Makrotalous Tammikuu 2009

Transkriptio

1 Makrotalous Tammikuu 9 Saldoluku Luottamusindikaattorit Suomessa Palvelut - - Teollisuus Rakentaminen - Lähde: EK

2 Talouden suunta tammikuussa Yhdysvallat: ISM-indeksi Talouden pohjakosketusta ei ole vielä koettu. Asuntohintojen odotetaan edelleen laskevan jopa viidenneksen. Mittavat elvytyspaketit nostavat julkisen sektorin rahoitusalijäämän jopa 1 %:iin BKT:sta Ind. Talouden ilmapiiri-indikaattoreita Ranska (INSEE) EU-komissio ennakoi tuotannon %:n laskua euroalueelle. Työttömyysaste ylittää euroalueella 1 % Saksa (IFO) Julkisen talouden alijäämät yli kaksinkertaistuvat Saldoluku Lähde: EK Suomen teollisuuden luottamusindikaattori Tuotanto-odotusten, tilauskannan ja (-) valmistuotevarastojen keskiarvo Pitkän ajan keskiarvo Suhdannetilanne on jatkuvasti huonontunut viime vuoden lopulta lähtien. Työttömyys kääntyy nousuun. Inflaatio hidastuu, ja kotitalouksien ostovoima paranee, jos töitä riittää. 1

3 Keskeisiä ennusteita BKT, % 7 e* 9e* Yhdysvallat, 1,3 1,, 1,5,5 Suomi,5, 1, Yksityinen kulutus, % 7 e* 9e* Yhdysvallat, 1,,5 1,5 1,3 1, Suomi 3, 3,, Inflaatio, % 7 e* 9e* Yhdysvallat,9 3,3,,1,, Suomi,5,,9 Työttömyysaste, % 7 e* 9e* Yhdysvallat, 5,,5 7, 7,, Suomi,9,3,3 * OP-Pohjola-ryhmän suhdanne-ennuste Uusi ennuste julkistetaan maaliskuussa 9.

4 Yhdysvaltain talousnäkymät synkät USA:n keskuspankin FEDin Beige book - talouskatsauksen mukaan maan talouden tila huononi edelleen viime vuoden lopulla. Alamäki koski sekä teollisuutta että palvelualoja. Työllisyys heikkeni selvästi. Lainamarkkinat pysyivät tiukkoina ja antolainaus väheni. Myös asuntomarkkinoilla kauppojen määrä väheni ja hinnat laskivat. % Rakennusluvat ja aloitetut asunnot Yhdysvalloissa vuosimuutos 1 kk:n liukusarjoista Aloitetut asunnot (kausit.) Tämän vuoden alkupuoliskollakaan ei ole odotettavissa nousukäännettä, vaan synkkyys jatkuu. Nousua on odotettavissa aikaisintaan tämän vuoden jälkipuoliskolla, jos finanssi- ja luottomarkkinoiden jyrkkä heikkeneminen, kuluttajien ja yritysten syvä luottamuksen notkahdus sekä asuntomarkkinoiden korjaus saadaan päätökseen. Teollisuuden ostopäällikköindeksi heikkeni tuntuvasti koko viime vuoden jälkipuoliskon. Tilanne näkyi samanlaisena teollisuustuotannossa, joka oli joulukuussa 7, % edellisvuotista pienempi. Suhdanteisiin on odotettavissa lisäpudotusta, sillä teollisuuden tilaukset jäivät marraskuussa 13 % vuotta aiempaa pienemmiksi. Myös palvelualoilla ostopäällikköindeksi viittaa tuotannon selvään laskuun, vaikka joulukuussa lasku olikin hieman marraskuuta loivempi. Työmarkkinoilla tilanne on pahentunut nopeasti. Työttömyysaste oli viime vuoden lopulla 7, %, kun se vielä alkuvuonna oli alle 5 %:n. Työttömyyskorvauksia haettiin joulukuussa eniten vuoteen. Työttömyyden nopea kasvu jatkuu. Hyväksytyt asuntojen ostotarjoukset ja asuntojen myynnit Yhdysvalloissa vuosimuutos 1 kk:n liukusarjoista Talouden alamäki ja työttömyyden nousu näkyivät myös vaatimattomana joulumyyntinä, joka jäi selvästi odotuksia pienemmäksi. Vähittäismyynnin määrä supistui viime vuoden jälkipuoliskolla joka kuukausi. Asuntomarkkinoilla hintojen lasku jatkuu. Kesän huipusta on tultu alas jo 5 %, ja lisälaskua odotetaan vielä lähes viidennes. Rakennuslupien ja asuntojen aloitusten määrät ovat edelleen jyrkästi laskussa. Presidentti Obamalla on virkakautensa alussa edessään pahin taantuma sitten 193-luvun laman. Liittohallituksen elvytyspaketit voivat revähdyttää julkisen sektorin rahoitusalijäämän lähes 1 %:iin BKT:sta. Keskuspankki on käyttänyt korkoelvytyksen laskettuaan ohjauskorkonsa %:iin, joten sivustatukea tulee nyt setelirahoituksesta. Liikkeessä olevaa rahan määrää lisätään kohdistamalla painopiste suoraan kotitalouksien ja yritysten tukemiseen % Ind Hyväksytyt ostotarjoukset Rakennusluvat (kausit.) Vanhojen asuntojen myynnit Uusien asuntojen myynnit Asuntohinnat Yhdysvalloissa S&P Case-Shiller-indeksi suurkaupunkialuetta suurkaupunkialuetta Koko maa 3

