CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011
Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen ja muille teollisuudenaloille sekä julkiselle sektorille ja kotitalouksille. Innovaatioita asiakkaan parhaaksi Kehitämme jatkuvasti vuokrausratkaisujamme, jotta asiakkaamme voivat parantaa kilpailukykyä omilla markkinoillaan. 2 The renewed Cramo Rental Concept Cramo ANNUAL REPORT 2011
Cramo ANNUAL REPORT 2011 The renewed Cramo Rental Concept 3
Sisällysluettelo STRATEGIA JA TÄRKEIMMÄT TAPAHTUMAT 6 Cramo lyhyesti 8 Vuosi 2011 lyhyesti 10 Toimitusjohtajan haastattelu 12 Hallituksen puheenjohtajan kirje osakkeenomistajille 13 Strategia 20 Cramo Care 22 Vuokrauksen kasvutekijät 23 Asiantuntijoiden näkemyksiä 24 Markkinaolosuhteet TEHOKKAITA VUOKRAUS RATKAISUJA Cramo tarjoaa nykyaikaisia kalustonvuokrausratkaisuja vuokrauskonseptinsa mukaisesti sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. LIIKETOIMINTAkatsaus 28 Liiketoimintakatsaus 30 Suomi 31 Ruotsi 32 Norja 33 Tanska 34 Keski-Eurooppa 35 Itä-Eurooppa Hallinto 38 Hallinnointi ja ohjaus 45 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus 50 Hallitus 52 Johtoryhmä Taloustiedot 56 Sisällysluettelo 57 Hallituksen toimintakertomus 62 Keskeiset tunnusluvut 63 Konsernitilinpäätös 102 Emoyhtiön tilinpäätös 110 Tietoja osakkeenomistajille Cramon uudistettu vuokrauskonsepti 2 Asiakkaamme / innovaatio 26 Vuokrauksen edut / tuotteemme 36 Ratkaisut ja palvelut 54 Yksi vahva brändi / toimipisteverkosto Miksi vuokrata? Kone- ja laitevuokrauksen ansiosta asiakas voi keskittyä omaan ydinliike toimintaansa ja parantaa samalla kalustonsa laatua sekä vähentää kustannuksia. Keskittyminen ydinliiketoimintaan Useimmille yrityksille kaluston hallinnointi ei ole ydin liiketoimintaa, mutta meille se on. Voimme auttaa asiakkaitamme keskittymään siihen, missä he ovat parhaita. Me hoidamme koneet ja laitteet. Joustavuus Vuokrausratkaisujen ansiosta kaluston määrää voidaan lisätä tai vähentää tarpeen mukaan. Parempi saatavuus Vuokraamalla asiakas saa aina käyttöönsä nykyaikaiset ja laadukkaat koneet paikasta riippumatta. Kustannustehokkuus Jos kalustoa käytetään vain vähän, sen omistaminen ei ole järkevää. Vuokrauksessa kaluston pääoma- ja ylläpitokustannukset jakautuvat monen yrityksen kesken. Läpinäkyvyys Vuokrausratkaisuja käytettäessä kalustokustannuksista saa selkeän kokonaiskuvan. Budjetointi ja kustannusten hallinta helpottuvat. Vapaus Vuokrausyhtiön tehtävänä on pysyä ajan tasalla uusien ratkaisujen ja koneiden kehityksestä sekä niistä koskevista säädöksistä ja määräyksistä. Näin asiakkaan ei tarvitse investoida teknologiaan, joka voi olla jo huomenna vanhentunutta. 4 Cramo Vuosikertomus 2011
Maanrakennuskoneet Cramo tarjoaa laajan valikoiman koneita erilaisiin maanrakennustöihin. Pystyäkseen tarjoamaan asiakkailleen erityisosaamista ja parasta mahdollista palvelua Cramo on keskittänyt maanrakennus - koneita koskevan toimintansa erityisiin toimipisteisiin. Maanrakennuskoneita yhteensä: n. 7 600 kpl Nostinkalusto Cramo on yksi suurimmista nostinkaluston vuokrausyrityksistä, jolla on kattava valikoima erilaisia nosto- ja siirtolaitteita. Kalustoa on kaikkiin tarpeisiin 4 50 metrin nostokorkeudelle. Nostinkalustoa yhteensä: n. 12 900 kpl Työkalut Cramo tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman koneita ja laitteita tavallisista koneista erityislaitteisiin, kuten lämpö kame roihin ja muoviputkien hitsaus laitteisiin. Cramolta asiakas saa korkealaatuiset ja toimivat merkkituotteet. Cramo on täyden palvelun toimittaja, jolta asiakas saa kaiken tarvitsemansa saman katon alta. Koneita ja laitteita yhteensä: n. 156 200 kpl Vuokrausratkaisut ja palvelut Cramo pystyy yhdistämään tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjontansa ja luomaan näin kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikkiin tarpeisiin niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä. Siirtokelpoiset tilat Cramo vuokraa ja myy siirrettäviä, helposti muunneltavia tiloja. Laajasta valikoimasta löytyy ratkaisut niin toimistoihin, kouluihin, asumiseen kuin rakennustyömaiden teknisiin tiloihinkin. Cramo hoitaa rakennusprojektin suunnittelun, ja tilojen pystytyksestä ja purkamisesta huolehtivat ulkopuoliset urakoitsijat. Yksiköitä yhteensä: rakentamisen ratkaisuihin n. 30 200 kpl, muihin ratkaisuihin n. 13 300 kpl Cramo Vuosikertomus 2011 TEHOKKAITA VUOKRAUSRATKAISUJA 5
Cramo kone- ja laitevuokrauksen johtavia palveluntarjoajia Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennus koneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo on toimialansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla oli 2 707 työntekijää ja 409 toimipistettä 15 maassa vuonna 2011. Konsernin liikevaihto oli 679,9 miljoonaa euroa. Konsernin Liikevaihto Asiakasryhmittäin 2011 (2010) % Konsernin liikevaihdosta Muu teollisuus 21 (22) Julkinen sektori 14 (15) RakennUSteollisuus 57 (57) Kotitaloudet 3 (3) muut 4 (3) Liiketoimintasegmentit vuonna 2011 Konsernin Liikevaihto tuoteryhmittäin 2011 (2010) % Konsernin liikevaihdosta Vuokraukseen liittyvät palvelut ja muut 8 (11) Siirtokelpoiset tilat 26 (30) Nostinkalusto 22 (23) Työkalut 28 (26) MaanrakennUS - koneet 16 (11) PALVELUVERKOSTO VuokrausMarkkinan koko, M 1 RAKENTAMISEN KASVUENNUSTE 2012 2 SUOMI 55 toimipistettä Logistiikkakeskusrakenne valmis Markkina supistuu 2,2 prosenttia asuntojen uudisrakentamisen hidastumisen myötä RUOTSI 128 toimipistettä Logistiikkakeskusrakenne valmis 395 1 300 767 Kasvua 2,4 prosenttia; asuinrakentamisen heikkenemistä tasapainottaa muiden rakentamisen osa-alueiden kasvu Arvioitu markkina-asema Kone- ja laitevuokrauksessa vahva asema markkinoiden toiseksi suurimpana toimijana, siirtokelpoisissa tiloissa markkinajohtaja Vahva markkinajohtaja sekä kone- ja laitevuokrauksessa että siirtokelpoisissa tiloissa Osuus konsernin liikevaihdosta 18,5 % 44,9 % Kilpailuympäristö Kaksi vahvaa toimijaa sekä joukko paikallisia ja erikoistuneita kilpailijoita. Siirtokelpoisten tilojen tuotealuetta hallitsee muutama vahva toimija. Kaksi vahvaa toimijaa sekä joukko paikallisia ja erikoistuneita kilpailijoita. Siirtokelpoisten tilojen tuotealuetta hallitsee muutama vahva toimija. Henkilömäärä (htv) 24,3 % 28,3 % 6 Cramo Vuosikertomus 2011
