Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Toimialan näkymät kääntymässä myötäiseen Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

2

3

N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne ajosuorite neljän edellisen kuukauden aikana (touko-elokuu 2016) Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 22% 53% 25% Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 24% 61% 15% Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 32% 37% 32% Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 18% 51% 31% Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 27% 45% 28% SKAL Itä-Suomi ry 26% 47% 27% SKAL Keski-Suomi ry 30% 39% 30% SKAL Pohjois-Suomi ry 31% 44% 25% SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 28% 51% 21% Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 26% 56% 18% Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 18% 34% 47% SKAL-suoritealat ry 22% 40% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kasvanut Pysynyt ennallaan Laskenut 4

N=585 Ajosuoritteen kehitys: tarkastelu kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne ajosuorite (km/kk) neljän edellisen kuukauden aikana (touko-elokuu) Jakelukuljetukset 30% 50% 19% Elintarvikekuljetukset 21% 61% 18% Tukki-/kuitupuutavara 15% 38% 47% Kappaletavarakuljetukset 33% 47% 20% Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 34% 46% 19% Maa-aineskuljetukset 34% 43% 22% Muut massatavarakuljetukset 27% 47% 26% Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 34% 50% 16% Ulkomaanliikenne 23% 40% 37% Ympäristökuljetukset 27% 64% 9% Jokin muu 37% 39% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kasvanut Pysynyt ennallaan Laskenut 5

Ajosuoritteen ennuste kuljetuslajin mukaan Arvioitteko yrityksenne ajosuoritteen (km/kk) neljän seuraavan kuukauden aikana (syys-joulukuu) N=585 Jakelukuljetukset 26% 56% 18% Elintarvikekuljetukset 27% 58% 16% Tukki-/kuitupuutavara 38% 41% 21% Kappaletavarakuljetukset 24% 49% 28% Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 24% 44% 32% Maa-aineskuljetukset 17% 43% 40% Muut massatavarakuljetukset 44% 40% 17% Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 32% 45% 24% Ulkomaanliikenne 28% 53% 18% Ympäristökuljetukset 18% 55% 27% Jokin muu 17% 54% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kasvavan Pysyvän ennallaan Laskevan 6

Saldoluku Kuljetusmäärien ja ajosuoritteiden kehitys 2010 2016 Tonnit ja kilometrit 2010 2016 40 30 20 10 0-10 Kuljetusmäärät (t) ennuste Kuljetusmäärät (t) toteuma Ajosuoritteet (km/kk) ennuste Ajosuoritteet (km/kk) toteuma -20-30 -40 7

8

9

N=585 Liikevaihto: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (touko-elokuu) Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 3% 30% 44% 14% 9% N=64 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 10% 29% 39% 15% 7% N=41 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 5% 29% 22% 37% 7% N=41 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 4% 26% 38% 29% 4% N=80 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 4% 34% 27% 30% 6% N=71 SKAL Itä-Suomi ry 5% 32% 34% 19% 9% N=93 SKAL Keski-Suomi ry 48% 27% 15% 9% N=33 SKAL Pohjois-Suomi ry 13% 26% 33% 20% 8% N=88 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 26% 42% 26% 7% N=43 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 3% 31% 46% 21% N=39 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 21% 39% 32% 8% N=38 SKAL-suoritealat ry 2% 24% 35% 30% 10% N=63 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 10

Liikevaihto: tarkastelu kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (touko-elokuu) N=585 Jakelukuljetukset 5% 36% 35% 20% 3% N=119 Elintarvikekuljetukset 3% 31% 42% 20% 4% N=109 Tukki-/kuitupuutavara 13% 43% 32% 12% N=68 Kappaletavarakuljetukset 8% 35% 29% 23% 4% N=170 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 3% 45% 26% 19% 6% N=93 Maa-aineskuljetukset 6% 40% 28% 22% 4% N=116 Muut massatavarakuljetukset 6% 31% 29% 27% 6% N=78 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 5% 47% 26% 16% 5% N=38 Ulkomaanliikenne 10% 20% 28% 33% 8% N=60 Ympäristökuljetukset 5% 50% 32% 9% 5% N=22 Jokin muu, mikä? 10% 35% 31% 14% 10% N=71 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 11

Liikevaihdon ennuste kuljetuslajin mukaan Arvioitteko yrityksenne liikevaihdon seuraavan neljän kuukauden aikana (syys-joulukuu) N=585 Jakelukuljetukset 2% 29% 49% 15% 5% N=119 Elintarvikekuljetukset 4% 23% 58% 14% 2% N=109 Tukki-/kuitupuutavara 1% 41% 37% 15% 6% N=68 Kappaletavarakuljetukset 2% 29% 44% 19% 5% N=170 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 1% 32% 39% 19% 9% N=93 Maa-aineskuljetukset 2% 26% 35% 27% 10% N=116 Muut massatavarakuljetukset 5% 42% 36% 12% 5% N=78 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 3% 32% 42% 21% 3% N=38 Ulkomaanliikenne 5% 30% 50% 10% 5% N=60 Ympäristökuljetukset 27% 45% 18% 9% N=22 Jokin muu, mikä? 6% 18% 45% 20% 11% N=71 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nousevan oleellisesti Nousevan jonkin verran Pysyvän ennallaan Laskevan jonkin verran Laskevan oleellisesti 12

