GRAAFINEN TEOLLISUUS

SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI Toimiala: GRAAFINEN TEOLLISUUS Työryhmä: Heikki Marva (pj.) Markku Heljakka Kari Koskinen Tapani Kujamäki Jorma Lind Iiro Marva Riitta Porkka Sakari Ryyppö Pertti Suominen Satatuote Oy Nelostuote Oy A&R Carton Amcor Flexibles Finland Oy Lauttapaino Oy Kirjapaino West Point Oy Rauman Offsetpaino Oy Satakunnan Painotuote Oy Euraprint Oy 3.3.2003

Graafinen teollisuus Nykytilan määrittely Kustantaminen, painaminen sekä ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden jäljentäminen (code 22) Kustantaminen (code 221) Painaminen ja painamista palveleva toiminta (code 222) Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja Jako kokoluokkiin (v. 2002) v. 2001 v. 2002 Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Yli 250 henkeä Alle 10 M Yli 10 M Yli 20 M 58 60 3 1 1 57 1 2 Työllisten määrä Tuotannon määrä v. 1999 v. 2000 v. 1999 v. 2000 865 henkeä 894 henkeä 86,2 M 88,5 M Keskeiset yritykset segmentoituina (liikevaihto yli 200 000 euroa) Listan yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä liikevaihdon mukaan suuruusjärjestykseen suurimmasta pienimpään. Yritys Valtapaino Ky Toimialasegmentti (ks. toimialakuvaus s. 2) Jälkikäsittely, Taitto Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001 (henkeä) Liikevaihto v. 2001 (milj. euroa) Offset, jälkikäsittely, taitto, esitteet, 5 0,2 lomakkeet Kirjansitomo Marita Lampioinen Kirjansitoja Kirjansitomopalvelut 1 0,20 Amcor Flexibles Finland Oy Muu Joustopakkausmateriaalit 285 (Kauttua) 56,0 (Kauttua) Porin Kuvalaatta Oy Muu Ladonta- ja painolaattojen valmistus 1-4 5,1 Sata-Flexo Oy Muu Kuvalaattojen valmistus 5-9 1,1 Graf-Flex Oy Muu Flexopainolaatat, kirjapaino, leimasimet 1-4 0,20 Swot Consulting Oy 3 (17) 3.3.2003

Yritys Toimialasegmentti (ks. toimialakuvaus s. 2) Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001 (henkeä) Liikevaihto v. 2001 (milj. euroa) Rauman Offsetpaino Oy Painotalo: digitaalinen Lomakkeet, kirjekuoret, painotuotteet 7 0,5 Paspis Oy Painotalo: digitaalinen Graafisen alan työt, grafiikka, samettikansiot, kiitoskortit, pohjukkeet, valokuvaajien kansiot 1-4 0,2 Kehitys Oy Heatset-lehtirotaatiotyöt, arkkipainotyöt 50-99 33,2 Satakunnan Kirjateollisuus Oy Sanomalehtipaino 422 31,0 Nelostuote Oy Pelien ja leikkikalujen valmistus, seripaino, 75 9,5 Pakkausvalmistaja offsetpaino, silkkipainot Kirjapaino West-Point Oy Rotaatio- ja arkkipaino: esitteet, kirjat, 68 8,2 lehdet, luettelot Eura Print Oy Mainospainotuotteet 19 3,0 Mainospainotuotteiden valmistaja Lauttapaino Oy Paino, sivunvalmistus, jälkikäsittely 20-49 2,9 Jälkikäsittely Satakunnan Painotuote Oy Rotaatio- ja arkkipaino: esitteet, kirjat, 20-49 2,8 lehdet, luettelot Euran Erikoispaperit Oy Piirturipaperit, erikoispaperi, paperituotteet 14 2,5 Painorauma Oy Mainospainotuotteet 21 2,0 Mainospainotuotteiden valmistaja Kirjapaino Laine Direct Oy Suoramainospainotuotteet, kampanjat, 12 1,7 Mainospainotuotteiden valmistaja manuaalit, kirjat Multiprint Oy, Rauma Pikapainaminen, kopiopalvelu, digipaino 5-9 0,7 Painotalo: digitaalinen Rauman Painopiste Oy Offset, painotalo, lomakepaino, 5-9 0,4 esitepainatukset, käyntikorttipainatukset, lomakepainatukset Kankaanpään Painopalvelu Ky Tilauskirjapaino: käyntikortit, kirjekuoret, 6 0,3 Alihankinta, Taitto lomakkeet, kirjat, historiikit Porin Offset Oy Kirjansitoja, Pakkausvalmistaja Painotuotteet, stanssaus, sidonta 1-4 0,23 Porin Konttorituotanto Oy Painoviestinnän suunnittelu Taitto Graafinen suunnittelu, multimediatuotanto 1 0,20 Swot Consulting Oy 4 (17) 3.3.2003