NORJA TANSKA KESKI EUROOPPA 3 ITÄ EUROOPPA 4 34 toimipistettä logistiikkakeskusrakenne valmis Kasvua 6,3 prosenttia, asuinrakentaminen ja maa- ja vesirakentaminen kääntyvät kasvuun 20 toimipistettä logistiikkakeskusrakenne valmis Kasvua 3,7 prosenttia, asuntojen uudisrakentamisen kasvu jatkuu ja maa- ja vesirakentaminen kääntyvät kasvuun 96 toimipistettä logistiikkakeskusrakenne valmisteilla Saksassa kasvua 1,8 prosenttia, Itävallassa 0,7 prosenttia, Sveitsissä 3,2 prosenttia, Unkarissa laskua 2,3 prosenttia 76 toimipistettä logistiikkakeskusrakenne lähes valmis Noin Noin 348 3 800 1 200 Kasvua Virossa 8 prosenttia, Venäjällä, puolassa ja Slovakiassa 3 4 prosenttia; latviassa, liettuassa ja Tsekin tasavallassa laskua 4 prosenttia. Koko vuokraussektorin toiseksi suurin toimija, markkinajohtaja nostinkaluston vuokrauksessa Kone- ja laitevuokrauksessa toiseksi suurin toimija, siirtokelpoisissa tiloissa markkinajohtaja Saksassa kolmanneksi suurin toimija, Itävallassa markkinajohtaja, Sveitsistä ja Unkarista tietoa ei ole saatavilla markkinajohtaja Virossa, latviassa ja liettuassa, toiseksi suurin toimija Venäjällä ja puolassa. Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa johtava markkina-asema nostinkaluston vuokrauksessa ja kolmanneksi suurin toimija koko vuokraussektorilla. 11,5 % 5,1 % 10,3 % 9,7 % Kolme vahvaa toimijaa sekä joukko paikallisia kilpailijoita. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueella muutamia toimijoita. Sirpaleiset, yhdentymässä olevat markkinat. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueella muutamia pieniä toimijoita. Sirpaleiset, yhdentymässä olevat markkinat: Saksassa kolme vahvaa toimijaa sekä joukko paikallisia ja erikoistuneita kilpailijoita. rakennusteollisuuden ulkopuoliset siirtokelpoisten tilojen markkinat vasta kehittymässä. lähinnä pieniä kansallisia ja paikallisia toimijoita sekä muutama länsieurooppalainen kilpailija. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueen markkinat vasta kehittymässä. 8,1 % 4,8 % 10,1 % 21,9 % 1) arvio vuodelle 2011: suomi, ruotsi, Norja ja Tanska: Era; European rental industry 2011 raportti, syksy 2011; keski ja itä Eurooppa: Era, Cramon johdon arvio. 2) Ennuste vuodelle 2012: Euroconstructin maaraportti, marraskuu 2011; Baltian maat ja Venäjä, VTT, joulukuu 2011. 3) Helmikuusta 2011 alkaen. segmentti muodostettiin Theisen konsernin hankinnan myötä. 4) segmentin nimi oli 31.12.2010 asti keski ja itä Eurooppa. Cramo VUosikErTomUs 2011 Cramo lyhyesti 7
LIIKEVAIHTO JA TULOS KASVOIVAT Cramo-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2011 vahvasti, 38,2 prosenttia, ja nettovelkaantumisaste laski 78,7 prosenttiin. Molemmissa saavutettiin konsernin taloudelliset tavoitetasot. Konsernin EBITA-marginaali ja oman pääoman tuotto paranivat selvästi, mutta vuositason taloudellisia tavoitteita ei vielä saavutettu. 496 580 447 492 680 96 102 71 Liikevaihto M 17 34 EBITA M 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 38 Liikevaihdon 23 19 17 18 kasvu % 10 4 7 10 EBITA % TAvoite >10 % vuodessa -23 TAvoite >15 % Liikevaihdosta 149 Oman pääoman tuotto % TAvoite >15 % 18 07 15 08 09-1 10 5 11 109 07 08 113 09 103 10 79 11 NETTOvelkaan TUMISASTE % TAvoite MAX 100 % -12 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 1 M ja osuus liikevaihdosta % Liiketoiminnan rahavirta ja rahavirta investointien jälkeen M Korolliset nettovelat M ja omavaraisuusaste % osakekohtainen osinko ja tulos (EPS) 201 176 139 138 147 121 77 65 68 53 32 27 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 35 35-37 22-55 7 11-96 % 1) ilman liiketoimintahankintoja 477 365 384 382 389 1,7 1,4 0,6 0,6 0,2 0.3 2 0 0,1 07 08 09 10 11 07 08 09 10 11 37-0,1 32 37 39 44-1,2 % 2) Hallituksen esitys (osinko) 8 Cramo Vuosikertomus 2011
keskeiset tunnusluvut 2011 2010 muutos % Tuloslaskelma Liikevaihto, M 679,9 492,1 38,2 EBITA, M 71,1 34,5 106,1 EBITA-% 10,5 7,0 Liikevoitto/-tappio (EBIT), M 54,3 27,4 98,3 Voitto/tappio ennen veroja (EBT), M 32,2 4,8 Tilikauden tulos, M 23,5-2,2 Konsernin EBITA-liikevoitto kasvoi yli kaksinkertaiseksi vuodesta 2010 ja oli 71,1 miljoonaa euroa. Liike toiminta kehittyi myönteisesti kaikilla markkina-alueilla, minkä ansiosta EBITA-marginaali oli vuoden 2011 toisella puoliskolla 14,5%. Tase Nettovelkaantumisaste, % 78,7 103,4 Omavaraisuusaste, % 44,4 38,7 Korolliset nettovelat, M 389,4 382,0 1,9 Taseen loppusumma, M 1 126,8 965,7 16,7 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, M 445,2 319,3 39,4 Osakekohtaiset ja muut tunnusluvut Henkilöstö keskimäärin (HTV) 2 580 2 083 23,9 Toimipisteiden määrä 409 288 42,0 Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,4-0,6 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6,6 3,7 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, M 262,5 86,2 204,5 josta liiketoimintahankinnat, M 115,4 32,7 252,8 Liiketoiminnan rahavirta, M 138,5 68,3 102,7 Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi sekä orgaanisesti että yrityskauppojen seurauksena. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla, erityisesti Itä-Euroopassa ja Suomessa. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, ja nettovelkaantumisaste pieneni edelleen vuonna 2011. Oman pääoman tuotto kääntyi positiiviseksi. Tulos/osake (EPS), laimentamaton, 0,60-0,06 Tulos/osake (EPS), laimennettu, 0,60-0,06 Osakekohtainen osinko, 0,30 1 0,09 2 232,2 Oma pääoma/osake, 10,83 9,50 13,9 Markkina-arvo, M 327,8 585,0-44,0 Lisätietoja keskeisistä tunnusluvuista on sivulla 62 ja tunnuslukujen laskentakaavoista sivulla 99. 1) Hallituksen esitys 2) Oikaistu takautuvasti merkintäetuoikeusannista johtuen, ks. liite 1 Liikevaihto segmenteittäin 2011 (2010) M EBITA segmenteittäin 2011 (2010) M Henkilöstö keskimäärin segmenteittäin (HTV) 2011 (2010) Suomi 128 (100) Suomi 20 (12) Suomi 628 (529) Ruotsi 309 (252) Ruotsi 58 (41) Ruotsi 734 (677) Norja 79 (69) Norja 1 (0) Norja 210 (184) Tanska 35 (29) Tanska -2 (-5) Tanska 123 (117) Keski-Eurooppa 71 ( ) Keski-Eurooppa 4 ( ) Keski-Eurooppa 260 ( ) Itä-Eurooppa 67 (50) Itä-Eurooppa 2 (-11) Itä-Eurooppa 564 (518) Cramo Vuosikertomus 2011 Vuosi 2011 lyhyesti 9
