Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja Kemiran osavuosikatsaus. Tammi-syyskuu 2013

Transkriptio

1 Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja Kemiran osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2013

2 Agenda Kemiran tammi-syyskuun osavuosikatsaus 2013 Toimitusjohtajan katsaus Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 Näkymät 2013 Liitetiedot

3 Orgaaninen liikevaihto kasvoi ja liikevoittoprosentti* parani Heinä-syyskuu 2013 Liikevaihto 554 milj. euroa ( : 567), -2 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 3 %, johtuen myyntimäärien kasvusta ja myyntihintojen noususta Valuuttakurssimuutos -3 % Yritysmyynnit -2 % Liikevoitto* 47,5 milj. euroa (46,8), +1 % Liikevoittoprosentti* parani 8,6 %:iin (8,3 %) Fit for Growth kustannussäästöt 13 milj. euroa Velkaantuneisuusaste laski 34 %:iin ( : 42 %) *Ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Wolfgang Büchele 3

4 Paperin orgaaninen kasvu kiihtyi 9 %:iin Q Vahva myyntimäärien kasvu liimausaineissa, polymeereissa ja muissa erikoisprosessikemikaaleissa Ainoa maailmanlaajuinen sellu- ja paperiteollisuuksiin sitoutunut kemianyhtiö Paperin orgaanisen liikevaihdon kasvu ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Milj. euroa 15% 13% 11% 9% 7% 5% 3% 1% -1% -3% -5% 9 % 7 % 6 % 5 % 4 % 1 % -3 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Liikevoitto* Orgaaninen kasvu * Ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Wolfgang Büchele 4

5 Innovaatiokumppani paperintuottajille Fennobind uuden sukupolven sideaine Mahdollistaa huomattavia kustannussäästöjä vähentämällä sideaineiden kysyntää pintakäsittelysovelluksissa Vastuullisempi ratkaisu, vähentää riippuvuutta öljypohjaiseen kemiaan Valmistaudumme seuraavan sukupolven Fennobind-tuotteiden kaupallistamiseen Paperin ja kartongin tuottamiseen käytettyjen sideaineiden markkinoiden arvioidaan olevan 2,5 mrd. euroa Kemiralle relevantti paperi- ja massamarkkina, mrd. euroa (kasvu/vuosi: 2,4 %) 2,5 1,5 0,9 Erikoiskemikaalit 2,7 1,6 1,0 2,9 1,8 1,1 Peruskemikaalit 1,8 2,0 2,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 Particle diameter 46 nm 2,0 % 2,0 % 1,3 % 3,0 % 2,0 % 3,5 % Kasvu/vuosi Sideaineet, uusi markkina Vaahdotusaineet, biosidit ja muut märänpään prosessikemikaalit Polymeerit Sekalaiset peruskemikaalit Liimausaineet ja Valkaisukemikaalit lujuuskemikaalit Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Wolfgang Büchele 5

6 Oil & Miningin kannattavuus parani edelliseen neljännekseen verrattuna haastavista markkinaolosuhteista huolimatta 2 % 1 % 0 % -5 % -9 % -11 % -8 % 8 % -10 % -10 % 11 % -5 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 O&M liikevoitto Milj. euroa 9-3 % 18 % O&M polymeerimyyntimäärien kasvu O&M liikevaihdon kasvu (vrt edellisvuoden vuosineljännes) (vrt edellisvuoden vuosineljännes) Oil & Miningin polymeerimyyntimäärät elpymässä vuoden 2012 kasvun hidastumisen jälkeen Johtava asema liuskekaasussa Pohjois- Amerikassa Kasvava asema liuskeöljyssä öljyntuotannon tehostamisessa (EOR*) Siirtyminen tuotepohjaisesta sovelluspohjaiseen liiketoimintaan sekä haasteelliset markkinaolosuhteet ml. valuuttakurssimuutosten epäsuotuisa vaikutus ovat olleet pääsyitä kasvun hidastumiseen *EOR = Enchanced oil recovery Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Wolfgang Büchele 6

