Integria SCM Kulkuneuvoteollisuuden mahdollisuudet Venäjällä Lahti 13.6.2013 Timo Koivumäki
11.06.2013 2 Tarjoamme asiakkaillemme liiketoimintakehitystä, logistiikka- ja lisäarvopalveluja sekä kilpailukyvyn parantamista Komponenttitoimittaja Liiketoiminnan kehittäminen Markkina-avaukset Sopimusprosessin tuki Toimitusten hallinta Liiketoiminnan laajentaminen Palvelusopimus Salassapitosopimus Kilpailukyvyn parantaminen Auditointi ja arviointi Koulutus ja valmennus Prosessikehitystyö Rahoitusjärjestelyjen tuki Logistiikka-ja lisäarvopalvelut Kuljetus ja varastointi Huolinta ja tullaus Setitys ja sekvensointi Valuuttajärjestelyt Edustussopimus Konsultointisopimus
11.06.2013 3 Integrian SCM-konseptissa hallinnoidaan tavara-, informaatio- ja rahavirta Suomen toimittajan ja Venäjän asiakkaan välillä Toimittajaverkoston hallinta Uusien toimittajien hankinta, myynnin tuki, koulutus ja kehittäminen Materiaalierien konsolidointipiste Kouvolassa Logistiikkapalvelut, varastotilat ja terminaalitoiminnot Aikataulutettu, sujuva rajanylitys Kuorma-autokuljetus tai rautateitse tullausjärjestelyt optimoiden Lisäarvopalvelut Venäjän puolella Esim. Viipurin Yrityspuisto: setitystä, sekvensointia ym. kotimaisuusasteen nostoa OEM- ja Tier 1 yritysten hankinnan tukeminen Tarjouskyselyjen ja pyyntöjen kanavointi toimittajille, toimitusten hallinta
11.06.2013 Integria Logistics Oy Ltd 4 Venäjän kulkuneuvoteollisuus Markkinakehitys Henkilöautot Raskaat ajoneuvot Markkina-ajurit Teolliseen kokoonpanon säännöksiin tulleet muutokset vaativat kapasiteetin lisärakentamista Valtion kehittämisstrategia ja kauppapolitiikka edellyttävät paikallisen teollisuuden kehittämistä Venäjän talouden jatkuva kasvu ja USA:n ja EU:n hidastuminen Markkina-ajurit Yleinen talouden kehittyminen ja vakautuminen mahdollistavat monipuolisemmat rahoitusratkaisut Infra-rakentamisen vaatima ajoneuvokannan uudistamisen tarve WTO - jäsenyyden tuoma tarve parantaa venäläisten tuotteiden kilpailukykyä
11.06.2013 Integria Logistics Oy Ltd 5 Länsimaisten toimijoiden etabloituminen Länsimaisten henkilöautovalmistajien tuotanto ylittää 1,5 miljoonaa Pietarissa ja Leningradin-alueella merkittävä kulkuneuvoteollisuuden keskittymä Länsimaiset Venäjällä kootut mallit parhaiten myyvä segmentti Tuotanto ylittää jo 2008 laman alkua edeltävän volyymin Teollisuus on keskittynyt muutamalle maatieteelliselle alueelle, joista Pietari ympäristöineen on merkittävin. Suomen läheisyys ja paikallisten toimittajien kyvyttömyys synnyttää merkittävän liiketoimintapotentiaalin
11.06.2013 Integria Logistics Oy Ltd 6 Venäläiset toimijat Autovalmistajat Muut kulkuneuvot AMUR (Avtomobili I Motory Urala) Novouralsk AvtoVAZ Togliatti GAZ Group Nizhniy Novgorod GM-AvtoVAZ Togliatti KAMAZ Naberezhnye Chelny Sollers Ulyanovsk Yo-Auto St Petersburg Volzhanin / Volga Bus Volgograd Yarovit St Petersburg Izhevsk Automobile Plant Izhevsk Ford Sollers - Elabuga Kaikki venäläiset toimijat ovat allianssissa jonkun ulkomaisen toimijan kanssa Hallitus ajaa yhteisyrityksiä sekä teknologian ja osaamisen siirtoa Kotimaisuusastevaatimukset eivät koske puhtaasti venäläisissä toimijoita AgroTekhMash - Tambov ChSDM (Chelyabinskie Stroitelno-Dorozhnnye Mashiny) ChTZ (Chelyabinskij Traktornyij Zavod) ElAZ (Elabugzhkij Avtomobilniy Zavod) Kirovskij Zavod - Pietari NeFAZ - Neftekamsk Rostelmash Rostov na Donu Traktornye Zavody Cheboksary (Machinery & Industrial Group/Tractor Plants) Hallitus edellyttää tuotannon ja tuotteiden modernisointia WTO jäsenyyden siirtymäaikana 2018 mennessä Vaatimuksiltaan helpompia, mutta kulttuuriltaan haastavampia Maatalous- ja metsäkoneiden valmistukseen vaikuttaa niiden asema valtion strategisina aloina
11.06.2013 Integria Logistics Oy Ltd 7 Vaatimukset ja komponenttien tarjonta Logistiset vatimukset Huutava pula kyvykkäistä toimittajista on pakottanut teollisuuden poikkeuksellisiin ylipitkiin toimitusaikoihin ja suuriin varmuusvarastoihin Pitkä ja joustamaton toimitusketju asettaa kohtuuttomia vaatimuksia tuotannonohjaukselle Kankeat tullikäytännöt vaikeuttavat virtojen ohjausta Kotimaisuusastevaatimukset Vaatimukset suosivat paikallista tuotantoa ja/tai jalostusta Teollisen kokopanon määräykset vaikuttavat merkittävästi toimitusketjuen kehittämiseen ja kehittymiseen. Henkilöautovalmistajilta edellytetään 50 60% kotimaisuusastettaa 5 7 vuoden kuluessa Raskaiden ajoneuvojen kotimaisuutta pyritään kasvattamaan tulliprotektionismilla Paikallisten toimittajien kyvykkyys Hyvin harvat venäläiset toimittajat täyttävät teollisuuden materiaali- ja laatustandardit Toimittajakuntaa on arviotu usean ulkomaisen OEM n toimesta samankaltaisin tuloksin.