KETTERyydELLÄ TULOKSIIN Cramo reagoi nopeasti markkinoiden muutokseen vuonna 2011. Vahvan kasvukauden jälkeen lyhyen aikavälin tavoitteeksi otettiin kannattavuus ja kassavirta. Liikevaihto ja EBiTa liikevoitto kasvoivat hyvin, ja tase vahvistui. Mitä Cramon vuokrauskonseptin uudistaminen tarkoittaa? Uudistimme koko konsernin kattavassa hankkeessa kalustonvuokrauksen yleisen toimintamallin eli määrittelimme uudelleen tuote- ja palveluvalikoimamme sekä ketkä ovat asiakkaitamme ja miten toimimme heidän kanssaan. Uudistunut vuokrauskonseptimme perustuu ennakoivaan myyntikeskeiseen lähestymistapaan ja yhteisten resurssien ja toimintatapojen käyttöön. näin voimme tarjota asiakkaillemme entistä laajemman tuotevalikoiman ja palvella heitä entistäkin paremmin ja tehokkaammin. Konsepti mahdollistaa liiketoiminnan yhdenmukaisen kehittämisen kaikilla markkina-alueilla ja tuo yhtiölle mittakaavaetuja. Uudistunutta konseptia on alettu viedä käytäntöön, ja ajan myötä tarjoamme asiakkaillemme yhtenäiset palvelut ja yhtenäisen tuotevalikoiman kaikilla markkina-alueillamme. Kertoisitteko lyhyesti, miten strategian toteuttaminen on edennyt? Strategiamme toteuttaminen on edennyt hyvin myös kaikkien muiden tavoitteiden osalta. esimerkiksi pyrkimys lisätä toiminnan tehokkuutta yhdenmukaistamalla järjestelmiä ja prosesseja on johtanut yhteisen vuokraussovelluksen käyttöönottoon. ruotsissa kehitetty sovellus otettiin käyttöön Suomessa vuonna 2011, ja se otetaan myöhemmin käyttöön muissa maissa. Yhdenmukaiset hinnoittelu- ja kalustonhallintaprosessit näkyvät kalustosiirtojen lisääntymisenä ja käyttöasteiden parantumisena monissa maissa. Saksassa tehty Theisen-yrityskauppa on hyvä esimerkki uusien markkina-alueiden valtaamiseen tähtäävästä strategiastamme, ja yritysostot norjassa ja ruotsissa ovat selkeästi paikallisesti paras -lähestymistapamme mukaisia. Entä talous, miten se on vaikuttanut Cramon liiketoimintasuunnitteluun? Vuoden alun markkinanäkymät olivat myönteiset, ja talous alkoi elpyä monissa euroopan maissa. ryhdyimme voimakkaasti toteuttamaan kasvustrategiaamme, mistä ovat osoituksena vuoden alkupuolella tekemämme yritysostot. Kun talouden epävarmuus lisääntyi kesän aikana, siirsimme nopeasti lyhyen EBiTa liikevoiton paraneminen kiihtyi. Liiketoiminta kehittyi myönteisesti kaikilla markkina alueilla, mikä vaikutti positiivisesti myös EBiTa marginaaliin erityisesti vuoden 2011 toisella puoliskolla. 30 24 14 2 Q1 Q2 Q3 Q4 ebita m 9 17 12 2 ebita-% TaVoITe >15 % 10 liikevaihdosta Cramo VUosikErTomUs 2011
Cramo järjesti vuonna 2011 yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella merkintäetuoikeusannin, jolla kerättiin 100 miljoonaa euroa yhtiön kasvustrategian tukemiseen ja taseen vahvistamiseen. Nettovelkaantumisaste laski edelleen vuoden 2011 loppupuolella kannattavuuden parantumisen ja positiivisen kassavirran myötä. 156 122 112108 113113 108 nettovelkaantumisaste % 103 124 92 88 79 TaVoITe max 100 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 2011 1. kannattava kasvu 2. VaHVa tase 3. lisääntynyt joustavuus aikavälin painopisteen kasvusta kannattavuuden optimointiin ja positiivisen kassavirran vahvistamiseen. Vähensimme kalustoinvestointejamme suunnitellusta tasosta ja tehostimme kaluston optimointia erityisesti markkina-alueiden välillä. lisäksi tehostimme toimintaamme karsimalla kustannuksia sekä päivitimme kaikki valmiussuunnitelmamme. Miten arvioisitte vuoden 2011 taloudellista tulosta? onnistuimme hyvin muuttuvassa markkinaympäristössä. edellisen taantuman aikana oppimamme asiat tuottivat tulosta. Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi vuonna 2011 sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta. Samalla onnistuimme yli kaksinkertaistamaan ebita-liikevoittomme vuodesta 2010 ja laskemaan konsernin nettovelkaantumisasteen tavoitetason alle. Ilokseni voin todeta, että Cramon tulos oli positiivinen kaikilla toimintaalueilla vuoden toisella puoliskolla ja että liikevaihto ja tulos paranivat vahvasti varsinkin Itä-euroopassa. olen ilahtunut myös siitä, että Theisenkonsernin myötä muodostetun Keskieuroopan segmenttimme positiivinen kehitys jatkuu edelleen. Millaiset lähtökohdat tämä tilivuosi antaa vuodelle 2012? Suurimmilla markkina-alueillamme Suomessa, ruotsissa, norjassa ja Saksassa rakentamisen volyymeissa ei ole ainakaan vielä tapahtunut olennaisia muutoksia. Koska on vielä epävarmaa, miten liiketoiminta kehittyy vuoden 2012 loppupuolella, suhtaudumme tulevaisuuteen varoen. Kilpailijoihimme verrattuna olemme onnistuneet saavuttamaan vahvaa orgaanista kasvua viime vuosina. lisäksi konsernin uudet markkina-alueet, kuten Saksa, auttavat tasapainottamaan maakohtaisia riskejä. Siirtokelpoiset tilat tuotealueen kasvattaminen sekä ulkoistussopimukset ovat lisänneet Cramon toiminnan vakautta. Samanaikaisesti olemme parantaneet liiketoiminnan joustavuutta kasvattamalla yrittäjävetoisten toimipisteiden osuutta ja vuokratyövoiman käyttöä. myös vuokrauskaluston rahoitukseen liittyviä joustoja on lisätty ja kaluston käytön optimointiin liittyviä prosesseja parannettu. Uskon, että meillä on hyvät lähtökohdat luoda arvoa myös vähemmän suotuisassa liiketoimintaympäristössä. Mikä on viestinne Cramon työntekijöille? Työntekijöidemme panos on vastaisuudessakin menestyksemme ydin. haluankin kiittää teitä vuonna 2011 osoittamastanne sitoutuneisuudesta ja valmiudesta. pysykää valmiina! epävarmassa taloustilanteessa on entistä tärkeämpää, että pysymme valppaina, pidämme mielemme avoimena ja toimimme nopeasti. haluamme vahvasti huolehtia niin työntekijöistämme kuin asiakkaistammekin sekä ympäristöstä ja yhteisöistä, joissa toimimme. Tuemme YK:n global Compact -hanketta Cramo Caren, kestävän kehityksen strategiamme kautta. Mitä osakkeenomistajien ja sijoittajien olisi tärkeintä tietää Cramosta? Uskon Cramon olevan vahvempi kuin koskaan. Viime vuosien järjestelmällinen työ on kantanut hedelmää. markkinaasemamme on vahva, ja taseemme on vahvistunut. olemme onnistuneet nostamaan kannattavuutemme takaisin hyvälle tasolle. Tehokkuutemme on kasvanut, ja konsernin nettovelkaantumisaste on laskenut. Yhtiönä Cramo on entistä nopeampi ja joustavampi. Toisaalta liiketoiminnan pitkän aikavälin edellytykset ovat säilyneet ennallaan vuokrauksen penetraatioasteet tarjoavat edelleen suuria kasvumahdollisuuksia monissa maissa. Kiitän teitä hyvät osakkeenomistajamme ja sijoittajamme yhtiötä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. emme pidä menestystä itsestäänselvyytenä, mutta meillä on vahva tahto pysyä jatkossakin menestyksen polulla. Vesa Koivula toimitusjohtaja Cramo VUosikErTomUs 2011 ToImITUSJohTaJan haastattelu 11
