YIT-konserni Osavuosikatsaus1-3/2009

Transkriptio

1 YIT-konserni Osavuosikatsaus1-3/29 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Lehdistötilaisuus Austria Czech Republic Denmark Estonia Finland Germany Hungary Latvia Lithuania Norway Poland Romania Russia Sweden 1

2 Sisältö Keskeistä neljänneksellä Segmenttien kehitys Taloudellinen kehitys Näkymät ja painopistealueet Liitteet - Omistajarakenne - Konsernin taloudelliset luvut - Markkinoiden kehitys 2

3 3 Keskeistä neljänneksellä

4 Kehitys vaihteli segmenteittäin Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut Suomen rakentamispalvelut Kansainväliset rakentamispalvelut Tasainen kannattavuus, liikevoitto 29 milj.e (5,3 %). Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminta vakaata. Talotekniikkatoimitukset painottuivat korjaus- ja saneerausrakentamiseen. Teollisuuden investoinnit keskittyivät energiateollisuuteen. Kannattavuus parempi kuin edellisellä neljänneksellä, liikevoitto 21 milj. e (8,7 %). Asuntojen kuluttajamyynti piristyi edellisestä neljänneksestä. Infrarakentamisen kehitys jatkui hyvänä. Toimitilarakentaminen painottui käynnissä olevien hankkeiden loppuunsaattamiseen ja urakkatuotantoon. Kannattavuus negatiivinen, liikevoitto -24 milj.e (-38,7%). Asuntomyynnissä alhainen volyymi, kustannusylityksiä yksittäisissä projekteissa. Venäjällä asuntomyynti jatkui ja piristyi helmi-maaliskuussa. Asuntojen rakentaminen jatkui. YIT rakentaa valmiiksi kaikki rakenteilla olevat asunnot ja säilyttää uskottavuutensa luotettavana kumppanina. Suuri asuntotarve jatkuu. Baltian heikko markkinatilanne jatkui. Myymättömien asuntojen määrä väheni. 4

5 Liikevaihto ja liikevoitto laskivat Milj. euroa Q1/9 Q1/8 Muutos (Q1/8- Q1/9) Q4/8 Muutos (Q4/8- Q1/9) 28 Liikevaihto 1 823,7 927, -11 % 1 5,7-22 % 3 939,7 Liikevoitto 2 22,1 78,6-72 % 48,4-54 % 26,6 %:a liikevaihdosta 2,7 % 8,5 % 4,6 % 6,6 % Rahoitustuotot ja -kulut, netto 3-19,9-8,3 *) -43,1-54 % -67,5 Tulos ennen veroja 2,2 7,3-97 % 5,4-59 % 193,1 Tulos per osake, euroa,2,4-95 %,3-33 % 1,5 Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset 12 kk, % 14,3 % 28,1 % 17,5 % 17,5 Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 1,3 51, -8 % 61,3-83 % -19,4 *) Muutos yli 1 %. 1) Keski-Euroopasta hankitut kiinteistötekniset liiketoiminnot siirtyivät YIT:lle ) Q1/28 +3,5 milj. e (Korkeimman oikeuden päätös). 3) Q1/ milj. e (Korkeimman oikeuden päätös). 1-12/28-25, milj. e (valuuttakurssitappiot liittyen pääasiassa ruplaan). 5

6 6 Segmenttien kehitys

7 Segmenttien vertailu Kiinteistöja teollisuuspalvelut Pohjoismaat, Keski-Eurooppa, Venäjä, Baltia Liikevaihto 64 % Liikevoitto (EBIT) Henkilöstö 111% 75 % X% 58 % Suomen rakentamispalvelut Suomi 29 % 42 % 12 % Kansainväliset rakentamispalvelut Venäjä, Baltia, Tšekki 7 % Liikevoitto negatiivinen Prosenttia YIT-konsernista Q1/9 13 % 7

8 Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut 8

9 Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut Kannattavuus kehittyi tasaisesti Liikevaihto Liikevoitto Tilauskanta Milj. e Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 Milj. e % ,4 % 35 6,2 % 7, % 8 6,5 % ,3 % Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 Liikevoitto (EBIT) %:a liikevaihdosta 4 2 Milj. e Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 9

