Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu"

Pekka Majanlahti
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

2 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime vuonna ensimmäisen neljänneksen aikana Suomessa toteutuneet merkittävät projektit. Vaihtelut valuuttakursseissa vaikuttavat myös osaltaan konsernin liikevaihdon kehitykseen. Valuutan kokonaisvaikutus on noin 3 prosenttiyksikköä. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli -,1 milj. euroa (3,4). Konsernin liikevoitto laski edellisvuodesta lähinnä pienentyneen liikevaihdon vuoksi. Viime vuoden tulokseen sisältyy kertaluonteisia omaisuuden myynneistä saatuja tuottoja,6 milj. euroa. Sopeutuminen uuteen kysyntätilanteeseen edennyt hyvin! Vahva kassavirta

3 Alkuvuoden keskeisimmät tapahtumat Milanon messuilla runsaasti näkyvyyttä. Tukholman messuilla taas vahva panos Yhtiöt Pietariin ja Moskovaan etenevät. Työ laadun parantamiseksi jatkuu eri puolilla. Hotelli ja ravintola kalustaminen käynnistynyt lupaavasti. Lompsa projekti käyttöpääoman vähentäminen vauhdissa. Sopeuttamistoimenpiteitä eri puolilla konsernia

4 Liikevaihto MEUR Q 27 3Q 27 4Q 27 1Q 28 2Q 28 3Q 28 4Q 28 1Q 29 Liikevaihto 3,4 31,2 37, 36,1 33,3 3,7 41,1 24,

5 Liikevaihto 1 3 / 29 (28) Tulosyksikkö Suomi 17,1 (25,3) -32,3 % Tulosyksikkö Ruotsi ja Norja 4,3 (5,3) -18,7 % Muut segmentit 1, (2,4) -6,8 % Tulosyksikkö Puola 1,6 (3,1) -48,2 %

6 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä MEUR Q 27 3Q 27 4Q 27 1Q 28 2Q 28 3Q 28 4Q 28 1Q 29 Tulos 1,4 1,5 2,7 2,8 1,6 1,9 3,8 -,1

7 Segmenttikohtainen liiketulos MEUR Muutos 28 Tulosyksikkö Suomi 1,6 3,7-2,1 14,5 Tulosyksikkö Ruotsi & Norja -,2 -,7,5-1,6 Tulosyksikkö Puola -,3 -,1 -,2 -,6 Muut segmentit -,2,2 -,4 -,4 Muut -1,,3-1,3-1,1 Yhteensä -,1 3,4-3,5 1,8

8 Henkilöstö kauden lopussa, työssä olevat Q 27 3Q 27 4Q 27 1Q 28 2Q 28 3Q 28 4Q 28 1Q 29 Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä

9 Markkinatilanne toimistorakentaminen Suomessa * Toimistorakentamisen aloitukset kasvoivat vahvasti loppuvuotta 27 kohti, kun asuinrakentamisen osalta kehitys oli juuri päinvastainen. Vuoden 28 aikana myös toimistorakennusten aloitukset laskivat 3%. Vuoden aikana aloitettiin rakentamaan yhteensä 34 5 m 2 (434 4) toimistotilaa. Myös rakennuslupia myönnettiin 4% vähemmän kun edellisvuonna * lähde: Tilastokeskus

10 Näkymät vuodelle 29 Yleinen taloudellinen epävarmuus vaikuttaa yhtiön kehitykseen vuonna 29. Liikevaihto tulee supistumaan viime vuodesta, ja myös liikevoitto tulee olemaan alhaisempi kuin vuonna 28. Kuluvan vuoden aikana yhtiö tulee käymään läpi kulurakennettaan ja tehostamaan toimintojaan.