Yritys Toimialasegmentti (ks. toimialakuvaus s. 2) Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001 (henkeä) Painopinnan valmistaja Å&R Carton, Kauttua Pakkausvalmistaja Pakkausmateriaalit, pakkaukset, kartonki, IK-kotelo Satatuote Oy Pakkausvalmistaja Paperi- ja kartonkipakkausten valmistus, muovipakkausten valmistus 120 25,0 75 10,0 Hurttipaino Pakkausvalmistaja Pakkauspaino 10-19 2,9 Ikkobox Oy Pakkausvalmistaja Paperi- ja kartonkipakkausten valmistus 5-9 0,2 Sata-Seri Oy Seripaino Silkkipaino 5-9 0,5 AI-RI Offset Kankaanpään Sprint Plus Oy Satakunnan AB-Repro Oy Tulostuspalvelut Painoviestinnän suunnittelu Mainospainotuotteiden valmistaja, Alihankinta Taitto, Painopinnan valmistaja Tulostuspalvelut Painoviestinnän suunnittelu Mainospainotuotteiden valmistaja Jälkikäsittely Alihankinta, Taitto Painopinnan valmistaja Tulostuspalvelut Painoviestinnän suunnittelu Mainospainotuotteiden valmistaja Jälkikäsittely Painopinnan valmistaja Käyntikorteista kirjoihin, nelivärituotteet, aikakauslehti-tyyppiset lehdet 5 0,4 Erilaisten painotuotteiden valmistus 5 0,22 Esitteet, adressit, postikortit suunnittelu, valmistus, toteutus Tekstipori Tulostuspalvelut Painamiseen liittyvä muu toiminta, graafinen suunnittelu 2 0,15 0-2 0,10 Liikevaihto v. 2001 (milj. euroa) Swot Consulting Oy 5 (17) 3.3.2003

Muut toimialan yritykset, joiden liikevaihto alle 200 000 euroa: Muu painaminen (code 2222) BM-Seri, Avoin Yhtiö Etikettipaino Etitek Rauman Paperipaino Oy Seri-Seppo Ky Oy Foil IT Ltd Harjavallan Kirjapaino Oy Silkkipaino Timo Jokiranta Svelto Consult Ltd Oy Huittisten Silkkipaino, Avoin Yhtiö Pikapaino Ilkka, Avoin Yhtiö T:mi Petri Talja T:mi Tuulioffset Jasa-Paino Oy Kari Kivilahti Oy Tarrateksti Ky, Tommi Koski Tmi Sivuksi Helge Vuorinen Matinpaino Pirkkinäinen Ky MT-Paino Martti Tähtinen Ky Toiminimi Rajaprint, Teuvo Rajala Silkkipaino Evertin Erikoiset Paino Kimara Oy Painopalvelu Tmi Olli Kalevi Nieminen Myllykummun Työkeskus R.Y. Panelian Painotuote Ky PS-Print Oy Allatum Oy Kirjapaino Leppänen Ky Rauman Grafiprint Ky Rauman Kultapaino Om. Kymäläinen Kirjansidonta ja viimeistely (code 2223) Kirjansitomo TK Swot Consulting Oy 6 (17) 3.3.2003