10 Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut Liikevaihto maittain Keski-Eurooppa 16 % 1 Saksa, Itävalta, Puola, Tšekki, Unkari, Romania 87 milj. e (.4 milj. e) Muut maat 2 % 9 milj. e (3 milj. e) Venäjä ja Baltia 2 % 9 milj. e (15 milj. e) -43 % Liikevaihto Q1/9 538 milj. e (Q1/8: 59 milj. e) 1) & 2) Muutos +6 % Suomi 3 % 161 milj. e (176 milj. e) -9 % Ruotsi 23 % 123 milj. e (156 milj. e) -21 % Tanska 7 % 39 milj. e (39 milj. e) % Norja 2 % 11 milj. e (12 milj. e) -8 % 1) Kasvu 13% laskettuna paikallisissa valuutoissa. 2) Keski-Euroopasta hankitut kiinteistötekniset liiketoiminnot siirtyivät YIT:lle

11 Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminta kehittyi vakaasti Segmentin liikevaihto, Milj. e 8 Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut: Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä 281 milj. e % 58 % 58 % 38 % 62 % Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 52% Muu liikevaihto Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan liikevaihto %:a segmentin liikevaihdosta 11

12 Huolto- ja palvelusopimuksia ensimmäisellä neljänneksellä Ruotsi Mondi Dynäs AstraZeneca Norja Norjan tiehallinto StatoilHydro Suomi Finnair Catering TeliaSonera Finland Helsingin Energia Neste Oil Tanska Peterson Packaging Odense Steel Shipyard Saksa Toimistokompleksit Münchenissä 12

13 Toimet kilpailukyvyn parantamiseksi Huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa lisätään Painopiste korjaus- ja saneerausrakentamiseen julkiselle sektorille kunnossapitoon Työn tehokkuutta parannetaan Hankintasopimuksia neuvotellaan uudelleen 13

14 14 Suomen rakentamispalvelut

15 Suomen rakentamispalvelut: Kannattavuus edellistä neljännestä parempi Liikevaihto Liikevoitto Tilauskanta Milj. e Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 Milj. e % Milj. e ,4 % ,5 % 9,8% ,7 % , % Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 Liikevoitto (EBIT) %:a liikevaihdosta Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 15

16 Asuntojen kuluttajamyynti piristyi Suomessa myydyt asunnot Lukumäärä lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu Yhteensä Q4/ Sijoittajasopimukset ja kilpailu-urakat Kuluttajamyynti Yhteensä Q1/9 16

17 Aloituksia ja myyntivarantoa pienennettiin Asuntoaloitukset Myymättömät asunnot Lukumäärä Lukumäärä Q1/8 Q1/9 Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 Valmiit Rakenteilla 17

18 Rakenteelliset ja markkinatekijät tukevat asuntotuotantoa Muuttoliike jatkuu - Alhainen kaupungistumisaste Asumisväljyys henkeä kohden alhainen Yhteiskunnan rakennemuutos - Noin 7 % kotitalouksista 1-2 hengen talouksia Korkojen lasku Vuokrien nousu Asuntojen vähentynyt tarjonta 18

19 Toimistorakentaminen vähenee selvästi, kaupan ja logistiikan vajaakäyttö pienempi Toimitilojen vajaakäyttöaste pääkaupunkiseudulla Vajaakäyttöaste suurimmissa kaupungeissa* vuoden 28 lopussa 9,3 % % 6 5 5,5 % 5,7 % 2,9 % , % 2, % Toimistot Vähittäiskauppa Logistiikka ja tuotanto Muu Toimistot Vähittäiskauppa Logistiikka ja tuotanto *) Keskiarvo: Pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Oulu, Lahti, Kuopio, Jyväskylä, Vaasa Lähde: Catellan markkinakatsaus Q4/8,

20 Vakaa kysyntä jatkuu infrarakentamisessa Vuonna 29 Suomessa alkavia hankkeita - Kehärata pääkaupunkiseudulla - Länsimetro - Kallan sillat (valtatie 5) - Kantatie 51 (Kirkkonummi - Kivenlahti) - Valtatie 6 (Ahvenlampi - Mansikkala) - Kehä I (2. vaihe) - Kehä III (Vanhakartano - Lentoasemantie) - Valtatie 5 (Koirakivi - Hurus) - Valtatie 6 (Joensuu) - Valtatie 14 (Savonlinnan keskusta) - Uusi tieyhteys Kilpilahdelle 2

21 Toimet kilpailukyvyn parantamiseksi Asunnot Aloitukset markkinakysynnän mukaan - Omaperustaiset hankkeet - Vuokra-asuntotuotanto Toimitilat Aloitukset markkinakysynnän mukaan - Aktiivinen projektikehitys - Urakointi Infrarakentaminen Aktiivisuus alkavissa hankkeissa, jotka tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia 21

