Puusepänteollisuuden toimialakatsaus Lahti 13.2.2018 1
Puuteollisuusyrittäjät ry Puusepänteollisuuden edunvalvontaa jo yli 75 vuotta 2
PTY pähkinänkuoressa Jäseniä 325 kpl Ikkuna- ja ovijaosto Lasiseminaari, alumiiniprofiilimallisto & standardineuvonta Huonekalujaosto Kauppiaspäivät, Suomalainen Huonekalu Facebook sivu & nettisivu Erikoiskalustejaosto Tilauskantakysely Kannattajajäseniä 68 kpl PTY markkinointiväylänä Henkilökunta Lakimies Jaakko Jokela TES ja lakineuvonta Toiminnanjohtaja Janne Liias Kaikki muu Suomen Yrittäjien toimialajärjestö Työmarkkinavaltuuskunta Puutuoteteollisuus ry:n toimialayhdistys TC 33, TC 124 & TC 207 3
Puuteollisuusyrittäjät ry:n työlistalla Puusepänteollisuus oppikirja OPH:lta valmistumassa oppikirja toiseen asteen kouluille Tämä kirja myös amk:lle KIRJOITTAJIA TARVITAAN!! Alan sopimusehdoissa parannettavaa Valmistajat sisustussuunnittelijat (SIO & SI) Valmistajat - rakennusliikkeet Hanke: tilauspuusepille markkinointikeino Rahoitus haussa Imagokampanja koko puutoimialalle Toimenpiteet suunnitteilla Koivun hankintapooli Koivua Suomesta ja muualta PEFC ryhmäsertifikaatti 4
Rakentamisen suhdannekatsaus Lasiseminaari 8.2.2018/Forecon 5
130 indeksi 2011 = 100 liukuva vuosikeskiarvo Suomen tavaravienti viim. 11/2017 120 110 100 90 80 70 60 50 Lähde: Tulli 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Koko vienti Euroalue EU-maat Venäjä Iso-Britannia 6
40 Saldoluku Luottamusindikaattorit Suomessa viim. 1/2018 20 0-20 -40-60 -80 Rakentaminen Kuluttajat Teollisuus -04-05 -06-07 -08-09 -10-11 -12-13 -14-15 -16-17 -18 Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Tilastokeskus Forecon Oy 7
8
Asuntojen kysyntä Lasiseminaari 8.2.2018 / Forecon 9
Onko asuntokauppa vilkasta vai ei? 10
Ostoaikomukset matalalla, vaikka aavistuksen piristyneet 11
35 000 25 000 19 000 12
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Asuntotuotantotarve 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 asunto kpl Koko Suomi asuntotuotantotarve 5 000 0 Laskennallinen tarve Valmistuneet Aloitukset Lähde: Tilastokeskus, laskelmat Forecon Oy 13
1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Suomen väestö ikäryhmittäin vuodesta 1930 vuoteen 2050 Ihmistä 2 000 000 1 750 000 1 500 000 0-24 1 250 000 1 000 000 45-64 75-25-44 750 000 500 000 65-74 250 000 0 14
35 000 As.kpl Asuntoaloitukset talotyypeittäin Koko maa 30 000 25 000 20 000 Asuinkerrostalot 15 000 10 000 5 000 0 Erilliset pientalot Kytketyt pientalot 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 2/2018 Jatkuva vuosiarvo 15
asuntokpl 18 000 Pääkaupunkiseutu aloitetut asunnot ja luvat 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Asunnot yhteensä, aloitukset Kerrostalot, aloitukset Kerrostalot, luvat 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Lähde: Tilastokeskus, Forecon Oy jatkuva vuosisumma 16
Asuntoaloitukset vuonna 2017 alueittain 17
50 40 Milj. m³ Luvat Aloitetut Valmistuneet ennuste Muut kuin asuinrakennukset Koko maa 50 40 30 30 20 20 10 10 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 0 Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 2/2018 Jatkuva vuosiarvo 18
Omakotitalojen rakennusosien korjaustarve 45 000 40 000 35 000 omakotitalokpl Korjaustarve Omakotitalokanta valmistumisvuoden mukaan 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 19
Talonrakentamisen arvo vuonna 2017yhteensä 27 mrd Korjaamisen osuus asunnoissa ja julkisissa rakennuksissa on iso. 20
Rakennusliikkeiden tilauskanta korkealla 21
Huonekalut Tuonti, vienti & toimialakatsaus 22
Huonekalujen tuonti TOL 940: Huonekalut vuodesta 2014 ennuste 2017, kaikki maat. Lähde: Tulli 800 000 000 700 000 000 600 000 000 713 223 716 614 691 738 609 464 351 555 781 986 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 236 066 930 205 817 840 225 725 112 300 352 157 940 Huonekalut yht. 9401: Istuimet, myös vuoteiksi muutettavat, sekä niiden osat 11 948 307 11 922 867 11 378 725 11 252 430 9402: Lääkintä-, myös hammas- tai eläinlääkintä- tai kirurgiset huonekalut 312 702 572 292 678 222 281 601 160 266 302 483 9403: Huonekalut ja niiden osat, muualle kuulumattomat 72 409 233 84 365 537 80 417 536 88 220 679 9404: Vuoteiden joustinpohjat; vuodevarusteet ja niiden kaltaiset sisustustavarat 2014 2015 2016 2017e 23
