Finanssialan vuositilasto 2010

Transkriptio

1 Finanssialan vuositilasto Pankit kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat kotimaiset pankit ulkomaiset pankit 68 - Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit ,7 konsernit Verkkopankkisopimukset, kpl ,3 Rahoitus ja sijoittaminen Rahalaitosten lainat 1) yleisölle kk:n muutos mrd. % 170,4 +6,7 kotitaloudet 104,3 +6,2 asuntolainat 76,7 +6,8 yritykset 56,5 +4,8 muut 9,7 +27,4 Rahalaitosten talletukset 1) 116,8 +7,5 yleisöltä kotitaloudet 77,8 +5,2 yritykset 26,6 +8,0 muut 12,4 +23,5 Automaatit käteisautomaatit ,6 tilisiirtoautomaatit ,1 Maksaminen kk:n muutos milj. kpl % Maksuvälineiden määrät ominaisuuksittain yleisluotto- ja maksuaikakortit 4,1-6,8 erityismaksukortit 2,0-20,0 online-debit -kortit 2,5 +8,7 pankkikortit 0,5-77,3 offline-debit -kortit 3,3 +94,1 shekit 0,4-20,0 pikasiirrot 0,2 - Maksutavat korttimaksut ,6 verkkomaksut ,4 Tilisiirrot ,8 Kotitalouksen rahoitusvarat 146,9 +10,8 yhteensä pankkitalletukset 75,0 +5,8 pörssiosakkeet 29,3 +27,4 vakuutussäästöt 2) 22,0 +5,4 sijoitusrahastot 14,4 +13,0 joukkovelkakirjat 6,2 +27,0 Kotim. rahastojen kokonaispääoma Helsingin pörssin osakkeiden markkina-arvo Henkivakuutuksen vakuutussäästöt PS-säästäminen, 10,0 1) Euromääräiset euroalue. 2) Vakuutussäästöihin on laskettu yksityishenkiöiden ottamat säästöhenkivakuutukset ja yksilölliset eläkevakuutukset. 61,5 +13,4 167,0 +18,5 33,2 +9,6 Lähteet: FK, pankit, Tilastokeskus, Suomen Pankki, Suomen Sijoitustutkimus, Nasdaq OMX Helsinki FK Finanssialan Keskusliitto 1

2 Suomessa toimivat pankkikonsernit Suomalaiset pankit / pankkikonsernit Pankit Henkilöstö (konserni) Konttorit (talletuspankit) Tase, OP-Pohjola-ryhmä Nordea Pankki Suomi Oyj Sampo Pankki 1) Aktia-konserni 2) Säästöpankit Ålandsbanken Abp 3) POP Pankkiryhmä Evli Pankki Oyj FIM Pankki Oy S-Pankki Oy Tapiola Pankki Oy eq Pankki Oy 4) Suomen Asuntohypopankki Oy 5) SEB Gyllenberg Private Bank Ab 6) Yhteensä Suomessa toimivat ulkomaiset pankit / pankkikonsernit Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori Danske Bank A/S, Helsinki Branch 1) Forex Bank Aktiebolag filial i Finland Nordnet Bank AB Suomen Sivuliike Citibank International plc, sivuliike Suomessa Carnegie Investment Bank AB, Finland filial 7) Royal Bank of Scotland public limited company, filial i Finland DnB NOR Bank ASA, filial Finland 8) Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Helsinki branch Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori 9) Swedbank AB (publ), Filial i Finland EFG Bank AB filial i Finland BIGBANK AS Suomen sivuliike Yhteensä Pankit yhteensä

