Suomalaisen maidontuotannon nykytodellisuus ja tulevaisuus 3.6.2015 Marko Puhto Pohjolan Maito
Valio Oy:n hankintaosuuskunnat 31.12.2014 Osuuskunta Omist usosuus % Maitomä ärä 2014 1. Evijärven Osm. 0,1 10,6 2. Härmän seudun Osm. 0,3 10,7 3. Osk. ItäMaito 27,0 561,9 4. Osk. Länsi-Maito 13,0 198,7 5. Osk. Maitosuomi 15,4 373,3 6. Osk. Pohjolan Maito 7. Osk. Tuottajain Maito 17,4 511,5 25,5 265,5
OSUUSKUNTA POHJOLAN MAITO 2015 Lypsylehmät Suomessa 4/2013 Liikevaihto 247,2 miljoonaa euroa Maidontuottajia 1705 Tuotettu maitoa 511,2 miljoonaa litraa (+3,82 %) Luomusopimustiloja 24 maitotilaa (7 7247 687 maitolitraa, +8,62%) Sukupolvenvaihdoksia 27 tilalla (Lisäksi 1.1.2015 19 tilaa) Yhtymämuutoksia 34 tilalla (Lisäksi 1.1.2015 22 tilaa) Uudet/lopettaneet Maidontuotannon lopettaneita 96 tilaa Tuotettu maitoa/ tila Vuoden aikana keskimäärin 292 451 litraa/tila Henkilöstömäärä 21 Päätoimipaikka Haapavesi. Sivupisteet Oulussa, Toholammilla ja Reisjärvellä Lähde:MMM/TIKE Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
Osuuskunnan omistus ja hallinto Pohjolan Maito on 100 % maidontuottajien omistama ja hallinnoima yritys MAIDONTUOTTAJAT OMISTAVAT VALION Valio on perustamisestaan lähtien ollut suomalaisten maidontuottajien omistama ja maksanut toimintansa tuoton Suomeen. Maidontuottajat Edustajisto 40 jäsentä 4 vaalialuetta Valiossa suomalaiset maidontuottajat tekevät itseään koskevat päätökset ja johtavat omistamaansa yritystä. Hallitus 8 jäsentä
Tuottajien lukumäärä Litraa Tilakohtaisen maitomäärän muutos 3 000 300 000 280 000 2 500 2 000 260 000 240 000 220 000 1 500 200 000 1 000 500 0 tuottajia tilakohtainen maitomäärä 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 5
MAIDONTUOTANTO MAAILMALLA 6
Maitotuotteiden kauppavirrat maailmanlaajuisesti Lähde: USDA
Maitotuotteiden hintojen kehitys
mrd kg 14,0 12,0 10,0 8,0 EU 2013 EU 2014 EU 2015 EU -0,3% USA +1,7 % Maidontuotanto kasvoi selvästi vuonna 2014, vuoden 2015 alussa maidontuotanto Uudessa-Seelannissa ja EU:ssa kääntynyt lievään laskuun Uusi-Seelanti 2013 Uusi Seelanti 2014 Uusi Seelanti 2015 USA 2013 USA 2014 USA 2015 134,6 85,9 EU 136,1 87,5 USA 138,9 89,0 Uusi-Seelanti 146,8 139,7 141,3 90,9 91,3 93,5 12,2 (+9%) 7,6 (+9%) +5,6 (+4%) +2,2 (+2%) 6,0 4,0 2,0 Uusi-Seelanti -1,9 % 16,9 17,1 18,9 20,5 20,1 21,8 +1,7 (+8%) 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4,9 (+29%) 9 Lähde: CLAL, Eurostat
Venäjän maidontuotannon kasvu jatkunut alkuvuodesta, tuotanto 1,6 % eli 100 milj. kg edellisvuotta suurempi 000 tn 3.500 3.000 2.500 2.000 + 100 milj. kg + 1,6 % 2013 2014 2015 000 tn 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000-3,9% -2,2% 0,3% 0,6% -0,6% +0,1% 32.570 32.364 31.756 31.847 31.646 30.529 30.553-6% 2014/2008 1.500 20.000 1.000 15.000 500 10.000 5.000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 Lähde: CLAL
Maidon hinnan kehitys
Fat 3,7 % Fat 4,2 %, Protein 3,4% Fat 4,0 % USA:n ja Saksan tuottajahinnat jatkoivat laskua tammikuussa Uudessa Seelannissa ei merkittävää muutosta Saksa, Baijeri Hinta /100kg USA Uusi Seelanti Lähde: CLAL
2000m01 2000m06 2000m11 2001m04 2001m09 2002m02 2002m07 2002m12 2003m05 2003m10 2004m03 2004m08 2005m01 2005m06 2005m11 2006m04 2006m09 2007m02 2007m07 2007m12 2008m05 2008m10 2009m03 2009m08 2010m01 2010m06 2010m11 2011m04 2011m09 2012m02 2012m07 2012m12 2013m05 2013m10 2014m03 2014m08 2015m01 2015m06 Suomen tuottajahinnan ero Ruotsiin tammikuussa yli 10 snt/kg, maaliskuussa ero alle 6 snt/kg snt/kg 60 50 40 30 Suomi Ruotsi Tanska 37,2 31,4 20 10 0 8.6.2015 Lähde: EU
EU:n maidontuotannon muutokset eri maissa tammi-marraskuussa Maidontuotannon muutos % 2015/2014