11 Kannattavuus vuosineljänneksittäin % Q 27 3Q 27 4Q 27 1Q 28 2Q 28 3Q 28 4Q 28 1Q 29 Oman pääoman tuotto 26,4 1,5 24,8 32,2 14,4 12,3 39,2 2,7- Sijoit. pääoman tuotto 24,7 13,9 24,5 31,1 16,5 18,3 35,6,2 Liikevoitto% 5,2 5,1 7,3 7,7 5,1 6,2 8,8,2- neg.

12 Tase MEUR % Q 27 3Q 27 4Q 27 1Q 28 2Q 28 3Q 28 4Q 28 1Q 29 Taseen loppusumma 59,9 6,6 63,8 63,5 62,9 6,8 64,9 56,9 Oma pääoma 27,1 27,8 29,5 29,9 31,3 32,2 33,7 31, Omavaraisuusaste -% 45,3 46, 46,7 47,2 49,8 53,1 52,2 54,7

13 Velkaantumisaste MEUR % Q 27 3Q 27 4Q 27 1Q 28 2Q 28 3Q 28 4Q 28 1Q 29 Korolliset nettovelat 8,4 1,8 4,7 2,3,4,1-3,7-8,7 Oma pääoma 27,1 27,8 29,5 29,9 31,3 32,2 33,7 31, Velkaantumisaste -% 31,2 38,9 16, 7,7 1,3,5-11, -27,9

14 Käyttöpääoma (keskimäärin) MEUR % Liikevaihto Käyttöpääoma Q 27 3Q 27 4Q 27 1Q 28 2Q 28 3Q 28 4Q 28 1Q 29 3,4 31,2 37, 36,1 33,3 3,7 41,1 24, 25,2 27,3 28,2 27,8 27,2 26,2 26,9 22, % liikevaihdosta 2,7 21,9 19,1 19,3 2,4 21,4 16,4 23,5

15 Investoinnit & poistot MEUR Investoinnit Poistot 2Q 27 3Q 27 4Q 27 1Q 28 2Q 28 3Q 28 4Q 28 1Q 29,5,5,9,9,7,7,6,4,8,8,8,7,8,8,8,8

16 KONSERNIN TULOSKEHITYS (1 EURO) \ \29 Liikevaihto 33,329 3,657 41,77 24,19 129,83 Liikevoitto/-tappio 1,719 1,951 3,822 -,6 7,432 % liikevaihdosta 5,2 % 6,4 % 9,3 % -,2 % 5,8 % Voitto/tappio ennen veroja 1,645 1,757 3,628 -,171 6,859 Tilikauden voitto/tappio 1,91,948 3,13 -,221 4,92 KONSERNITULOSLASKELMA (1 EURO) Muutos% Liikevaihto 24,19 36,9-33,4 % 141,153 Liiketoiminnan muut tuotot,131,729-82, % 1,422 Henkilöstökulut -7,148-7,88-9,3 % -31,452 Liiketoiminnan kulut -16,34-24,842-34,4 % -97,154 Poistot ja arvonalentumiset -,758 -,734 3,2 % -3,115 Liikevoitto/tappio -,6 3,362-11,8 % 1,854 % liikevaihdosta -,3 % 9,3 % 7,7 % Rahoitustuotot ja -kulut -,11 -,189-42, % -,651 Voitto/tappio ennen veroja -,171 3,173-15,4 % 1,22 % liikevaihdosta -,7 % 8,8 % 7,2 % Verot -,51 -,777-93,4 % -2,666 Tilikauden voitto/tappio -,221 2,396-19,2 % 7,537 % liikevaihdosta -,9 % 6,6 % 5,3 %

17 KONSERNITASE (1 EURO) Muutos% VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet,728,682 6,7 %,724 Aineelliset hyödykkeet 13,44 14,279-8,6 % 13,461 Sijoitukset,39,54-26,5 %,39 Laskennalliset verosaamiset,315,242 3,3 %,34 Eläkesaaminen ja muu saaminen,72,658-89, %,72 Sijoituskiinteistöt,6,6, %,6 Yhteensä 14,798 16,514-1,4 % 15,2 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 1,17 13,15-23, % 1,825 Saamiset 13, 22,42-42, % 24,252 Rahoitusomaisuusarvopaperit 1,54 2,3-47,4 % 1,38 Rahat ja pankkisaamiset 18,53 9,559 88,9 % 13,581 Yhteensä 42,125 46,997-1,4 % 49,696 Varat yhteensä 56,923 63,511-1,4 % 64,896