7 EMEAn liiketoiminnan parannustoimet nostivat M&I:n liikevoittoprosenttia* Jatkuva tuotantolaitosverkoston optimointi EMEA:ssa mittakaavaetujen ja teollisten sivutuotteiden hyödyntämisen kautta Tuotantolaitosverkoston rationalisointi NAFTA:ssa on alkanut 50 M&I:n liikevoitto* ,7 % 7,7 % Liikevoittoprosentti* NAFTA Kannattavuus M&I EMEA EMEA M&I APAC M&I SA M&I NAFTA Liikevaihdon kasvu Polymeerit ja muut prosessikemikaalit Koagulantit * Ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Wolfgang Büchele 7

8 Erikoiskemikaalien osuus liikevaihdosta kasvaa 45 %:iin (40 %) 3F yritysoston jälkeen 3F yritysosto saatettiin loppuun , milj. euron lisäys polymeeriliikevaihtoon Soto Industries Inc. yritysosto (saatettu loppuun ) vahvistaa Paperin asemaa prosessikemikaaleissa Pohjois-Amerikassa Municipal & Industrial segmentissä luovuttu pienistä liiketoiminnoista Tanskassa ja Romaniassa Muurahaishappoliiketoiminnan ja siihen liittyvien johdannaisten osalta käynnissä yritysmyyntimahdollisuuksien arviointi Erikoiskemikaalit %-liikevaihdosta * Polymeerit Lujuus-ja liimausaineet *) Luvuissa huomioitu 3F liikevaihto ja tehdyt M&I liiketoimintojen lakkautukset **) Pääosin natriumperkarbonaatti, väriaineet, akryyliamidi, epäorgaaniset suolot ja hapot kuten myös lipeä Peruskemikaalit Vaahdonestoaineet, dispergointiaineet, biosidit ja muut prosessikemikaalit Saostuskemikaalit Valkaisukemikaalit Muurahaishappo ja sen johdannaiset Paper 10 % 20 % 15 % 5 % 25 % - 25 % M&I 25 % - 5 % 60 % % O&M 55 % - 25 % 5 % % Chem- Solutions % 25 % Kemira 20 % 10 % 15 % 20 % 15 % 5 % 15 % Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Wolfgang Büchele Sekalaiset peruskemikaalit** 8

9 Fit for Growth säästötahti kiihtyi Fit for Growth-ohjelman vuosittainen säästövauhti yli 50 milj. euroa Milj. euroa "Fit for Growth" säästöt Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Wolfgang Büchele 9

10 Vuoden %:in liikevoittoprosenttitavoite* säilyy muuttumattomana Vuosineljänneskohtainen liikevoittosilta*, milj. euroa 10 % 8,6 % ,5 Liikevoitto* Fit for Growth täysi säästövauhti M&I uudelleenjärjestely Lisätehostamistoimet (Vaasa, palvelukeskus, LEAN) Arvioitu vuosineljänneskohtainen 3F synergiaetu vuonna 2014 Keskimääräinen vuosineljänneksen liikevoitto vuonna 2014, sisältäen kaikki ilmoitetut tehostamistoimet Kiinteistä kuluista syntyvän kustannusinflaation odotetaan korvautuvan tuotantoverkoston optimoinnin ja liiketoiminnan kasvun kautta syntyvien hyötyjen avulla * Ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Wolfgang Büchele 10

