Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja Kemiran tilinpäätöstiedote 2013 Muutos kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi

Transkriptio

1 Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja Kemiran tilinpäätöstiedote 2013 Muutos kannattavaksi veteen keskittyväksi yhtiöksi

2 Kemiran muutos vesikemian yhtiöksi Uusi organisaatiorakenne Fit for Growth Terävöitetty strategia 3F hankinta Suorituksen johtamisjärjestelmä Leantoimintamalli Soto hankinta Americasalue Q Tulos Q Tulos Yritysmyynnit Yhteisyritys Sachtleben Elintarvike- ja lääketeollisuuden kemikaaliliiketoiminta Brasilian saostuskemikaalit Tanskan jakeluliiketoiminta Muurahaishappoliiketoiminta Kemiran tilinpäätöstiedote

3 Liiketoimintoja johdetaan niiden kasvualueilta Americas-alueen johto, Atlanta, USA Oil & Mining-segmentin johto, Houston, Yhdysvallat Kemiran pääkonttori, Helsinki APAC-alueen johto, Shanghai, Kiina Municipal & Industrial ja EMEA -alueen johto, Frankfurt, Saksa Paper-segmentin johto Hong Kong, Kiina Kemiran tilinpäätöstiedote

4 Orgaaninen liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani Tammi-joulukuu 2013 Liikevaihto 2 229,1 miljoonaa euroa (2 240,9) Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 3 %, johtuen myyntimäärien kasvusta Valuuttakurssimuutosten vaikutus -2 % Yritysmyynnit -2 % Liikevoitto* kasvoi 6 % 164,2 milj. euroon (155,5) Liikevoittoprosentti* parani 7,4 %:iin (6,9 %) Rahavirta investointien jälkeen 196 milj. euroa (72) Nettovelka laski 456 milj. euroon (532) *) ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tilinpäätöstiedote

5 Yritysmyyntien vaikutus liikevaihtoon n. 200 milj. euroa vuonna 2014 Kokonaisuudessaan myydyt liiketoiminnat heikensivät Kemiran liikevoittoprosenttia* vuonna 2013 Elintarvike- ja lääketeollisuuskemikaaliliiketoimintojen myynti Alankomaissa Pienemmistä liiketoiminnoista luopuminen Tanskassa ja Romaniassa Rauta- ja alumiinisaostuskemikaaliliiketoimintojen myynti Brasiliassa Peruskemikaalien jakeluliiketoimintojen lopetus Tanskassa (saatettu päätökseen tammikuussa 2014) Muurahaishappoliiketoiminta ja sen johdannaiset Suomessa (odotetaan saatettavan päätökseen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä) *) ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tilinpäätöstiedote

6 Tuoteportfoliomuutosten jälkeen erikoiskemikaalien osuus liikevaihdosta nousee 50 %:iin Erikoiskemikaalit Tavoitteena huomattavasti markkinoita nopeampi kasvu Innovaatio ja asiantuntijuus ovat keskeisiä tekijöitä Luomalla lisäarvoa asiakkaalle saavutetaan korkeammat katteet Joustava tuotantoverkosto ja riittävän hyvät skaalaedut Uusien kilpailijoiden markkinoille pääsylle on korkeammat esteet (teknologia) Peruskemikaalit Tavoitteena kasvu, mutta hieman markkinoita hitaammin Kannattavuuden ja rahavirran maksimointi Erikois- ja peruskemikaalien osuus Kemiran liikevaihdosta 40 % 60 % 50 % 50 % * *) Pro forma, sisältäen kaikkien ilmoitettujen hankintojen ja myyntien liikevaihtovaikutuksen Kemiran tilinpäätöstiedote