Toimiala (miniklusteri) graafinen teollisuus Toimialan kuvaus Toimialan miniklusterirakenne on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. Vetovoimaisimmat segmentit on korostettu kuvan keskiöön. Sidostahot - oppisopimustoimisto - TE-keskus - riskirahoitus (Karhu-rahoitus) - Satakunnan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos - SAMK Mediaanikoul. Painoviestimien suunnittelu - digitaalinen aineiston käsittely Kustantaminen Tulostuspalvelut Mainospainotuotteiden valmistajat - osoitteellinen suoramainonta Postituspalvelut (personointi) Jälkikäsittely Painotalot (vakiintuneet) - offset - syväpaino - flexo - koho Painotalot - digitaalinen paino - seripainot (ulkomainonta) Pakkausvalmistajat - paino - syväpaino - flexo - offset - stanssaus - liimaus Kirjansitojat Painopinnan valmistajat Alihankinta - stanssaus - liimaus Taitto Swot Consulting Oy 2 (17) 3 3 2003

Trendit ja vaikuttavat tekijät Yleiset trendit Toimialaa koskettavia, tunnistettavia trendejä ovat: Mainonnan volyymi kasvaa edelleen. Personointi (massaräätälöinti) lisääntyy omine erityispiirteineen. Digitaalisuuden lisääntyminen näkyy kaikessa toiminnassa (aineisto, käsittely, painatus). Prosessin nopeus ja läpimenoaika muodostuvat yhä keskeisemmiksi haasteiksi. Sarjapituus lyhenee (painosmäärä pienenee). Pakkausteollisuuden keskittyminen: - Suomesta häviää globalisoitumisen myötä tuotantoa ja painatusta. - Tuotanto siirtyy Eurooppaan. - Venäjän viennissä kasvava kilpailu paikallisen teollisuuden kanssa. Itä-trendissä vientipainotteisuuden lisäksi tapahtuu tuonnin kasvua. Asemoinnin merkitys on haaste toimijoille: olla joko paikallinen tai globaali toimija. Moniosaaminen korostuu ammattitaidossa. Investointisidonnaisuus lisääntyy entisestään teknologian kehittymisen myötä. Joustavien työaikojen vaade kasvaa (sesonkiluonteisuus/ ennakoimattomuus, lyhyet toimitusajat). Perinteisten sanomalehtien levikit laskevat hitaasti. EU:n laajentumisen myötä tulee uusia kustannustehokkaita tuotantomaita (esim. Puola). Asiakas- ja markkinalähtöiset trendit Yleistoimijan roolilla ei saavuteta kilpailukykyä erikoistumisen tarve on selkeä. Haasteena on kotimaisten markkinoiden pienuus. Toimitusaika lyhenee. Asiakkaan tarpeen mukainen valmistus lisääntyy, mikä merkitsee - ennustamisen (toimitusketjun hallinnan, Supply Chain Management) ja - bufferivarastoinnin lisäämistä. Entistä tärkeämpää on asiakassegmentointi ja toiminnan kohdentaminen eli mitä tehdään ja millä segmenteillä toimitaan. Osalle painaminen on business. Osalle kustantaminen on business. Keskittymistarve johtaa verkostoitumiseen ja lähipartnerien määrittämiseen. Kilpailurajapinnat hämärtyvät partneroitumisen myötä. Kysyntäennusteet ovat tarkentuneet ja niiden merkitys tuotannon ohjauksessa ja koko menestymisessä lisääntyy. Swot Consulting Oy 7 (17) 3 3 2003

