Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja Kemiran osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu 2013

Transkriptio

1 Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja Kemiran osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2013

2 Agenda Kemiran tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 2013 Where water meets chemistry TM Q Näkymät Liitetiedot

3 Painopisteinä paperi-, öljy & kaasu- ja kaivosteollisuus sekä vedenkäsittely Tarjoamme asiantuntemusta ja kemikaaleja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille Kemiran asema veden laadun ja määrän hallinnan arvoketjussa Asiakkaidemme veden, energian ja raakaaineiden käytön tehostaminen 3

4 Vahvistamme polymeerituotelinjan markkina-asemaa Kemira ostaa 3F Chimican 85 milj. eurolla 3F:n pääosin polymeereista tuleva liikevaihto on n. 75 milj. euroa Yritysosto kasvattaa polymeerikapasiteettia (2 tuotantolaitosta Euroopassa, yksi USA:ssa) Kemira saa käyttöönsä polymeerien ja monomeerien valmistuksessa aikaisemmin puuttuneita teknologioita Kaupan odotetaan tuovan huomattavia synergiaetuja 4

5 Kiihdytämme painopisteen siirtämistä kohti nopeasti kasvavia erikoistuotteita 3F yritysosto ja ChemSolutionsin muurahaishapon ja sen johdannaisiin liittyvien tuotelinjojen myynti kasvattaisi Kemiran erikoistuotelinjojen osuuden liikevaihdosta 40 %:sta 45 %:iin Erikoistuotteet Polymeerit %-kokonaisliikevaihdosta Pintakäsittelyja liimausaineet Peruskemikaalit Vaahdonestoaineet, dispergointiaineet, biosidit ja muut prosessikemikaalit Saostuskemikaalit Valkaisukemikaalit Muurahaishappo ja sen johdannaiset Paper 10 % 20 % 20 % 5 % 25 % - 20 % M&I 20 % - 5 % 65 % % O&M 50 % - 20 % 5 % % Sekalaisia peruskemikaaleja* Chem- Solutions % 20 % Kemira 20 % 10 % 10 % 25 % 10 % 10 % 15 % *) Pääosin natriumperkarbonaatti, väriaineet, akryyliamidi, epäorgaaniset suolot ja hapot kuten myös lipeä 5

6 Liikevaihdon orgaaninen kasvu jatkui ja kannattavuus parani Huhti-kesäkuu 2013 Liikevaihto 569 milj. euroa ( : 562), +1 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 4 % kasvaneiden myyntimäärien ansiosta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 40 milj. euroa (36), +11 % Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 7,0 % (6,4 %) Fit for Growth kustannussäästöt 10 milj. euroa Liikevoittoon vaikuttaneet kertaluonteiset erät 27 milj. euroa Vaasan tuotantolaitoksen sulkemiseen (15), tukipalvelukeskukseen (6) ja Fit for Growth liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset (3) Nettokäyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon laski 11,3 %:iin (12,8 % vuonna 2012) Pienentynyt vaihto-omaisuus ja kasvaneet ostovelat Rahavirta investointien jälkeen kasvoi vrt. Q2 2012* *) Pois lukien 5,3 milj. euron ja 27,3 milj. euron pääomanpalautuksen yhteisyritys Sachtlebeniltä Q

7 Orgaaninen kasvu kiihtyi kasvaneiden myyntimäärien tukemana Kemiran liikevaihdon kasvutrendi 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Orgaaninen kasvu Valuuttakurssivaikutus Yritysostot Yritysmyynnit Kasvu 7

8 Myyntimäärät kasvoivat kaikissa segmenteissä Kemiran liikevoittosilta ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 36,0 10,8-4,9 0,4-0,7-1,0-0,6 40,0 Sisältää 3 milj. euroa ei-toistuvia konsultointi- ja asiantuntijapalveluihin liittyviä kustannuksia Muuttuvat kustannukset Kiinteät kustannukset Myyntimäärät Myyntihinnat Valuuttakurssivaikutus Muut ml. yritysostot ja -myynnit