22 Kansainväliset rakentamispalvelut 22

23 Kansainväliset rakentamispalvelut Liiketulos negatiivinen Liikevaihto Liikevoitto Tilauskanta Milj. e Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 Milj. e ,4 % 6 5,1 % -3,2 % -4-9,5 % -9 % ,7 % Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 Liikevoitto (EBIT) %:a liikevaihdosta Milj. e Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 23

24 Venäjän asuntomyynti piristyi helmi-maaliskuussa Lukumäärä Venäjällä myydyt asunnot lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu Yhteensä Q4/8 Yhteensä Q1/9 24

25 Venäjällä rakenteilla asuntoa Lukumäärä Asuntoaloitukset Q1/8 Q1/9 4 2 YIT päätti lokakuussa 28 keskeyttää asunnon rakentamisen Venäjällä. Nämä asunnot eivät sisälly graafien lukuihin. *) Kustannukset laskettu ruplan kurssilla maaliskuun lopussa. YIT rakentaa loppuun kaiken aloitetun tuotannon. Loppuunrakentamiskustannukset ~325 milj.e* Rakenteilla Myymättömät asunnot Lukumäärä Lukumäärä Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 Myymättä Myyty Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 Valmis Rakenteilla 25

26 Sijoitettu pääoma Venäjällä Sijoitettu pääoma Venäjällä 3/29: 59 milj. euroa, 33 % konsernin sijoitetusta pääomasta Konsernin sijoitettu pääoma, milj. e % 33 % Q4/8 Q1/9 Venäjälle sijoitettu pääoma, %:a konsernin sijoitetusta pääomasta 26

27 Rakenteelliset ja markkinatekijät tukevat asuntotuotantoa Venäjällä Asuntojen kysyntä suuri: - Asuntokanta huonossa kunnossa - Alhainen asumisväljyys Asuntolainamarkkinoiden kehitys Asuntohintojen lasku pysähtyi vuoden alussa Asuntojen vähentynyt tarjonta: - Useita projekteja keskeytetty markkinatilanteen vuoksi 27

28 Myyntivarantoa pienennettiin Baltiassa Myydyt asunnot Aloitukset Myymättömät asunnot Lukumäärä Q1/8 Q1/9 Lukumäärä Q1/8 Q1/9 Lukumäärä /7 12/8 Q1/8 Q1/9 Valmis Rakenteilla 28

29 Toimet kilpailukyvyn parantamiseksi Toimintaa ja organisaatiota mukautetaan markkinatilanteeseen Venäjällä Vakautamme toiminnan Varmistamme asuntojen myynnin Rakennamme kaiken aloitetun tuotannon loppuun Säilytämme maineemme luotettavana kumppanina Baltiassa Painopiste asuntotuotannosta kilpailu-urakointiin 29

30 3 Taloudellinen kehitys

31 Operatiivinen kassavirta positiivinen ensimmäisellä neljänneksellä Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen Milj. e Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 31

32 Rahoitusasema säilyi vakaana Korolliset velat Velkaantumisaste Milj.e % ,6 77,2 82,5 79,8 88, Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 Nettovelat Rahavarat 32

33 Tasapainoinen maturiteettijakauma Velkasalkku 3/29 Yhteensä 844 milj. e Keskikorko 4,9 % Pitkäaikaisten lainojen maturiteettijakauma 3/29 Milj. e Muut 1 % Myydyt saatavat 1) 14 % Markkinat 3 % Luottolaitokset 25 % Vakuutusyhtiöt 3 % ) Perustajaurakoinnin vastuut 33

34 Nettorahoituskulut kasvoivat Milj. e ,5 43,1 19,9 8,3 1, 6,1 Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 28 Q1/9 Kulut kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä pääosin ruplan valuuttakurssitappioiden vuoksi. Valuuttakurssitappiot Pääosin ruplan valuuttakurssitappioista johtuvat kustannukset: Q1/9: 9,6 milj. e Q4/28: 25, milj. e 34

35 Sijoitettu pääoma pieneni edellisestä neljänneksestä Konsernin sijoitettu pääoma Q1/9: milj. e Milj. e Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 M uut Kansainväliset rakentamispalvelut Suomen rakentamispalvelut Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut Rakenteilla oleva tuotanto vähentyi Venäjällä ja Suomessa. Venäjälle sijoitettu pääoma on edellisen neljänneksen tasolla, kun ruplan kurssin vaikutus huomioidaan. Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat 35