7 Pääoma keskitetään kasvutuotelinjoihin ja tehokkuuteen 3F ja Soto hankinnat vahvistavat erikoiskemikaalituotelinjojen markkina-asemaa Nanjingin prosessikemikaalien (liimausaineet, vaahdonestoaineet) koetuotanto alkanut Kiinan nopeasti kasvaville markkinoille Dormagen ja Tarragona (Q2 2014) parantavat kustannustehokkuutta vedenkäsittelyliiketoiminnassa EMEA-alueella Innovaatioliikevaihdon* osuus kasvoi n. 7 %:iin (5 %) Kemiran liikevaihdosta vuonna 2013 Investointien jakautuma keskimäärin Investointien jakautuma vuonna 2013 Erikoiskemikaalit Peruskemikaalit T&K-projektit skaalausvaiheessa ChemSolutions Municipal & Industrial 65 % 35 % 50 % 50 % Oil & Mining Paper *) viimeisten viiden vuoden aikana lanseeratuista uusista tuotteista tai uusiin sovelluksiin tarkoitetuista tuotteista saatu liikevaihto Kemiran tilinpäätöstiedote

8 Fit for Growth ohjelma päättymässä, täysi 60 milj. euron vuosittainen säästövauhti lähes saavutettu Milj. euroa Q Q Q Q Q Q4 2013* *) Jäljellä oleva 1 milj. euroa riippuu Tarragonan tehtaiden sulkemisesta Kemiran tilinpäätöstiedote

9 Menestyksekäs tuotantoverkon optimointi vähensi tuotantolaitosten määrää 74:stä 59:ään 18 kuukaudessa Tuotannon kiinteät kulut vähenivät 7% vuonna 2013 verrattuna vuoteen kt kapasiteetista (pääosin saostuskemikaaleja) vähennetty Fit for Growth ohjelman myötä LEAN-tuotantomalli ohjaa jatkuvaan toiminnan tehostamiseen Yksinkertaistaa prosesseja Säästää kustannuksia Lisää kilpailukykyä Parantaa suorituskykyä Maailmanlaajuinen tuotantoverkosto (59): 20 monikäyttö, 30 saostuskemikaalit, 9 muut peruskemikaalit Monikäyttö Saostuskemikaalit Muut peruskemikaalit Kemiran tilinpäätöstiedote

10 Avaintekijät tavoitteisiin pääsemiseksi Laajentuminen Esimerkillinen yhtiö, joka osaa hyödyntää kansainvälistä suorituskykyistä kulttuuria, lahjakkuuksia ja toimintoja Toimiala- ja teknologiajohtajuuden saavuttaminen valituilla markkinoilla Kasvu Tavoitteena vahva työnantajabrändi, joka houkuttelee ja sitouttaa johtoa ja erikoisosaajia Kasvua uusista tuotteista ja palveluista sekä laajentumisesta kehittyvillä markkinoilla Fokus Tavoitteena suoritusskykyä ja innovaatiota korostava kulttuuri, joka edistää yhteistyötä, oppimista ja organisaation ketteryyttä Saavutetaan vakaa asema kaikilla markkinoilla Uudistaminen Tarvittavat tekijät suorituskykyisen organisaation rakentamiseksi määritelty: Selkeät vastuualueet, suorituksen johtamisjärjestelmä, prosessiarkkitehtuuri Fit for Growth ohjelmaa toteuttamalla saavutetaan tavoiteltu kannattavuus Kemiran tilinpäätöstiedote

11 Petri Castrén, talousjohtaja Loka-joulukuu 2013 Vakaa tulos muutosprosessin loppuunsaattamisesta huolimatta

12 Vakaa tulos viimeisellä vuosineljänneksellä 2013 Loka-joulukuu 2013 Liikevaihto 545,2 milj. euroa (558,5) Liikevoitto* 34,5 milj. euroa (34,1) Liikevoitto* sisälsi ylimääräisiä kustannuksia jotka johtuivat 3F integraatiosta, liiketoiminnan tehostamistoimista Etelä-Amerikassa sekä eläkejärjestelyistä Liikevoittoprosentti* parani 6,3 %:iin (6,1 %) Liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat 73 milj. euroa Saostuskemikaaliliiketoimintojen myynnin alaskirjaus Brasiliassa (43), jatkuviin tehostustoimiin liittyvät uudelleenjärjestelykulut (20), Vaasan tehdas (8), palvelukeskus (3) Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä** parani 11,9 %:iin (10,0 %) Nettokäyttöpääoman osuus liikevaihdosta laski 10,9 %:iin (2012: 12,8 %) *) ilman kertaluonteisia eriä **) 12 kuukauden liukuva keskiarvo Kemiran tilinpäätöstiedote