Rakenteelliset trendit Pakkausteollisuus tulee konsolidoitumaan ja globalisoitumaan Euroopassa entisestään. Suunta on jakautuminen joko pieniin tai suuriin toimijoihin. Keskikokoisilla yrityksillä on vaikeampaa. Painoalan yritysten määrä tulee vähenemään (vrt. Hansaprint). Isojen investointien osalta siirrytään yhteishankintoihin (vaikuttaa usein myös yritys-/omistusrakenteisiin). Alalla esiintyy edelleen kartellisoitumista esim. materiaalien toimitusten osalta. Pääkaupunkiseudun alihankintaverkosto on laajempi kuin Satakunnassa. Alihankinnan kehittämisen tarve on menestystekijä koko miniklusterille. Logistiikan hallinta on tärkeää erityisesti viennissä (sekä raaka-aineissa että lopputuotteissa). Teknologiset trendit Digitaalinen painatus tulee voimakkaasti. - Luo uusia markkinoita ja sovelluksia. - Korvaa osin vanhaa painatusta, joskin kehitys on hidasta. Offset tulee menettämään osuuttaan. Digitaalisen ja offset:n välinen raja hämärtyy (yhdisteteknologiat). Offset:n elinkaari jatkuu. Tämä kuitenkin merkitsee uusia investointeja konekantaan. Digitaalisuus parantaa myös perinteisen painamisen prosessia. Valmistusajat lyhenevät merkittävästi. Digitaalinen painaminen muuttaa myös materiaalilogistiikkaa ja jakeluverkostoa. Kansainväliset yritykset voivat painattaa maakohtaiset kieliversiot lähellä asiakasta. Digitaalinen aineisto mahdollistaa tämän. Kansainväliset mainostoimistot edistävät vientiä ja kansainvälistymistä. Vientiä rajoittaa raaka-aineen hinta Suomessa. Rahdin merkitys ja erikoistumisen vaade korostuvat. Digitaalinen painaminen mahdollistaa tämän painotoiminnan siirtämisen asiakkaan itse suorittamaksi. Ympäristölliset trendit Kierrätettävyysvaatimukset koventuvat vaikutus on vielä osin epäselvä. Elinkaariajattelu ja energiatasekysymykset ovat vaikutuksiltaan myös epäselviä. Erilaisten sertifikaattien vaatimus tulee arkipäiväksi. Pakkauspuolella jatkuu siirtyminen liuotinväreistä vesiliukoisiin väreihin joillakin osa-alueilla. Tuotannon jätemateriaalien lajittelu ja yksilölliset hävitystavat muodostuvat taloudellisiksi kustannustekijöiksi. Swot Consulting Oy 8 (17) 3 3 2003

Tuotannon kehitys ympäristölähtöisen ajattelun kannalta muodostuu entistä tärkeämmäksi. Ympäristövaikuttimet eivät ole kuitenkaan alan merkittävä muutostekijä. Kehitys on jo läpikäyty. Materiaalitoimittajat ovat kehittäneet osaltaan omia lopputuotteitaan ympäristöystävällisiksi. Jätelainsäädäntö aiheuttaa kustannuspaineita. EU:n VOC-direktiivi tulee vaikuttamaan haihtuvien yhdisteiden päästöihin ja niiden käsittelyyn viimeistään vuonna 2007. Swot Consulting Oy 9 (17) 3 3 2003

Roadmap graafinen teollisuus S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku Tuotanto - Ohjaus- ja toimintajärjestelmät - Laatu Laatu tarkastelemalla Laatujärjestelmät Toimitusaika 2 kk. Toimitusaika 2 vkoa Laadun ja toiminnan ohjausjärjestelmät - kerralla oikein Laatujärjestelmä on vaade, jotta voi tarjota Asiakaskohtaiset vaatimukset - turvallisuus jne. Funktionaalisuus toiminnassa Henkilöstön merkittävä väheneminen Ei rekrytointeja Henkilöstön ikääntyminen Monitaitoisuus Ihmisiä vähemmän, entistä Joustavat työajat monitaitoisempia - Henkilöstö Ammattinimikkeitä poistui (esim. kuvankäsittelyn osalta) Osaajapula, erityisesti koneilla Oppisopimuskoulutus vahvistuu Koulutus (sisäinen) uusi menestystekijä - Toiminnot Tuotantotavat Kohopainosta offset-painoon Paljon osavaiheita Paljon käsityötä, valoladonta Kohopainosta offset:iin Prepress-vallankumous Tietokoneet yhteensopivuusongelmat Ohjelmistojen kehitys Digitaalisuus - aineisto - käsittely 8-väriset koneet Koneet ja laitteet Yksivärioffset Värien käytön lisääntyminen Digitaalitulostus Digitaalipainot Painolevyt Digitaalinen aineisto CTP-tekniikka Tyyppityökohtaiset paperilaadut Materiaalit Papereissa bulkkilaadut Filmin poistuminen (= prepress-vallankumous) Automaattinen laadunvalvonta ja -korjaus flexopainoihin ja syväpainoihin Automaattisesti korjaavat laadunvalvontakomponentit arkeissa ja paperissa Swot Consulting Oy 10 (17) 3.3.2003