3 1) Sampo Pankki on Dansken tytäryhtiö ja Danske Bank A/S sivukonttori ja ne toimivat juridisesti eri yksiköinä. 2) Aktia-konsernin lukuihin sisältyy Aktia Pankki Oyj:n luvut ja 10 muun tytäryhtiön luvut - yksi niistä Aktia Kiinteistövälitys Oy, jolla oli 59 välittäjää ) Ålandsbanken konserniin sisältyy lähtien Ruotsissa sijaitseva tytäryhtiö Ålandsbanken Sverige, jolla on konttoreita seuraavissa kaupungeissa: Tukholma, Göteborg, Malmö. 4) eq Pankki sulautui ruotsalaiseen Nordnet Bank AB:hen ) AsuntoHypoPankin henkilöstö sisältyy Suomen Hypotiikkiyhdistykseen. 6) SEB Gyllenberg Private Bank Ab:n henkilöstö sisältyy SEB Helsingin Sivukonttorin lukuihin. 7) Edellisinä vuosina Carnegien lukuihin on sisältynyt Carnegie Varainhoito Suomi Oy:n henkilöstö ja konttori. Carnegie Varainhoito Suomi Oy on myyty Evli Pankille. 8) Bank DnB NORD A/S, Helsingin sivukonttori ja DnB NOR Bank ASA, filial Finland yhdistyivät NORDin henkilökunta siirtyi kokonaisuudessaan NORin palvelukseen. 9) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori toimi saakka nimellä Caylon Pankki Helsingin Sivukonttori. Talletuspankkien 1) tulokset Muut tuotot Kulut yhteensä Liikevoitto Rahoituskate Arvonalentumistappiot 2) Tase ) Luvut sisältävät kotimaiset talletuspankit sekä ulkomaisten talletuspankkien Suomessa toimivat sivukonttorit. 2) Luotoista ja muista sitoumuksista. Lähde: Tilastokeskus Talletuspankkien 3) tunnusluvut Kannattavuus Tehokkuus Vakavaraisuus ROA, % ROE, % Kulut/tuotot, % % ,2 14,3 45,4 15, ,6 8,4 57,5 13, ,4 6,9 55,5 14, ,4 6,9 58,7 14,4 3) Luvut sisältävät kotimaiset talletuspankit ja pankkikonsernit sekä ulkomaisten talletuspankkien Suomessa toimivat sivukonttorit. Lähde: Finanssivalvonta. 3

4 Pankkien markkinaosuudet Lainat Talletukset % % OP-Pohjola-ryhmä ,0 % ,5 % Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni ,9 % ,3 % Sampo Pankki -konserni ,9 % ,6 % Handelsbanken-ryhmä ,8 % ,2 % Aktia Pankki Oyj -konserni ,9 % ,0 % Säästöpankit ,2 % ,1 % POP Pankkiryhmä ,0 % ,1 % Ålandsbanken Abp ,3 % ,3 % Tapiola Pankki Oy ,8 % ,2 % Muut ,1 % ,7 % Yhteensä % % OP-Pohjola-ryhmä: Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, Op-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja Yhteenliittymäosuuspankit Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni: Nordea Pankki Suomi Oyj ja Nordea Rahoitus Suomi Oyj Sampo Pankki -konserni, ml. Danske Helsinki Branch: Sampo Pankki Oyj, Sampo Asuntoluottopankki Oyj, Danske Bank A/S, Helsinki Branch Handelsbanken-ryhmä: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, Handelsbanken Finans Abp ja Handelsbanken Finans Aktiebolag (publ), filialverksamheten i Finland Aktia Pankki Oyj -konserni: Aktia Bank Abp ja Aktia Hypoteksbank Abp (sisältää säästöpankkien välittämiä lainoja 1236, josta asuntolainoja 1154 sekä POP pankkien välittämiä lainoja 362, josta asuntolainoja 337 ). Muut: Sisältää Suomessa toimivat muut rahalaitokset kuin edellä mainitut. Lähde: Pankit/pankkikonsernit ovat antaneet suostumuksensa valtakirjoilla siihen, että Suomen Pankki toimittaa asianomaisten pankkien/pankkikonsernien laina- ja talletusmäärät vuosittain FK:lle. Erityisluottolaitokset Tase, Taseen 12 kk:n muutos -% Oma pääoma, Omistaja(t) Finnvera ,9 569 Suomen valtio Tekes ,4 528 Suomen valtio Sitra 1) Suomen valtio Kuntarahoitus ,7 171 Pohjoismainen investointipankki 1) Vuoden 2009 luvut , Kuntasektori ja Suomen valtio Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin valtiot Lähteet: Erityisluottolaitosten Internetsivut 4