Huonekalujen vienti TOL 940: Huonekalut vuodesta 2014 ennuste 2017, kaikki maat. Lähde: Tulli 200 000 000 180 000 000 160 000 000 140 000 000 185 174 261 158 597 281 148 203 827 144 236 940 120 000 000 100 000 000 80 000 000 110 687 441 91 420 020 83 560 549 81 303 811 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 36 855 109 33 108 315 33 192 445 33 019 506 29 334 282 29 303 039 28 277 320 28 430 899 940 Huonekalut yht. 9401: Istuimet, myös vuoteiksi muutettavat, sekä niiden osat 9402: Lääkintä-, myös hammas- tai eläinlääkintä- tai kirurgiset huonekalut 4 523 396 4 854 716 3 968 172 4 373 289 9403: Huonekalut ja niiden 9404: Vuoteiden joustinpohjat; osat, muualle kuulumattomat vuodevarusteet ja niiden kaltaiset sisustustavarat 2014 2015 2016 2017e 24
Huonekalujen kauppa ja valmistus Aika mennyt ei enää koskaan palaa Huonekalukauppa on muuttanut muotoaan Kauppakeskittymät ja ketjut valtaavat markkinat Yksityiset kaupat lopettavat kauppiaan eläköityessä IKEA on Suomen suurin huonekaluketju Verkkokaupassa voi menestyä, jos erottuu muista Markkinointistrategia kysymys Kuluttajan ymmärtäminen Kate huomattavasti parempi tosin Pelkkä verkkokauppa ei riitä Ketjujen kanssa pärjää, jos tarjoaa ketjulle jotain mitä ei maailmalta saa Hinta? Laatu? Toimitusvarmuus? Design? Valmistajien määrä on romahtanut Syynä mm. eläköityminen ja kilpailu tuontia vastaan 25
Erikoiskalustaminen Hotellit, ravintolat, toimistot jne. 26
Erikoiskalusteet Potentiaalia on, mutta niin on toimijoitakin Homekoulujen rakentaminen työllistää Sairaaloita korjataan ja rakennetaan https://www.rakennuslehti.fi/2017/03/ylimiljardin-edesta-sairaalahankkeita-menossakotka-kouvola-ja-rovaniemi-seuraavaksi/ SOTE?!?! Hotelleja korjataan ja rakennetaan Helsinki, Tampere, Suomu jne. Laivoja rakennetaan Turussa tilauskantaa vuoteen 2024 saakka Korjausrakentaminen vilkasta Uhkia Rakennusliikkeiden sanelupolitiikka Ulkomaiset yritykset Työvoiman saatavuus Hinnoittelu 27
PTY:n erikoiskalustajien tilauskantakysely Kysely tehdään 2 kk välein. Vastaajia nyt 16 kpl. 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 98% 89% 88% 86% 73% 62% 53% 49% 43% 38% 29% 26% 20% 22% 13% 9% Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu 2015 2016 2017 2018 Painotettu ka Kuvaaja esittää helmikuun tilauskannan tilannetta seuraavalle 6 kuukaudelle. Vertailu on tehty edellisten vuosien samaan ajankohtaan. 28
Ikkunat ja ovet (rak.puu) Tuonti, vienti & toimialakatsaus 29
Rakennuspuusepäntuotteiden tuonti TOL 16231 rakennuspuusepäntuotteet & 162311: Ikkunat, kaikki maat. Lähde: Tulli 70 000 000 60 000 000 60 977 868 50 000 000 48 306 414 50 547 724 40 000 000 40 391 527 32 127 840 30 000 000 26 983 306 28 001 113 20 000 000 20 921 948 10 000 000 0 2014 2015 2016 2017 C 16231: Rakennuspuusepäntuotteet, puuta C 162311: Ikkunat, ranskalaiset ikkunat ja niiden kehykset, ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset, puuta 30
Rakennuspuusepäntuotteiden vienti TOL 16231 rakennuspuusepäntuotteet & 162311: Ikkunat, kaikki maat. Lähde: Tulli 300 000 000 250 000 000 241 548 309 200 000 000 199 412 281 150 000 000 152 395 610 160 746 173 100 000 000 50 000 000 38 888 541 37 207 463 44 714 126 51 294 323 0 2014 2015 2016 2017 C 16231: Rakennuspuusepäntuotteet, puuta C 162311: Ikkunat, ranskalaiset ikkunat ja niiden kehykset, ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset, puuta 31
Ikkunat ja ovet Määräykset ja asetukset vaativat yhä enemmän Omakotirakentaminen on jäänyt pieneksi Kerrostalorakentaminen suurinta Rakennusliikkeiden sanelupolitiikka Pienien löydettävä oma markkina-alueensa Suurin mullistus tuli rakennustuoteasetuksen myötä CE, DoP & FPC Osa yrityksistä putosi tai jäi tarkoituksella pulkasta Standardien teko tökkii EU:n päässä 1.1.2018 RaMk uudistui Ongelmana tulkinta Ohjeet puuttuvat tai ovat tulkinnan varaisia Valmistusmäärät vakioitunut Pienet lopettavat, isommat valtaavat markkinoita Pienet enemmän saneerauspuolella 32
Kiitos! 33