9 Fit for Growth -säästöohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset kirjattu, kaikki säästötoimet käynnissä Fit for Growth kustannussäästövaikutus oli 10 milj. euroa Q (täysi säästövauhti 15 milj. euroa per vuosineljännes) Täyteen säästövauhtiin päästäneen viimeisellä vuosineljänneksellä milj. euron kustannussäästöt vuonna Henkilöstövähennykset ja suoraviivaisempi organisaatiorakenne: 30 milj. euroa (henkilömäärä pienentynyt 517) 2. Tuotantoverkoston keskittäminen: 21 milj. euroa (12 tuotantolaitosta ja 2 tuotantolinjaa päätetty sulkea) Uudelleenjärjestelykustannukset olivat 76 milj. euroa (85) Raportoitu Q Q2 2013: Pääosin irtisanomiskorvauksiin liittyvät kustannukset 46 milj. euroa Alaskirjaukset 30 milj. euroa 3. Toiminnan tehostaminen: 9 milj. euroa (tuotenimikkeitä vähennetty 45 %) 9

10 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi enemmän toisella kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä Täyden Fit for Growth -säästövauhdin odotetaan toteutuvan Q Vaasan prosessikemikaalituotantolaitoksen sulkeminen tuo 5 milj. 30 euron ja tukipalvelukeskus 10 milj. euron vuositason säästöt F yritysoston odotetaan tuovan 15 huomattavia synergiaetuja vuonna 2014, liittyen raakaaine-, logistiikka- ja muihin kiinteisiin kustannuksiin Q Q Q Q Q Q Milj. euroa 575 Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja ja "Fit for Growth" säästöjä "Fit for Growth" säästöt Liikevaihto

11 Paperin orgaaninen kasvu oli 7 % toisella vuosineljänneksellä 2013 Liima-aineiden, polymeerien ja muiden erikoisprosessikemikaalien myyntimäärät kasvoivat Massakemikaalien myyntimäärät kasvoivat, erityisesti EMEA ja SA -alueilla Vetyperoksidikapasiteettia on kasvatettu 65 % Fray Bentosissa, Uruguayssa alueen kasvavan massatuotannon palvelemiseksi Liikevaihto-osuus 1-6/2013 Packaging & Board 26 % Tissue & Specialties 6 % Printing & Writing 22 % Pulp 47 % Paper segmentin liikevaihto*, milj. euroa 1,200 CAGR: +12 % 1, % CAGR: +5 % Peruskemikaalit Erikoiskemikaalit *) Pois lukien yritysmyynnit (optiset kirkasteet ja Maitlandin vetyperoksidi), lopetetut liiketoiminnat (Siilinjärven kalsiumsulfaatti) ja liiketoimintasiirrot (natriumperkarbonaatti) 11

12 Paperin kannattava kasvu kiihtyi Huhti-kesäkuu 2013 Liikevaihto kasvoi 6 % 265 milj. euroon (249) EMEAn liikevaihto kasvoi yli 10 % kaikkien päätuotelinjojen kasvaneiden myyntimäärien ansiosta Myyntihinnat laskivat hieman Valuuttakurssivaikutus -1 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 21 % 19,5 milj. euroon (16,1) Liikevaihdon orgaaninen kasvu Kasvaneet myynti- ja markkinointikustannukset kompensoitiin Fit for Growth säästöillä Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi 7,4 %:iin (6,5 %) Vahva rahavirta Milj. euroa Q2/2013 Q2/2012 % 1-6/ /2012 % 2012 Liikevaihto Liikevoitto* 19,5 16, ,2 34, ,3 Liikevoittoprosentti* 7,4 6,5-7,5 7,0-7,5 Rahavirta *Ilman kertaluonteisia eriä 12

13 Municipal & Industrialin kannattavuus on alkanut kääntyä Myyntimäärät kasvoivat kaikissa päätuotelinjoissa Koagulanttien myyntihinnat nousivat SA-alueella Fit for Growth -säästöt olivat 5 milj. euroa toisella vuosinejänneksellä 2013 M&I:n liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 750 9,2 % ,1 % 450 5,7 % 7,1 % Koagulantit Polymeerit Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä Saostuksenesto- ja vaahdonestoaineet, biosidit, sekalaiset peruskemikaalit 13

