CRAMO OYJ KAUPPA 2010 SEMINAARI Vesa Koivula Toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS

Transkriptio

1 CRAMO OYJ KAUPPA 2010 SEMINAARI Vesa Koivula Toimitusjohtaja POWERING YOUR BUSINESS 1

2 Sisältö Cramo-konserni lyhyesti Liiketoimintaympäristön muutokset Toimenpiteet kilpailukyvyn turvaamiseksi Syyskuu 2009 / 2

3 Cramo-konserni lyhyesti Historia Kenelle Tunnusluvut 2008 Toimipisteet Perustettu 1953 Listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1988, päälistalla vuodesta 1998 Siirtokelpoiset tilat toisena liiketoimintasegmenttinä vuodesta 2000 Cramon koko osakekannan osto ; uusi nimi Cramo Oyj alkaen Rakennusteollisuus Muu teollisuus Julkinen sektori Kotitaloudet, muut Liikevaihto MEUR (+16.8 %). EBITA MEUR (+6.5 %) 290 toimipistettä (6/2009) 11 maata Norja Tanska Saksa Ruotsi Tsekin tasavalta Puola Slovakia Suomi Viro Latvia Liettua Kaliningrad Valko- Venäjä Pietari Ukraina Venäjä Moskova Jekaterinburg Henkilöstö 2,402 (6/2009) Slovenia Itävalta Unkari Romania Moldova Vuokrattavat laitteet Noin 200,000 (6/2009) Kroatia Bosnia- Herzegovina Makedonia Serbia Bulgaria Albania Syyskuu 2009 / 3

4 Täyden palvelun vuokrausratkaisujen toimittaja Laaja valikoima laitteita, palveluja ja ratkaisuja: rakennusteollisuudelle muulle teollisuudelle julkiselle sektorille kotitalouksille / muille 58% 21% 14% 8% Syyskuu 2009 / 4

5 Tuotevalikoima Työkalut ( kpl) Nostimet ( kpl) Rakennuskoneet ja -laitteet (3 500 kpl) Siirtokelpoiset tilat ( kpl) Syyskuu 2009 / 5

6 Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin Liikevaihto 1-6/2009 Liikevaihto 1-6/ ,2 milj. euroa 280,8 milj. euroa Tanska 7,9 % Keskija Itä- Eurooppa 9,5 % Suomi 21,0 % Tanska 7,8 % Keski- ja itä Eurooppa 11,8 % Suomi 21,1 % Norja 14,4 % Norja 11,9 % Ruotsi 47,2 % Ruotsi 47,4 % Syyskuu 2009 / 6

7 Johtavat eurooppalaiset vuokrausalan yritykset Cramo nousi kolmanneksi vuonna 2008, maailmanlaajuisesti sijalla 11 Euroopan liikevaihto 2008 (milj. euroa) Liiketoiminta Toiminta-alueet Loxam (Ranska) 848 Rakennuskoneet ja -laitteet, työkalut FRA, IRE, UK, GER, SPA, BEL, SWI, LUX, DEN Ramirent (Suomi) Cramo (Suomi) Rakennuskoneet ja -laitteet, työkalut Rakennuskoneet ja -laitteet, työkalut, siirtokelpoiset tilat FIN, SWE, NOR, DEN, RUS, EST, LAT, LIT, POL, HUN, UKR, CZE, SLO FIN, SWE, NOR, DEN, RUS, EST, LAT, LIT, POL, CZE, SLO Algeco Scotsman (USA) 558 Siirtokelpoiset tilat Eurooppa, Pohjois- ja Etelä- Amerikka Speedy Hire (Iso-Britannia) 491 Rakennuskoneet ja -laitteet, työkalut UK, IRE Select Plant Hire (Iso-Britannia) 421 Rakennuskoneet ja -laitteet, työkalut, torninosturit UK, IRE, Lähi-Itä, Australia Hewden (Iso-Britannia) 419 Rakennuskoneet ja -laitteet, työkalut UK, Pohjois- ja Etelä-Amerikka Sarens (Belgia) 371 Nosturit Maailmanlaajuisesti GAM (Espanja) 365 Rakennuskoneet ja -laitteet SPA, POR, ROM, BUL, POL, MEX, BRA, Lähi-Itä Mediaco Lifting (Ranska) 320 Nosturit, rakennuskoneet ja - laitteet FRA, Pohjois- ja Länsi- Afrikka, maailmanlaajuisesti Syyskuu 2009 / 7 Lähde: International Rental News, kesäkuu 2009