HyvÄ OSAKKEENOMISTAJA, Toisin kuin vuoden alussa odotimme, vuosi 2011 ei sujunut vaikeuksitta. en aio kerrata tässä kaikkia eri kansantalouksia Kreikkaa, Italiaa, espanjaa, portugalia koskevia ongelmia, jotka ravistelivat eurooppaa vuoden aikana. osakkeenomistajan näkökulmasta 2011 ei ollut hyvä vuosi. Cramon osakkeen kurssi oli vuoden alussa 16,78 euroa ja sen päättyessä 7,81 euroa. liiketoiminnan näkökulmasta vuosi oli kuitenkin hyvä. ebita-liikevoitto kaksinkertaistui, ja koko konsernin liikevaihto kasvoi 38,2 prosenttia. huomattava osa kasvusta oli peräisin yritysostoista, mutta myös orgaaninen kasvu oli vahvaa, yli 20 prosenttia. Tase vahvistui huhtikuussa järjestetyn merkintäetuoikeusannin seurauksena. annilla kerättiin uutta pääomaa yhteensä 97,4 miljoonaa euroa. Kuten annin yhteydessä todettiin, varoja ei käytetty taantuman aikana syntyneiden tappioiden kattamiseen vaan tulevaisuuteen tähtäävien kasvuinvestointien rahoittamiseen. myös liiketoiminnan rahavirta parani vuoden aikana, ja vuoden lopussa nettovelkaantumisaste oli terveellä tasolla, 78,7 prosenttia. hallitus esittää osingonjaon kasvattamista. Konsernin toiminta keskittyi vuoden aikana kahden pääteeman ympärille: yhtäältä Saksassa, ruotsissa ja norjassa tehtyjen tulevaisuuteen tähtäävien investointien eli yritysostojen integroimiseen, ja toisaalta konsernin strategisten hankkeiden viimeistelyyn ja toimeenpanoon. Yritysostojen osalta voin ilokseni todeta Theisenin integraation sujuneen onnistuneesti. Theisenin osto oli meille suuri harppaus Saksan markkinoille. Toisin kuin monissa yritysostoissa, Theisenin tuottama rahavirta on ollut positiivinen sen ensimmäisen vuoden aikana konsernissa. Strategisessa mielessä laajentuminen Saksan markkinoille on osoittautunut viisaaksi päätökseksi. Saksan talous on vahva. Investointitaso on pysynyt Saksassa pitkään matalana, mutta nyt kotimaisten sijoitusten kasvu vauhdittaa taloutta. Kaksi muuta päämarkkinaamme, ruotsi ja Suomi, kuuluvat myös euroopan kärkeen. Saksassa tehty yrityskauppa on täysin strategiamme mukainen: haluamme kehittää pohjoismaissa vahvaa asemaamme ja laajentaa sitä kautta liiketoimintaamme lupaaville uusille markkinoille. Theisenin myötä eurooppalainen asiakaskuntamme on nyt kasvanut sellaisiin mittoihin, joita tarvitsemme vahvistaaksemme asemaamme Keski-euroopan markkinoilla. Toinen tärkeä strateginen teema liittyy sisäiseen kehitykseen. Cramo on vuosien ajan ostanut useita pieniä vuokrausalan yrityksiä, minkä seurauksena konsernissa elää vahvana yrittäjähenkinen perinne. Sen mukaan jokaisen toimipisteen on tultava toimeen oman kalustonsa varassa. Ymmärsimme kuitenkin varhaisessa vaiheessa kalustonhallinnan yhtenäistämisen edut sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Yhteinen hallinta parantaa luonnollisesti sekä käyttöasteita että ta louslukuja. niinpä haasteenamme on yhdistää yrittäjähenkinen asenne ja konserninlaajuiset taloudelliset resurssit. Vuoden 2011 tulos puhuu puolestaan: edistymme hyvin. Kuten edellä totesin, sijoittajille vuosi 2011 ei ollut hyvä vuosi. olemme kuitenkin nähneet, että konsernin taloudellinen tulos ei ole syynä osakekurssimme huonoon kehitykseen. euroopan talouden epävarmat tulevaisuudennäkymät eivät anna aihetta uskoa tilanteen paranevan. osakkeemme kurssi oli alhaisimmillaan 5,68 euroa 4. lokakuuta 2011, minkä jälkeen se on kuitenkin noussut tasaisesti. Tammikuun lopussa kurssi oli yli 11 euroa. Cramon toimintaympäristö on muotoutunut monitahoiseksi. lainanantajia on kehotettu vahvistamaan ensisijaisista omista varoista koostuvaa pääomapohjaansa. Tämä on mahdollista vain, jos sijoittajat lisäävät sijoituksiaan lainanantajien osakkeisiin, mikä nykypäivän tuottoperspektiivistä katsottuna näyttää epätodennäköiseltä, tai vähentämällä luotonantoa, mikä rajoittaa riskiä. on selvää, että lainarahoituksen saatavuus vaikuttaa vahvasti siihen, miten asiakkaamme, rakennusteollisuuden toimijat, pystyvät laajentamaan toimintaansa. hallitukset osoittivat kuitenkin viimeisimmän taantuman aikana halukkuutensa tukea investointeja infrastruktuurihankkeisiin. Toisaalta pääoman vähäinen saatavuus voi lisätä rakennusyritysten kiinnostusta vuokraamiseen omistamisen sijasta. Cramo suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Kotikenttämme muodostuu nyt ruotsista, Suomesta ja Saksasta, jotka kuuluvat euroopan vahvimpiin talouksiin. liiketoimintamallimme on osoittautunut oikeaksi kerta toisensa jälkeen. Taloudellisesti meillä on nyt huomattavasti enemmän liikkumavaraa kuin aikaisemmin. olemme tietoisia siitä, että jos haluamme saavuttaa tavoitteemme, meidän on edelleen parannettava taloudellista tulostamme. Tiedostamme tulevaisuuden uhat ja olemme valmistautuneet niihin. haluan kiittää kaikkia nykyisiä osakkeenomistajia pitkäaikaisesta luottamuksesta ja tuesta, ja toivotan uudet omistajat tervetulleiksi mukaan kasvuun ja tuottoon perustuvaan tulevaisuuteen. helsingissä 5. helmikuuta 2012 Stig gustavson 12 hallituksen puheenjohtajan KIrJe osakkeenomistajille Cramo VUosikErTomUs 2011
STRATEGIA KAUDELLE 2010 2013 Cramon tavoitteena on nousta vuokraustoiminnan edelläkävijäksi Cramo Konseptin sekä Cramo Prosessien ja Cramo Henkilöstön avulla. Strategiakaudelle 2010 2013 on määritetty viisi ensisijaista strategista painopistealuetta, joiden saavuttaminen tuo Cramolle kilpailuetua. Visio Vuokraustoimialan esikuva Tavoitteet STRATEGISET Asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto Paikallisesti paras : ykkössija tai mahdollisuus nousta ykköseksi Kannattava kasvu markkinoita nopeammin Vuokraustoiminnan kehityksen edistäminen Cramo Konseptin uudistaminen Cramo Prosessien käyttöönotto Taloudelliset 2011 Tavoite Liikevaihdon kasvu, % 38,2 > 10 % vuodessa EBITA-marginaali, % 10,5 > 15 % liikevaihdosta Oman pääoman tuotto, % 5,4 > 15 % Nettovelkaantumisaste, % 78,7 max 100 % Osingonjako yli 1/3 n. 1/3 konsernin vuosittaisesta tuloksesta Cramo Henkilöstön kehittäminen Paikallisesti paras, uusien markkinoiden valloittaminen Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan kasvattaminen Strategiset painopistealueet Missio Luomme joustavuutta ja tehokkuutta vuokrausratkaisujen avulla Arvot Luotettavuus, luovuus, lojaalisuus Cramo Vuosikertomus 2011 LOREM strategia IPSUM 13
Cramon vuokrauskonseptin ja sitä tukevien koulutusja seurantatyökalujen uudistaminen saatiin päätökseen vuonna 2011, ja konseptin käyttöönotto aloitettiin kaikissa toimintamaissa. Cramon vuokrauskonsepti on konsernin yhteinen liiketoimintamalli, joka määrittää tuotteet, ratkaisut, palvelut, asiakassegmentit ja toimintamallin. Cramo kehittää proaktiivista myyntihenkistä lähestymistapaa, joka perustuu markkina-alueiden yhteisiin resursseihin ja toimintatapoihin. näin yhtiö luo mittakaavaetuja ja pystyy kasvattamaan markkinaosuuttaan sekä tehostamaan toimintaansa. TAvOITTEET KAUdELLE 2010 2013 Cramo Konseptin kriittinen arviointi ja uudelleenmäärittely Uudistetun Cramo Konseptin käyttöönotto kaikissa toimintamaissa SAAvUTUKSET vuonna 2011 Cramon vuokrauskonseptia uudistettiin konsernin strategian mukaisesti Kehitettiin koko konsernin laajuista koulutusta sekä myynti- ja koulutus - materiaalia Määritettiin scorecard-seurantajärjestelmä, jolla priorisoidaan ja mitataan edistystä Cramon uuden vuokrauskonseptin käyttöönotto aloitettiin kaikissa toimintamaissa PAINOPISTEET