Venäläiset matkailijat ja Ryanairin matkustajat katsaus tehtyihin tutkimuksiin Tampere-talo 11.3.2010 Mikko Manka Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Market sensing -hanke Osallistuvat matkailuyritykset ja yhteisöt sekä aikataulu: Tallink Silja Tampereen kaupunki Ikaalisten Kylpylä Ikaalisten matkatoimisto Hirvihaaran kartano Airpro Projekti alkoi 1.11.2008 ja päättyy 30.6.2010
Kanta-asiakkaat innovaatioresurssina Toimijalähtöinen kantaasiakastutkimus Teorialähtöinen kantaasiakastutkimus Kantaasiakashaastattelut Opiskelijaraadit Kv. matkailumarkkinat ja innovaatiojärjestelmät Tutkimustiedon hyödyntäminen eri alueilla (kv. vertailu) Ryanairin matkustajakyselyt Ryanairin matkustajahaastattelut Matkailijakysely Pietarissa Luoteis-Venäjän matkailumarkkinoiden ennakointitutkimus Saksalaisen kokousmatkailun tutkimus Henkilöstö innovaatioresurssina Tallink Siljan henkilöstökysely Tallink Siljan henkilöstöhaastattelut Henkilöstö toimialamuutosten tunnistajana ( 2 yritystapausta)
Venäläiset matkailijat Suomessa Katsaus kyselytutkimuksen tuloksiin
Tutkimuksen toteutus Toteutettiin toukokuun lopulla 2009 Suomen Pietarin pääkonsulaatissa Yhteistyökumppanina Pietarin valtiollinen tekniikan ja talouden yliopisto (ENGECON), prof. Aleksandr Budrin Kohteena matkailijat, joilla oli tarkoitus matkustaa Suomeen kesällä 2009 (olivat hakemassa viisumia tai jättämässä viisumihakemusta) Tutkimusta varten haastateltiin 500 venäläistä matkailijaa
Keskimääräinen ikä 37 vuotta
Noin puolet vastaajista oli tehnyt lentokoneella ulkomaanmatkan viimeisen 12 kuukauden aikana
Arviot seuraavasta / tulevasta Suomen matkasta
Liikennevälineet, joilla tullaan Suomeen: Oma auto 64 % (erit. 25-55 -vuotiaat /miehet /hyvätuloiset) Oman auton käyttö on sitä yleisempää, mitä enemmän on matkustuskokemuksia Suomessa Linja-auto 28 % (korostuu alle 25- ja yli 55- vuotiailla sekä naisilla / pienituloisilla ja ensikertalaisilla) Juna 2 % Lentäen 1 %
Keskimäärin 1,8 ilmoitettua syytä per vastaaja
Seuraavan Suomen matkan arvioitu kesto keskimäärin 6,5 vuorokautta
n=347, vastauksia yht. 432.
n=418, vastauksia yht. 875.
Tiedonhaku koskien tulevaa Suomen matkaa
Peräti 71 % oli käyttänyt tai aikoi käyttää internetiä seuraavan matkan suunnitteluun.
n=307, vastauksia yht. 650.
Helpommin internetistä löydettävissä olevaa tietoa koskien matkustamista Suomessa toivotaan erityisesti seuraavien asioiden osalta: Liikenne 29 % vastanneista (autoilu, julkinen liikenne, kartat, reitit jne.) Kaupat ja ostosten tekeminen 27 % Majoituspalvelut ja majoituksen varaaminen 23 % n=202, vastauksia yht. 279.