Roadmap graafinen teollisuus Omistus 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku Perhekeskeisiä yrityksiä Perheyhtiöt Pienten painojen perustaminen helppoa 10 suurinta kotelovalmistajaa edusti 20 % markkinoista Ketjuuntuminen Globalisoituminen Keskittyminen Pakkausalan keskittyminen Euroopanlaajuisesti Investointien merkitys ja liiketaloudellinen osaaminen kasvavat 10 suurinta kotelovalmistajaa edustaa 40 % markkinoista Suuret ikäluokat eläköityvät - sukupolvenvaihdokset - yritysmyynnit Painoketjujen syntyminen Todella isoja ja pieniä toimijoita Oppisopimuskoulutus Yrittäjyyshalukkuus melko alhaalla Koulutus Osaajat ammattikouluista Ammatissa oppiminen Koulutusmyönteisyys Omaehtoinen ammattitaidon ylläpito (motivaatio) Verkostoituminen ja partneroituminen - materiaalit - toiminnot - logistiikka Ostojen keskittäminen Kilpailun selvä lisääntyminen Investointien sijasta tarkasteltiin alihankkijoita ja hyödynnettiin niitä Teknologiakehitys poisti joitakin alihankintatarpeita Alihankinnasta syvään yhteistyöhön (partnership), (esim. laatu vaatii) Digitalisoitumisen myötä tulee pieniä, lähellä asiakasta olevia, nopeita toimijoita Swot Consulting Oy 11 (17) 3.3.2003

SWOT-analyysi (graafinen teollisuus) Työryhmä on määrittänyt toimialan keskeiset vaikuttavat tekijät SWOT-analyysin avulla alla olevaan koosteeseen. Tästä ne on edelleen työstetty seuraavan sivun dynaamiseen SWOT:iin. Vahvuudet Kilpailukykyinen kustannusrakenne ja toimintaedellytykset (pääkaupunkiseutuun ja Eurooppaan verrattuna) - maapohja, tilat, henkilöstökustannukset - kuntien myötämielinen suhtautuminen Vahvat perinteet kumuloitunut osaaminen vetovoimaisuus toimialan yritystoiminnalle Työmoraali suhtautuminen työhön, sen muuttuviin vaatimuksiin: tehdään, kun on tarve, osaajat siirtyvät suvussa Tekninen (teknologinen) taso on ajanmukainen ja kilpailukykyinen Æ rahoitusedellytykset ja -tuki hyvät Æ hyvät investointiedellytykset Koulutus toimialan sisällä; erityisesti oppisopimuskoulutus Pitkäaikaiset ja kiinteät avainasiakassuhteet Æ antaa vakautta toimintaan Mahdollisuudet Syvällisempi erikoistuminen ja uudelleen verkostoituminen luovat entistä vahvemman kokonaisuuden (miniklusteri) rohkeus erikoistua ja muuntua Mainonnan kustannuspaineen myötä ja ITteknologia mahdollistajana Satakunta pystyy vastaamaan kustannuspaineeseen oman kulurakenteensa ansiosta Toimialan rakennemuutos (eläköityminen, yritysfuusiot, lopettamiset) luo mahdollisuuden toimialan uudelleen rakentumiseen Sisäisen (ja ulkoisen) koulutuksen myötä entistä parempi ja kohdistuneempi osaaminen Laatujärjestelmät sisäisen toiminnan kehittämisessä (pakkauspuolella ollut arkipäivää ) Yrittäjävetoiset perheyritykset antavat turvallisuuden henkilöstölle ja yrityskoon osalta riittävää dynaamisuutta Heikkoudet Painoalan kehittyminen on täysin riippuvainen muiden toimialojen kehittymisestä Johdon ja toimihenkilöiden saatavuus alalle ja Satakuntaan on heikkoa; puolison työllistyminen on vaikeaa Puutteellinen yhteistyökyky peruskateus ohjaa vielä liikaa Alihankkijana toimimista haittaavat pitkät etäisyydet ja vastaavat kustannukset Eurooppaan (perus-/bulkkituotteissa ja -palveluissa) Ammattitaitoisen työvoiman saanti tapahtuu itse kouluttamalla Uhat Pakkauspuolen kotimaan kysyntä ei kasva - nykyisen merkittävän aseman säilyttäminen on jo iso haaste (kotelopakkauksissa nyt 30-40 %) Rahtien osuuden ja merkityksen korostuminen merkitsee toiminnan siirtymistä Eurooppaan kansainvälistyminen ja keskittyminen eivät edistä toimintaa Suomessa/Satakunnassa. Tämä pitkään vaikuttanut trendi jatkuu edelleen. Sähköinen viestintä korvaa tiettyjen painotuotteiden kysyntää Kuntatalouden varojen käyttö pienenee; on iso asiakasryhmä Kapasiteettia on yleisesti liikaa ja uudet investoinnit tuovat tehokkuutta lisää. Jokainen investointi tuo konekohtaisesti + 20-30 % lisää kapasiteettia Itä-Suomeen on investoitu merkittävästi kapasiteettia lähinnä itäviennin tarpeisiin. Itäviennin tyrehtyessä kapasiteettia myydään aggressiivisesti muualle Sukupolvenvaihdostarpeet luovat riskin yritystoiminnan jatkumiselle Swot Consulting Oy 12 (17) 3 3 2003