vuosille 2012 2013 Cramo Konseptin uudistaminen Cramon vuokrauskonseptin käyttöönottoa jatketaan kaikissa toimintamaissa, ja koulutusta järjestetään yhteisen ymmärryksen varmistamiseksi Uutta tarjontaa kehitetään jatkuvasti Cramo Konseptin mukaisesti ASIAKKAAMME RATKAISUT JA PALvELUT Cramo tarjoaa vuokrauksen kokonaisratkaisuja rakennusalan toimijoille, niin talonrakennukseen kuin maa- ja vesirakentamiseenkin. Cramolla on lisäksi laaja valikoima tuotteita, jotka on suunnattu muilla teollisuudenaloilla tai julkisella sektorilla toimiville asiakkaille sekä yksityisasiakkaille. UUdISTUMINEN Yhdenmukainen asiakassegmentointimalli, jossa asiakkaat on jaettu arvo- ja liiketoimintasegmentteihin Konsernin avainasiakkuuksien määrittäminen Asiakassegmentoinnin vaatimukset IT-työkaluille Cramo on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen ja myyntiin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä niihin liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. UUdISTUMINEN Konsernin yhteisten palveluiden, ratkaisujen, vuokrausratkaisujen ja asiakastukitoimintojen määritelmät 14 Cramo VUosikErTomUs 2011
CRAMON UUTTA VUOKRAUSKONSEPTIA KOSKEVA KOULUTUS KÄYNTIIN Liettuassa, Latviassa ja Kaliningradissa järjestettiin marraskuun lopussa kolme tiivistä koulutustilaisuutta, joissa kaikki Cramon paikalliset työntekijät ja edustajat tutustuivat Cramon uudistettuun vuokrauskonseptiin. Koulutus auttoi luomaan yhteistä näkemystä ja ymmärrystä uudesta vuokrauskonseptista: mihin toimipisteitä tulisi perustaa, miten voimme kasvaa ja mitä palveluja haluamme tarjota. Opimme, miten voimme tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa uusien palveluiden ja ratkaisujen sekä koulutuksen kautta, ja miten voimme kehittää itseämme ja vaikuttaa yhtiön kehitykseen, sanoo toimipisteen johtaja Liene Pakalne Riiasta. Paikalliset johtajat vetivät koulutuksia pareittain, ja koulutus onnistui hyvin. Oli hienoa nähdä, että saimme aikaan vilkasta keskustelua siitä, miten luomme lisäarvoa asiakkaille yhdenmukaistamalla toimintatapojamme ja miten pidämme liiketoiminnan kannattavana pitkällä aikavälillä, toteaa Richard Batarags, Latvian ja Liettuan toimintojen myyntijohtaja, joka oli yksi neljästätoista kouluttajasta. Kaikki kouluttajamme edistävät uuden konseptin käyttöönottoa päivittäisessä työssään, ja kukin heistä on vastuussa jostakin käyttöönoton vaiheesta. Esimerkiksi minä selvitän, miten tuomme Cramo Flexi -palvelun täkäläisille markkinoille. Keväällä 2012 järjestämme verkkokoulutusta paikallisilla kielillä ja vahvistamme näin ymmärrystä konseptista. VUOKRAUKSEN HYÖDYT TUOTTEEMME YKSI VAHVA BRÄNDI Cramolla on johtava asema asiakasarvoa luovana ja tuottavana yrityksenä. Uudistuminen Konsernin yhtenäinen hinnoittelujärjestelmä Hinnoittelutyökalu, joka helpottaa hinnoittelua ja mahdollistaa paremman kannattavuuden ToimipisteverkOSTO Cramon jakeluverkosto täyttää asiakkaiden palvelua ja kaluston saatavuutta koskevat vaatimukset. Laajan toimipisteverkostonsa ansiosta Cramo pystyy yhdistämään paikallisyrityksen vahvuudet ja kansainvälisen suuryrityksen voimavarat. Menestyksen avaintekijä on tehokkaan logistiikan mahdollistama saumaton yhteistyö. Uudistuminen Paras toimipisteverkoston rakennemalli, johon sisältyvät logistiikkakeskukset Toimipisteiden erikoistuminen, kaluston saatavuuden parantaminen Cramo tarjoaa vuokrauksen kokonaisratkaisuja, jotka kattavat rakennushankkeen kaikki vaiheet. Vuokrauskalusto on jaettu neljään tuotealueeseen: työkaluihin, maanrakennuskoneisiin, nostinkalustoon ja siirtokelpoisiin tiloihin. Cramolla on laaja valikoima rakennusteollisuuden koneita ja laitteita. Muissa asiakassegmenteissä Cramo voi täydentää tarjontaansa strategisten kumppanuuksien kautta. Uudistuminen Yksityiskohtaiset luettelot keskustoimipisteisiin ja erityyppisiin toimipisteisiin sopivista tuotteista Ohjeet tuotevalikoiman optimoinnista kaikissa toimintamaissa Ohjeet uusien tuotteiden tuomisesta markkinoille Tuotteiden arviointimalli uusia tuotteita varten Cramolla on yhtenäinen toimintatapa ja ulkoasu eli yksi brändi, joka näkyy kaikille sidosryhmille kaikilla markkinoilla ja jota yhtiö pyrkii määrätietoisesti kehittämään ja vahvistamaan. Uudistuminen Brändi-identiteettiä ja viestintää koskevien ohjeiden ja toimintaperiaatteiden noudattamisen vahvistaminen Selkeyttäminen ja päivitykset InnovaAtio Cramon vastaus nopeasti muuttuvien vuokrausmarkkinoiden haasteeseen on järjestelmällinen toimintatapa, johon kuuluu jatkuva kehittyminen. Uudistuminen Ehdotus yhtenäisen innovaatioprosessin käyttöönotosta maayhtiöiden tasolla 15 tapaa luoda kestävää innovaatiokulttuuria Cramo Vuosikertomus 2011 strategia 15
yhtenäisen vuokraussovelluksen ja yhdenmukaisten avainprosessien kehittäminen ja käyttöönotto eteni hyvin vuonna 2011, ja työtä jatketaan vuonna 2012. Yhtenäinen vuokraussovellus eli yhtenäiset liiketoimintaprosessit ja yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä tehostavat toimintaa ja mahdollistavat kustannusjohtajuuden. Yhdenmukaisia liiketoiminta prosesseja käytetään seuraavissa toiminnoissa: yleinen kone- ja laitevuokraus, siirtokelpoiset tilat, kalustonhallinta, talousprosessit, tarjonnan ja tuotteiden kehittäminen, uusien toimipisteiden avaaminen, koulutus, laadunvarmistus ja kestävä kehitys sekä markkinointi, brändäys ja viestintä. Cramo Prosessien käyttöönotto TAvOITTEET KAUdELLE 2010 2013 yhdenmukaisten Cramo Prosessien käyttöönotto koko konsernissa yhtenäisen vuokraussovelluksen ja yhdenmukaisten avainprosessien käyttöönotto yhtenäisten laatu-, turvallisuus- ja ympäristöprosessien ja -standardien kehittäminen yhtenäisten työkalujen käyttöönotto liiketoiminnan ohjauksessa ja kalustonhallinnassa SAAvUTUKSET vuonna 2011 Uusi vuokraussovellus otettiin käyttöön Suomessa toiminnanohjausjärjestelmä otettiin ensimmäiseksi käyttöön Ruotsissa vuonna 2010 vuokraussovellusta kehitettiin edelleen esimerkiksi siirtokelpoisten tilojen pitkäaikaisvuokrauksen prosesseissa (otetaan käyttöön helmikuussa 2012) Liiketoiminnan ohjauksen, hinnoittelun ja kalustonhallinnan työkaluja kehitettiin ja hiottiin edelleen Cramo Business Intelligence -työkaluja parannettiin merkittävästi Uusi raportointijärjestelmä toimipisteiden liiketoiminnan ohjaamiseen otettiin käyttöön kaikissa toimintamaissa vuonna 2010 määritetyn laatu-, turvallisuus- ja ympäristötoiminnan toimintasuunnitelman toteutus aloitettiin PAINOPISTEET vuosille 2012 2013 yhtenäisen vuokraussovelluksen käyttöönotto kaikissa Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa Asiakkaan vuokrausprosessia parantavan uuden Speed Rental -konseptin käyttöönotto Laatu-, turvallisuus- ja ympäristötoiminnan jatkaminen kaikissa Cramon toimintamaissa ISO-sertifiointi käyttöön Pohjoismaiden ulkopuolella ympäristö- ja laatujärjestelmien (ISO 14001 ja ISO 9001) lisäksi myös työympäristön ja turvallisuuden tuominen sertifioinnin piiriin (QHSAS 18001) yhtenäinen vuokraussovellus PARANTAA vuokrauksen SAATAvUUTTA Uusi vuokraussovellus mahdollistaa entistä tehokkaammat työkalut kalustonhallintaan, mikä lisää tarjonnan monipuolisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. pystymme toimittamaan asiakkaillemme tietoa saatavissa olevasta kalustosta entistä nopeammin, ja asiakaspalveluun vapautuu lisää aikaa, kun manuaalinen työ vähenee, toteaa Cramo Finlandin toimipistepäällikkö Sami Tarhi yhtenäisen vuokraussovelluksen käyttöönotosta Suomessa vuonna 2011. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto oli menestys, kertoo projektipäällikkö Petra Munnukka, joka vastasi järjestelmän käyttöönotosta Suomessa. henkilöstö on sitoutunut vahvasti uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon, ja kouluttajamme ovat varmistaneet, että toimipisteissä on tarvittava osaaminen järjestelmän käyttöön. Yhteistyö ruotsin toimintojen ja Cramon tietohallinnon kanssa jatkuu, ja siirtokelpoisiin tiloihin liittyviä prosesseja koskeva toiminnallisuus lisätään järjestelmään kevään 2012 aikana. Yhteinen vuokraussovellus edellyttää kalustonhallinnalta yhdenmukaisia prosesseja ja työskentelytapoja. läpinäkyvyys parantaa kaluston saatavuutta ja laatua. Samalla pystymme tarjoamaan enemmän vaihtoehtoja laskutukseen ja parantamaan raportointia. Kalustosiirrot ja kaluston optimointi tehostavat entisestään kaluston käyttöä, konsernin johtoryhmän jäsen ja Cramo Finlandin toimitusjohtaja Tatu Hauhio täydentää. 16 Cramo VUosikErTomUs 2011
keskeisten konseptien ja mallien sekä niitä tukevien työkalujen kehitystyö saatiin päätökseen kaikilla henkilöstön kehittämisen tärkeimmiksi valituilla alueilla, ja niiden vieminen käytäntöön eri toimintamaissa aloitettiin. Cramo Henkilöstön kehittäminen henkilöstö maittain 31.12.2011 (2010) SaKSa 256 BelgIa 1 (1) SloVaKIa 13 (11) TSeKIn TaSaValTa 50 (45) puola 179 (165) VenäJä 136 (120) liettua 48 (39) latvia 37 (38) VIro 127 (114) TanSKa 124 (120) norja 221 (189) KESKEISET TUNNUSLUvUT ITäValTa 30 SVeITSI 7 UnKarI 2 SUomI 647 (590) ruotsi 830 (699) 2011 2010 muutos % henkilöstö keskimäärin (htv) 2 580 2 083 23,9 henkilöstö vuoden lopussa (htv) 2 707 2 131 27,0 henkilöstöä yhteensä 2 809 2 205 27,4 vakituisia 2 630 2 080 26,4 määräaikaisia 179 125 43,2 naisia 381 270 41,1 miehiä 2 428 1 935 25,5 henkilöstökulut/ henkilö (1 000 ) 52,6 48,9 7,5 henkilöstökulut/ liikevaihto, % 20,0 20,7-3,6 Cramon tavoitteena on taata yhtiölle markkinoiden osaavimmat työntekijät, joilla on yrittäjähenkinen palveluasenne. ainutlaatuinen Cramo-henki tulee säilyttää. TAvOITTEET KAUdELLE 2010 2013 Auttaa työntekijöitä kehittymään sitoutuneiksi ja asiantunteviksi vuokraustoimialan ammattilaisiksi Ottaa käyttöön uusi koulutusmalli sekä konsernin sisäisen työnkierron ja parhaiden käytäntöjen jakamisen malli Parantaa työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta vahvistaa Cramon yrityskulttuuria ja Cramo-henkeä SAAvUTUKSET vuonna 2011 Cramopol, strategian ja arvojen jakamiseen suunniteltu viestintätyökalu, otettiin käyttöön yhdeksässä toimintamaassa Konsernissa kehitettiin uusi prosessi, joka tarjoaa yhtenäiset kehykset työntekijöiden kehittymiselle. Prosessi kattaa osaamisen ja taitojen kuvauksen sekä tärkeimmät koulutus- ja kehitystoimet konsernin ja toimintamaiden tasolla. Cramo Akatemia, kehittymistä ja konsernin strategian toteuttamista tukeva johtamisen koulutusohjelma, järjestettiin toista kertaa. Osallistujina oli 30 esimiestä ja avainhenkilöä Cramo Osaamisen siirtäminen -toimintamallin ja kotiuttamisprosessin määrittely valmistui ja käyttöönotto aloitettiin Cramo dialogi -prosessi ja sitä tukevien työkalujen ja mallipohjien määrittely valmistui Cramon järjestelmälliseen tavoitteenasetteluun ja seurantaan perustuva tulosjohtamismalli määritettiin PAINOPISTEET vuosille 2012 2013 Jatketaan uusien mallien käyttöönottoa painopisteinä henkilöstön kehittymistä tukeva kehys, konsernin sisäinen työnkierto, parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä tulosjohtaminen Toteutetaan yhtenäinen henkilöstötutkimus kaikissa maissa Kehitetään edelleen Cramopol-työkalua ja hyödynnetään sitä sisäisessä viestinnässä CRAMOPOL EdISTÄÄ yhteisiä ARvOJA JA yhtenäistä TOIMINTATAPAA Koko organisaation sisäinen viestintä on parantunut. pyysimme henkilöstöä tuomaan esiin näkemyksiään, ja on hienoa havaita, että palveluverkoston työntekijät ovat tehneet useita hyviä ehdotuksia siitä, miten voimme parantaa toimintaamme. henkilöstömme on oivaltanut, että jokainen yksilö on tärkeä. muun muassa näin puolan toimipisteiden vetäjät luonnehtivat Cramopolin etuja vuonna 2011. Cramopol oli mainio tapa tutustua muiden toimipisteiden työntekijöihin, oppia muilta ja jakaa tietoa. lisäksi opimme, että ei haittaa, vaikka olemme erilaisia, kunhan olemme samaa mieltä toiminnan pääperiaatteista, sanoo Cramo puolan markkinointipäällikkö Magda Michniewska, joka vastaa Cramopolista puolassa. Cramopol on selvästi paras mahdollinen tapa viestiä arvoista ja strategian pääkohdista. Se tarjoaa luontevasti suoran yhteyden ylimmän johdon ja muiden työntekijöiden välille. Cramopolin kautta ihmiset saavat paremman kuvan siitä, mihin suuntaan yhtiö on matkalla ja millaiset työkalut meillä on käytössä tavoitteidemme saavuttamiseksi. Käytämme peliä vastakin uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Sen avulla voimme myös luoda uusia tilanteita ja uuteen osaamiseen liittyviä kysymyksiä organisaation muuttuessa ja kehittyessä, toteaa Cramo puolan maajohtaja Bernard Michalczewski. Cramo VUosikErTomUs 2011 STraTegIa 17