36 Tilauskanta 3 miljardia euroa Milj. e Tilauskantaan vaikuttavat tekijät: Liiketoiminta - Normaalin tilauskannan kate - Myyntiriskilliset asunto- ja toimitilahankkeet 2 Valuuttakurssit - Rupla - SEK, NOK 1 3/8 6/8 9/8 12/8 3/9 Keskeytetyt asuntohankkeet Kansainväliset rakentamispalvelut Suomen rakentamispalvelut Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut Keskeytetyt hankkeet Kansainvälisten rakentamispalvelujen tilauskantaan sisältyy Venäjällä keskeytetyt asuntokohdetta, joiden arvo oli maaliskuun 29 lopun tilauskannassa 322 milj.e. 36

37 37 Näkymät ja painopistealueet

38 Näkymät vuodelle 29 segmentit Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan ja kannattavuuden heikkenevän jonkin verran. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan kysyntä suhteellisen vakaata epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta. Tavoitteena on kasvattaa huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa. Korjaushankkeiden kasvu jatkuu. Investoinnit teollisuuteen ja kiinteistöihin vähenevät. Suomen rakentamispalvelut Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan selvästi. Kannattavuus on kohtuullisella tasolla. Asuntorakentamisen arvioidaan vähenevän ja painottuvan korkotuettuun ja vapaarahoitteiseen vuokraasuntotuotantoon. Laskenut korkotaso, kohonneet vuokrat ja tarjonnan supistumisen myötä patoutuva tarve tukevat omistusasuntokysyntää. Uusien toimitilojen rakentamisen arvioidaan vähenevän selvästi. Infrarakentaminen on vakaata tai kasvaa valtion elvytystoimien myötä. Kansainväliset rakentamispalvelut Liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi ja liikevoiton olevan negatiivinen. Tavoitteena toiminnan vakauttaminen. Arvioimme kuluttajakysynnän pysyvän Venäjällä ennallaan, mikäli öljyn hinta ja ruplan kurssi säilyvät vähintään nykyisellä tasollaan. Tarjonnan vähentyminen useiden rakentajien keskeytettyä hankkeitaan pienentänee myyntihintojen alentamispaineita. Ruplan devalvaatio vähentää rakenteilla olevien asuntojen euromääräisiä rakennuskustannuksia sekä vaikuttaa euromääräiseen liikevaihto- ja tuloskehitykseen. Baltian maissa heikko markkinatilanne jatkuu. 38

39 Näkymät vuodelle 29 YIT arvioi, että vuonna 29 konsernin liikevaihto laskee selvästi, mutta tulos ennen veroja on positiivinen. Picture: Vägverket, Sweden 39

40 Kilpailukyvyn parantaminen haastavassa markkinatilanteessa Painopisteet Lisäämme myyntiä Pienennämme tuotantokustannuksia Tehostamme pääoman käyttöä Vahvistamme kassavirtaa 4

41 41

42 Lisätiedot Sakari Ahdekivi Talousjohtaja puh s-posti: sakari.ahdekivi@yit.fi Petra Thorén Sijoittajasuhdejohtaja puh Mob s-posti: petra.thoren@yit.fi 42

43 Liitteet

44 Omistajarakenne Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeenomistajien määrä Kansainvälisten omistajien omistusosuus 44

45 Suurimmat osakkeenomistajat Omistajat Structor S.A. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen YIT Oyj Svenska Litteratursällskapet i Finland Valtion eläkerahasto Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Odin Norden C/O Odin Forvaltning As Muut Hallintarekisteröidyt yhteensä Yhteensä Osakkeet % 1,3 5,4 4,33 2,79 2,73 1,69 1,47 1,34 1,17 1,12 44,74 23,28 1, 45

46 omistajaa maaliskuun lopussa 29 Omistajien määrä Osakkeenomistajien määrä 22-3/ /8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 1/8 11/812/8 1/9 2/9 3/9 46

47 Kansainvälisten omistajien omistusosuus 36 % maaliskuun lopussa 29 %:a YIT:n osakkeista % 51 % 46 % 4 % 36 % 37 % 35 % 36 % 28 % 25 % 22 % /8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 1/8 11/8 12/8 1/9 2/9 3/9 47

48 Konsernin taloudellisia lukuja Strategiset tavoitetasot Liikevaihto ja tilauskanta Liikevaihto segmenteittäin Liikevaihto maittain Liikevoitto ja liikevoittoprosentti Liikevoitto segmenteittäin Tulos per osake Henkilöstön määrä kauden lopussa Henkilöstö maittain ja segmenteittäin 48

49 Konsernin strategiset tavoitetasot Liikevaihdon kasvu - positiivinen Sijoitetun pääoman tuotto 2 % Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen Omavaraisuusaste 35 % Osingonjako 4-6 % tilikauden tuloksesta 49

50 Liikevaihto ja tilauskanta Liikevaihto Tilauskanta Milj. e Milj. e Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 3/8 6/8 9/8 12/8 3/9 5