14 Kannattavaa kasvua Municipal & Industrialissa Huhti-kesäkuu 2013 Liikevaihto kasvoi 2 % 178 milj. euroon (174) Liikevaihto kasvoi kaikilla alueilla lukuunottamatta APAC:ia Valuuttakurssimuutos -1 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 33 % 15,9 milj. euroon (12,0) Kasvaneet myyntihinnat ja myyntimäärät sekä laskeneet kiinteät kustannukset Korkeammat muuttuvat kustannukset johtuivat nousseista propyleenipohjaisista raaka-hinnoista ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2013 Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä nousi 8,9 %:iin (6,9 %) Milj. euroa Q2/2013 Q2/2012 % 1-6/ /2012 % 2012 Liikevaihto Liikevoitto* 15,9 12, ,5 17, ,2 Liikevoittoprosentti* 8,9 6,9-7,1 5,3-5,7 Rahavirta *Ilman kertaluonteisia eriä 14

15 Oil & Miningin erikoistuotelinjojen myyntimäärien elpyminen jatkui Erikoistuotelinjojen liikevaihto, milj. euroa Polymeerien myyntimäärät NAFTA-alueella kasvoivat yli 20 % vrt. Q Oil & Miningin erikoistuotelinjojen liikevaihto kasvoi Q2:lla 7 % vrt. Q1:een CAGR: 9 % Q2 +7 % Q

16 Oil & Mining myyntimäärät kasvoivat Huhti-kesäkuu 2013 Liikevaihto laski 5 % 79,9 milj. euroon (84,5) Matalakatteisten tuotteiden myynnin lakkauttamisen vaikutus -4 % kuten aiemmin ilmoitettu (10 milj. euron kokonaisvaikutus vuoden 2013 loppuun mennessä, vaikutus 7 milj. euroa) Myyntimäärät kasvoivat ensimmäisen kerran kuuteen vuosineljännekseen Myyntihinnat laskivat Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 3,5 milj. euroon (7,2) Markkinoilla oli hintapainetta Korkeammilla T&K-kustannuksilla kiihdytettiin erottautumista kilpailijoihin nähden Muuttuvat kustannukset laskivat neljänneksen loppupuolella Milj. euroa Q2/2013 Q2/2012 % 1-6/ /2012 % 2012 Liikevaihto 79,9 84, Liikevoitto* 3,5 7,2-51 8,6 15, ,9 Liikevoittoprosentti* 4,4 8,5-5,5 9,1-8,1 Rahavirta *Ilman kertaluonteisia eriä 16

17 Investoinneilla ratkaisuja asiakkaiden haasteisiin Tavoitteena on 100 milj. euron innovaatiomyynti* vuonna 2016 Haasteet Prosessitehokkuus/kasvava energian kysyntä Ehtyvät varannot Oil & Mining sovelluksia Energiankulutuksen vähentäminen liuskeöljyn ja kaasun vesisärötyksessä, öljyhiekat, sementointi Pelletointi, vaahdotus, öljyntuotannon tehostus Vesipula Ympäristöhaasteet Tärkeimmät erikoistuotteet Veden uudelleenkäyttö, saostuksenesto ja mikrobien kontrollointi, liuskekaasun ja öljyn tuotannossa käytetyn veden hallinta Jätealtaiden hallinta, liuskekaasun tuotannossa käytetyn veden uudelleenkäyttö, lian poisto Polymeerit, biosidit, vaahdonestoaineet, saostuksenestoaineet, dispergointiaineet *Myynti uusista tuotteista tai olemassa olevista tuotteista uusiin sovelluksiin, jotka on lanseerattu viimeisen 5 vuoden aikana 17

18 ChemSolutionsin liikevaihtoon vaikutti elintarvike- ja lääkeliiketoimintojen myynti Huhti-kesäkuu 2013 Liikevaihto laski 16 % 46 milj. euroon (55) Orgaaninen kasvu 7 %, muurahaishapon ja sen johdannaisten myyntimäärien voimakas kasvu jatkui Elintarvike- ja lääkeliiketoimintojen myynnillä oli -22 % vaikutus Liikevoitto nousi 57 % 1,1 milj. euroon (0,7) Kasvaneet myyntimäärät ja laskeneet muuttuvat kulut Natriumperkarbonaatti tuotelinjaan kohdistui voimakasta markkinapainetta Milj. euroa Q2/2013 Q2/2012 % 1-6/ /2012 % 2012 Liikevaihto Liikevoitto* 1,1 0,7 57 9,9 6, ,1 Liikevoittoprosentti* 2,4 1,3-9,2 5,7-6,6 Rahavirta *Ilman kertaluonteisia eriä 18