13 Kasvaneet myyntimäärät toivat vaatimattoman 1 %:n orgaanisen kasvun Kemiran liikevaihtosilta Q4 2013, milj. euroa ,5 1 % 0 % -3 % 3 % -3 % 545, Q Myyntimäärät Myyntihinnat Valuuttakurssivaikutus Yritysmyynnit Yritysostot Q Kemiran tilinpäätöstiedote

14 Korkeammat katteet viimeisellä neljänneksellä 2013 Parantuneella tuotemixillä saavutettiin korkeammat myyntikatteet Hieman alhaisemmilla myyntihinnoilla oli vähäinen vaikutus Muuttuvat kulut pysyivät Q tasolla vakaampien raaka-ainehintojen johdosta Myyntikate Liikevoittoprosentti* 36,2 % 36,6 % 6,1 % 6,3 % Q Q Q Q *) ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tilinpäätöstiedote

15 Paperin orgaaninen kasvu kiihtyi Myyntimäärät kasvoivat kaikilla alueilla, valuuttakurssimuutoksilla oli -3 %:n vaikutus Liikevoitto* nousi 22 % verrattuna viimeiseen neljännekseen vuonna 2012 Liikevoittoprosentti* parani 8,7 %:iin (7,7 %) Paperin liikevaihdon kasvutrendi vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna sekä liikevoitto* Milj. euroa 25 % 12% % 6% 7% 5% 6% 5% 8% 8% 4% 5 0-3% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q % -4% *) ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tilinpäätöstiedote

16 Oil & Miningin liikevaihdon elpyminen jatkui 3F hankinta ja korkeammat polymeerien myyntimäärät erityisesti NAFTA-alueella Öljy-, kaasu- ja kaivosasiakkaiden varastojen purku sekä alhainen 3F:n tulos olivat pääsyyt alentuneeseen liikevoittoon* Oil & Miningin liikevaihdon kasvutrendi vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna sekä liikevoitto* Milj. euroa 9 % 10% % 0 % 9 % 5% 0% % -10 % -10 % -5 % -3 % -5% -10% 1 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q % *) ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tilinpäätöstiedote

17 Strategiset toimet vaikuttivat Municipal & Industrialin liikevaihtoon Liikevoittoprosentti* on parantunut joka neljänneksellä vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012 Parantunut tuotemix EMEA:ssa ja NAFTA:ssa Alumiini- ja rautapohjaisten saostusliiketoimintojen myynti Brasiliassa viimeisellä vuosineljänneksellä Municipal & Industrialin liikevaihdon kasvutrendi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna sekä liikevoitto* Milj. euroa % 4 % 2 % 5 % 2 % 2 % -7 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 *) ilman kertaluonteisia eriä % % 8% 4% 0% -4% -8% -12% -16% Kemiran tilinpäätöstiedote 2013 Kannattavuus M&I EMEA M&I APAC M&I SA Polymeerit ja muut prosessikemikaalit Saostuskemikaalit M&I NAFTA Liikevaihdon kasvu

18 ChemSolutionsin ydinliiketoiminnat myytiin vuoden 2013 aikana Elintarvike- ja lääketeollisuudessa käytettävät orgaaniset hapot myytiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kauppahinta oli 82 milj. euroa Muurahaishappoliiketoiminnan myynnistä ilmoitettiin viimeisellä neljänneksellä, kauppahinta oli 140 milj. euroa (odotetaan saatettavan päätökseen ensimmäisellä neljänneksellä 2014) Natriumperkarbonaattiliiketoiminta tullaan raportoimaan Paper-segmentissä Q lähtien, ChemSolutionssegmentti lakkautetaan Milj. euroa Q4/2013 Q4/2012 % % Liikevaihto Liikevoitto* 1,8 4, ,5 15,1-4 Liikevoittoprosentti* 4,3 8,3 7,6 6,6 - Rahavirta 6,1 7,2 82,3 23,6 - *) ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tilinpäätöstiedote