5 Yhdysvallat 1 % Yhdysvallat: BKT ja teollisuustuotanto muutos ed. vuodesta BKT Teollisuustuotanto 15 % USA: Teollisuuden tilaukset ja varastot 1 kk:n muutos 3 kk:n liukuvista keskiarvoista Tilaukset Varastot % USA: Kestokulutustavaroiden tilaukset ja vähittäismyynnin määrä muutos ed. vuodesta 3 kk:n liukuvista keskiarvoista Vähittäismyynti Kestokulutustavarat Yhdysvallat: Ostopäälliköiden indeksejä* 7 Palvelut * ISM 5 Teollisuus Yhdysvallat: Kuluttajien luottamus Ind. 195=1 1 Nykytilanne 1 Indeksi Odotukset % Uudet työpaikat ja työttömyysaste Yhdysvalloissa Työttömyysaste Uudet työpaikat Hintamuutoksia Yhdysvalloissa 1 % Tuottajahinnat Kuluttajahinnat Ind Lähde: Reuters Ecowin Osakeindeksien kehitys: Yhdysvallat NASDAQ S&P 5 Dow Jones Ind

6 Baltian tiikerit taantuman kourissa Baltian maiden talouskehitys on viime vuosina muistuttanut vuoristorataa. EU-jäsenyyden jälkeisen voimakkaan kasvusysäyksen jälkeen maat ovat syöksyneet taantuman syövereihin. Viron ja Latvian taloudet supistuivat selvästi jo viime vuonna, Liettuassa talouden jarrutus on ollut viime aikoina voimakasta ja kasvu painuu kuluvana vuonna nollan alapuolelle. 1 % BKT:n määrä Baltian maissa muutos ed. vuodesta Viro Latvia Liettua Velkavetoinen kasvu painottui kotimarkkina-aloille, erityisesti kiinteistö- ja rakennusaloille ja vähittäiskauppaan. Investoinnit talouden tuotantopotentiaaliin erityisesti vientisektorilla jäivät kaikissa maissa vähäisiksi. Taloudet ylikuumenivatkin nousun aikana voimakkaasti, mikä ilmeni mittavana vaihtotaseen alijäämänä ja inflaation kiihtymisenä. Finanssipolitiikka oli kaikissa maissa nousukautena liian löysää. Vain Virossa kyettiin parhaimman kasvun vuosina tekemään ylijäämäisiä budjetteja ja keräämään siten puskureita heikompia aikoja silmällä pitäen. Baltian maat olivat matkalla kohti taantumaa jo paljon ennen kansainvälisen finanssikriisin syvenemistä. Niillä voidaankin todeta olleen myös huonoa tuuria: Juuri kun maat tarvitsisivat ulkoista vetoapua kasvun käynnistämiseen, on vientikysyntä romahtanut finanssikriisin edettyä reaalitalouteen ympäri maailman. % Lähteet: Reuters Ecowin, SEB 1 % Viro Työttömyysaste Baltian maissa Vaihtotase Baltian maissa suhteessa BKT:hen Liettua e 9e Liettua Latvia Viro Latvia Finanssikriisi vaikuttaa myös maiden julkisten talouksien liikkumavaraan, sillä mittavien luottojen järjestämisen kansainvälisiltä markkinoilta on hyvin haastavaa. Nyt valtioiden verotulojen supistuessa voimakkaasti julkisen talouden alijäämät uhkaavat revetä entisestään, mikä on pakottanut hallitukset mittaviin menoleikkauksiin ja luvattujen veronkevennysten lykkäyksiin ja myös veronkorotuksiin. Latvian valtio joutui kääntymään IMF:n ja EU:n puoleen viime syksynä julkisen talouden heikkenemisen ja rahoitusmarkkinoiden epävakauden aiheuttaessa mittavia rahoitustarpeita. 7,5 miljardin euron tukipaketin yhtenä ehtona on laajojen uudistusten toteuttaminen, jotka tähtäävät julkisen talouden tervehdyttämiseen ja Latvian kilpailukyvyn parantamiseen. Pitkään spekuloitua latin devalvaatiota ei rahoituspaketin ehdoksi liitetty maassa, jossa noin 5% kotitalouksien ja yritysten lainoista on euroissa, voisi mittavasta devalvaatiosta seurata konkurssien hyökyaalto. Yleisesti näkemykset Baltian maiden talouskehityksestä lähivuosina ovat varsin synkkiä. Kaikissa maissa tuotanto supistuu selvästi kuluvana vuonna ja työttömyys likimain kaksinkertaistuu ensi vuoteen mennessä 1 prosentin tuntumaan. Heikoimpana lenkkinä on Latvia, jossa ennustettu talouden pudotus vuosina -1 on tällä hetkellä jo samaa kokoluokkaa kuin Suomessa 199-luvun alun laman aikaan. 5