11 Innovaatiotuotteiden myyntitavoite 250 milj. euroa vuonna 2016 Tavoitteena tuplata innovaatioperusteinen liikevaihto 5 %:sta 2012 ~10 %:iin koko liikevaihdosta 2016 Kemira innovaatiomyynti*, milj. euroa Uudet innovaatioalueet Kemflite, mittaus ja monitorointi KemFlow biosidi 124 Paper O&M M&I ** Fennobind -sideaineet Fennobond -lujuusaineet KemFlow kitkanvähentäjä Merkityt saostumanestoaineet *) Uusien tai olemassaolevien tuotteiden myynti uusille sovelluksille kaupallistettu viimeisen 5 vuoden aikana **) Innovaatiomyynti vuositasolla tammi-syyskuussa 2013 Seuraavan sukupolven Fennobind-sideaineet Lujuusaineet pehmopaperille Ympäristöystävällisempi kitkanvähentäjä Guarin korvaaja Reologiaan vaikuttavat aineet Mikrobiologinen polttokenno Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Wolfgang Büchele 11

12 Kemiran 10 yritysvastuutavoitetta kattavat koko arvoketjun Saavutukset Toimittajat 38% Toimitusketju: Kemiran liiketapaperiaatteet huomioitu kaikissa merkittävissä toimittaja- ja jakelijasopimuksissa Toiminnot 6,2 TRI Turvallisuus: Tavoitteena 0-onnettomuutta Energiatehokkuus: Kemira saavutti kärkisijan CDP:n Pohjoismaiden Climate Disclosure Leadership -indeksissä Työntekijät 19 % TRI = Total Recordable Incidents = kaikki kirjatut tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden Johtamisen kehittäminen: Jokainen esimies osallistuu johtamisen kehittämisohjelmaan vähintään joka kolmas vuosi Asiakkaat 80 % Innovaatio: Kestävän kehityksen kriteereiden huomioiminen kaikissa tuotekehitysprosesseissa Paikalliset yhteisöt 8 tehdasta Yhteisöjen sitoutuminen: Jokainen Kemiran toimipaikka, jossa on yli 50 työntekijää, on osallistunut vähintään kerran paikallisiin yhteisöhankkeisiin Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Wolfgang Büchele 12

13 Petri Castrén, talousjohtaja Kemiran osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2013

14 Taloudellisia tunnuslukuja Milj. euroa (paitsi suhdeluvut) 7-9/ /2012 % 1-9/ /2012 % 2012 Liikevaihto 553,7 567, , , ,9 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 68,9 71, ,9 192, ,4 josta käyttökateprosentti 12,4 12,6-11,5 11,4-11,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 47,5 46, ,7 121, ,5 josta liikevoittoprosentti 8,6 8,3-7,7 7,2-6,9 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,1 0,3 - -1,0 16,9-11,2 Rahoitustuotot ja kulut* -2,4-2, ,3-11, ,7 Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisiä eria, euroa Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä** 0,22 0,23-4 0,53 0, , Investoinnit 32,6 45, ,5 115, ,1 Rahavirta investointien jälkeen** 13,8 46,3-214,2 62,4-71,8 Velkaantuneisuus, % kauden lopussa Henkilöstö kauden lopussa * sisältää titaanidioksidia valmistavan yhteisyrityksen Sachtleben GmbH:n osakkeiden (39 %) myyntiin liittyvän 23 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen. **12 kuukauden liukuva keskiarvo. ***2012 luvut sisältävät 5,3 milj. euron osingot ja 27,3 milj. euron pääoman palautuksen yhteisyritys Sachtlebeniltä, 1-9/2013 luvut sisältävät yhteisyritys Sachtlebenin osakkeiden myynnistä saadut 97,5 millj. euron elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnistä saadut 79,7 milj. euron myyntitulot. Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Petri Castrén 14

15 Orgaaninen kasvu jatkui Paperin nousseiden myyntimäärien sekä kaikkien ydinsegmenttien korkeampien myyntihintojen johdosta USD:n ja BRL:n heikentymiset suurin syy valuuttakurssimuutoksista johtuvaan -3 %:n vaikutukseen raportoituun liikevaihtoon Elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myynneillä sekä liiketoiminnoista luopumisella M&I:ssä oli yhteensä -2 % vaikutus Kemiran liikevaihdon kasvutrendi 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Orgaaninen kasvu Valuuttakurssivaikutus Yritysostot Yritysmyynnit Kasvu Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Petri Castrén 15