18 KONSERNITASE (1 EURO) Muutos% OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 7, 7,, % 7, Ylikurssirahasto 1,116 1,116, % 1,116 Muut rahastot,117,117, %,117 Muuntoerot -,64 -, ,2 % -,486 Kertyneet voittov. ja osakep.palk. 25,32 22,479 11,4 % 27,65 Omat osakkeet -1,61 -, ,2 % -1,61 Yhteensä 31,15 29,946 3,6 % 33,742 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 7,69 1,16-24,3 % 8,24 Laskennalliset p verovelat 1,367, 1,521, -1,1 % 1,43, Yhteensä 9,57 11,681-22,5 % 9,427 Lyhytaikaiset velat Korollinen 2,754 3,717-25,9 % 2,869 Koroton 14,98 18,167-22,4 % 18,858 Yhteensä 16,851 21,884-23, % 21,727 Velat yhteensä 25,98 33,565-22,8 % 31,154 Oma pääoma ja velat yhteensä 56,923 63,511-1,4 % 64,896

19 TUNNUSLUVUT Muutos% Tulos / osake, eur -,6,59-19,5 % 1,89 Oma pääoma / osake, eur 7,79 7,33 6,3 % 8,47 Omavaraisuusaste % 54,7 47,2 52,2 Oman pääoman tuotto % -2,7 32,2 23,8 Sijoitetun pääoman tuotto %,2 31,1 25,2 Korolliset nettovelat, meur -8,7 2,3-474,1 % -3,7 Nettovelkaantumisaste % -27,9 7,7-11, Bruttoinvestoinnit, meur,4,9-55,9 % 2,9 Henkilöstö kauden lopussa ,4 % 67 Henkilöstö keskimäärin ,7 % 681 Liikevaihto / henkilö, teur 37, 54,7-32,3 % 27,3 VASTUUSITOUMUKSET Muutos% Annetut pantit ja kiinnitykset 14,548 18,866-22,9 % 14,566 Takaukset,, #DIV/!, Muut vastuut ja vastuusitoumukset,324,318 1,7 %,332 Vuokravastuut 8,246 1,24-19,5 % 8,964 KURSSIKEHITYS Muutos% Osakkeen kurssi kauden lopussa EUR 5,73 8,56-33,1 % 5,29 Jakson ylin EUR 6,82 8,78-22,3 % 1,5 Jakson alin EUR 5,21 7,36-29,2 % 5,1 Keskikurssi EUR 6,24 8,2-23,9 % 8,3

20 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 EURO) \ \29 Liiketoiminnan rahavirta (A) 3,574 1,21 4,469 7,688 16,752 Investointien rahavirta (B),345 -,496 -,391 -,36 -,92 Rahoituksen rahavirta (C) -2,956-1,46 -,898-2,83-8,117 Rahavarojen muutos (A+B+C),964 -,935 3,179 4,524 7,732 Rahavarat tilikauden alussa 11,562 12,571 11,619 14,62 11,562 Rahavarat tilikauden lopussa 12,571 11,619 14,62 19,17 19,17 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 EURO) Muutos% Liiketoiminnan rahavirta (A) 7,688 2, ,4 % 9,895 Investointien rahavirta (B) -,36 -, ,8 %,74 Rahoituksen rahavirta (C) -2,83 -,689 36,8 % -4,858 Rahavarojen muutos (A+B+C) 4,524 1, ,1 % 5,778 Rahavarat tilikauden alussa 14,62 9,691 5,9 % 3,911 Rahavarat tilikauden lopussa 19,17 11,562 65,3 % 9,691

Samankaltaiset tiedostot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli