorakennukset -14-16 Julkiset palvelurakennukset 18-1 Teollisuus- ja varastorakennukset -30-23 Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 11
Rakennusliikkeiden kotimainen tilauskanta 8 mrd. 7 6 5 Tilauskanta Laskuttamatta Laskutus 4 3 2 1 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: RT Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 12
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 100 muutos edellisestä vuodesta, % Asuinrakennukset 50 Muut talorakennukset 0-50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 13
Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat 2010 = 100 115 110 105 100 95 Koko maa Pääkaupunkiseutu 90 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 14
Uusien kerrostaloasuntojen hinnat 2005 = 100 180 170 160 150 140 Koko maa PKS-seutu Muu Suomi 130 120 110 100 90 80 70 60 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 15
Asuntotuotanto Rakennusteollisuus RT 20.12.2013 16
Asuntotuotannon näkymät jatkuvat hieman epävarmoina Myönteiset tekijät: - Korot ovat ennätysalhaiset ja lainanottoa pidetään edullisena - Asunnonostoaikeet säilyneet korkealla, asuntokauppa käy melko hyvin - 1 2 henkilön asuntokuntien määrä kasvaa, pula pienasunnoista - Tuetun tuotannon (ARA) hyväksymisvaltuutta lisätty tämän vuoden osalta - Kehysriihen toimet vilkastuttanevat asuntotuotantoa: Käynnistysavustus, yleishyödyllisyysehtojen kehittäminen, uusi 20 vuoden malli jne. - Vuokrien nousu jatkuu, asuntosijoittaminen houkuttaa - Asuntojen hintojen nousu tasaantunut - Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrän kasvu ei liiallista - Kuluttajien luottamus kohentunut - Väestön kasvu jatkuu, maahanmuutto lisääntyy, muuttoliike vilkasta Kielteiset tekijät: - Varainsiirtoveron korotus lisää kustannuksia ja hidastaa asuntokauppaa - Lainamarginaalit nousussa (mm. Basel III, CRD IV) ja lainaehtoja tiukennettu Tarve rakentaa 25 000-30 000 asuntoa vuosittain pitkällä aikavälillä VTT Rakennusteollisuus RT 18.4.2013 17
Asuntotuotantoryhmälle suunnatun pikakyselyn tulokset Ei juuri muutoksia alkutalven aloitussuunnitelmiin Asuntokauppa edennyt suunnitellusti - Yksittäisten kohteiden kohdalla ongelmia rakennusluvan kanssa, pompottelua Asuntorahastoja perustettu lisää, hakevat aktiivisesti kohteita - Hyvien kulkuyhteyksien varrelta Maakunnissa hiljentynyt Pankit ovat kiristäneet luoton myöntämisen edellytyksiä - Oma ensiksi myyty Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 18
Asuntoaloitukset 1993 2012 20 000 18 000 16 000 kpl Asuinkerrostalot Erillispientalot Rivitalot vuosisumma 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1993 1995 1997 1 999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 18.4.2013 19
Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä 3000 kpl 2500 2000 1500 1000 500 0 200220032004200520062007200820092010201120122013 Lähde: RT:n asuntotuotantokysely, helmikuu 2013 Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 20
Neljän viimeisen kuukauden mukainen myyntiaika 50 40 kuukautta Pääkaupunkiseutu Muu Suomi 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: STH-Group Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 21
Talopakettien myynti Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 22
Talopakettimyynti 1. neljännes 2013 verrattuna viime vuoteen 20 Muutos, % 10 kpl 0-10 -20-30 -40-50 -60 Omakotitalot Loma-asunnot Projektimyynti Lähde: Pientaloteollisuus PTT Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 23
Talopakettimyynnin suhdannenäkymät verrattuna viime vuoteen saldo Vähenee Kasvaa 3 kuukautta 6 kuukautta -20-15 -10-5 0 5 10 15 20 Lähde: Pientaloteollisuus PTT Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 24
Asuntoaloitukset talotyypin ja rahoitusmuodon mukaan 2011 2012 2013 2014 asuntoa Rivi- ja kerrostaloasunnot 20 100 18 900 17 000 17 000 Vapaarahoitteiset 11 600 12 400 10 500 10 500 ARA-asunnot 8 500 6 500 7 000 7 000 Erilliset pientalot 11 000 9 300 9 000 9 500 Vapaarahoitteiset 11 000 9 300 9 000 9 500 Muut rakennukset 400 600 500 500 Yhteensä 31 500 28 800 27 000 27 500 Vapaarahoitteiset 23 000 22 300 20 000 20 500 ARA-asunnot 8 500 6 500 7 000 7 000 Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 25
Muu rakentaminen Rakennusteollisuus RT 20.12.2013 26
Muu talonrakentaminen melko vakaata Kiinteistömarkkinat edelleen suhteellisen hiljaiset, rahoituksen saatavuus heikentynyt (KTI), prime-kohteet vetävät Liikerakentaminen melko vakaata, muutama suurkohde, kauppakeskuksien saneerauksia, kaupan investoinnit supistumassa Toimistorakentaminen entisellään, vajaakäyttöaste nousussa, vuokrakehitys vakaata, energiatehokkaista ja uudenaikaisista tiloista hyvä kysyntä Useita liikenteen rakennushankkeita: parkkitalot ja -luolat, toriparkit, Kehärata, Länsimetro Julkinen rakentaminen vakaata, hoitoalan rakennusten rakentaminen kasvussa Varastorakentamisessa suurkohde ajoittuu useammalle vuodelle Teollisuusrakentaminen ei kasva, kaivoksia avataan Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 27
Muut kuin asuinrakennukset 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 milj. m 3 Luvat vuosisumma Aloitukset Valmistuneet Aloitusten keskiarvo 1995-2012 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Lähde: Tilastokeskus, RT Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 28
Maa- ja vesirakennusinvestointien määrä 140 Indeksi, 2000=100 130 120 110 100 90 80 70 60 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Lähde: Tilastokeskus, RT Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 29
Kunnossapito vähenee Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 30
Talonrakennustöiden aloitukset 2010 2011 2012 2013 2014 milj. m 3 Asuinrakennukset 13,6 12,9 11,6 10,8 10,9 Liike- ja toimistorakennukset 6,4 6,9 5,8 5,5 5,5 Julkiset palvelurakennukset 3,1 2,6 2,6 2,9 2,6 Teollisuus- ja varastorakennukset 7,9 8,9 6,9 7,0 7,5 Maatalousrakennukset 3,7 3,1 2,9 2,8 2,8 Muut rakennukset 3,7 3,6 3,1 3,0 3,2 Yhteensä 38,4 38,0 32,9 32,0 32,5 Muutos, % +22-1 -13-3 2 Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 31
Rakentamisen määrä 140 Indeksi, 2000=100 120 100 80 60 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Lähde: Tilastokeskus, RT Rakennusteollisuus RT 22.4.2013 32
Lisätietoja: bo.salmen@rakennusteollisuus.fi, puh. 050 553 7175