19 Liiketoiminnan rahavirta oli vahva Milj. euroa Q Q Käyttökate* 58,0 57, ,4 Muutos nettokäyttöpääomassa 40,8 6,6 24,8-21,1 Liiketoiminan rahavirta** 72,0 25,8 200,3 176,3 Investoinnit -105,0-18,5-197,5-134,1 joista normaalit investoinnit -48,9-18,5-138,9-134,1 joista hankintojen osuus -56, ,6 - Yritysmyynneistä saadut tuotot 14,5 2,1 192,9 29,6 Rahavirta investointien jälkeen*** -18,5 9,4 195,7 71,8 Osingonmaksut ,1-85,1 Nettovelka *) ilman kertaluonteisia eriä **) 2012 luvut sis.15 milj. euroa osingon PVO:lta ja yhteisyritys Sachtlebeniltä. ***) 2012 luvut sis. 27,3 milj. euroa milj. euron pääoman palautuksen osakkuusyhtiö Sachtlebeniltä, 2013 luvut sis. osakkuusyhtiö Sachtlebenin osakkeiden myynnistä saadut 97,5 milj. euron ja elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnistä saadut 79,7 milj. euron myyntitulot ja 8 milj. euroa saostuskemikaalien myynnistä Brasiliassa. 3F hankinta saatettiin loppuun ja sillä oli -59 milj. euron vaikutus v Kemiran tilinpäätöstiedote

20 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,53 euron (0,53) osinkoa jaettavaksi osakkeenomistajille Osinko yhteensä 81 milj. euroa, joka vastaa 76 % tilikauden tuloksesta* Kemiran osinkopolitiikka on jakaa 40 % - 60 % tilikauden tuloksesta* ,53 4,4 % 8.0 % 6.0 % 4.0 % % ** 0.0 % *) ilman kertaluonteisia eriä verovaikutksille oikaistuna Osinko Osinkotuotto Kemiran tilinpäätöstiedote

21 Näkymät vuodelle 2014 Vuoden 2016 taloudelliset tavoitteet säilyvät muuttumattomina Liikevaihto Liikevoitto** milj. euroa 164,2 milj. euroa 0 %-5 % orgaaninen kasvu* kasvu 5 %-15 % Liikevaihto Käyttökateprosentti** Velkaantumisaste EUR milj. euroa 11,3 % 41 % 2,6 2,7 mrd euroa 15 % alle 60 % *) liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa, pois lukien yrityshankintojen ja myyntien vaikutus **) ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tilinpäätöstiedote

22

23 Kemiran tilinpäätöstiedote 2013 Liitetiedot Kemiran tilinpäätöstiedote

24 Taloudellisia tunnuslukuja Milj. euroa (paitsi suhdeluvut) Q4/2013 Q4/2012 % % Liikevaihto 545,2 558, , ,9-1 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 58,0 57, ,9 249,4 1 josta käyttökateprosentti 10,6 10,3-11,3 11,1 - Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 34,5 34, ,2 155,5 6 josta liikevoittoprosentti 6,3 6,1-7,4 6,9 - Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -0,1-5,7 - -1,1 11,2 - Rahoitustuotot ja kulut* -7,7-4, ,0-15,7 - Osakekohtainen tulos ilman 0,17 0, ,70 0,77-9 kertaluonteisiä eria, euroa Sidotun pääoman tuotto ilman 11,9 10,0-11,9 10,0 - kertaluonteisia eriä** Investoinnit 105,0 18, ,5 134,1 47 Rahavirta investointien jälkeen*** -18,5 9,4-195,7 71,8 173 Velkaantuneisuus, % kauden lopussa Henkilöstö kauden lopussa *2013 sisältää titaanidioksidia valmistavan yhteisyrityksen Sachtleben GmbH:n osakkeiden (39 %) myyntiin liittyvän 23 miljoonan euron kertaluonteisen alaskirjauksen. **12 kuukauden liukuva keskiarvo. ***2012 luvut sisältävät 15 milj. euron osingot ja 27,3 milj. euron pääoman palautuksen yhteisyritys Sachtlebeniltä, 2013 luvut sisältävät yhteisyritys Sachtlebenin osakkeiden myynnistä saadut 97,5 millj. euron elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnistä saadut 79,7 milj. euron myyntitulot ja 8 milj. euroa saostuskemikaalien myynnistä Brasiliassa. 3F hankinta saatettiin loppuun ja sillä oli -59 milj. euron vaikutus v Kemiran tilinpäätöstiedote

