Yhtiökokous. Vesa Koivula

Transkriptio

1 Yhtiökokous Vesa Koivula

2 Konsernituloslaskelma *1-12/2005 luvut ovat pro forma -tietoja 1-12/ 1-12/ Muutos EUR (1 000) % LIIKEVAIHTO ,4 % Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO ,8 % % liikevaihdosta 17,0 % 10,9 % Rahoituskulut (netto) TULOS ENNEN VEROJA ,3 % % liikevaihdosta 14,1 % 7,6 % Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO ,6 % % liikevaihdosta 10,4 % 5,6 %

3 Konsernitase EUR (1 000) VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat sijoitukset 320 Saamiset 559 Laskennalliset verosaamiset PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ EUR (1 000) OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakeanti 143 Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahasto 117 Suojausrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VARAUKSET Varaukset 348 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat Korolliset velat LYHYTAIKAISET VELAT Osto- ja muut velat Korolliset velat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

4 Cramo-konsernin liikevaihto neljänneksittäin 2006 Kiihtyvä kasvuvauhti vuoden viimeisellä neljänneksellä Muutos edellisvuodesta (%) Liikevaihto vuosineljänneksittäin (miljoonaa euroa) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 +24,4% +13,9% +17,6% +26,2% 116,6 105,5 96,7 83,6 85,0 89,7 92,4 67,2 Q1 Q2 Q3 Q pro forma 2006 toteuma

5 Cramo-konsernin EBITA* neljänneksittäin 2006 Vahva viimeinen vuosineljännes EBITA % 4,3% 11,8% 14,0% 15,6% 19,7% 23,7% 9,0% 19,7% EBITA-liikevoitto* vuosineljänneksittäin (miljoonaa euroa) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 25,0 22,9 17,6 15,1 11,9 9,8 8,4 2,9 Q1 Q2 Q3 Q pro forma 2006 toteuma *Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja

6 Tulos / osake vuosineljänneksittäin ,60 Laimennettu tulos / osake (EPS) vuosineljänneksittäin (EUR) 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,14 0,07 0,07 0,08 0,31 0,21 0,12 0,13 0,43 0,34 0,24 0,21 0,49 0,16 0,17 0,11 0,00 Q1 Q2 Q3 Q RK:n EPS, 2006 RK Cramon EPS luvut perustuvat FAS:n, IFRS:n.

7 Liiketoimintasegmenttien liikevaihto ja tulos / /05 Muutos LIIKEVAIHTO EUR (1 000) Toteuma Pro forma % Kone- ja laitevuokraus Suomi ,3 % Ruotsi ,0 % Länsi-Eurooppa ,9 % Muu Eurooppa ,8 % Kone- ja laitevuokraus yhteensä ,5 % - josta segmenttien välistä Siirtokelpoiset tilat ,4 % - josta segmenttien välistä Eliminoinnit Liikevaihto yhteensä ,4 % 1-12/ /05 Muutos EBITA-liikevoitto*, EUR (1 000) Toteuma Pro forma % Kone- ja laitevuokraus Suomi ,1 % Ruotsi ,5 % Länsi-Eurooppa ,9 % Muu Eurooppa ,5 % Kone- ja laitevuokraus yhteensä ,2 % Siirtokelpoiset tilat ,3 % Kohdistamattomat konsernitoiminnot Eliminoinnit -183 EBITA-liikevoitto yhteensä ,7 % *Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja

8 Liikevaihto liiketoimintasegmenttien mukaan Liikevaihto 1-12/2006 toteuma m Liikevaihto 1-12/2005 Pro Forma m Siirtokelpoiset tilat 16,2 % Muu Eurooppa 9,5 % Suomi 14,9 % Siirtokelpoiset tilat 17,4 % Muu Eurooppa 6,9 % Suomi 17,0 % Länsi-Eurooppa 16,4 % Ruotsi 43,1 % Länsi- Eurooppa 15,3 % Ruotsi 43,4 % Kone- ja laitevuokraus yht % Kone- ja laitevuokraus yht %

9 EBITA-liikevoitto* liiketoimintasegmenteittäin EBITA 1-12/2006 toteuma 72.8 m EBITA 1-12/2005 Pro Forma 40.8 m Siirtokelpoiset tilat 18,3 % Suomi 12,7 % Siirtokelpoiset tilat 25,9 % Suomi 19,5 % Muu Eurooppa 14,7 % Länsi- Eurooppa 10 % Ruotsi 43,9 % Muu Eurooppa 12,0 % Länsi-Eurooppa 3,0 % Ruotsi 39,6 % Kone- ja laitevuokraus yht % *Liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja Kone- ja laitevuokraus yht %

10 Liikevaihto tuote- ja asiakasryhmittäin Liikevaihto tuoteryhmittäin 2006 / 2005 Liikevaihto asiakasryhmittäin 2006 / 2005 Kaluston myynti ja muu liikevaihto 7 % (5 %) Siirtokelpoiset tilat ja niihin liittyvät palvelut 17 % (17 %) Rakennuskonevuokraus 28 % (30 %) Nostolaite- ja trukkivuokraus Työmaakonevuokraus 17 % (15 %) Työmaatilavuokraus ja 12 % (11 %) -palvelut 19 % (17 %) Kotitaloudet 3 % (4 %) Julkinen sektori 17 % (13 %) Muu teollisuus 24 % (18 %) Muut 2 % (7 %) Rakennusteollisuus 54 % (58 %) Nostolaite- ja työmaakonevuokraus sekä työmaatilavuokraus ja -palvelut kasvussa Muun teollisuuden ja julkisen sektorin osuus kasvaa suunnitellusti Vuoden 2005 vertailuluvut suluissa

11 Cramon visiona on olla kullakin markkinaalueella alan kahden suurimman toimijan joukossa Visio Asiakkaan ensisijainen valinta Yksi Euroopan kolmesta suurimmasta alan yrityksestä sekä alan kahden suurimman toimijan joukossa kullakin markkina-alueella Yksi kannattavimmista alan yrityksistä Liiketoimintamalli Erottavat kyvykkyydet Missio Arvot Kumppanuus Kansainvälinen ja paikallinen Ymmärtää asiakkaan tarpeet Palvelun konseptoiminen Innovaatiojohtaja Tekninen ja toiminnallinen asiantuntemus Tehokas kalustonhallinta Luo arvoa osakkeenomistajalle Parantaa asiakkaan kilpailukykyä Edistää ammattitaidon kehittymistä Keskittyy tuottamaan asiakkaalle arvoa Innovatiivisuus Tuloslähtöisyys Henkilökohtainen kasvu Luotettavuus

12 Cramon liiketoimintasegmentit Maantieteelliset segmentit Suomi Ydinmarkkinaalueet Liiketoimintasegmentit Kone- ja laitevuokraus Suomi Ruotsi Siirtokelpoiset tilat Myynti ja vuokraus Alankomaat Norja Tanska Ruotsi Viro Latvia Liettua Pietari Venäjä Kasvumarkkinaalueet Viro Norja Latvia Liettua Puola Venäjä Tšekin tasavalta Belgia Saksa Tšekin tasavalta Puola Slovakia Tukimarkkinaalue Valko- Venäjä Ukraina Tanska Siirtokelpoisten tilojen tuotanto Ydinmarkkina-alue Kasvumarkkina-alue Tukimarkkina-alue Itävalta Unkari Romania Moldova Itsenäinen markkina-alue Alankomaat Teollisuushallit Itsenäinen markkina-alue

13 Vuokrausliiketoiminnan kasvutekijät Kasvutekijät Kasvavat rakennusmarkkinat Markkinatrendit Euroconstruct arvioi Pohjoismaiden rakennusmarkkinoiden kasvavan 0-5 % kuluvana vuonna Keski- ja Itä-Euroopassa markkinakasvu on selvästi nopeampaa, noin 8-15 % Venäjällä keskiluokan vaurastuminen vahvistaa asuntorakentamista erityisesti suurimmissa kaupungeissa Vuokrauspalveluiden käytön yleistyminen Kone- ja laitevuokraus kasvaa kaikilla markkina-alueilla rakentamisen kokonaiskasvua voimakkaammin Pohjoismaissa vuokrausasteen arvioidaan olevan %, sen odotetaan kasvavan 60 prosenttiin Keski- ja Itä-Euroopassa vuokrausaste on tällä hetkellä hyvin matala, tyypillisesti alle 10 % Ulkoistus Rakennusyhtiöt ulkoistavat vuokraustoiminnan ja käyttävät näin saatavan pääoman muihin tarkoituksiin Palvelun ja logistiikan tehostuminen Vuokrauspalveluyritykset pystyvät tarjoamaan korkeamman käyttöasteen Tekniset innovaatiot Työvoimaa korvataan teknologisilla ratkaisuilla Vuokrauspalveluyritykset ovat yhä erikoistuneimpien koneiden ja laitteiden asiantuntijoita Vuokraukseen liittyvät palvelut Suuri kasvumahdollisuus vuokraukseen liittyvissä palveluissa, esimerkiksi erilaisissa työmaapalveluissa Vuokrauspalveluyritykset ottavat palvelujen konseptoituessa laajemman vastuun asiakkaittensa tarpeista