7 EU-maille selvää alamäkeä EU-komissio leikkasi verraten tasaisesti jäsenmaiden kasvuennusteita kuluvalle vuodelle. Tuotannon 1- %:n supistuksesta on euroalueella merkittävimpänä poikkeuksena vain Irlanti. Myös vuoden 1 lievä nousukäänne on melko kaavamainen ja koskee lähes kaikkia EU-maita (pl. Espanja, Portugali, Latvia, Liettua). Komissio arvioi työttömyyden kasvavan kaikissa jäsenmaissa. Työttömyysaste kipuaa euroalueella tänä vuonna yli 9 %:iin ja ylittää 1 %:n rajan ensi vuonna. Korkein työttömyysaste on vuonna 1 ennusteen mukaan Espanjassa (1,7 %). Suomessa työttömyys nousee komission mukaan %:iin eli alle euroalueen keskitason. en ulkopuolisissa EU-maissa työttömyys on hieman euroaluetta alhaisempi. Julkisen talouden näkymät ovat synkät verotulojen laskun ja elvytyspakettien takia. Alijäämien arvioidaan keskimäärin yli kaksinkertaistuvan tänä vuonna,5 %:iin BKT:sta. Julkisen talouden tilan odotetaan edelleen huononevan vuonna 1. Inflaatiopaineiden ennustetaan hiipuvan nopeasti talouden taantuman syventyessä. Vuonna 9 kuluttajahintainflaatioksi ennustetaan noin 1 % ja vuonna 1 alle %. EU-maiden BKT, määrän %-muutos 9 1 Saksa 1,3 -,3,7 Ranska,7-1,, Italia -, -,,3 Espanja 1, -, -, Hollanti 1,9 -,, Belgia 1,3-1,9,3 Itävalta 1,7-1,, Irlanti -, -5,, Suomi 1,5-1, 1,,9-1,9, Iso-Britannia,7 -,, Ruotsi,5-1, 1, Tanska -, -1, Puola 5,,, Tsekki, 1,7,3 Viro -, -,7 1, Latvia -,3 -,9 -, Liettua 3, -, -, EU-maat yhteensä 1, -1,,5 Lähde: EU-komissio