25 Paper-segmentti Tammi-joulukuu 2013 Milj. euroa Q4/2013 Q4/2012 % % Liikevaihto Käyttökate* 34,8 30, ,3 117,5 11 Käyttkökateprosentti* 12,8 12,0-12,2 11,7 - Liikevoitto* 23,7 19, ,5 75,3 15 Liikevoittoprosentti* 8,7 7,7-8,1 7,5 - Investoinnit 24,4 7, ,2 72,2 4 Rahavirta 14,7-3,9-55,9 8,1 - *) ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tilinpäätöstiedote

26 Municipal & Industrial-segmentti Tammi-joulukuu 2013 Milj. euroa Q4/2013 Q4/2012 % % Liikevaihto Käyttökate* 13,6 12, ,3 64,0 7 Käyttökateprosentti* 8,9 7,0-10,4 9,3 - Liikevoitto* 6,9 6, ,8 39,2 17 Liikevoittoprosentti* 4,5 3,6-6,9 5,7 - Investoinnit 17,6 5, ,9 31,7 48 Rahavirta 10,3 17,1-36,7 39,2-6 *) ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tilinpäätöstiedote

27 Oil & Mining-segmentti Tammi-joulukuu 2013 Milj. euroa Q4/2013 Q4/2012 % % Liikevaihto Käyttökate* 6,3 7, ,7 40,6-19 Käyttökateprosentti* 8,0 9,9-10,5 12,6 - Liikevoitto* 2,1 3, ,4 25,9-33 Liikevoittoprosentti* 2,7 4,7-5,6 8,1 - Investoinnit 59,5 4,1-69,8 20,2 246 Rahavirta -52,4 2, ,6-5,3 - *) ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tilinpäätöstiedote

28 ChemSolutions-segmentti Tammi-joulukuu 2013 Milj. euroa Q4/2013 Q4/2012 % % Liikevaihto Käyttökate* 3,4 7, ,7 27,3-24 Käyttökateprosentti* 8,1 13,3-10,9 12,0 - Liikevoitto* 1,8 4, ,5 15,1-4 Liikevoittoprosentti* 4,3 8,3-7,6 6,6 - Investoinnit 3,4 1, ,5 10,0-45 Rahavirta 6,1 7, ,3 23,6 249 *) ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tilinpäätöstiedote

29 Kemiran liikevaihdon kasvutrendi 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Yritysmyynnit Valuutta Yritysostot Orgaaninen liikevaihto paikallisissa valuutoissa Kemiran tilinpäätöstiedote

30 Erikois- ja peruskemikaalien osuus Kemiran liikevaihdosta Erikoiskemikaalit %-liikevaihdosta vuonna 2013 Polymeerit Lujuus-ja liimausaineet Peruskemikaalit Vaahdonestoaineet, dispergointiaineet, biosidit ja muut prosessikemikaalit Saostuskemikaalit Valkaisukemikaalit Muurahaishappo ja sen johdannaiset Paper 10 % 22 % 15 % 6 % 38 % - 10 % M&I 20 % - 4 % 65 % 5 % - 6 % O&M 54 % 1 % 26 % 3 % 8 % - 8 % Chem % 75 % - Solutions Kemira 18 % 11 % 12 % 22 % 23 % 7 % 8 % Sekalaiset peruskemikaalit* *) Pääasiassa natriumperkarbonaatteja, väriaineita, akryyliamideja, epäorgaanisia suoloja, happoja sekä kaustista soodaa Kemiran tilinpäätöstiedote