Kannattavuus: tarkastelu jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (touko-elokuu) N=585 N=64 Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 20% 52% 28% N=41 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 22% 59% 20% N=41 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 17% 41% 41% N=80 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 19% 60% 21% N=71 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 20% 54% 27% N=93 SKAL Itä-Suomi ry 23% 54% 24% N=33 SKAL Keski-Suomi ry 21% 55% 24% N=88 SKAL Pohjois-Suomi ry 31% 44% 25% N=43 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 23% 63% 14% N=39 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 31% 51% 18% N=38 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 13% 45% 42% N=63 SKAL-suoritealat ry 16% 51% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt 13

Kannattavuus: tarkastelu kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (touko-elokuu) N=585 Jakelukuljetukset Elintarvikekuljetukset Tukki-/kuitupuutavara Kappaletavarakuljetukset Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset Maa-aineskuljetukset Muut massatavarakuljetukset Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 10% 30% 25% 25% 29% 24% 21% 32% 46% 50% 49% 52% 54% 47% 53% 50% 44% 21% 23% 21% 24% 23% 29% 18% N=119 N=109 N=68 N=170 N=93 N=116 N=78 N=38 Ulkomaanliikenne 18% 50% 32% N=60 Ympäristökuljetukset 18% 73% 9% N=22 Jokin muu, mikä? 28% 58% 14% N=71 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 14 Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt

Saldoluku Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys 2010 2016 40 Liikevaihto ja kannattavuus 2010 2016 30 20 10 0-10 Liikevaihto ennuste Liikevaihto toteuma Kannattavuus ennuste Kannattavuus toteuma -20-30 -40 15

16

Prosenttia vastaajista Kuljetuskaluston vaihtaminen 2012 2016 20% Kaluston vaihtaminen 2012 2016 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% Uuteen kalustoyksikköön ennuste Uuteen kalustoyksikköön toteuma Alle 3 vuotta vanhaan ennuste Alle 3 vuotta vanhaan toteuma Yli 3 vuotta vanhaan ennuste Yli 3 vuotta vanhaan toteuma 4% 2% 0% 17

Kuljetuskaluston vaihtaminen N=585 Oletteko vaihtaneet touko-elokuun aikana kalustoa? Vaihdoimme uuteen kalustoyksikköön 14% Vaihdoimme alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön 2% Vaihdoimme yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön 5% Emme ole vaihtaneet kalustoa 79% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Arvioitteko vaihtavanne kalustoa uudempaan syysjoulukuun aikana? Vaihdamme uuteen kalustoyksikköön 12% Vaihdamme alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön 2% Vaihdamme yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön 4% Emme vaihda kalustoa 82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 18

Kuljetuskaluston määrä N=585 Onko kuljetuskaluston määrä viimeksi kuluneen neljän kuukauden aikana (touko-elokuu) Pysynyt ennallaan 84% Vähentynyt 7% Lisääntynyt 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Arvioitteko kalustomäärän seuraavan neljän kuukauden aikana (syys-joulukuu) Pysyvän ennallaan 86% Vähenevän 8% Lisääntyvän 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19

20

Saldoluku Kaluston ja henkilöstön määrän kehitys 2010-2016 Kaluston ja henkilöstön määrä 2010 2016 30 20 10 0-10 Kuljetuskalusto ennuste Kuljetuskalusto toteuma Henkilöstö ennuste Henkilöstö toteuma -20-30 21

Ajankohtaiskysymykset: Merkittävää kasvunvaraa sähköisten järjestelmien hyödyntämisessä

Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen kuljetusyrityksissä Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös kuljetuspalveluilta odotetaan muuntautumiskykyä. Kuljetusalan digitalisaatio pitää sisällään kaikki työkalut ja menettelytavat, joilla yrityksen tietoa luodaan, käsitellään ja hyödynnetään sähköisissä järjestelmissä ja mobiilisti, sekä tuodaan asiakkaiden ja sidosryhmien ulottuville. 23

Mitä päätelaitteita hyödynnät yrityksessäsi ja kuinka paljon? N=585 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pöytäkone 59% 11% 5% 24% Kannettava tietokone 43% 24% 9% 24% Tablettitietokone 30% 24% 13% 33% Älypuhelin 69% 14% 4% 13% Ajoneuvopääte 42% 5% 4% 49% Muu, mikä? 9% 1% 91% Jatkuvasti satunnaisesti harvoin en lainkaan 24