5 Suomen rahalaitosten euromääräiset lainat euroalueen yleisölle sektoreittain Kotitaloudet 1) Yritykset 1) Muut Yhteensä Lähde: Suomen Pankki Suomen rahalaitoksien euroalueen yleisön euromääräiset talletukset sektoreittain Kotitaloudet 1) Yritykset 1) Muut Yhteensä ) Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt ja kotitaloudet sisältävät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTYt). Lähde: Suomen Pankki Järjestämättömät saamiset ja arvonalentumistappiot sektoreittain, tuhatta euroa Järjestämättömät saamiset 1) Arvonalentumistappiot, brutto 2) Arvonalentumistappiot, netto 3) Yritykset ja asuntoyhteisöt Kotitaloudet Muut Ulkomaat Yhteensä ) Järjestämättömät saamiset + takaussaamiset + konsernin ulkopuoliset 0-korkoiset saamiset. 2) Kauden aikana toteutuneet luottotappiot + sopimuskohtaiset arvonalentumistappiot (kauden aikana) + ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot (tuloslaskelma). Tätä kaavaa käytetään rivillä yhteensä. Koska pankit eivät ilmoita ryhmäkohtaisia arvonalentumistappioita sektorikohtaisesti, taulukon muissa riveissä ryhmäkohtaisia arvonalentumistappioita ei ole huomioitu. 3) Kauden aikana toteutuneet luottotappiot + sopimuskohtaiset arvonalentumistappiot (kauden aikana) - sopimuskohtaisten arvonalentumistappioiden peruutukset (kauden aikana) + ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot (tuloslaskelma) - palautukset aikaisempina kausina toteutuneista luottotappioista - vakuutuskorvaukset. Lähde: Finanssivalvonta 5

6 Suurimmat työeläkevakuutusyhtiöt Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ,1 % ,8 % ,4 % ,6 % ,3 % Suurimmat vahinkovakuutusyhtiöt Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus OP-Pohjola-ryhmä ,3 % If ,8 % Tapiola-ryhmä 1) ,9 % Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ,7 % Lähivakuutus-ryhmä ,5 % Suurimmat henkivakuutusyhtiöt Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus OP-Henkivakuutus Oy ,6 % Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ,0 % Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ,5 % Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Tapiola 1) ,3 % Skandia Life Assurance Co Ltd, Ssl 185-3,9 % 1) Henki-Tapiolan henkilöstö on pääosin Tapiola-ryhmän luvuissa. 6

7 Vakuutusyhtiöiden sijoitukset käyvin arvoin Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Eläkeyhtiöt Yhteensä Rakenneosuus,% Rahoitusmarkkinavälineet ,4 Osakkeet ja osuudet ,9 Kiinteistösijoitukset ,8 Muut lainasaamiset ,0 Muut sijoitukset ,9 Yhteensä ,0 Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet Rahastopääoma, Markkinaosuus, % Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy ,7 OP-Rahastoyhtiö Oy ,1 Sampo Rahastoyhtiö Oy ,6 SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy ,7 Evli-Rahastoyhtiö Oy ,1 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy ,9 Lähteet: Finanssivalvonta. Rahoitusyhtiöiden (FK:n jäsenet) luottokanta, kulutusluotot ja osamaksuluotot mrd. euroa Luottokanta Kulutusluotot ja osamaksuluotot ,7 3, ,4 3, ,5 4, ,5 4, ,3 4, ,5 4,1 7