8 % : BKT ja teollisuustuotanto muutos edellisestä vuodesta BKT Teollisuustuotanto : Teollisuustuotteiden varastot ja tilaukset 3 Saldoluku Valmiiden tuotteiden varastot Tilaukset Vientitilaukset Saldoluku Teollisuuden luottamusindikaattorit Kuluttajien luottamusindikaattori 1 Ranska 1 Saldo Saksa Saksa Ranska Ostopäälliköiden indeksejä 5 Ind. Yhdysvallat 55 Saksa 5 Ranska % Saksa: IFO-indeksi ja teollisuustuotannon muutos Teollisuustuotanto (%-muutos) IFO-indeksi Ind ,5, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5 % Yhdenmukaistetut kuluttajahinnat muutos edellisestä vuodesta Ranska Saksa Tavoitetaso Työttömyysaste* 13 % * Kausitasoitettu 1 Saksa** 11 1 Ranska 9 ** Tilastointimuutos Saksassa tammikuusta 5 alkaen

9 Suomen taantuma syvenee Suomen suhdannetilanne huononi tuntuvasti viime vuoden lopulla. Lähes kaikki talousindikaattorit osoittivat melkeinpä romahdusmaista pudotusta. Tämän vuoden alussa on käynyt ilmi, että tilanne on jatkuvasti huonontunut. Tuotanto näyttää supistuvan paljon aiempia arvioita enemmän ainakin alkuvuonna. Tilastokeskuksen mukaan kokonaistuotanto kääntyi jo lokakuussa 1, %:n laskuun vuotta aiemmasta. Marraskuussa sukellus syveni entisestään. Viennin arvo supistui peräti % ja teollisuustuotanto väheni 1,1 % edellisvuodesta. Jatkonäkymät heikentyvät ilmeisesti vielä tästäkin, sillä teollisuuden saamat uudet tilaukset jäivät marraskuussa 33,7 % edellisvuotista pienemmiksi. Tammikuussa teollisuuden luottamusindikaattori laski alimmalle tasolleen sitten mittauksen aloittamisen vuonna Lasku aiheutui ennen kaikkea tilauskannan supistumisesta. Myös tuotanto-odotukset ja kapasiteetin käyttöaste ovat heikot. Teollisuustuotteiden kysyntä näyttää häviävän ennen näkemättömällä vauhdilla. Rakentamisessa tilanne on yhtä huono. Tilauskanta on normaalia pienempi, ja henkilöstön odotetaan vähenevän tuntuvasti alkuvuonna. Uudisrakentamisen volyymi kääntyi lokakuussa lähes %:n laskuun. Jatkossa alamäki jyrkkenee, sillä rakennusluvat olivat tammi - marraskuussa 1 % miinuksella. Asunnoille lupia myönnettiin viidennes edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Palvelut yrittävät ainoana sinnitellä vielä plussalla, mutta suhdanteet ovat huonontuneet tälläkin sektorilla. Suhdannekuva on tuntuvasti tavanomaista heikompi. Myyntiodotukset lähikuukausille ovat heikenneet selvästi. Jo marraskuussa vähittäiskaupan myynnin määrä jäi, % edellisvuotista pienemmäksi. Kuluttajien odotukset maan talouskehityksestä ja työttömyydestä ovat jopa synkemmät kuin lamavuosina 199-luvun alussa. Varovaisuus valtaa alaa, vaikka oma rahatilanne ja säästämismahdollisuudet koetaan hyviksi. Lomautukset ja irtisanomiset ovat kasvussa, vaikka työttömyysaste nousikin joulukuussa vain vähän. Lähes ainoiksi valopilkuiksi näyttävät tänä vuonna jäävän inflaation hidastuminen ja velallisia suosiva korkojen lasku. Palkansaajien ostovoima kasvaa kuluvana vuonna myös tuloverokevennysten ja ansiotason nopean nousun myötä. OP-Keskus Strateginen suunnittelu Anssi Rantala Jorma Vanninen Anneli Tikkanen