16 Parantunut tuotemix sekä alemmat kiinteät kustannukset enemmän kuin kompensoivat korkeammat muuttuvat kustannukset Kemiran liikevoittosilta ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 46,8 4,6 3,8-6,2 3,2-1,5-3,2 47, Myyntimäärät Myyntihinnat Muuttuvat kustannukset Kiinteät kustannukset Valuuttakurssivaikutus Muut ml. yritysostot ja - myynnit Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Petri Castrén 16

17 Paperin kannattava kasvu kiihtyi edelleen Heinä-syyskuu 2013 Liikevaihto kasvoi 5 % 271 milj. euroon (257) EMEA:n liikevaihto kasvoi yli 10 % ja NAFTA:ssa 7 % erityisesti erikoiskemikaali-tuotelinjojen myyntimäärien kasvun ansiosta Myyntihinnat samalla tasolla kuin Valuuttakurssimuutos -3 % Liikevoitto* kasvoi 13% 23,6 milj. euroon (20,9) Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 9 % Korkeammat myynti- ja markkinointikustannukset kompensoitiin Fit for Growth -säästöillä Liikevoittoprosentti* nousi 8,7 %:iin (8,1 %) Milj. euroa Q3/2013 Q3/2012 % 1-9/ /2012 % 2012 Liikevaihto Liikevoitto* 23,6 20, ,8 55, ,3 Liikevoittoprosentti* 8,7 8,1-7,9 7,4-7,5 Rahavirta -6,5 2,9-41,2 12,0-8,1 *ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Petri Castrén 17

18 Orgaaninen liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi Oil & Miningissa Heinä-syyskuu 2013 Liikevaihto laski 3 % 77 milj. euroon (79) Matalakatteisten tuotteiden myynnin lakkauttamisen vaikutus -3 %, kuten aiemmin on ilmoitettu (10 milj. euron kokonaisvaikutus on nyt saatettu loppuun) Valuuttakurssimuutos -5 % Liikevaihto paikallisissa valuutoissa kasvoi yli 10 % NAFTA:ssa johtuen korkeammista myyntihinnoista ja myyntimääristä Liikevoitto* oli 6,7 milj. euroa (7,0) Epäsuotuisat valuuttakurssimuutokset Korkeammat muuttuvat kustannukset kompensoitiin korkeammilla myyntihinnoilla Liikevoittoprosentti* oli 8,7% (8,8%) Milj, euroa Q3/2013 Q3/2012 % 1-9/ /2012 % 2012 Liikevaihto Liikevoitto* 6,7 7,0-4 15,3 22, ,9 Liikevoittoprosentti* 8,7 8,8-6,6 9,0-8,1 Rahavirta 1,8 10,0 - -8,2-7,6 - -5,3 *ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Petri Castrén 18

19 Municipal & Industrialin liikevoittoprosentti* parani Heinä-syyskuu 2013 Liikevaihto laski 7 % 164 milj. euroon (177) Alhaiset myyntimäärät NAFTA:ssa ja SA:ssa Valuuttakurssimuutos -3 % Pienistä liiketoiminnoista luopumisella Tanskassa ja Romaniassa -1 % vaikutus Liikevoitto* laski 5 % 14,4 milj. euroon (15,2) Korkeammat muuttuvat kustannukset johtuivat nousseista suolahappo- ja propyleenipohjaisista raaka-ainekustannuksista Kiinteät kustannukset laskivat Fit for Growth-säästöjen ansiosta Liikevoittoprosentti* nousi 8,8 %:iin (8,6 %) Vahva rahavirta Milj. euroa Q3/2013 Q3/2012 % 1-9/ /2012 % 2012 Liikevaihto Liikevoitto* 14,4 15,2-5 38,9 32, ,2 Liikevoittoprosentti* 8,8 8,6-7,7 6,4-5,7 Rahavirta 21,0 18, ,4 22, ,2 *ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Petri Castrén 19