19 Taloudellisia tunnuslukuja Milj. euroa (paitsi suhdeluvut) 4-6/ /2012 % 1-6/ /2012 % 2012 Liikevaihto 569,3 562, , , ,9 Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 61,5 58, ,0 121, ,4 josta käyttökateprosentti 10,8 10,3-11,1 10,8-11,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 40,0 36, ,2 74, ,5 josta liikevoittoprosentti 7,0 6,4-7,3 6,7-6,9 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,1 5,8 - -1,1 16,6-11,2 Rahoitustuotot ja kulut -4,2 1, ,9-8, ,7 Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, euroa Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä* 0,14 0, ,31 0, ,77 10,4 10,5-10,4 10,5-10,0 Investoinnit 30,9 51, ,9 70, ,1 Rahavirta investointien jälkeen** 10,5 24, ,4 16,1-71,8 Velkaantuneisuus, % kauden lopussa Henkilöstö kauden lopussa *12 kuukauden liukuva keskiarvo **2012 luvut sisältävät 5,3 milj. euron osingot ja 27,3 milj. euron pääoman palautuksen yhteisyritys Sachtlebeniltä. 1-6/2013 luvut sisältävät yhteisyritys Sachtlebenin osakkeiden myynnistä saadut 97,5 milj. euron ja elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnistä saadut 80,6 milj. euron myyntitulot. 19

20 Vuoden 2013 näkymät ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2014 ja 2016 ennallaan Liikevaihto* 0 %-5 % kasvu vrt 2012 Liikevoitto** yli 15 % kasvu vrt Liikevoittoprosentti 10 % Liikevaihto Käyttökateprosentti Velkaantumisaste 2,6 2,7 mrd. euroa 15 % alle 60 % *Paikallisissa valuutoissa ja pois lukien valuuttakurssivaikutus **Ilman kertaluonteisia eriä 20

21 Kemiran pääomamarkkinapäivä Tiistaina , Lontoo, Iso-Britannia (Lontoon pörssi) Lounas ja rekisteröinti Esitykset From redesign to expansion (Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja) M&I:n kannattavuuden parantaminen ja tehokkuuden lisääminen (Frank Wegener, M&I ja Michael Löffelmann, johtaja, uudelleenjärjestely ja strategiset projektit) Innovaatio, sis. T&K showcaseja (Heidi Fagerholm, CTO ja T&K johtoa) Pienryhmätapaamisia Neljä ryhmää (toimitusjohtaja ja talousjohtaja, Paper ja APAC, Oil & Mining ja SA, M&I ja tehokkuus) Cocktail -tilaisuus 21

22

23 Kemiran tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsaus Liitetiedot 23

24 Myyntihinnat ja raaka-ainehinnat hyvin tasapainossa Kemiran myyntihinnat vs muuttuvat kustannukset Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Öljyn hinta (Brent, USD) Myyntihinnat* Muuttuvat kustannukset* *) Rullaava 12 kk, muutos verrattuna edelliseen vuoteen, milj. euroa, pois lukien Tikkurila ja Pigmentit 24

25 Kemiran liikevoittosilta tammi-kesäkuu 2013 Kemiran liikevoittosilta ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa Muuttuvat kustannukset Kiinteät kustannukset Myyntimäärät Myyntihinnat Valuuttakurssivaikutus Muut ml. yritysostot ja -myynnit

26 Fit for Growth parantaa liikevoittoa 60 milj. euroa vuonna 2014 Kustannussäästövaikutus liikevoittoon* huhti-kesäkuussa 2013 oli 10 milj. euroa 4 milj. euroa liittyi muuttuviin kustannuksiin 6 milj. euroa liittyi kiinteisiin kustannuksiin Tavoiteltu kustannussäästöjen vaikutus liikevoittoon* vuonna 2013 on noin 50 milj. euroa Tavoiteltu kustannussäästöjen vaikutus liikevoittoon* vuonna 2014 on 60 milj. euroa Fit for Growth säästöt huhti-kesäkuu 2013, milj. euroa Säästövaikutus Säästövaikutus Säästövaikutus 2014 Tulevat säästöt Toteutuneet säästöt *Ilman kertaluonteisia eriä Liitetiedot