31 Liikevoitto* parani hieman viimeisellä neljänneksellä 2013 Kemiran liikevoittosilta* ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 3F integraatio ja yritysmyynnit 4 milj. euroa Tuotantoon liittyvät kulut 3 milj. euroa Alhaisemmat liiketoiminnan muut tulot 34,1 10,1-3,4-0,4 4,9-2,0-8,8 34,5 Q Myyntimäärät Myyntihinnat Muuttuvat kustannukset *) ilman kertaluonteisia eriä Kiinteät kustannukset Valuuttakurssimuutokset Muut, ml. yritysostot ja -myynnit Q Kemiran tilinpäätöstiedote

32 Kemiran liikevoittosilta ilman kertaluontoisia eriä 2013 Kemiran liikevoittosilta ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa ,5 31,7-8,7-7,8 11,3-5,5-12,3 164,2 Muuttuvat kustannukset Kiinteät kustannukset 2012 Myyntimäärät Myyntihinnat Valuuttakurssimuutokset Muut ml. yritysostot ja -myynnit 2013 Kemiran tilinpäätöstiedote

33 Myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten ero tasapainottui vakiintuneiden raaka-ainehintojen johdosta Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Öljyn hinta (Brent), USD Myyntihinnat* Muuttuvat kustannukset* Q4 *) Rullaava 12 muutos edelliseen vuoteen milj. euroa pl. Tikkurila and Pigments Kemiran tilinpäätöstiedote

34 Portfolion uudelleenjärjestely ja parantunut kannattavuus paransi pääoman tuottoa Milj. euroa, pois lukien tunnusluvut Liikevaihto 2 240, ,1 Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet* Omaisuus, koneet ja laitteet* Nettokäyttöpääoman suhde 12,8 % 10,9 % Liikevoitto* 155,5 164,2 Sidotun pääoman tuotto, liukuva 12 kk* 10,0% 11,9% *) ilman kertaluonteisia eriä Kemiran tilinpäätöstiedote

35 Kemiran tilinpäätöstiedote 2013 Markkina- ja tuotetietoja Kemiran tilinpäätöstiedote

36 Paper - liimausaineiden ja lujuuskemikaalien kysyntä kasvaa globaalisti nopeimmin Massa- ja paperiteollisuuden kehityssuuntaukset lisäävät kemikaalien kysyntää: Kierrätyskuitujen käyttö kasvaa Kovapuu korvaa havupuun ensiökuitumassan valmistuksessa Pakkausmateriaalien ja kartonkilaatujen keveys Täyteaineiden käytön kasvu graafisissa hienopaperilaaduissa Digitulostus Alhaisempi veden- ja energiankulut Markkinakoko, mrd. euroa (kasvu/vuosi: 2,4 %) 1,5 0,9 1,6 1,0 1,8 1,1 1,8 2,0 2,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,1 2, ,0% 1,3% 3,0% 2,0% 3,5% Kasvu/vuosi Vaahdonestoaineet, biosidit ja muut märänpään prosessikemikaalit Polymeerit Sekalaisia peruskemikaaleja Liimausaineet Valkaisukemikaalit ja lujuuskemikaalit Kemiran tilinpäätöstiedote

37 Paper - teknologia- ja markkinajohtaja paperiteollisuuden märänpään kemiassa RAAKA-AINEET VÄLIAINEET TUOTTEET APPLIKAATIOT ASIAKAS- TEOLLISUUDET ASIAKKAAT Sähkö Natriumkloridi Mäntyöljy Kationiset monomeerit Akrylonitriili Akryylihappo Olefiini Rasvahappo Maleiinianhydridi Rikki Mäntyöljyhartsi AKD-vaha Isomerisoidut olefiinit Akryyliamidi Natriumkloraatti Vetyperoksidi Polymeerit Vaahdonesto Saostuskemikaalit Biosidit Liima-aineet Lujuuskemikaalit Pintakäsittely-aineet Väriaineet Rikkihappo Massaus Valkaisu Retentio Märänpään prosessin hallinta WQQM Liimaus Lujuus Pintakäsittely Värikäsittely Massa Pakkaus- ja kartonki Paperituotteet Pehmopaperi Kaikki merkittävät massan ja paperin valmistajat Kemiran kattama osa arvoketjusta Kemiran tilinpäätöstiedote