10 Suomi % - - Lähde: Tilastokeskus Myönnetyt rakennusluvat muutos vuosisummasta Asuinrakennukset Kaikki rakennukset Muut rakennukset % Kaupan myynnin määrä muutos* edellisvuoden vastinkuukaudesta Lähde: Tilastokeskus *1 kuukauden liukuvista keskiarvoista Tukkukauppa Vähittäiskauppa Kuluttajien luottamusindikaattori ja kotitalouksien arvio omasta ja maan taloudesta vuoden kuluttua 3 Saldoluku Talous muuttuu paremmaksi Oma talous Talous muuttuu huonommaksi Maan talous Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajabarometri Kuluttajien luottamusindikaattori Suomalaisten kotitalouksien arvio rahan käytöstä % kotitalouksista Pystyy säästämään seuraavien 1 kk:n aikana Luvut kk:n liukuvia keskiarvoja Saldoluku Saldoluku Kotitalouksien arvio ostamisen, säästämisen ja lainanoton edullisuudesta Säästäminen Ostaminen Lainanotto Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajabarometri Luottamusindikaattorit Suomessa Palvelut 5 Ottaa lainaa seuraavien 1 kk:n aikana Teollisuus Rakentaminen Lähde: Tilastokeskus, Kuluttajabarometri 1 - Lähde: EK Ind Kuluttajahintaindeksi hyödykeryhmittäin KOKONAISINDEKSI Asunto, lämpö ja valo Ravinto Muut hyödykeryhmät yhteensä 1 henkilöä Työlliset ja työttömät 1 kk:n liukuva keskiarvo Työlliset Työttömät 1 henkilöä Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus

11 Suomen talous, kuukausitietoja vuositieto 7 9 TUOTANTO 7 joulu joulu loka marras joulu tammi Teollisuustuotanto (kt), muutos p.a. (%), 7,3 3,3-1,7 -, Kapasiteetin käyttöaste, %, 77, 79,9 3,5 77, muutos p.a. (%) 1, -3,9, -1, -7,9 Tuotannon suhdannekuvaaja, muutos p.a. (%),9 1,,3-1,1 Vähittäiskauppa (kt), muutos p.a. (%) 5,5,1 3, 1,7-1, Rakennusluvat, muutos p.a. (%) - Kaikki rakennukset 1,1, -, -, 1, - Asuinrakennukset -, -,3-11, -3,7 -,3 - Muut rakennukset 1, 3,5, -19,, MAKSUTASE, mrd. euroa 7 joulu joulu loka marras joulu tammi Kauppatase (1 kk liuk.summa),7 9,1,7 7,,9 Vaihtotase (1 kk liuk.summa) 7,3 7,5 7,3 5,, Korollinen nettovelka 5,7 15,1-1, -17, LUOTTAMUSINDIKAATTORI joulu joulu loka marras joulu tammi Kotitaloudet (Saldoluku) 1, 1, -, -,5 -,5-3,9 Teollisuus (Saldoluku) Rakentaminen (Saldoluku) Palvelut (Saldoluku) HINNAT, muutos p.a (%) 7 joulu joulu loka marras joulu tammi Kuluttajahinnat,5,,, 3, 3,5 Rakennuskustannukset 5,9 5, 5, 3,3,5 1, Tukkuhinnat 3,5 5, 1, 3,,1,5 Vientihinnat,5,5 1,,1-1,9 -,3 Tuontihinnat, 5,,7 1, -,1-7, TYÖLLISYYS (TK) 7 joulu joulu loka marras joulu tammi Työlliset (1 ) Työttömät (1 ) Työttömyysaste (%),9,, 5,,,1 VALTIONTALOUS, mrd. euroa joulu joulu loka marras joulu tammi Valtion velka 5,9 5,1 9,5 5,9 5, Valtion tulot 3,,1 3, 3, Valtion menot 3, 3,9 3,5 3,3 1

12 Kansainvälinen talous, kuukausitietoja vuositieto 7 9 TEOLLISUUSTUOTANTO vuosimuutos, % 7 joulu joulu loka marras joulu tammi USA 1,7 1,3, -, -5,9-7, 3, 5,1, -5, -7, Saksa 5,9 7,, -3, -,3 Ranska 1, 1,3 1,3 -, -9, Iso-Britannia,9,5 1, -5, -,9 Ruotsi 3,9 1,1, -,3-1,9 Japani,9 3,3,3-7, -13,7 TEOLLISUUDEN LUOTTAMUS joulu joulu loka marras joulu tammi USA (ISM) 5, 9,1 3,7 3, 3,9 Saksa (IFO) 19,1 13, 9,1 5,9,7 3, (saldoluku) Saksa (saldoluku) Ranska (saldoluku) Iso-Britannia (saldoluku) Ruotsi (saldoluku) Japani (saldoluku) - KOTITALOUKSIEN LUOTTAMUS joulu joulu loka marras joulu tammi USA (indeksi 195=1) 11, 9, 3,,7 3, 37,7 (saldoluku) Saksa (saldoluku) Ranska (saldoluku) Iso-Britannia (saldoluku) Ruotsi (saldoluku) Japani (saldoluku),9 3,,7 KULUTTAJAHINNAT vuosimuutos, % 7 joulu joulu loka marras joulu tammi USA,9,5,1 3,7 1,1,1,1 1,9 3,1 3,,1 1, Saksa,3 1, 3,1, 1, 1,1 Ranska 1,5 1,5,,7 1, 1, Iso-Britannia,3,,, 3,,9 Ruotsi, 1, 3,5,,5,9 Japani,1,3,7 1,7 1, TYÖTTÖMYYSASTE, % 7 joulu joulu loka marras joulu tammi USA,,,9,, 7, 7, 7, 7, 7,7 7, Saksa 9, 9,,3 7, 7, 7, Ranska,, 7,5 Iso-Britannia,7,9,5 3,1 3,3 3, Ruotsi,1,1 5, 5,7,, Japani 3,9, 3, 3,7 3,9 11