Vuonna 2011 Cramo laajensi maantieteellistä läsnäoloaan kaikille tärkeimmiksi katsomilleen markkinoille, minkä jälkeen painopiste siirrettiin paikallisesti parhaan vuokrausyrityksen aseman saavuttamiseen. Paikallisesti paras strategian toteuttaminen lähti hyvin käyntiin. Paikallisesti paras, uusien markkinoiden valloittaminen Cramon pyrkimyksenä on olla aina paikallisesti paras vuokrausyritys eli johtava vuokrausratkaisujen toimittaja jokaisella yhtenäisellä markkina-alueella, kuten kaupungissa, seudulla tai alueella. Toimipisteiden liiketoimintaa arvioidaan jatkuvasti, ja arvioinnin perusteella päätetään kunkin toimipisteiden laajentamisesta ja kehittämisestä, toimintatavan muutoksista tai toimipisteen sulkemisesta. TAvOITTEET KAUdELLE 2010 2013 Paikallisesti paras -strategian toteuttaminen yhtenäisen integrointimallin kehittäminen Kasvu venäjällä Laajentuminen uusille markkinoille Euroopassa SAAvUTUKSET vuonna 2011 vuonna 2010 aloitetut toimipistekohtaiset toimintasuunnitelmat valmistuivat ja niiden toteuttaminen käynnistyi Noustiin johtavaksi vuokrausratkaisujen toimittajaksi tai vahvistettiin johtavaa asemaa paikallisilla markkinoilla yrityskauppojen avulla Kehitettiin yhtenäinen malli ostettujen yritysten integroimiseen osaksi konsernia Laajennuttiin Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin ja Unkariin PAINOPISTEET vuosille 2012 2013 Jatketaan Paikallisesti paras -strategian toteuttamista vahvistetaan asemaa nykyisillä markkinoilla paikallisen markkinajohtajuuden kautta TAvOITELTU MAANTIETEELLINEN ULOTTUvUUS SAAvUTETTU PaikaLLisEsTi Paras -strategia TäydEssä VaUHdissa Cramo teki vuoden 2011 alkupuolella yritysostoja ja toteutti siten aktiivisesti strategiaansa, jonka mukaan se pyrkii valloittamaan uusia markkinoita ja olemaan paikallisesti paras. Tammikuussa yhtiö hankki Theisen-konsernin, yhden Saksan kolmesta suurimmasta kone- ja laitevuokrauspalveluiden tarjoajasta. markkina-asemamme vahvistui yrityskaupan myötä, ja nousimme toiseksi suurimmaksi toimijaksi euroopan koneja laitevuokrausmarkkinoilla. Saimme jalansijaa kaikilla niillä markkinoilla, joilla haluamme laajentaa toimintaamme, kuten Saksan kone- ja laitevuokrausmarkkinoilla, jotka ovat euroopan kolmanneksi suurimmat, sekä Itävallassa, Sveitsissä ja Unkarissa. Vahvistimme myös asemaamme nykyisillä markkina-alueillamme yritysostoin ja sisäisten toimintojen kautta, toteaa Cramo-konsernin toimitusjohtaja vesa Koivula. Kesäkuussa Cramo nousi alueelliseksi markkinajohtajaksi göteborgin alueella ruotsissa ja oslon alueella norjassa. länsi-ruotsin suurimpiin vuokrauspalveluyrityksiin kuuluvan Tidermansin hankinta oli tärkeä osa strategiaamme. olemme nyt pääkaupunkiseudun johtava toimija jokaisella kotimarkkina-alueellamme, toteaa Cramon johtoryhmän jäsen ja Cramo ruotsin toimitusjohtaja Erik Bengtsson. Tidermansin hankinta sopii erinomaisesti strategiaamme. Tidermansin ja Cramon vahvuudet täydentävät toisiaan, ja voimme yhdessä käyttää niitä asiakkaidemme eduksi. Stavdal Utleiesenterin osto on linjassa Cramon pyrkimysten kanssa kasvattaa liiketoimintaansa ja markkinaosuuttaan norjassa. Saavutimme kaupan myötä johtavan aseman oslon alueella sekä tukevan jalansijan uusien pienten ja keskisuurten asiakasryhmien keskuudessa, sanoo Cramon johtoryhmän jäsen ja Cramo norjan toimitusjohtaja Finn Løkken. 18 Cramo VUosikErTomUs 2011
Cramo on vahvistanut siirtokelpoisten tilojen organisaatiota ja tarjontaa kasvattaakseen siirtokelpoiset tilat liiketoimintaa erityisesti Norjassa, Tanskassa ja itä Euroopassa. Cramo uskoo pohjoismaissa olevan vah vaa peruskasvua siirtokelpoisten ti lo jen käytölle ja näkee houkuttelevia mah dollisuuksia viedä ratkaisuja myös muille markkinoille. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueella solmitut pitkät sopimukset lisäävät Cramon toiminnan vakautta, ja julkisen sektorin merkittävä osuus siirtokelpoisten tilojen asiakkaana tasapainottaa konsernin asiakaskuntaa. Siirtokelpoisten tilojen tuotealue auttaa Cramoa myös erottautumaan kilpailijoistaan ja tarjoaa synergiaetuja kone- ja laitevuokraustoiminnan kanssa. TAvOITTEET KAUdELLE 2010 2013 Kasvattaa siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa erityisesti Norjassa, Tanskassa ja Pohjoismaiden ulkopuolella. Saavutetaan kannattava kasvu markkinoita nopeammin Säilytetään selkeä markkinajohtajuus Suomessa ja Ruotsissa vahvistetaan asemaa Norjassa ja Tanskassa SIIrToKelpoISTen TIloJen TIlaUSKanTa m 107 103 103 95 88 Hyödynnetään mahdollisuudet Keski- ja Itä-Euroopassa, missä markkinat eivät ole yhtä kypsät SAAvUTUKSET vuonna 2011 Rajat ylittäviä tukitiimejä perustettiin markkinointiin ja myyntiin sekä muiden kuin rakentamisen ratkaisujen korjaukseen, huoltoon ja asentamiseen Tuotevalikoiman standardointi valmistui. Markkinoille tuotiin kaksi laadukasta ja energiatehokasta tilaelementtiä, jotka on tarkoitettu koulu-, päiväkoti- ja toimistoratkaisuihin: toinen elementti täyttää tiukimmatkin vaatimukset, ja toinen on helposti siirrettävissä maasta toiseen Tilankäytön optimointiin kehitettiin uusi Optimised space -konsepti, joka yhdenmukaistaa Cramon siirtokelpoisten tilojen ratkaisujen myyntiä ja markkinointia kaikilla markkinoilla Norjan ja Tanskan logistiikkakeskusverkoston rakenne vietiin päätökseen SIIrToKelpoISTen TIloJen liikevaihto 2011 (2010) % KonSernIn liikevaihdosta 26 (30) Cramo osallistui alan järjestöjen toimintaan ja teki yhteistyötä paikallisten päättäjien kanssa PAINOPISTEET vuosille 2012 2013 Lisätään uusien tuotteiden vuokrausta ja parannetaan ymmärrystä yhden mukaisesta myynti- ja asiakaspalvelukonseptista Tuetaan uusia Cramo-maita vahvistamalla tukiverkostoa ja osaamisen siirtoa Kehitetään siirtokelpoisten tilojen strategia Saksan markkinoille Kasvatetaan siirtokelpoisten tilojen liike toimintaa Norjassa, Tanskassa ja Itä-Euroopassa Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan kasvattaminen 07 08 09 10 11 MUIdEN KUIN RAKENTAMISEEN SUUNNITELTUJEN TILA RATKAISUJEN KySyNTÄ KASvAA Lokakuussa 2011 nelisenkymmentä lasta Babiten kunnassa Liettuassa astui sisään uusiin avariin päiväkotitiloihin, jotka koostuvat Cramon siirtokelpoisista tilaratkaisuista. Babiten kunnassa lasten lukumäärä vähenee syntyvyyden laskiessa eikä uusille päiväkotirakennuksille ole tarvetta pitkällä aikavälillä. Tilaelementeistä koostuvan rakennuksen pystyttäminen on huomattavasti edullisempaa, sillä kustannukset ovat vain noin 13 prosenttia uuden rakennuksen hinnasta. niinpä kunnassa päädyttiin siihen, että siirtokelpoisten tilojen vuokraaminen Cramolta on paras ratkaisu. rakennus on mukava ja toimiva, ja lapsilla on avarat tilat, kertoo Andrejs Ence, Babiten kunnanhallituksen puheenjohtaja. Tämä julkisen tarjouskilpailun perusteella saamamme tilaus oli kolmas muita kuin rakentamiseen suunniteltuja ratkaisuja koskeva toimituksemme Baltian maissa. Tilaelementtien toimittamisessa teimme yhteistyötä norjan organisaation kanssa, ja paikallinen tilat pystyttänyt kumppanimme auttoi meitä muokkaamaan tilat vaatimusten mukaisiksi. Sujuvan yhteistyön ansiosta toimitusaika oli vain kolme kuukautta, sanoo Janis Freimanis, Cramo latvian myyntipäällikkö. Tämä projekti osoittaa selvästi, että siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan kasvattamiseen tähtäävä strategiamme toimii markkinoilla, joilla koulu-, päiväkoti- ja toimistokäyttöön tarkoitetut siirtokelpoiset tilaratkaisut ovat vielä melko tuntemattomia, toteaa Cramon siirtokelpoisista tiloista vastaava johtaja Ossi Alastalo. Cramo VUosikErTomUs 2011 STraTegIa 19