Toimialan keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisen kannalta keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet: VAHVISTA 1. Kilpailukykyistä kustannusrakennetta ja toimintaedellytyksiä 2. Ajanmukaista ja kilpailukykyistä teknistä (teknologista) tasoa 3. Pitkäaikaisia ja kiinteitä avainasiakassuhteita HYÖDYNNÄ 1. Syvällisempää erikoistumista ja uudelleen verkostoitumista 2. Sisäisen (ja ulkoisen) koulutuksen myötä entistä parempaa ja kohdistuneempaa osaamista 3. Yrittäjävetoisuutta, joka luo yrityskoon osalta tarpeellisen dynaamisuuden Vahvuudet Kilpailukykyinen kustannusrakenne ja toimintaedellytykset (pääkaupunkiseutuun ja Eurooppaan verrattuna) - maapohja, tilat, henkilöstökust. - kuntien myötämielinen suhtautuminen Vahvat perinteet kumuloitunut osaaminen vetovoimaisuus toimialan yritystoiminnalle Työmoraali suhtautuminen työhön, sen muuttuviin vaatimuksiin: tehdään, kun on tarve, osaajat siirtyvät suvussa Tekninen (teknologinen) taso on ajanmukainen ja kilpailukykyinen Æ rahoitusedellytykset ja -tuki hyvät Æ hyvät investointiedellytykset Koulutus toimialan sisällä; erityisesti oppisopimuskoulutus Pitkäaikaiset ja kiinteät avainasiakassuhteet Æ antaa vakautta toimintaan Mahdollisuudet Syvällisempi erikoistuminen ja uudelleen verkostoituminen luovat entistä vahvemman kokonaisuuden (miniklusteri) rohkeus erikoistua ja muuntua Mainonnan kustannuspaineen myötä ja IT-teknologia mahdollistajana Satakunta pystyy vastaamaan kustannuspaineeseen oman kulurakenteensa ansiosta Toimialan rakennemuutos (eläköityminen, yritysfuusiot, lopettamiset) luo mahdollisuuden toimialan uudelleen rakentumiseen Sisäisen (ja ulkoisen) koulutuksen myötä entistä parempi ja kohdistuneempi osaaminen Laatujärjestelmät sisäisen toiminnan kehittämisessä (pakkauspuolella ollut arkipäivää ) Yrittäjävetoiset perheyritykset antavat turvallisuuden henkilöstölle ja yrityskoon osalta riittävää dynaamisuutta Heikkoudet Painoalan kehittyminen on täysin riippuvainen muiden toimialojen kehittymisestä Johdon ja toimihenkilöiden saatavuus alalle ja Satakuntaan on heikkoa; puolison työllistyminen on vaikeaa Puutteellinen yhteistyökyky peruskateus ohjaa vielä liikaa Alihankkijana toimimista haittaavat pitkät etäisyydet ja vastaavat kustannukset Eurooppaan (perus-/bulkkituotteissa ja -palveluissa) Ammattitaitoisen työvoiman saanti tapahtuu itse kouluttamalla Uhat Pakkauspuolen kotimaan kysyntä ei kasva - nykyisen merkittävän aseman säilyttäminen on jo iso haaste (kotelopakkauksissa nyt 30-40 %) Rahtien osuuden ja merkityksen korostuminen merkitsee toiminnan siirtymistä Eurooppaan kansainvälistyminen ja keskittyminen eivät edistä toimintaa Suomessa/Satakunnassa. Tämä pitkään vaikuttanut trendi jatkuu edelleen. Sähköinen viestintä korvaa tiettyjen painotuotteiden kysyntää Kuntatalouden varojen käyttö pienenee; on iso asiakasryhmä Kapasiteettia on yleisesti liikaa ja uudet investoinnit tuovat tehokkuutta lisää. Jokainen investointi tuo konekohtaisesti + 20-30 % lisää kapasiteettia Itä-Suomeen on investoitu merkittävästi kapasiteettia lähinnä itäviennin tarpeisiin. Itäviennin tyrehtyessä kapasiteettia myydään aggressiivisesti muualle Sukupolvenvaihdostarpeet luovat riskin yritystoiminnan jatkumiselle KEHITÄ 1. Johdon ja toimihenkilöiden saatavuutta alalle sekä puolisoiden työllistymistä 2. Ammattitaitoisen työvoiman saantia (itse kouluttamalla) 3. Yhteistyökykyä, joka on nyt puutteellista peruskateus ohjaa vielä liikaa VARAUDU 1. Pakkauspuolen kotimaan kysynnän ennallaan pysymiseen ei kasva 2. Rahtien osuuksien ja merkityksen korostumiseen, mikä merkitsee toiminnan siirtymistä Eurooppaan 3. Yleiseen liikakapasiteettiin uudet investoinnit tuovat tehokkuutta lisää. Swot Consulting Oy 13 (17) 3 3 2003