Käsitykset Suomesta matkakohteena ja kiertomatkailun kohdemaana
Mökkimajoituksen mainitsee miehistä 67 %, naisista 48 %, kylpylän vastaavasti 43/54 %, ostosmatkailukohteen 24/32 %, museot 20/30 %
Venäjän matkailun ennakointitutkimuksen tuloksia Haastattelututkimus perustuu 12 asiantuntijan haastatteluun Näistä 7 matkailun liiketoiminnan edustajaa ja 5 muuta asiantuntijaa (paikallisten yliopistojen edustajia, joukossa mm. Kansainvälisen Matkailuakatemian varapuheenjohtaja sekä FINPRO:n edustaja) Haastattelumenetelmänä teemahaastattelu
Taantuman vaikutuksia Pieniä vähennyksiä esim. pakettimatkojen kestossa Vaatimukset palveluiden tasolle koventuneet (Halutaan harkitusti käytettäville rahoille enemmän vastinetta) Matkatoimistoalalla (Venäjällä) vaikutuksina mm. liikevaihto pienentynyt 10-15 % sesonkien väliset erot korostuneet Kilpailu on kiristynyt (laatua halpaan hintaan pyritään säästämään suomalaisosapuolten kanssa tehtävissä sopimuksissa) halpamatkatoimistot ovat lisääntyneet Matkailu on yksilöllistynyt
Suomen matkailun kilpailukyky I Suomen kilpailuedut haastateltavien mielestä: Läheisyys (korostuu etenkin taantuman aikana) Hintaetu Laaja matkailutuotteiden tarjonta Kehittynyt infrastruktuuri Ekologisuus Suomalaisten ja venäläisten mentaliteettien läheisyys
Matkailukysyntä Venäjällä Asiantuntijat arvioivat seuraavat Luoteis-Venäjän alueet matkailukysynnän kannalta keskeisiksi (kaupungin koko, läheisyys rajasta, tulotaso ja keskiluokan osuus riittäviä): Pietari ja Leningradin alue Murmansk Arkangel Petroskoi Novgorod (asiantuntijoiden mielestä suuri kasvupotentiaali) Vologda Pskov (Pihkova) (asiantuntijoiden mielestä suuri kasvupotentiaali)
Matkailukysyntä Venäjällä II Keskiluokka tärkein segmentti (hyvätuloiset matkustavat pääsääntöisesti kauemmas(keski- Eurooppa, Aasia)) Kuitenkin pitäisi samalla luoda tarjontaa sekä hyvä- että pienituloisille Kannustematkailu romahtanut taantumassa (-50-70 %) Taantuman jälkeen kuitenkin jälleen korkea potentiaali ja hyvä kannattavuus. Markkinat eivät vielä kyllääntyneet markkinoinnin tärkeys Suomen matkailun kannalta kysytyimpiä ovat Helsinki, rajaseutu ja muut kaupungit. Tampere mainittiin vain transit-kohteena (Ryanairin vaikutus)
Suomen matkailutarjonta Kehitysehdotuksia Suomen matkailutarjonnalle: Palvelujen saatavuus venäjäksi (informaatio, palvelutapahtumat, Venäjän tv jne.) Hintatasoa tulisi saada alaspäin (etenkin ruplan arvon heikennyttyä), jotta Suomen maine hinta-laatu -suhteeltaan hyvänä matkailukohteena säilyisi Lisäjoustoa laskutussopimuksiin matkanjärjestäjän ja suomalaisen osapuolen Rajamuodollisuuksien helpottaminen Matkailukohteiden toiminnan suunnittelu venäläisten matkailijoiden mahdollisuuksien (esim. lomakaudet) mukaan Venäläisten matkailijoiden intensiivisempi informointi Kohteiden määrän lisäys (viihdekeskukset, kylpylät, hotellit, mökkitarjonta, kaupat)
Suomen matkailutarjonta suurin kysyntäpotentiaali Perhematkailukohteet (monipuoliset viihde- ja huvittelukeskukset, kylpylät) Tapahtuma- ja liikematkailu (festivaalit, näyttelyt, kongressit jne.) esimerkkeinä mainittiin mm. Savonlinnan Oopperajuhlat ja Porin Jazz Aktiivimatkailukohteet (laskettelukeskukset, metsästys, kalastus, patikointi, moottorikelkkailu) Järvimatkailukohteet (vrt. etelän rannat) Alueet, joista on hyvät yhteydet Helsinkiin ja rajakaupunkeihin Tampereen potentiaali transit-keskuksena