51 Liikevaihto segmenteittäin Kansainväliset rakentamispalvelut 7 % 61 milj. e (154 milj. e) -6 % Konsernin liikevaihto Q1/9: 824 milj. e (Q1/8: 927 milj. e) -11 % Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut 64 % 538 milj. e (58 milj. e) +6 % Suomen rakentamispalvelut 29 % 24 milj. e (285 milj. e) -16 % %:a koko konsernista, Q1/9 51

52 Liikevaihto maittain, Q1/9 Muut maat 9 milj. e (4 milj.e) +125 % Baltia 3 % 21 milj. e (55 milj. e) Change -62% Liikevaihto Q1/9: 824 milj. e (Q1/8: 927 milj. e) -11 % Suomi 47 % 384 milj. e (444 milj. e) -14 % Venäjä 6 % 49 milj. e (11 milj. e) -55 % Keski-Eurooppa* 11% 89 milj. e (Saksa, Itävalta, Puola, Tsekki, Unkari, Romania.) Ruotsi, Norja, Tanska 33 % 271 milj. e (314 milj. e) -14 % *) Keski-Euroopasta hankitut liiketoiminnot siirtyivät YIT:lle

53 Liikevoitto ja liikevoittoprosentti Milj. e 3 % ,5 % 1 2 7,1 % 6,5 % 6,6 % ,6 % ,7 % 22 Q18 Q2/8 Q3/8 Q3/8 28 Q1/9 4 2 Liikevoitto (EBIT) %:a liikevaihdosta 53

54 Liikevoitto (EBIT) segmenteittäin Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut 58 % 29 milj. e (32 milj. e) -9 % Kansainväliset rakentamispalvelut 24 milj.e (Q1/8: 16 milj. e) Konsernin liikevoitto Q1/9: 22 milj. e (Q1/8: 79 milj. e) -72 % Suomen rakentamispalvelut 42 % 21 milj. e (35 milj. e) -41 % %:a koko konsernista, Q1/9 54

55 Tulos per osake Euroa,45,4,4,35,3,25,2,15,1,33,29,5,3,2, Q1/8 Q2/8 Q3/8 Q4/8 Q1/9 55

56 Henkilöstö maaliskuun lopussa Henkilöstön määrä /28 3/29 56

57 Henkilöstö segmenteittäin ja maittain Henkilöstö segmenteittäin Henkilöstö maittain Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut* 73 % (16 58) Konsernipalvelut 2 % 379 (343) Q1/9: (Q1/8: ) Kansainväliset rakentamispalvelut 13 % (3 356) Suomen rakentamispalvelut 12 % (3 437) Suomi 39 % (1 446) Baltia 4 % 1 99 (1 538) Tanska 6 % (1 317) Q1/9: (Q1/8: ) Keski- Eurooppa* 8 % Ruotsi 18 % (4 397) Venäjä 12 % 3 64 (2 847) Norja 13 % (3 99) *) Saksasta, Itävallasta, Puolasta, Tsekistä, Unkarista ja Romaniasta hankitut liiketoiminnot siirtyivät YIT:lle YIT:n palvelukseen siirtyi noin 2 1 henkilöä. 57

58 Markkinoiden kehitys Asuntojen hinnat suhteessa tuloihin Suomalaisten kuluttajien näkemykset lainanoton edullisuudesta Kuntien väliset muutot Suomessa Asumisväljyys eri maissa 58

59 Asuntojen hinnat suhteessa kuluttajien tuloihin 35 3 Asuntohintaindeksit Suomessa 1983= Asuntojen hinnat suhteessa kotitalouksien tuloihin Nykyiset asuntohinnat (indeksi) Lähde: Tilastokeskus 59

60 Kuluttajien näkemykset lainanoton edullisuudesta % 5 Suomalaisten kotitalouksien näkemykset haastatteluhetkellä (Positiiviset ja negatiiviset vastaukset, prosenttia) Lähde: Tilastokeskuksen kuluttajabarometri,

61 Muuttoliike ylläpitää asuntojen kysyntää Henkilöä 3 Kuntien väliset muutot Suomessa Muutot 3/29: 5 31 henkilöä 25 (3/28: 57 11) Lähde: Tilastokeskus,

62 Asunnoille pitkän High demand for new apartments aikavälin kysyntää Asumisväljyys: henkilö/m2 Venäjä Liettua Latvia Viro Romania Slovakia Bulgaria Puola Unkari Tšekki Suomi Itävalta Saksa Ruotsi Tanska Norja Lähde: Maiden tilastoviranomaiset 62