27 Fit for Growth vaati 76 milj. euron uudelleenjärjestelykustannukset 5 milj. euroa kirjattiin tammi-kesäkuussa 2013 Kertaluonteiset irtisanomisiin ja ulkoisiin palveluihin liittyvät kulut olivat yhteensä 46 milj. euroa Kertaluonteiset alaskirjaukset olivat yhteensä noin 30 milj. euroa Milj. euroa Toteutuneet uudelleenjärjestelykustannukset Irtisanomiskustannukset ja ulkoiset palvelut 2012 Alaskirjaukset 2012 Irtisanomiskustannukset ja ulkoiset palvelut

28 Kemiran kiinteät kustannukset ovat noin 25 % liikevaihdosta Kiinteät kustannukset sisältävät henkilöstökulut, ylläpitokustannukset ja leasingkulut Fit for Growth säästöjen odotetaan olevan noin 50 milj. euroa vuonna 2013 Tuotannon tehostamisella kompensoidaan vuosittain n 3 %:n kustannusinflaatio TOP 10* raaka-ainetta muodostavat noin 45 % raaka-ainekustannuksista Kemiran kustannusrakenne Milj. euroa 2,000 1,750 1,500 1,250 1, Raaka-aineet Logistiikka Energia Kiinteät kustannukset *) Suuruusjärjestyksessä 1-10: Akryylihappo, kationinen monomeeri, akrylonitriili, rasvahappo, öljyliuottimet, propionihappo, alymiinihydraatti, natriumhydroksidi, rikkihappo, suolahappo 28

29 Rahavirtalaskelma Milj. euroa Q Q / / Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 61,5 58,2 125,0 121,0 249,4 Nettokäyttöpääoman muutos -6,8-0,6-11,1-43,2-21,1 Liiketoiminnan rahavirta* 38,6 47,5 78,9 57,9 176,3 Investoinnit -30,9-51,0-59,9-70,4-134,1 Luovutusvoitot, pääomanpalautukset ja muut erät 2,8 27,7 181,4 28,6 29,6 Rahavirta investointien jälkeen* 10,5 24,2 200,4 16,1 71,8 *2012 luvut sisältävät 5,3 milj. euron osingot ja 27,3 milj. euron pääoman palautuksen osakkuusyhtiö Sachtlebeniltä. 1-6/2013 luvut sisältävät osakkuusyhtiö Sachtlebenin osakkeiden myynnistä saadut 97,5 milj. euron ja elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnistä saadut 80,6 milj. euron myyntitulot. 29

30 Kemiran tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsaus Markkina- ja tuotetietoja 30

31 Paper - liimausaineiden ja lujuuskemikaalien kysyntä kasvaa globaalisti nopeimmin Massa- ja paperiteollisuuden kehityssuuntaukset lisäävät kemikaalien kysyntää: Kierrätyskuitujen käyttö kasvaa Kovapuu korvaa havupuun ensiökuitumassan valmistuksessa Pakkausmateriaalien ja kartonkilaatujen keveys Täyteaineiden käytön kasvu graafisissa hienopaperilaaduissa Digitulostus Alhaisempi veden- ja energiankulutus Markkinakoko, mrd. euroa (kasvu/vuosi: 2,4 %) 1,5 0,9 1,6 1,0 1,8 1,1 1,8 2,0 2,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,1 2, ,0 % 1,3 % 3,0 % 2,0 % 3,5 % GAGR Vaahdonestoaineet, biosidit ja muut märänpään prosessikemikaalit Polymeerit Sekalaisia peruskemikaaleja Liimausaineet ja Valkaisukemikaalit lujuuskemikaalit 31

32 Paper - teknologia- ja markkinajohtaja paperiteollisuuden märänpään kemiassa RAAKA- AINEET VÄLIAINEET TUOTTEET APPLIKAATIOT ASIAKAS- TEOLLISUUDET ASIAKKAAT Sähkö Natriumkloridi Mäntyöljy Kationiset monomeerit Akrylonitriili Akryylihappo Olefiini Rasvahappo Maleiinianhydridi Rikki Mäntyöljyhartsi AKD-vaha Isomerisoidut olefiinit Akryyliamidi Natriumkloraatti Vetyperoksidi Polymeerit Vaahdonesto Saostuskemikaalit Biosidit Liima-aineet Lujuuskemikaalit Pintakäsittelyaineet Väriaineet Rikkihappo Massaus Valkaisu Retentio Märänpään prosessin hallinta WQQM Liimaus Lujuus Pintakäsittely Värikäsittely Massa Pakkaus- ja kartonki Paperituotteet Pehmopaperi Kaikki merkittävät massan ja paperin valmistajat Kemiran kattama osa arvoketjusta 32