Matkailukysyntä Tampereen alueelle Tällä hetkellä kohtuullisen matalaa, ei vastaa alueen potentiaalia perustuu lähinnä transit -liikenteeseen Syitä matalaan kysyntään (haastateltavilta): Etäisyys Venäjän rajasta Säännöllisten liikenneyhteyksien puute Mielikuva korkeahkosta hintatasosta Pietarilaisten tietämättömyys Tampereen tarjonnasta Länsi-Suomi koetaan epäystävällisempänä kuin Itä-Suomi (mielikuva)
Tampereen mahdollisuudet haastateltavien mielestä Tampereen etuina mm. 2. suurin kaupunkikeskittymä Suomessa Luonto ja järvet Mainittuina kohteina mm. Eden, Särkänniemi, museot, kongressikeskus Haastateltavien kehitysehdotuksina: Liikenneyhteyksien parantaminen (bussi) Matkailutuotteiden hintatason tarkistaminen Venäjänkielisen tarjonnan lisääminen (informaatio, palvelu) Kulttuuritarjonnan markkinoiminen Venäjälle Tampereen erottautuminen muista Suomen kohteista Aktiivinen monipuolinen markkinointi Pietarissa ja yhteydenpito matkanjärjestäjiin
Ryanairin matkailijat Suomessa Kyselytutkimuksen tuloksia
Tutkimuksen toteutus Toteutettiin toukokuu-syyskuussa Tampere-Pirkkalan lentokentällä lomakekyselynä Kyselyjä jaettiin kentällä n. 9 vrk:n ajan/kuukausi Kyselykielinä englanti, saksa ja italia Yhteistyökumppanina Airpron henkilökunta Kohteena olivat lentokentältä lähteneet Ryanairin ulkomaiset matkustajat Tarkoituksena oli selvittää ko. matkan kulkua ja kokemuksia, tiedonhakua ja tulevia matkoja Huom. Rahankäyttöä ja esimerkiksi tarkkaa kansallisuusjakoa ei ollut tarkoitus selvittää, koska näistä on olemassa erillisiä tietoja esim. rajahaastattelututkimusten muodossa
% 35 Ikäjakauma, n=1454 30 30 29 25 20 15 16 14 10 7 5 4 0 alle 25 vuotta 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64 vuotta
% 90 80 70 60 50 80 Kansallisuus aluejaottelun perusteella, n=1507 40 30 20 10 0 13 3 2 2 1 EU-maat Muu Eurooppa Amerikka Aasia Australia ja Uusi-Seelanti Afrikka
% Kotitalouden arvioidut bruttotulot kuukaudessa, n=1286 30 25 25 20 17 15 12 12 12 13 10 5 5 5 0 alle 1000 1000-2000 2001-3000 3001-4000 4001-6000 6001-8000 8001-12000 yli 12000
opiskelija johtaja tai ylempi toimihenkilö työntekijä tai alempi toimihenkilö asiantuntija muu eläkeläinen yrittäjä työtön % 30 25 26 Ammattiasema, n=1426 20 21 15 15 14 12 10 5 5 5 3 0
% 30 25 20 Matkaseura, n=1451, vastauksia 1707, keskimäärin 1,2 vastausta 28 28 20 15 10 5 11 10 6 5 4 4 2 0
% 45 40 35 Matkustusvälineet Suomessa, n = 1440, 2047 vastausta, keskimäärin 1,4 vastausta 40 33 30 25 20 15 23 21 15 10 5 6 3 0 linja-auto juna oma auto vuokra-auto muu laiva lentokone Oma auto luokka käsittää myös sukulaisten ja tuttavien autot
% 60 Matkan syy, n=1446, 1593 vastausta 50 48 40 30 32 20 12 10 7 7 3 0 vapaa-ajanmatka sukulais- tai tuttavavierailu kokous- tai kongressimatka muu työmatka läpikulkumatka muu
Suomeen tulon syy, N=1247, vastauksia 2303, keskim. vastauksia 1,8 Henkilökohtaiset syyt (mm. perhe, ystävät, häät) 40 Suomalaisen luonnon vetovoima (mm. puhdas ilma, järviluonto, kalastus, vaellus) Suomalaisuuteen liittyvät asiat 30 32 Irtiotto arjesta 20 Kulttuuri ja tapahtumat (sis. liikunta ja urheilu) 16 Työ, opiskelu ja yhdistystoiminta 15 Matkustamisen helppous ja edullisuus 15 Matkailukohteet, kaupungit ja alueet 9 Muu syy 7 0 10 20 30 40 50 %
Matkan kesto Matkan kestoissa oli jonkin verran vaihtelua: Koko aineistossa keskiarvo oli n. 8 vrk, mikäli ylärajana matkalle pidettiin 90 vuorokautta - Vapaa-ajan matkustajilla luku oli lähes sama, kun taas kokous- ja kongressimatkalaisilla hieman pienempi (5,75).