Kiintiöiden poistuminen 30 vuotta voimassa ollut kiintiöjärjestelmä lakkautettiin Euroopan komission tekemien arvioiden mukaan maitomäärä kasvaisi Euroopassa 12 miljoonaa tonnia eli noin 8 prosenttia seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vuosittainen kasvu alle prosentin vuodessa, kun vuonna 2014 kasvua oli peräti 4,5 prosenttia suotuisa sää ja korkeat hinnat Monet tuottajat ovat jo etukäteen varautuneet kiintiöiden poistumiseen investoimalla tuotantokapasiteettiin ja eläimiin. Maidontuotanto tulee kasvamaan suotuisilla maidontuotantoalueilla esimerkiksi Irlannissa, Saksassa, Tanskassa, Ranskassa, Puolassa ja Hollannissa. Euroopan komissio arvio katsauksessaan maidontuotannon kasvavan tänä vuonna Euroopassa alle prosentin. Eniten kasvua ennustetaan Irlantiin, Hollantiin ja Saksaan. 8.6.2015 15
Maidontuotannon ennustetaan kasvavan 7-8 miljardia litraa eli n. 5 % vuoteen 2016 mennessä Kasvavan maidontuotannon ei kuitenkaan odoteta lisäävän paljoakaan EU:n vientiä, maito ohjautuu pääosin juuston valmistukseen, joka kulutetaan EU:ssa. Samanaikaisesti EU:n alueella suunnitteilla jauheinvestointeja yli 1,4 mrd:n eurolla. Rest of the EU - 0,9 bn Kg Lähde: Gira
Maitobalanssi 2013 Maidontuotanto milj. kg Maitotuotteiden kulutus milj. kg Maitoa vientiin ja teollisuuskäyttöön milj. kg Hollanti 12 200 4 500 + 7 700 Irlanti 5 600 1 000 + 4 600 Saksa 30 300 25 900 + 4 400 Tanska 5 000 2 000 + 3 000 Puola 12 700 9 600 + 3 100 Liettua 1 700 900 + 800 Viro 800 400 +400 Latvia 910 550 +360 Suomi 2 300 2 300 +- 0 Ruotsi 2 900 3 200-300 17 Lähde: FIL-IDF 2013, tullitilastot
SUOMEN MAITOMARKKINAT 18
Maitovirrat Suomessa 2014 Meijerimaidon määrä 2.300 milj. l Tuonti 600 milj.l Kilpailijat 385 milj.l. Valioryhmä 1.915 milj.l Kiintiöraaka-aine 181 milj.l Oma käyttö 1.734 milj.l Kilpailijat kotimaa 566 milj.l Valio kotimaa 1.094 milj.l Valio vienti 640 milj.l
Tuonti maittain milj. kg 2014 Juusto Jogurtti Maito ja kerma Muut Ranska Hollanti Viro Ruotsi 69,9 5,8 2,1 4,6 4,0 6,6 Muut Tsekki Viro 30,9 2,2 2,7 4,1 Danone Pirkka, Rainbow Muut Iso-Britannia Saksa 21,8 0,4 1,0 7,0 Lidl Tanska 17,6 Puola 6,6 Danone Saksa 29,2 Saksa 15,4 Ruotsi 13,4 Lidl, Pirkka,Xtra, Rainbow Ehrmann Lidl, Pirkka,Xtra, Rainbow 8.6.2015 20
Maidontuotannon kustannukset
LÄHIAJAN HINTANÄKYMÄT 22
% y/y vuosimuutosprosentti Suomen reaaliansioiden nousu lokajoulukuussa vain + 0,5 % ja ostovoiman arvioidaan supistuneen - 0,6 % vuonna 2014 Ansiotasoindeksi mittaa palkansaajien säännölliseltä työajalta maksettavien ansioiden kehitystä sisältäen tulospalkkiot ja sopimuksiin perustuvat kertaerät. Vuosi 2010=100. Reaaliansiot on kuluttajahintojen muutoksella puhdistetut ansiot. 23 Source: stat.fi, talouselama.fi
Tuoretuotteiden kuluttajahintojen muutos huhtikuussa -8- +3% edellisvuoteen verrattuna Tuoretuotteiden kuluttajahinnat /yks., sis. alv Huhtikuu 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 1,10-6% 1,03 1,02-8% 0,94 1,87-2% 1,84 +2% 2,02-2% 1,97 1,47-1% 1,46 1,37-4% 1,31 1,29-5% 1,22 +3% 0,92 0,95-2% 1,19 +1% 1,20 1,33-1% 1,32 0% Series Series 0,6 0,4 0,52 0,53 0,47 0,46 0,48 0,48 0,2 0,0 Kevytmaito 1l Rasvaton maito 1l Laktoositon maitojuoma 1l Jogurttipurkki 200g Jogurttitölkki 1kg Raejuusto 200g Maitorahka 250g Kuohukerma 2dl Ruokakerma 2dl Jälkiruokavanukas 120g Jälkiruokarahka 200g Piimä 1l Viili 200g 24 Lähde: Tilastokeskus
Euroopan spot-hinnat maidolle
Kuluttajien spontaanisti parhaiten tuntemat brändit 115 tuoteryhmästä 1008 tunnetuinta brändiä tutkimuksessa
Uuden sukupolven Valio Eila raikkaampi vatsalle lempeä maitojuoma Lanseeraus 05/2015 Valio Eila raikkaampi laktoositon maitojuoma makutestin voittaja! Vastaajista 69 % piti markkinoiden parhaana laktoosittomana maitojuomana Kuluttajat kuvailivat uuden Valio Eila maitojuoman maistuvan raikkaalta ja aidolta maidolta. Valio Eila on parhaimman makuinen, laktoositon ja lisäksi osa proteiineista on pilkottu Valion ainutlaatuisella patentoimalla menetelmällä ja se sopii monille herkille vatsoille 27
Tulossa myös Pohjaan palamaton maito! 8.6.2015 28
KIITOS! valio.fi