20 ChemSolutionsin liikevaihto ja liikevoitto* laski yritysmyynnin johdosta Heinä-syyskuu 2013 Liikevaihto laski 23 % 41,7 milj. euroon (54,4) Elintarvike- ja lääkeliiketoimintojen myynnillä oli -22 % vaikutus Liikevoitto* laski 24 % 2,8 milj. euroon (3,7) Elintarvike- ja lääkeliiketoimintojen myynti oli pääsyy laskuun Milj, euroa Q3/2013 Q3/2012 % 1-9/ /2012 % 2012 Liikevaihto 41,7 54, Liikevoitto* 2,8 3, ,7 10, ,1 Liikevoittoprosentti* 6,7 6,8-8,5 6,1-6,6 Rahavirta -1,2 3,8-76,2 16,4-23,6 *ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Petri Castrén 20

21 Rahavirtalaskelma Milj. euroa Q Q / /2012 FY 2012 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 68,9 71,0 193,9 192,0 249,4 Nettokäyttöpääoman muutos -4,9 15,5-16,0-27,7-21,1 Liiketoiminnan rahavirta* 49,4 92,6 128,3 150,5 176,3 Investoinnit -32,6-45,2-92,5-115,6-134,1 Luovutusvoitot, pääomanpalautukset ja muut erät -3,0-1,1 178,4 27,5 29,6 Rahavirta investointien jälkeen** 13,8 46,3 214,2 62,4 71,8 * luvut sisältävät 15 milj. euron osingon PVO:lta ja yhteisyritys Sachtlebenilta. ** luvut sisältävät 27,3 milj. euron pääoman palautuksen osakkuusyhtiö Sachtlebeniltä, 1-9/2013 luvut sisältävät osakkuusyhtiö Sachtlebenin osakkeiden myynnistä saadut 97,5 milj. euron ja elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnistä saadut 79,7 milj. euron myyntitulot. Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Petri Castrén 21

22 Liikevoittonäkymiä ilman kertaluontoisia eriä tarkistettu, vuoden 2013 liikevaihtonäkymä ennallaan Liikevaihdon paikallisissa valuutoissa, poisluettuna yritysmyynnit, odotetaan kasvavan 0%-5% vuonna 2013 vrt 2012 ( : 4%) Edellinen liikevoittonäkymä ilman kertaluontoisia eriä Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan kasvavan yli 15% vuonna 2013 vrt ( : 7%) Tarkistettu liikevoittonäkymä ilman kertaluontoisia eriä Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan välillä milj. euroa viimeisellä neljänneksellä 2013 Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus, Petri Castrén 22

23

24 Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus Liitetiedot Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus 24

25 Painopisteinä paperi-, öljy & kaasu- ja kaivosteollisuus sekä vedenkäsittely Tarjoamme asiantuntemusta ja kemikaaleja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille Kemiran asema veden laadun ja määrän hallinnan arvoketjussa Asiakkaidemme veden, energian ja raakaaineiden käytön tehostaminen 25

26 Taloudelliset tavoitteet vuosille 2014 ja %-5 % kasvu vrt 2012 yli 15 % kasvu vrt Liikevoittoprosentti 10 % Liikevaihto Käyttökateprosentti Velkaantumisaste 2,6 2,7 mrd. euroa 15 % alle 60 % 26

27 Myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten trendi Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Öljyn hinta (Brent, USD) Myyntihinnat* Muuttuvat kustannukset* *) Rullaava 12 kk, muutos verrattuna edelliseen vuoteen, milj,.euroa, pois lukien Tikkurila ja Pigmentit Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus 27

28 Kemiran liikevoittosilta ilman kertaluontoisia eriä tammisyyskuu 2013 Kemiran liikevoittosilta ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa ,4 21,6-5,3-11,9 6,4-3,5 1,0 129, Myyntimäärät Myyntihinnat Muuttuvat kustannukset Kiinteätkulut Valuuttakurssivaikutus Muut ml. yritysostot ja - myynnit Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus 28