33 Oil & Mining - markkinat kasvavat voimakkaasti jokaisen tuotelinjan osalta Korkea öljyn hinta tukee uusien öljylähteiden etsintää Liuskekaasu ja öljy kasvavat maailmanlaajuisesti Malmien prosessointia parannetaan varantojen ehtyessä Tiukentuvat ympäristövaatimukset kasvattavat jäteveden käsittelyn kysyntää Markkinakoko, mrd. euroa (kasvu/vuosi: 4,7 %) 6,1 5,1 4,3 3,1 3,6 4,3 2,0 2,4 2, Polymeerit Vaahdonestoaineet, biosidit ja muut prosessikemikaalit Sekalaiset peruskemikaalit 33

34 Oil & Mining - markkinaosuuden kasvattaminen kemikaaliinnovaatioiden ja sovellusosaamisen kilpailukykyisellä yhdistelmällä RAAKA-AINEET VÄLIAINEET TUOTTEET SOVELLUKSET ASIAKKAAT Akrylonitriili Akryylihappo Erilaiset monomeerit Sekalaiset erikoiskemikaalit ja peruskemikaalit Akryyliamidi Polymeerit Dispergointiaineet Antiskalantit Biosidit Emulsointiaineet Vaahdonesto Saostuksenesto Kemikaaliyhdistelmät Kitkan pienentäminen Muodostumat ja öljyja kaasulähteet Öljy- ja kaasulähteiden skaalauksen hallinta Mikrobien aiheuttama korroosio Tuotannon tehostus Porauslieju Mineraalilietteen käsittely Kaivosprosessit Öljyn pumppaajat Öljy- ja kaasuoperaattorit Palveluyhtiöt Kaivosoperaattorit Kemiran kattama osa arvoketjusta 34 34

35 Municipal & Industrial - peruskemikaalien odotetaan kasvavan, mutta hieman markkinaa hitaammin Raaka- ja jäteveden sekä lietteen käsittelyssä käytettävien kemikaalien kysyntään vaikuttavat tekijät: Lainsäädäntö ja säännösten valvonta asettaa rajat käsitellyn veden ja lietteen laadulle Veden uudelleenkäyttö on kaikkein tehokkain tapa vastata kasvavaan veden kysyntään Markkinakoko, mrd. euroa ,3 % 2,8 % 3,2 % Koagulantit GAGR Polymeerit Saostuksenesto- ja vaahdonestoaineet, biosidit, sekalaiset peruskemikaalit 35

36 Municipal & Industrial - teknologia- ja markkinajohtaja raaka- ja jäteveden sekä lietteen käsittelyssä Kemira on ainoa merkittävä vedenkäsittelykemikaalien (sekä koagulantit että polymeerit) tuottaja mahdollistaa kattavan tuen vedenkäsittelysovelluksille Raaka-aineintegraatio tuo kustannusetua 60%-70% hankituista raaka-aineista on kierrätettyjä, hyödyntäen teollisten tuottajien jätevirtoja tämä tuo lisäkustannusetua RAAKA-AINEET VÄLITTÄJÄAINEET TUOTTEET SOVELLUKSET MYYNTIKANAVA ASIAKKAAT Akrylonitriili Rikkihappo Suolahappo Alumiinihydroksiidi Peittausliuos Romurauta Kupriliuos Akryyliamidi Polymeerit (nestemäinen, jauhe) Saostuskemikaalit (alumiini ja rautapohjaiset) Raakaveden käsittely Jäteveden käsittely Lietteen käsittely Suoramyynti Välittäjä/ jälleenmyyjä Palveluyhtiöt Kunnat Yksityiset operaattorit Teolliset asiakkaat Saostuksenesto Biosidit Vaahdonesto Vaativa vedenkäsittely Kemiran kattama osa arvoketjusta 36

37