SKAL Kuljetusbarometri 3/2017: Kuljetusyritysten liikevaihto kerätään kotimaassa Parhaat kuljetusalan suhdannenäkymät 7 vuoteen

Transkriptio

1 : Kuljetusyritysten liikevaihto kerätään kotimaassa Parhaat kuljetusalan suhdannenäkymät 7 vuoteen

2 2

3 3

4 Kuljetusmäärän kehitys jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä neljän edellisen kuukauden aikana (touko-elokuu 2017) N=582 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 19% 6 19% N=59 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 3 6 4% N=24 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 28% 56% 15% N=39 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 36% 4 21% N=84 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 24% 58% 18% N=84 SKAL Itä-Suomi ry 24% 50% 26% N=78 SKAL Keski-Suomi ry 4 40% 18% N=40 SKAL Pohjois-Suomi ry 30% 51% 18% N=92 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 25% 56% 18% N=55 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 24% 66% 10% N=41 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 16% 59% 25% N=32 SKAL-suoritealat ry 49% 30% 21% N=43 Lisääntynyt Pysynyt ennallaan Vähentynyt 4

5 N=582 Kuljetusmäärien kehitys kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne kuljettama tonnimäärä (km/kk) neljän edellisen kuukauden aikana (toukokuu-elokuu 2017) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 32% 56% 12% N=114 Elintarvikekuljetukset 29% 56% 16% N=115 Tukki-/kuitupuutavara 20% 50% 30% N=66 Kappaletavarakuljetukset 40% 45% 15% N=163 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 36% 54% 10% N=102 Maa-aineskuljetukset 31% 49% 20% N=135 Muut massatavarakuljetukset 35% 47% 18% N=74 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 39% 46% 15% N=41 Ulkomaanliikenne 40% 40% 21% N=43 Ympäristökuljetukset 29% 55% 16% N=31 Lisääntynyt Pysynyt ennallaan Vähentynyt 5

6 Kuljetusmäärien ennuste kuljetuslajin mukaan Arvioitteko yrityksenne kuljettama tonnimäärä (km/kk) neljän seuraavan kuukauden aikana (syys-joulukuu 2017) N=582 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 31% 11% 58% N=114 Elintarvikekuljetukset 25% 20% 55% N=115 Tukki-/kuitupuutavara 38% 12% 50% N=66 Kappaletavarakuljetukset 29% 18% 5 N=163 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 24% 2 54% N=102 Maa-aineskuljetukset 1 38% 49% N=135 Muut massatavarakuljetukset 31% 14% 55% N=74 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 41% 22% 37% N=41 Ulkomaanliikenne 37% 14% 49% N=43 Ympäristökuljetukset 32% 10% 58% N=31 Lisääntyvän Vähenevän Pysyvän ennallaan 6

7 Saldoluku Kuljetusmäärien ja ajosuoritteiden kehitys Tonnit ja kilometrit Kuljetusmäärät (t) ennuste Kuljetusmäärät (t) toteuma Ajosuoritteet (km/kk) ennuste Ajosuoritteet (km/kk) toteuma Kuljetusmäärä trendi Ajosuorite trendi

8 8

9 9

10 Liikevaihto: jäsenyhdistyksen mukaan N=582 Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (toukokuu-elokuu 2017) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 36% 42% 17% 2% N=59 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 4% 50% 38% 8% N=24 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 44% 36% 15% 5% N=39 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 1% 38% 38% 21% 1% N=84 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 5% 30% 40% 2 2% N=84 SKAL Itä-Suomi ry 5% 22% 40% 26% 8% N=78 SKAL Keski-Suomi ry % 5% N=40 SKAL Pohjois-Suomi ry 7% 32% 40% 17% 4% N=92 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 4% 3 40% 18% 5% N=55 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 27% 59% 12% 2% N=41 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 25% 38% 34% N=32 SKAL-suoritealat ry 9% 42% 26% 16% 7% N=43 Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 10

11 Liikevaihto kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne liikevaihto viimeisen neljän kuukauden aikana (touko-elokuu 2017) N=582 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 42% 40% 1 2% N=114 Elintarvikekuljetukset 4% 31% 45% 16% N=115 Tukki-/kuitupuutavara 29% 32% 35% 2% N=66 Kappaletavarakuljetukset 7% 45% 29% 15% N=163 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 5% 42% 40% 8% 5% N=102 Maa-aineskuljetukset 4% 39% 3 16% 7% N=135 Muut massatavarakuljetukset 7% 41% 36% 14% N=74 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 2% 41% 37% 12% 7% N=41 Ulkomaanliikenne 7% 40% 2 28% 2% N=43 Ympäristökuljetukset 42% 26% 2 6% N=31 Noussut oleellisesti Noussut jonkin verran Pysynyt ennallaan Laskenut jonkin verran Laskenut oleellisesti 11