29 Fit for Growth parantaa liikevoittoa 60 milj. euroa vuonna 2014 Kustannussäästövaikutus liikevoittoon* heinäsyyskuussa 2013 oli 13 milj. euroa 4 milj. euroa liittyi muuttuviin kustannuksiin 9 milj. euroa liittyi kiinteisiin kustannuksiin Tavoiteltu kustannussäästöjen vaikutus liikevoittoon* vuonna 2013 on yli 45 milj. euroa Tavoiteltu kustannussäästöjen vaikutus liikevoittoon* vuonna 2014 on 60 milj. euroa Fit for Growth säästöt heinä-syyskuu 2013 Milj. euroa > Säästövaikutus 2012 Säästövaikutus 2013 Säästövaikutus 2014 *Ilman kertaluonteisia eriä Tulevat säästöt Toteutuneet säästöt Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus 29

30 Fit for Growth vaati 76 milj. euron uudelleenjärjestelykustannukset 5 milj. euroa kirjattiin tammi-syyskuussa 2013 Kertaluonteiset irtisanomisiin ja ulkoisiin palveluihin liittyvät kulut olivat yhteensä 46 milj. euroa Kertaluonteiset alaskirjaukset olivat yhteensä noin 30 milj. euroa Toteutuneet uudelleenjärjestelykustannukset, milj. euroa Irtisanomiskustannukset ja ulkoiset palvelut 2012 Alaskirjaukset 2012 Irtisanomiskustannukset ja ulkoiset palvelut 2013 Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus 30

31 Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus Markkina- ja tuotetietoja Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus 31

32 Paper - liimausaineiden ja lujuuskemikaalien kysyntä kasvaa globaalisti nopeimmin Massa- ja paperiteollisuuden kehityssuuntaukset lisäävät kemikaalien kysyntää: Kierrätyskuitujen käyttö kasvaa Kovapuu korvaa havupuun ensiökuitumassan valmistuksessa Pakkausmateriaalien ja kartonkilaatujen keveys Täyteaineiden käytön kasvu graafisissa hienopaperilaaduissa Digitulostus Alhaisempi veden- ja energiankulut Markkinakoko, mrd. euroa (kasvu/vuosi: 2,4 %) 1,5 0,9 1,6 1,0 1,8 1,1 1,8 2,0 2,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,1 2, ,0% 1,3% 3,0% 2,0% 3,5% Kasvu/vuosi Vaahdonestoaineet, biosidit ja muut märänpään prosessikemikaalit Polymeerit Sekalaisia peruskemikaaleja Liimausaineet Valkaisukemikaalit ja lujuuskemikaalit Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus 32

33 Paper - teknologia- ja markkinajohtaja paperiteollisuuden märänpään kemiassa RAAKA-AINEET VÄLIAINEET TUOTTEET APPLIKAATIOT ASIAKAS- TEOLLISUUDET ASIAKKAAT Sähkö Natriumkloridi Mäntyöljy Kationiset monomeerit Akrylonitriili Akryylihappo Olefiini Rasvahappo Maleiinianhydridi Rikki Mäntyöljyhartsi AKD-vaha Isomerisoidut olefiinit Akryyliamidi Natriumkloraatti Vetyperoksidi Polymeerit Vaahdonesto Saostuskemikaalit Biosidit Liima-aineet Lujuuskemikaalit Pintakäsittely-aineet Väriaineet Rikkihappo Massaus Valkaisu Retentio Märänpään prosessin hallinta WQQM Liimaus Lujuus Pintakäsittely Värikäsittely Massa Pakkaus- ja kartonki Paperituotteet Pehmopaperi Kaikki merkittävät massan ja paperin valmistajat Kemiran kattama osa arvoketjusta Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus 33