38 Oil & Mining - markkinat kasvavat voimakkaasti jokaisen tuotelinjan osalta Korkea öljyn hinta tukee uusien öljylähteiden etsintää Liuskekaasu ja öljy kasvavat maailmanlaajuisesti Malmien prosessointia parannetaan varantojen ehtyessä Tiukentuvat ympäristövaatimukset kasvattavat jäteveden käsittelyn kysyntää Markkinakoko, mrd. euroa (kasvu/vuosi: 4,7 %) 6,1 5,1 4,3 3,1 3,6 4,3 2,0 2,4 2, Polymeerit Vaahdonestoaineet, biosidit ja muut prosessikemikaalit Sekalaiset peruskemikaalit Kemiran tilinpäätöstiedote

39 Oil & Mining - markkinaosuuden kasvattaminen kemikaaliinnovaatioiden ja sovellusosaamisen kilpailukykyisellä yhdistelmällä RAAKA-AINEET VÄLIAINEET TUOTTEET APPLIKAATIOT ASIAKKAAT Akrylonitriili Akryylihappo Erilaiset monomeerit Sekalaiset erikoiskemikaalit ja peruskemikaalit Akryyliamidi Polymeerit Dispergointiaineet Antiskalantit Biosidit Emulsointiaineet Vaahdonesto Saostuksenesto Kemikaaliyhdistelmät Kitkan pienentäminen Muodostumat ja öljy-ja kaasulähteet Öljy- ja kaasulähteiden skaalauksen hallinta Mikrobien aiheuttama korroosio Tuotannon tehostus Porauslieju Mineraalilietteen käsittely Kaivosprosessit Öljyn pumppaajat Öljy- ja kaasuoperaattorit Palveluyhtiöt Kaivosoperaattorit Kemiran kattama osa arvoketjusta Kemiran tilinpäätöstiedote

40 Municipal & Industrial - peruskemikaalien odotetaan kasvavan, mutta hieman markkinaa hitaammin Raaka- ja jäteveden sekä lietteen käsittelyssä käytettävien kemikaalien kysyntään vaikuttavat tekijät: Lainsäädäntö ja säännösten valvonta asettaa rajat käsitellyn veden ja lietteen laadulle Veden uudelleenkäyttö on kaikkein tehokkain tapa vastata kasvavaan veden kysyntään Markkinakoko, mrd, euroa 4,4 3,8 3,4 1,6 1,8 1,9 2,6 3,0 3,4 3,3 % 2,8 % 3,2 % Koagulantit Kasvu/vuosi Polymeerit Saostuksenesto- ja vaahdonestoaineet, biosidit, sekalaiset peruskemikaalit Kemiran tilinpäätöstiedote

41 Municipal & Industrial - teknologia- ja markkinajohtaja raaka- ja jäteveden sekä lietteen käsittelyssä Kemira on ainoa merkittävä vedenkäsittelykemikaalien (sekä koagulantit että polymeerit) tuottaja mahdollistaa kattavan tuen vedenkäsittelysovelluksille Raaka-aineintegraatio tuo kustannusetua 60%-70% hankituista raaka-aineista on kierrätettyjä, hyödyntäen teollisten tuottajien jätevirtoja tämä tuo lisäkustannusetua RAAKA-AINEET VÄLITTÄJÄAINEET TUOTTEET APPLIKAATIOT MYYNTIKANAVA ASIAKKAAT Akrylonitriili Rikkihappo Suolahappo Alumiinihydroksiidi Peittausliuos Romurauta Kupriliuos Akryyliamidi Polymeerit (nestemäinen, jauhe) Saostuskemikaalit (alumiini ja rautapohjaiset) Raakaveden käsittely Jäteveden käsittely Lietteen käsittely Suoramyynti Välittäjä/ jälleenmyyjä Palveluyhtiöt Kunnat Yksityiset operaattorit Teolliset asiakkaat Saostuksenesto Biosidit Vaahdonesto Vaativa vedenkäsittely Kemiran kattama osa arvoketjusta Kemiran tilinpäätöstiedote

42