Cramo Care yhtenäinen lähestymistapa kestävään kehitykseen Cramo Care -pääkohtia JOHTOASEMA INNOvAATIOISSA JA ASIAKAS PALvELUSSA ILMASTO TOIMITTAJAT KOULUTUS LAATU, TURvALLISUUS, ympäristö TyöPAIKKA SOSIAALINEN vastuu JOHTAMIS JÄRJESTELMÄ Cramo Care luo yhteiset puitteet kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen. kehitystyö jatkui vuonna 2011 ja Cramo Caren huomioiminen liiketoimintasuunnitelmissa aloitettiin ruotsissa. CRAMO CAREN TAvOITTEET Cramo Caren tavoitteena on vastata avainasiakkaiden vaatimuksiin kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta ja tuottaa hyvien asiakassuhteiden kautta myös enemmän voittoa. Lisäksi se vahvistaa luottamusta Cramo-brändiin. Saavutetaan johtoasema innovaatioissa ja asiakaspalvelussa SAAvUTUKSET vuonna 2011 Suomessa ja Ruotsissa toteutettiin avainasiakkaiden kestävän kehityksen vaatimuksia koskeva tutkimus, joka vahvisti avainasiakkaiden halukkuuden strategisiin kumppanuussuhteisiin tällä alueella vertailu tärkeimpiin kilpailijoihin Ilmastolaskelmat käyttöön Pohjoismaissa Kestävän kehityksen vaatimukset osaksi toimittajasopimuksia Cramo-koulun ja Cramo Akatemia -koulutusohjelman kehittäminen, Cramopolin käyttöönotto Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasiat: toimintasuunnitelma käyttöön kaikissa maissa Työtapaturmien raportointi konsernitasolla ja tapaturmien vähentämistavoite Luottamuksen ja luotettavuuden rakentaminen paikallisessa yhteisössä ISO, eettiset toimintaperiaatteet, Toimintaperiaatteetasiakirja, asiakas- ja markkinatutkimukset Cramo Care -strategian, -toimintatapojen ja -organisaation kehittäminen jatkui Turvallisuus, työympäristö ja ympäristöasiat otettiin osaksi liiketoiminnan suunnittelua Ruotsissa Ruotsissa toteutettiin Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeiston mukaista kestävän kehityksen raportointia koskeva pilottihanke Cramo ja Svenska Institutet aloittivat yhteis työn, jonka tarkoituksena on arvioida trendejä ja asiakkaiden vaatimuksia Baltian maissa, venäjällä ja Puolassa Konsernitasolla nimitettiin koordinaat tori valvomaan Cramo Care -strategian ja -suunnitelman toteuttamista Kestävää kehitystä koskeva koulutus aloitettiin osana Cramopolia ja Cramo Akatemia -koulutusohjelmaa PAINOPISTEET vuosille 2012 2013 Cramo Care -strategian ja -organisaation vaiheittainen käyttöönotto ja mukauttaminen, mihin kuuluu myös GRI-ohjeiston mukaisen kestävän kehityksen raportoinnin kehittäminen ja käyttöönotto Suomen toimintojen saattaminen kokonaisuudessaan laatu-, turvallisuusja ympäristösertifioinnin piiriin RAPORTOINTI Perustana yk:n Global Compact -hanke ja Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeisto välitämme ASIAKKAISTA Autamme asiakkaitamme saavuttamaan heidän kestävän kehityksen tavoitteensa ja vahvistamaan profiiliaan kestävän kehityksen näkökulmasta Kehitämme markkinoiden johtavia kestävän kehityksen palveluita yhdessä avainasiakkaidemme kanssa Tarjoamme asiakkaillemme turvallisia tuotteita välitämme TyöNTEKIJöISTÄ JA TOIMINTAMME EETTISyydESTÄ Pyrimme vahvistamaan työntekijöiden ja toimittajien osallistumista ja sitoutumista tarjoamalla hyvät työskentelyolosuhteet vastuu ympäristöstä Tuotantomme ja tarjontamme täyttävät tiukkojen ympäristökriteerien vaatimukset 20 Cramo VUosikErTomUs 2011
YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUU LUO EDELLYTYKSET LIIKETOIMINNAn ERINOMAISUUDELLE JA TALOUDELLISELLE TULOKSELLE PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ M 2011 (2010) Asiakkaat materiaalien ja palvelujen tuottajat Pääomarakenne Korolliset nettovelat oma pääoma yhteensä m 334 365 07 320 477 08 338 369 09 10 495 384 382 389 11 Liikevaihto 679,9 (492,1) Muut tuotot 9,0 (15,1) CRAMO Materiaalit, palvelut ja muut kulut 387,2 (286,1) 35,3 % Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 147,1 (52,4) 174,9 % Henkilöstö Palkat ja bonukset 105,8 (78,4) 35,0 % Julkinen sektori ja yhteiskunta Cramo vahvisti tasettaan noin 100 miljoonalla eurolla merkintäetuoikeusannin kautta. MAteriaalien ja palveluiden ostot m 171 196 151 183 248 Verot ja sosiaali- turvamaksut 32,2 (26,0) 23,7 % Omistajat ja rahoittajat 07 08 09 10 11 Rahoituskulut 29,4 (29,3) 0,2 % Osingot 3,2 (0,0) Materiaalien ja palveluiden ostot lisääntyivät liiketoiminnan kasvaessa. Cramo on yksi SOS-lapsikylien pääsponsoreista. KÄYTTÖÖNOTTO ETENEE VAIHEITTAIN LAATU-, Turvallisuus- ja ympäristöasioiden MAAKOHTAISEN TILANTEEN MUKAISESTI Koska pyrimme tinkimättä erinomaiseen laatuun omassa toiminnassamme, haluamme nostaa myös rakentamisen laadun yleiseksi keskustelunaiheeksi. Järjestimme yhdessä Rakentamisen Laatu RALA ry:n ja Laatukeskus Excellence Finlandin kanssa seminaarin, jonka teemana oli Vihaamme huonosti tehtyä työtä. Kohderyhmä koostui suurista rakennusyrityksistä, rakennuttajista ja muista suurista kiinteistönomistajista, kuten Suomen suurimmista kaupungeista, kertoo Cramo Finlandin markkinointipäällikkö Lasse Huuhka, joka oli yksi seminaarin järjestäjistä. Ruotsissa Cramo julkaisi ensimmäisen GRI-ohjeiston mukaisen kestävän kehityksen raporttinsa vuonna 2010. Toivomme asiakkaidemme saavan raportista kokonaiskuvan siitä, miten pyrimme kehittymään esikuvaksi paitsi vuokraustoiminnassa, myös kestävässä kehityksessä, toteaa ympäristö- ja laatupäällikkö Martin Freland, joka vastaa Cramon laatu-, turvallisuus- ja ympäristöohjelmasta. Toimintamme on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Haluamme myös vähentää toiminnan aiheuttamia ilmastovaikutuksia ja kasvihuonekaasuja. Vuonna 2011 tämä pyrkimyksemme sai meidät kehittämään hiililaskentamallin, jonka avulla pystymme entistä paremmin hallitsemaan toimintamme ilmastovaikutuksia. Seuraavaksi määrittelemme lähivuosien tavoitteet päästöjen vähentämiselle ja alamme tarjota myös ilmastovaikutuksiltaan neutraaleja toimistoratkaisuja, kertoo Cramo Norjan laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioista vastaava hankintapäällikkö Tor Loraas. Työturvallisuuden jatkuva kehittäminen on tärkeää. Osana tätä työtä järjestämme vuosittain turvallisuuskoulutusta kaikille teknisen puolen työntekijöille ja myyntihenkilöstölle. Tarkoituksena on sekä parantaa oman henkilöstömme työturvallisuutta että antaa heille valmiudet neuvoa asiakkaita työpaikan turvallisuuden parantamiseen liittyvissä asioissa, kertoo David Vašíček, Cramon myyntijohtaja Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Cramo Vuosikertomus 2011 cramo Care 21