34 Oil & Mining - markkinat kasvavat voimakkaasti jokaisen tuotelinjan osalta Korkea öljyn hinta tukee uusien öljylähteiden etsintää Liuskekaasu ja öljy kasvavat maailmanlaajuisesti Malmien prosessointia parannetaan varantojen ehtyessä Tiukentuvat ympäristövaatimukset kasvattavat jäteveden käsittelyn kysyntää Markkinakoko, mrd. euroa (kasvu/vuosi: 4,7 %) 6,1 5,1 4,3 3,1 3,6 4,3 2,0 2,4 2, Polymeerit Vaahdonestoaineet, biosidit ja muut prosessikemikaalit Sekalaiset peruskemikaalit Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus 34

35 Oil & Mining - markkinaosuuden kasvattaminen kemikaaliinnovaatioiden ja sovellusosaamisen kilpailukykyisellä yhdistelmällä RAAKA-AINEET VÄLIAINEET TUOTTEET APPLIKAATIOT ASIAKKAAT Akrylonitriili Akryylihappo Erilaiset monomeerit Sekalaiset erikoiskemikaalit ja peruskemikaalit Akryyliamidi Polymeerit Dispergointiaineet Antiskalantit Biosidit Emulsointiaineet Vaahdonesto Saostuksenesto Kemikaaliyhdistelmät Kitkan pienentäminen Muodostumat ja öljy-ja kaasulähteet Öljy- ja kaasulähteiden skaalauksen hallinta Mikrobien aiheuttama korroosio Tuotannon tehostus Porauslieju Mineraalilietteen käsittely Kaivosprosessit Öljyn pumppaajat Öljy- ja kaasuoperaattorit Palveluyhtiöt Kaivosoperaattorit Kemiran kattama osa arvoketjusta Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus 35

36 Municipal & Industrial - peruskemikaalien odotetaan kasvavan, mutta hieman markkinaa hitaammin Raaka- ja jäteveden sekä lietteen käsittelyssä käytettävien kemikaalien kysyntään vaikuttavat tekijät: Lainsäädäntö ja säännösten valvonta asettaa rajat käsitellyn veden ja lietteen laadulle Veden uudelleenkäyttö on kaikkein tehokkain tapa vastata kasvavaan veden kysyntään Markkinakoko, mrd, euroa 4,4 3,8 3,4 1,6 1,8 1,9 2,6 3,0 3,4 3,3 % 2,8 % 3,2 % Koagulantit Kasvu/vuosi Polymeerit Saostuksenesto- ja vaahdonestoaineet, biosidit, sekalaiset peruskemikaalit Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus 36

37 Municipal & Industrial - teknologia- ja markkinajohtaja raaka- ja jäteveden sekä lietteen käsittelyssä Kemira on ainoa merkittävä vedenkäsittelykemikaalien (sekä koagulantit että polymeerit) tuottaja mahdollistaa kattavan tuen vedenkäsittelysovelluksille Raaka-aineintegraatio tuo kustannusetua 60 %-70 % hankituista raaka-aineista on kierrätettyjä, hyödyntäen teollisten tuottajien jätevirtoja tämä tuo lisäkustannusetua RAAKA-AINEET VÄLITTÄJÄAINEET TUOTTEET APPLIKAATIOT MYYNTIKANAVA ASIAKKAAT Akrylonitriili Rikkihappo Suolahappo Alumiinihydroksiidi Peittausliuos Romurauta Kupriliuos Akryyliamidi Polymeerit (nestemäinen, jauhe) Saostuskemikaalit (alumiini ja rautapohjaiset) Raakaveden käsittely Jäteveden käsittely Lietteen käsittely Suoramyynti Välittäjä/ jälleenmyyjä Palveluyhtiöt Kunnat Yksityiset operaattorit Teolliset asiakkaat Saostuksenesto Biosidit Vaahdonesto Vaativa vedenkäsittely Kemiran kattama osa arvoketjusta Kemiran tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus 37

38