% 50 45 40 Majoitustyyppi, n=1424, vastauksia 1819, keskimäärin 1,3 vastausta/vastaaja 46 39 35 30 25 20 18 15 11 10 8 5 3 2 0 hotelli sukulaiset muu vuokramökki leirintäalue laiva maatila
% 70 64 Yöpymispaikka maakunnittain. n=1280, vastauksia 2317. Keskim. 1,8 vastausta. 60 50 40 37 30 20 10 18 14 11 9 8 6 5 4 3 2 0
Majoituksen varaustapa. n=1104, 1193 vastausta internetistä Ryanairin tai siihen linkitetyn sivuston kautta 50 internetistä (sähköposti/sähköinen varausjärjestelmä) suoraan majoituksen tuottajalta 18 muulla tavoin 12 internetistä jonkun muun välittäjäorganisaation varaussivuston kautta 11 vasta paikan päällä Suomessa 9 puhelimella suoraan majoituksen tuottajalta 5 matkatoimistosta 5 0 10 20 30 40 50 60 %
Keskeiset vierailukohteet ja aktiviteetit (Vain yksi maininta/luokka/henkilö mukaan luettuna). N=1085, vastauksia 1968, keskimäärin 1,8/vastaaja Kaupungit, kunnat, alueet Luonto ja luontoon liittyvät aktiviteetit Matkailukohteet Viihde ja vapaa-aika Kulttuurikohteet Suomalaisuuteen liittyvät asiat Liikunta ja urheilu Tapahtumat Ostokset, kaupat, tax free Työ, opiskelu ja yhdistystoiminta Henkilökohtaiset asiat Muut asiat 5 5 5 3 7 8 9 14 13 18 37 57 0 10 20 30 40 50 60 %
Tuttaville suositeltavat vierailukohteet tai aktiviteetit (vain yksi maininta/luokka/ henkilö mukaan luettuna). N=913, vastauksia yht. 1379, keskimäärin 1,5/vastaaja Luonto ja luontoon liittyvät aktiviteetit Kaupungit, kunnat, alueet Suomalaisuuteen liittyvät asiat Viihde ja vapaa-aika Matkailukohteet Liikunta ja urheilu Kulttuurikohteet Muut asiat Tapahtumat Ostokset, kaupat, tax free Henkilökohtaiset asiat Työ, opiskelu ja yhdistystoiminta 3 2 1 0 6 6 8 13 15 21 20 54 0 10 20 30 40 50 60 %
Tyytyväisyystasot asteikolla 1-10 (1=erittäin tyytymätön, 10=erittäin tyytyväinen) n Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Tyytyväisyys majoituksen hinta-laatu -suhteeseen 1228 6,96 7,00 2,41 Tyytyväisyys ravintoloiden hinta-laatu - suhteeseen 1336 6,05 6,00 2,30 Tyytyväisyys suomalaiseen asiakaspalvelutasoon 1378 7,63 8,00 2,08 Tyytyväisyys matkaan yleensä 1392 8,00 8,00 1,90 Vaikutelma hintatasosta (1=erit. kallis, 10=erit. halpa) 1404 3,83 3,00 2,33 Keskustelunsävy (1=erit. negat., 10=erit. posit.) 1399 8,00 8,00 1,91
Matkailupalveluiden parannuskohteet, N=572, vastauksia 750, keskim. vastauksia 1,3 Hintataso Suomessa 35 Pirkkalan lentokenttään ja Ryanairiin liittyvät asiat 26 Matkailuinformaatio turisteille 23 Kulttuuriset asiat 11 Palvelut matkailijoille Majoitus ja ravintolat 8 9 Palvelun taso Julkinen liikenne 5 6 Yleinen siisteys ja julkiset tilat Muut asiat 4 3 Ei parannettavaa 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 %