14 Arvio markkinaosuudesta Markkina-alue Vuokrauksen liikevaihto miljoonaa euroa Suomi 250 Ruotsi 500 Norja 405 Tanska 370 Puola 100 Baltian maat 115 Alankomaat 600 Venäjä (Pietari) 30 Arvio Cramon markkinaosuudesta 25% 9% 7% 35% 7% 5% 41% Iso-Britannia 5,000 Saksa 3,000 2% 9% 20% Ranska 3,000 Espanja 800 Eurooppa yhteensä 15,000-16,000 Lähde: Cramon arviot, rakennusyhtiöiden sisäinen vuokrausliikevaihto ei sisälly markkinakoko/osuus arvioihin

15 Euroopan vuokrauspalvelumarkkinat Johtavat toimijat liikevaihdon mukaan Liiketoiminta-alue Kone- ja laitevuokraus Kone- ja laitevuokraus, nosturit, siirtokelpoiset tilat Kone- ja laitevuokraus Kone- ja laitevuokraus Siirtokelpoiset tilat Kone- ja laitevuokraus, siirtokelpoiset tilat Kone- ja laitevuokraus Kone- ja laitevuokraus, siirtokelpoiset tilat Kone- ja laitevuokraus Kone- ja laitevuokraus Loxam (F) Hewden (UK) Ramirent (FIN) Speedy Hire Plc (UK) Algeco (F) Cramo Group (FIN) Select Plant Hire (IRL) Ashtead Plant Hire (UK) HSS (UK) Kiloutou (F) miljoonaa Lähde: European Rental News kesäkuu 2006, yritysten raportit

16 Cramon uusi kasvustrategia Onnistuneen integraation jälkeen Cramo on aloittanut uusien kasvumahdollisuuksien kartoittamisen kasvustrategiansa mukaisesti Cramo on tehnyt viime aikoina viisi yritysostoa UAB Aukstumines Sistemos, Liettua, joulukuu 2006 Erikoistunut vaativien nostinlaitteiden ja työlavojen toimittamiseen Liettuassa Cramosta markkinajohtaja Liettuan vuokrausmarkkinoilla Osaksi Cramo-konsernia Hamar Liftutleie AS, Norja, tammikuu 2007 Erikoistunut nostinkalustoon Vahvistaa Cramon markkina-asemaa Norjan markkinoilla, erityisesti Ostlandetin alueella Kongsberg Maskinutleie AS, Norja, tammikuu 2007 Jyväskylän Konevuokraamo Oy:n laitekanta, maaliskuu 2007 Göby AB, Ruotsi, maaliskuu 2007 Erikoistunut työmaatiloihin Hollannin tytäryhtiön myynti, huhtikuu 2007 Cramo selvittää mahdollisuuksia laajentua myös uusille Keski- ja Itä- Euroopan markkinoille

17 Tulevaisuuden näkymät yhteenveto Vuonna 2007 Cramo odottaa liikevaihtonsa kasvavan yli 10 % ja kannattavuutensa (EBITA-%) paranevan vuoden 2006 tasosta Talouskehityksen odotetaan jatkuvan suotuisana Cramon liiketoimintaympäristössä. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan hieman tasoittuvan vuoden 2006 tasosta. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kone- ja laitevuokrauksen arvioidaan kasvavan rakentamisen kasvua nopeammin johtuen muun muassa vuokrauksen penetraatioasteen kasvusta. Erinomaiset mahdollisuudet markkinaosuuden kasvattamiseen Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä- Euroopassa Toimintojen yhdistämisestä aiheutuvat mahdolliset lisähyödyt