12 Liikevaihdon ennuste kuljetuslajin mukaan Arvioitteko yrityksenne liikevaihdon seuraavan neljän kuukauden aikana (syys-joulukuu 2017) N=582 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 1% 27% 57% 1 2% N=114 Elintarvikekuljetukset 24% 52% 17% N=115 Tukki-/kuitupuutavara 41% 44% 11% 2% N=66 Kappaletavarakuljetukset 2% 31% 45% 19% N=163 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 1% 28% 44% 2 4% N=102 Maa-aineskuljetukset 1% 21% 38% 30% 10% N=135 Muut massatavarakuljetukset 39% 46% 9% N=74 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 46% 34% 17% 2% N=41 Ulkomaanliikenne 5% 37% 40% 12% 7% N=43 Ympäristökuljetukset 35% 48% 1 N=31 Nousevan oleellisesti Nousevan jonkin verran Pysyvän ennallaan Laskevan jonkin verran Laskevan oleellisesti 12

13 Kannattavuus jäsenyhdistyksen mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (touko-elokuu 2017) N=582 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 19% 59% 22% N=59 Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry 21% 54% 25% N=24 Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 21% 51% 28% N=39 Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 24% 55% 21% N=84 Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry 21% 51% 27% N=84 SKAL Itä-Suomi ry 17% 5 31% N=78 SKAL Keski-Suomi ry 25% 45% 30% N=40 SKAL Pohjois-Suomi ry 25% 52% 2 N=92 SKAL Pohjanmaa-Österbotten ry 22% 55% 24% N=55 Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry 17% 68% 15% N=41 Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry 22% 41% 38% N=32 SKAL-suoritealat ry 26% 51% 2 N=43 Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt 13

14 Kannattavuus kuljetuslajin mukaan Onko yrityksenne kannattavuus viimeisen neljän kuukauden aikana (touko-elokuu 2017) N=582 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jakelukuljetukset 24% 55% 21% N=114 Elintarvikekuljetukset 21% 5 26% N=115 Tukki-/kuitupuutavara 12% 48% 39% N=66 Kappaletavarakuljetukset 30% 48% 21% N=163 Vaihtolava-/vaihtokorikuljetukset 29% 49% 22% N=102 Maa-aineskuljetukset 26% 48% 26% N=135 Muut massatavarakuljetukset 27% 49% 24% N=74 Säiliöauto-/ADR-kuljetukset 17% 54% 29% N=41 Ulkomaanliikenne 21% 47% 3 N=43 Ympäristökuljetukset 2 58% 19% N=31 Parantunut Pysynyt ennallaan Heikentynyt 14

15 Saldoluku Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys Liikevaihto ja kannattavuus Liikevaihto ennuste Liikevaihto toteuma Kannattavuus ennuste Kannattavuus toteuma Liikevaihto trendi Kannattavuus trendi

16 16

17 Prosenttia vastaajista Kuljetuskaluston vaihtaminen % Kaluston vaihtaminen % 15% 10% Uuteen kalustoyksikköön ennuste Uuteen kalustoyksikköön toteuma Alle 3 vuotta vanhaan ennuste Alle 3 vuotta vanhaan toteuma Yli 3 vuotta vanhaan ennuste Yli 3 vuotta vanhaan toteuma 5% 0% 17

18 Kuljetuskaluston vaihtaminen N=582 Oletteko vaihtaneet touko-elokuun 2017 aikana kalustoa? Vaihdoimme uuteen kalustoyksikköön Vaihdoimme alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Vaihdoimme yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Emme ole vaihtaneet kalustoa 6% 14% 71% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Arvioitteko vaihtavanne kalustoa uudempaan syys-joulukuun 2017 aikana? Vaihdamme uuteen kalustoyksikköön Vaihdamme alle 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Vaihdamme yli 3 vuoden ikäiseen kalustoyksikköön Emme vaihda kalustoa 4% 4% 12% 80% 18 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

19 Kuljetuskaluston määrä N=582 Onko kuljetuskaluston määrä viimeksi kuluneen neljän kuukauden aikana (toukoelokuu 2017) Pysynyt ennallaan 8 Vähentynyt Lisääntynyt 7% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Arvioitteko kalustomäärän seuraavan neljän kuukauden aikana (syys-joulukuu 2017) Pysyvän ennallaan 85% Vähenevän Lisääntyvän 8% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 19

20 20

21 Saldoluku 30 Kaluston ja henkilöstön määrän kehitys Kaluston ja henkilöstön määrä Kuljetuskalusto ennuste Kuljetuskalusto toteuma Henkilöstö ennuste -20 Henkilöstö toteuma Kuljetuskalusto trendi Henkilöstö trendi

22 Raskaan liikenteen määrän kehitys Suomessa Lähde: Liikennevirasto 22

23 Ajankohtaiskysymys: Kuljetusyritysten kansainvälisyys

24 Harjoitatko kansainvälistä liikennettä Suomen rajojen ulkopuolella? N=582 2% 2% 6% Yli 80 % lv:sta % lv:sta % lv:sta Alle 10 % lv:sta En harjoita 87% 24

25 Harjoitatko kabotaasiliikennettä Suomen rajojen ulkopuolella? N=582 1 %1 % 7 % Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan 91 % 25

26 Oletko perustanut kuljetuksia harjoittavan yrityksen ulkomaille? N=582 1% Kyllä En 99% 26

27 Harkitsetko kuljetuksia harjoittavan yrityksen perustamista ulkomaille? N=582 Kyllä En 97% 27

28 Kiitos! VAHVA SUOMALAINEN