13 Kansainvälinen talous, neljännesvuositietoja BRUTTOKANSANTUOTE määrän muutos, % (kt) 5 7 II III I II III USA ( hinnoin),7, 1,,,3,5,1,7 (95 hinnoin),1 3,3,,,1,1 1,, Saksa ( hinnoin)(ps) 1, 3,,5, 1, 1,9 3,3 1,3 Ranska ( hinnoin) 1,7,3 1,7,,, 1,, Iso-Britannia (3 hinnoin), 3, 3, 3,3 3,, 1,7,3 Ruotsi (=1) (ps) 3, 3, 3,1,3,1,9,7, Japani ( hinnoin) (ps),,,3 1,9, 1,,7 -,5 YKSITYISET KULUTUSMENOT määrän muutos, % (kt) 5 7 II III I II III USA ( hinnoin), 3,,9,9, 1,5 1,3 -, (95 hinnoin) 1,, 1, 1, 1,3 1,3,, Saksa ( hinnoin)(ps) -,5, -,, -1,1 -,1,1 -,3 Ranska ( hinnoin),3,1,3,7,9, 1,, Iso-Britannia (3 hinnoin), 1,9, 3,7 3, 3,7, 1, Ruotsi (=1) (ps) 3,3 1,7,7 3,5 3,,,3 -, Japani ( hinnoin) (ps), 1,1, 1,,3 1,,3,5 INVESTOINNNIT määrän muutos, % (kt) 5 7 II III I II III USA ( hinnoin) julkinen kulutus ja investoinnit,,1,,,,, 3,1 (95 hinnoin), 3,3 3, 3,1,,9 1, 1, Saksa ( hinnoin)(ps),1,7,7,7,,1,3 5,3 Ranska ( hinnoin),3 5,7,7, 3, 3,1, -, Iso-Britannia (3 hinnoin), 9,5 7,5,,1 -,3 -,7-5,3 Ruotsi (=1) (ps), 1,,9 5, 5,1 5,9,, Japani ( hinnoin) (ps), 1,5,9, -,1-3,7 -,9 -,3 VIENTI määrän muutos, % (kt) 5 7 II III I II III USA ( hinnoin) 7, 1,1 7, 11,7,9 1,1 11,,1 (95 hinnoin), 9,, 7, 3,9 5, 3,9, Saksa ( hinnoin)(ps) 9, 15,9 9,3,3, 5, 7,3 3,9 Ranska ( hinnoin),5 3,,5, 3,,7 1,, Iso-Britannia (3 hinnoin) 11, -, -11,7 3, 3,3 3,3,1,1 Ruotsi (=1) (ps),7 9,,,1,1,7 5,, Japani ( hinnoin) (ps) 1,3, 7,, 1, 11,,,3 TUONTI määrän muutos, % (kt) 5 7 II III I II III USA ( hinnoin), 3,,, 1,1-1, -1,9-3,5 (95 hinnoin), 7, 5,3,3 3,, 3,, Saksa ( hinnoin)(ps), 1,5 5, 5,5,,1 5, 5,7 Ranska ( hinnoin),9, 5, 7,,5, 1,,1 Iso-Britannia (3 hinnoin) 7,7, -9,3 5, 5,3 3, 3,3 -, Ruotsi (=1) (ps), 9,, 11,1 7,7 5,9, 1,9 Japani ( hinnoin) (ps) 3,9,5 1, 1,,, -1,7 1,1 1