Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2013 Rakennusteollisuus RT ry 22.10.2013
Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, Rudus Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivekäs
Rakentamisessa pudottu osin aiempien lamavuosien tasolle Talonrakentamisessa uudisrakennusten aloitukset (31 milj. m 3 ) painumassa alle vuoden 2009 tason, sitä ennen yhtä alhaalla 1998. MVR-investointien määrä (uudisrakentaminen + perusparantaminen) ollut viimeksi näin pieni 1996 eikä ensi vuodellekaan nähtävissä kasvua. Nyt on oikea aika toteuttaa rakennushankkeita ja hyödyntää matalasuhdanne. Ei pidä jäädä vuoden 2015 mahdolliseen nousujunaan vaan pistää sitä ennen rivakasti uusia investointihankkeita liikkeelle. Elvytyspaketit hyviä vuokra-asuntotuotannon, korjausrakentamisen ja lentokenttien osalta, mutta päätösten oikeanlainen ja nopea toteutus on vielä varmistettava, jotta ne vaikuttavat 2014. Infran osalta tarvitaan lisätoimia: esim. Länsimetron jatkamista koskeva valtion rahoitussitoumus olisi erittäin tärkeä, jotta vuodenvaihteessa loppuville louhintatöille saataisiin jatkoa. Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 3
Työehtosopimusneuvottelut rakennusalalla Rakennusliitto ilmoittanut, ettei tule mukaan keskitettyyn työllisyys- ja kasvusopimukseen. Eivät pidä korotusten tasoa riittävänä => Neuvottelut normaaliaikataululla helmikuussa 2014 Pron kanssa neuvottelut käynnissä Keskitetyn sopimuksen ulkopuolelle jäämisellä ei voi saada parempia korotuksia tai muita ehtoja - Etenkin rakennusalalla korotukset olleet kohtuuttomia suhdanteeseen nähden - Viime vuosien korotukset olleet kilpailijamaihin nähden aivan liian suuria, varsinkin kun samaan aikaan tuottavuus ei ole enää kasvanut - Keskitetty ratkaisu on välttämätön ja parantanee kilpailukykyämme suhteessa Saksaan ja Ruotsiin vajaan 1 % Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 4
Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuudet eräillä päätoimialoilla Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 5
Nolla tapaturmaa 2020 -tavoite Työturvallisuudella selkeä yhteys myös työn tuottavuuteen suhdanteista riippumatta Nolla tapaturmaa on mahdollista - Rakennusalalla on monia pienempiä yrityksiä, joiden työntekijöille ei ole sattunut yhtään työtapaturmaa moniin vuosiin - Tavoite parannus -30% vuosittain => 2020 taajuus tasolla 2 3. Kun töitä tehdään tosissaan on tämä tahti normaali. Tästä on esimerkkejä isoissakin yrityksissä. - Tällä tasolla kuolemantapausten todennäköisyys erittäin pieni (nyt 6 7 kpl/v) ja henkilön todennäköisyys joutua edes lievän tapaturman uhriksi on 1/200v (nyt 1/7v). Johdon sitoumus tapaturmattoman toiminnan lähtökohtana - Kattavuus >80% henkilöstön määrästä Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 6
Tapaturmakyselyn tulokset 2011 ja 2012 Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenistössä Kaikki 2011 187 9415 6009 1008 122 27104735 37,20 28 (34) 2012 154 10286 7011 993 89 31654131 31,50 33 Isot (=RT:n turvallisuusryhmän talonrakentajat) 2012 8 6080 4960 415 41 19464807 21,3 Muut 2012 146 4218 2053 581 48 12189324 47,7 Vuosi 2012 Upi 7 L-S 7 Satakunta 3 L-K 1 S-S 5 Pohjanmaa 2 Johdon sitoumus Itä-Suomi 4 2012 78 8698 6629 828 70 27962794 29,6 (48,6 ilman isoja) Pohj.-Suomi 4 Ei johdon sitoumusta Lappi 0 2012 45 887 213 147 13 1873348 78,5 Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 7
Rakennusteollisuus RT ry:n pääekonomisti Bo Salmén