Matkapäätökseen vaikuttaneet tiedonlähteet. n=1188, vastauksia 1699, keskim. 1,4 ystävien tai sukulaisten suosittelut 41 aiemmat, omat matkailukokemukset 40 muu tiedonlähde 17 Ryanairin www-sivut 14 muu internet-sivusto 13 internetin keskustelupalstat/sosiaaliset verkostot 6 mainosten ja esitteiden antamat virikkeet 4 lehtiartikkelit, radio tai tv 4 messut ja näyttelytapahtumat 3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %
% 90 80 Käytettiinkö internetiä matkaa suunnitellessa? n=1306 84 70 60 50 40 30 20 16 10 0 kyllä ei
Tiedonhakuun käytetyt internetsivustot. n=1023, vastauksia 2154, keskim. 2,1 vast. Ryanairin internetsivut 64 kohdekaupungin/-alueen sivusto 34 Suomen maaportaali 27 hotellivarausjärjestelmät 20 yksittäisen matkailukohteen/tapahtuman sivusto 16 joku muu internetin keskustelupalstat/sosiaaliset verkostot jne. 11 13 laivayhtiöiden sivustot lentoyhtiöiden sivustot 8 7 suomalainen matkanjärjestäjän/matkatoimiston sivusto oman alan kokous-/kongressisivusto lähtömaan matkanjärjestäjän/matkatoimiston sivusto 4 4 3 0 10 20 30 40 50 60 70 %
10,00 Tyytyväisyys internetistä saatuun ennakkoinformaatioon. (1=erittäin tyytymätön, 10=erittäin tyytyväinen) 9,00 8,00 7,00 Keskiarvo 7,25 Keskiarvo 6,88 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Tyytyväisyys internetistä saatuun ennakkoinformaatioon Suomesta (n=1018) Tyytyväisyys internetistä saatuun ennakkotietoon Tampereen alueesta (n=875) Sinisten palkkien alue sisältää 50 % vastauksista.
Asiat, joista olisi haluttu enemmän tietoa etukäteen internetissä. n=326, vastauksia 459, keskim. 1,4. Tapahtumat ja aktiviteetit Suomi ja suomalaisuus Majoitus ja ravintolat Hinnat ja aukioloajat 21 21 20 19 Matkailukohteet ja palvelut matkailijoille 18 Pirkkalan lentokenttään ja Ryanairiin liittyvät asiat 15 Julkinen liikenne 13 Kaupunkien ja alueiden kartat ja sijainnit 8 Muut asiat 5 0 5 10 15 20 25 %
Kokemisen arvoinen asia Suomessa, mikäli tulisi uudelleen, N=854, vastauksia 1575, keskim. vastauksia 1,8 Luonto ja luontoon liittyvät aktiviteetit 61 Kaupungit, kunnat, alueet 49 Liikunta ja urheilu Suomalaisuuteen liittyvät asiat Viihde ja vapaa-aika 16 15 13 Matkailukohteet 9 Tapahtumat Henkilökohtaiset asiat Ostokset, kaupat, tax free Kulttuurikohteet Työ, opiskelu ja yhdistystoiminta Muut asiat 5 4 4 4 3 2 0 20 40 60 80 %
Kohteet, jotka haluaisi sisällyttää kiertomatkaan Suomessa/lähialueilla. n=1274, vastauksia 4125, keskim. 3,24 vast. mökkivuorokausi/vuorokaudet järven rannalla vierailu pääkaupungissa, Helsingissä vierailu Pietarissa kansallispuisto laivaristeily Tukholmaan tai Tallinnaan sisävesiristeily Suomen järvillä jokin luontoaktiviteetti kylpylä kulttuuritapahtuma tai festivaali museo-, taidenäyttely- tai kulttuurikohde ostosmatkailukohteet huvipuisto vierailu muussa kaupungissa joku muu 3 11 10 12 17 18 19 24 23 31 36 36 40 43 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 %
Kiitos!