8 Syyskuu 2009 / 8 Liiketoimintaympäristön muutokset

9 Ensimmäiset merkit talouden vakaantumisesta 2009 maailmantalouden ennuste hieman aiempaa huonompi, 2010 kasvu jopa 2,5% BKT:n reaalikasvu 2009E BKT:n reaalikasvu 2010E 8 % 8 % 6 % 6 % 4 % 4 % Reaalikasvu % 0 % -2 % Huh-08 Tou-08 Kes-08 Hei-08 Elo-08 Sep-08 Lok-08 Mar-08 Jou-08 Tam-09 Hel-09 Maa-09 Huh-09 Tou-09 Kes-09 Hei-09 Reaalikasvu % 0 % -2 % Tam-09 Hel-09 Maa-09 Huh-09 Tou-09 Kes-09 Hei-09-4 % -4 % -6 % -6 % -8 % -8 % Total w orld US Euro area Japan CEE CIS Syyskuu 2009 / 9 Lähde: IMF World Economic Outlook, huhtikuu 2007 heinäkuu 2009

10 Rakentamisen merkittävä taantuminen Uusi Euroconstructin ennuste (06/2009) arvioi aiempaa alhaisempaa: Ruotsille ja Keski-Euroopalle arviot positiivisimpia, Baltiaan ja Venäjälle negatiivisimpia 20 % 15 % 10 % Byggindustrier**: -6% Byggindustrier**: +2% Muutos rakennustuotannossa (tot, %) 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % F 2010F 2011O -20 % -25 % RT*: -13% RT*: -6% Syyskuu Lähde: Euroconstruct 2009 / 10 ja VTT, kesäkuu 2009 *Rakennusteollisuus RT, huhtikuu 2009 **Sveriges Byggindustrier, toukokuu 2009 ***Käsittää Puolan, Tsekin tasavallan ja Slovakian Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltia Keski- ja Venäjä Itä-Eurooppa***

11 Muutos rakennustuotannossa (tot, %) Voimakasta alueellista vaihtelua Keski- ja Itä- Euroopan markkinoilla Keski-Euroopan markkinoilla mahdollista rakentamisen kasvua % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % BALTIAN MAAT KESKI-EUROOPPA VENÄJÄ Viro Latvia Liettua Puola Tsekin tasavalta Slovakia Venäjä -20 % -25 % F 2010F 2011O Syyskuu 2009 / 11 Lähde: Euroconstruct ja VTT, kesäkuu 2009

12 Syyskuu 2009 / 12 Toimenpiteet kilpailukyvyn turvaamiseksi

13 Aiempien olettamusten uudelleenarviointi Aiempi näkymä Kasvutekijät Markkinatrendit Rakennusmarkkinoiden kasvu Euroconstructin mukaan rakennusmarkkinoiden todellinen kasvu vuonna 2007 vaihteli Pohjoismaissa 1,2-7,5 % ja Keski- ja Itä-Euroopan maissa 6-19% Venäjällä keskiluokka vahvistanut asuinrakentamista etenkin suurimmissa kaupungeissa Vuokraus - toiminnan kasvu Laitevuokrauksen odotetaan kasvavan rakennusmarkkinoita nopeammin Pohjoismaissa vuokrausasteen arvioidaan olevan 30 40%, mutta sen odotetaan saavuttavan 60% Keski- ja Itä-Euroopassa vuokrausaste on hyvin matala, yleisesti alle 10% Ulkoistaminen Rakennusyritykset ulkoistavat vuokraustoimintonsa vapauttaakseen pääomaa ydinliiketoimintojaan varten Parempi palvelu ja tehokkaampi logistiikka Laitevuokrausyritykset voivat saavuttaa kalustolleen paremman käyttöasteen Teknologinen innovaatio Yleinen suuntaus on korvata työvoima teknologialla Laitevuokrausyritykset ovat muuttumassa erilaisten, yhä erikoistuneempien koneiden asiantuntijoiksi Vuokraukseen liittyvät palvelut Vuokraukseen liittyvillä palveluilla suuret kasvumahdollisuudet Palvelukonseptien kehittämisen myötä vuokrausyritykset ottamassa laajemman vastuun asiakkaiden tarpeista Syyskuu 2009 / 13

14 Aiempien olettamusten uudelleenarviointi 2009 lähikatsaus Markkina-/aluekohtainen vaihtelu Kasvutekijöissä Kehityssuunnissa Riskeissä Erilaiset skenaariot 2009 lähiajan tavoitteet Positiivinen kassavirta / nettovelan pienentäminen Kannattavuus parhaalla mahdollisella tasolla Kaluston optimointi konsernitasolla Syyskuu 2009 / 14

15 Syyskuu 2009 / 15