Nordea: Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 9
Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys 15 10 muutos edellisestä vuodesta, % Kokonaistuotanto Rakentaminen 9,7 5 0-5 3,7 3,1 2,9 5,1 4,4 3,3 5,3 3,8 0,3-2,6 3,3 2,8 3,1-0,8-0,5-4,8-3,0 1,5-1,0-10 -8,5-8,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e Lähde: Tilastokeskus, RT Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 10
Rakentamisen määrän muutos edellisestä vuodesta 20 15 % Edelliseen vuoteen verrattuna Edelliseen neljännekseen verrattuna 10 5 0-5 -10-15 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 11
Rakentamisen luottamusindikaattori saldo 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: EK Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 12
Uudisrakentaminen 2013 tammi-kesäkuussa Luvat Aloitukset Muutos, % Muutos, % Kaikki rakennukset -5-11 Asuinrakennukset -21-6 Erilliset pientalot, kpl -30-11 Rivi- ja ketjutalot, kpl -28-13 Asuinkerrostalot, kpl -13 7 Liike- ja toimistorakennukset -3-45 Julkiset palvelurakennukset 3 4 Teollisuus- ja varastorakennukset 4 3 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 13
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 100 muutos edellisestä vuodesta, % Asuinrakennukset 50 Muut talorakennukset 0-50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 14
Rakentamisen työllisyys 4 neljänneksen liukuva keskiarvo 200 000 henkilöä 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 15
Rakennustuoteteollisuuden tuotannon määrä, trendiviiva 2010=100 150 140 130 120 110 100 90 80 Kivipohjainen rakennustuoteteollisuus 70 60 Sahatavara- ja puutuoteteollisuus 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 16
Asuntotuotanto Asuntotuottajat ovat vielä luottavaisia lähitulevaisuuden suhteen Korot pysyvät ennallaan, lainamarginaalit nousseet, pankkien välinen kilpailu lisääntynyt Lainaehtoja on kiristetty, suma asuntokaupan ketjussa - Myyntiajat pidentyneet pääkaupunkiseudun ulkopuolella (RL) Kuluttajat epävarmoja, onneksi asuntorahastot ovat aktiivisia Asuntohinnat ja vuokrat jatkavat nousuaan Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä kasvanut keväästä, mutta laskenut viime vuodenvaihteesta Työttömyys lisääntymässä, valtion elvytystoimet purevat hitaasti, ARA-tuotannon tavoitteisiin päästäneen Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 17
Asuntoaloitukset 1993 2013 20 000 18 000 16 000 kpl Asuinkerrostalot Erillispientalot Rivitalot vuosisumma 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1993 1995 1997 1 999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 18
RT:n jäsenten ennusteet vapaarahoitteisten rivi- ja kerrostaloasuntojen aloituksistaan perustajaurakointina 12 000 10 000 1204 2728 8 000 675 800 920 1818 2144 2702 2863 6 000 579 763 4 000 6858 Vuokra-asunnot (neuvottelu- 9515 urakka, 8542 ml. välimalli) 8661 8081 Oma perustajaurakointi 6160 614 3532 8607 8388 7395 6927 7681 2 000 3934 3289 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt 2012-2013, syyskuu 2013 Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 19
Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä 3000 kpl 2500 2000 1500 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: RT:n asuntotuotantokysely lokakuu 2013 sisältää vain RT:n jäsenyritysten myynnissä olevan asuntovarannon Syyskuu 2013 Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 20