Mitä kuljetuskalustoon liittyviä järjestelmiä hyödynnät ja kuinka paljon? N=585 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Ajoneuvojen reaaliaikainen seuranta (GPS) 29% 13% 5% 53% Ajoneuvon työvaiheiden seuranta (lastaus, purku, huolto ym.) 26% 15% 11% 48% Kuljettajien työajan seuranta sähköisesti ajopiirturitietoihin perustuen 27% 17% 12% 44% muulla järjestelmällä 30% 10% 6% 54% Polttoaineen kulutuksen seuranta etänä 26% 15% 7% 53% Ajopiirturitietojen langaton siirto yritykseen 25% 7% 3% 64% Muu, mikä 6% 1% 93% Jatkuvasti satunnaisesti harvoin en lainkaan 25

Mitä kuljetusten hallintaan liittyviä järjestelmiä hyödynnät ja kuinka paljon? N=585 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kuljetustilausten sähköinen vastaanotto 43% 16% 9% 31% Kuljetustilausten välittäminen ajoneuvoon 35% 14% 8% 42% Reaaliaikaista ohjausta/ ohjeistusta ajoneuvopäätteelle 23% 11% 7% 59% Sähköiset rahtikirjat 16% 10% 9% 64% Ajopiirturitietojen analysointi yrityksessä sähköisesti 20% 12% 11% 57% Kuljettajan ajotavan seuranta sähköisesti 18% 18% 9% 56% Jatkuvasti satunnaisesti harvoin en lainkaan 26

N=585 Mitä yritystoimintaan, laskentaan ja markkinointiin liittyviä järjestelmiä hyödynnät ja kuinka paljon? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) 6% 5% 7% 82% Laskujen sähköinen vastaanotto ja lähettäminen 40% 23% 14% 23% Sähköinen taloushallinnon järjestelmä 27% 11% 10% 52% Yrityksen markkinointi sähköisillä kanavilla (wwwsivut, sosiaalinen media ym.) 21% 18% 14% 46% 6% Kuljetusten verkkokauppa 1% 9% 84% ASKI.fi-palvelu 1% 9% 14% 76% Dokumenttien sähköinen hallintajärjestelmä 14% 11% 11% 64% 1% Muu, mikä 2% 2% 96% Jatkuvasti satunnaisesti harvoin en lainkaan 27

Kuljetusyritysten kiinnostus hiilijalanjäljen mittaamiseen Hiilijalanjälki kertoo kuljetuksen ympäristökuormituksesta. Hiilijalanjäljen mittaamisessa voidaan huomioida seikkoja kuten polttoaineen laatu ja kulutus, kuorma ja täyttöaste sekä kuljettajan ajotapa ja reitti. Paketti- ja kuorma-autoliikenne tuottavat noin kolmanneksen kaikista liikenteen päästöistä. Suomen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä 15 % vuoteen 2020 mennessä. 28

Pyysimme kuljetusyrittäjiä arvioimaan seuraavia väittämiä: N=585 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Kuljetuksen hiilijalanjäljen (CO2-päästöt) seuranta toisi lisäarvoa yritykselleni 6% 32% 47% 14% Hiilijalanjälkeä tulisi seurata lähetyskohtaisesti 4% 21% 54% 22% Hiilijalanjälkeä tulisi seurata ajoneuvokohtaisesti esim. vuositasolla 11% 39% 35% 15% Onko hiilijalanjäljen seuraaminen ajankohtaista yrityksessäsi? 7% 24% 41% 28% Ehdottomasti mahdollisesti en osaa sanoa ei missään tapauksessa 29

Kuljetusyrittäjien kiinnostus automaattiseen hätäpuhelujärjestelmään Automaattinen yleiseurooppalainen ecallhätäpuhelujärjestelmä on tulossa pakolliseksi uusiin tyyppihyväksyttyihin henkilö- ja pakettiautoihin 31.3.2018 lähtien. Ajoneuvoon asennettu ecall-laite ottaa onnettomuustilanteessa joko automaattisesti tai käyttäjän pyynnöstä yhteyden hätäkeskukseen. Laite välittää hätäkeskukselle tiedon onnettomuuspaikasta ja auton suunnasta sekä avaa auton ja Hätäkeskuslaitoksen välille puhe- ja viestiyhteyden. 30

Haluaisitko kuorma-autoihisi asennettavan ecalljärjestelmän? N=585 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Kyllä 12% mahdollisesti 40% en osaa sanoa 32% en 14% ei koske yritystäni (ei kuorma-autoja) 2% 31

Olisiko yrityksesi halukas sallimaan lastitietojen N=585 automaattisen luovuttamisen onnettomuustilanteessa viranomaisille? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Kyllä 47% mahdollisesti 33% en osaa sanoa 17% en 4% 32

Millaisia toiveita tai palvelutarpeita yritykselläsi on liittyen sähköiseen liiketoimintaan, kuljetusten sähköiseen välittämiseen tms? N=585 On toiveita 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Muuta 47% Sähköinen rahtikirja, tilausjärjestelmä ja ajonvälitys 23% N=146 Standardisointi ja yhdenmukaista minen 7% Luotettavuus, yksinkertaisuus 17% Koulutuksen tarve 7% 33

Kiitos www.facebook.com/skalry www.twitter.com/skalry skal@skal.fi SKAL in Linkedin