11.06.2013 Integria Logistics Oy Ltd 8 Venäjän kulkuneuvoteollisuus ja WTO Tausta Venäjästä tulossa järjestön 156 jäsen WTO tavoitteena on poistaa kansainvälisen kaupan esteitä sekä tulleja ja kiintiöitä Epävarmuus ja jopa uusien protektionististen toimien käyttö ei ole poistunut liittymisen jälkeenkään Skenaarioden perusteet Sitoutuminen WTO:n tavoitteisiin ja säännöksiin voi olla todellista: full compliance tai osittaista/näennäistä: barriers in place Kulkuneuvoteollisuuden asema valtion politiikassa voi olla joko veturi teollisuuden kehittämisessä tai valtion strateginen toimiala. Skenaarioden vaikutus Integraatio: verattain vapaa tavaroiden, palveluiden ja pääomien liikkuvuus Kumppanuus: Ei esteitä, mutta vahva valtiollinen ohjaus Lokalisaatio: Kauppan esteitä käytetään yleisesti ja paikallisilla toimijoilla erivapauksia Keskittäminen: Perinteisen neuvostohallinnon kaltainen valtiollinen ohjaus
11.06.2013 Integria Logistics Oy Ltd 9 Komponenttien kysyntä ja tarjonta Kysynnän alenemisesta johtuen Suomessa ja Ruotsissa on vapaata kapasitettia. Teollisuusliittojen ja Integrian asiantuntijoiden arvion mukaan kapasiteetista on käyttämättä 40% Kansainvälisten OEM n ja viranomaisten arvion mukaan jopa 50% komponenttimarkkinoista on Pohjoismaisten toimittajien saavutettavissa
11.06.2013 Integria Logistics Oy Ltd 10 Suomalaisen teollisuuden SWOT - analyysi Vahvuudet Olemassaoleva monipuolinen toimittajakunta Vahva osaaminen Niche alueilla Korkean teknisen laadun kulttuuri Vahva insinööri-kulttuuri Läheisyys ja hyvä logistiikka Venäjän kulttuurin tuntemus Heikkoudet Rajalliset resurssit (ihmiset & pääoma) Pienuus uskottavuus Puutteet muotoilu- ja tuotekehityskyvyssä Puutteet vaatimustason ymmärtämisessä Puutteet toimitusprosessin ymmärtämisessä Huono tunnettuus asiakkaiden keskuudessa Mahdollisuudet Iso ja kasvava markkina Vapaa kapasiteetti Nopean rakennemuutoksen tuet Kansallinen nopean kehittämisen konsepti -> SCM Yhteistyö ruotsalaisten kanssa Sujuva rautatie yhteys Venäjänkielisen henkilöstön saatavuus Rahoituspalvelut ja vientitakaukset Raja-alueen lisäarvopalvelut Uhkat Venäjän talouden hidastuminen Poliittisen tuen menettäminen Paremmin organisoituneet kilpailijamaat Turkki, Romania Lisääntyvä tarjonta kysynnän hiipuessa Kiina, Intia ja muut halpatuotantomaat Venäjän oman komponenttituotannon nopea kehittyminen Kasvurahoituksen ehtyminen
11.06.2013 Integria Logistics Oy Ltd 11
11.06.2013 Integria Logistics Oy Ltd 12
11.06.2013 Integria Logistics Oy Ltd 13 Yhteenveto ja päähavaintoja Kulkuneuvoteollisuus Venäjällä on kasvanut ja kasvaa edelleen yhtäältä valtion protektionististen toimien takia, mutta myös perinteisiä markkinoita jatkuvasti nopeamman kuluttajakysynnän kasvun takia Sekä henkilö- että raskaiden ajoneuvojen valmistajat etabloituvat Venäjälle markkinaosuuksien takia. Parhaiten myyvä henkilöautosegmentti on paikallisesti kootut ulkomaiset merkit Kokoonpanijoiden veroedut ovat erittäin merkittäviä. Samankaltaisia veroetuja ja vastaavia sanktioita on otettu käyttöön myös komponenttivalmistuksessa alkaen 2009. Sekä protektionismi että kaupalliset syyt ajavat toimittajia tekemään tuotteitaan Venäjällä WTO liittymispaketissa on sovittu siirtymäajasta autoteollisuudelle. Veroetujen ja sanktioiden voimassaolo on tällä hetkellä synkronoitu WTO siirtymäaikojen kanssa 2018 saakka. Venäjän todellisesta WTO - integroitumisen tasosta on esitetty erilaisia skenaarioita Huomioiden edellä esitetty voidaan todeta markkinoiden jakamisen olevan käsillä nyt ja etsikkoajan kestävän vielä muutamia vuosia Toimia vaaditaan nopeasti