Asuntoaloitukset talotyypin ja rahoitusmuodon mukaan 2011 2012 2013 2014 asuntoa Rivi- ja kerrostaloasunnot 20 100 19 100 18 000 17 500 Vapaarahoitteiset 11 600 12 700 11 000 10 500 ARA-asunnot 8 500 6 400 7 000 7 000 Erilliset pientalot 11 000 9 200 8 500 8 500 Vapaarahoitteiset 11 000 9 200 8 500 8 500 Muut rakennukset 400 500 500 500 Yhteensä 31 500 28 800 27 000 26 500 Vapaarahoitteiset 23 000 22 400 20 000 19 500 ARA-asunnot 8 500 6 400 7 000 7 000 Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 21
Muun talonrakentamisen pohja saavutettu? Kiinteistömarkkinat edelleen melko hiljaiset (KTI), prime-kohteet vetävät - Asuntosijoitukset kasvussa Liikerakentaminen kasvussa, muutama suurkohde, kauppakeskuksien saneerauksia, kaupan investoinnit vähenemässä(?) Toimistorakentaminen tasaantumassa, vajaakäyttöaste nousussa, vuokrakehitys vakaata, energiatehokkaista ja uudenaikaisista tiloista hyvä kysyntä Useita liikenteen rakennushankkeita, parkkitalot ja -luolat, Kehärata, Länsimetro Julkinen rakentaminen vakaata, mutta kärsii kuntatalouden niukkuudesta, hoitoalan rakennuksia rakennetaan ja saneerataan Varastorakentaminen kasvaa, yksi suurkohde, nettikauppa lisää varastorakentamista, LNG-terminaalit? Teollisuusrakentaminen ei juuri kasva, kaivosinvestointeja lykätään Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 22
Muut kuin asuinrakennukset 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 milj. m 3 Luvat Lähde: Tilastokeskus, RT vuosisumma Aloitukset Aloitusten keskiarvo 1995-2012 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 23
Aloitetut rakennukset, vuosisumma 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 milj. m 3 Lähde: Tilastokeskus, RT Liikerakennukset Julkiset palvelurakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 24
Talonrakennustöiden aloitukset 2010 2011 2012 2013 2014 milj. m 3 Asuinrakennukset 13,6 12,9 11,6 10,5 10,3 Liike- ja toimistorakennukset 6,4 6,9 5,8 5,0 5,0 Julkiset palvelurakennukset 3,1 2,6 2,7 2,5 2,5 Teollisuus- ja varastorakennukset 7,9 8,9 6,9 7,0 7,0 Maatalousrakennukset 3,7 3,1 2,9 2,8 2,8 Muut rakennukset 3,7 3,6 3,1 3,2 2,9 Yhteensä 38,4 38,0 33,0 31,0 30,5 Muutos, % +22-1 -13-6 -3 Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 25
Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset, vuosisumma 80 70 60 50 40 30 20 10 0 milj. m 3 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 Lähde: Tilastokeskus Luvat Aloitukset Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 26
Infrarakentaminen supistuu Talonrakentaminen supistuu sekä tänä että ensi vuonna aluetyöt vähenevät Infra-alan heikko suhdannetilanne jatkuu. Ei kasvua 2013-2014. Talousarvioesityksessä vuodelle 2014 neljä kohdetta lähtee käyntiin Käynnissä olevia suuria hankkeita ovat mm. Olkiluodon Onkalo, Länsimetro, Kehärata ympäristöineen, E18 Haminan ohikulkutie, E18 Koskenkylä Kotka sekä Seinäjoki Oulu-rata. Hallitus päätti budjettiriihessä 2013 syyskuussa aikaistaa teiden, ratojen ja siltojen kunnostusta 25 miljoonalla eurolla. Myös haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvät työt ovat aktiivisessa vaiheessa vuonna 2013. Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 27
Rakentamisen määrän kehitys 300 250 200 Indeksi, 1985=100 Talorakennusten korjaaminen Asuntojen uudisrakentaminen Muiden talorakennusten uudisrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen 150 100 50 0 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 Lähde: Euroconstruct (VTT), RT Rakennusteollisuus RT 22.10.2013 28
Kiitos.