Satakunnan visio 2010 graafinen teollisuus Toimialan kehittyminen: v. 2002 v. 2010 Yritysten lukumäärä 60 45-50 Työllisten lukumäärä (v. 2000) 894 n. 800 - Tuottavuus kasvaa 5-10 % vuosittain. - Pieniä, vanhanaikaisia offset-painoja häviää. - Isot voivat tulla isommiksi myös fuusioiden kautta. - Digitaalitekniikka yhdistettynä IT-teknologiaan voi luoda uusia liikeideoita sisältäen mm. uusia palvelukonsepteja. - Työllisten lukumäärään vaikuttavat mm. - reprotoimintojen poistuminen - teknologiakehitys eli tehokkaammat koneet - automaatio yleensä, mikä vähentää työvoimatarvetta - palvelun lisääminen lisää työvoimatarvetta (sidonta, pakkaus jne.). - Uudet investoinnit vähentävät työllisten määrää, mutta ylläpitävät kilpailukykyä. Työryhmä on kuvannut tarkastelujakson 2003-2010 aikana tapahtuvia muutoksia segmentoiden ne seuraavasti: 1. Rakenne - Perinteiseen toimintaan yhdistetään uusia lisäarvopalveluja: - postitus - personointi - pakkaaminen jne. Antaa kasvumahdollisuuden. - Partneroituminen ja alihankintatoiminnan aktivoituminen korostuu: - kapasiteetin ja kysyntätilanteen hallinta - kriittisen volyymin saavuttaminen repron ja painolevyn valmistuksessa saattaa synnyttää uusia keskitettyjä palveluja. - Isot yritykset tulevat entistä suuremmiksi. - Ketjuuntuminen lisääntyy, esim. Multiprint-tyyppiset konseptit. - Erikoistuminen on merkittävästi vahvistunut vuoteen 2010 mennessä. - Konsolidoituminen on edennyt pitkälle. On syntynyt kansallisia yrityksiä, jotka toimivat merkittävissä kaupungeissa. 2. Markkinat - Asiakasyritysten ja toimittajien välinen integroituminen on edennyt pitkälle erityisesti - asiakashallinnan alueella - hankinta- ja logistiikkasopimusten hallinnassa - asiakkaan varaston hallinnassa (ennustepohjaiset järjestelmät). Ketjuuntuu edelleen raaka-ainetoimittajiin. Swot Consulting Oy 14 (17) 3 3 2003

- ekauppa ei ole merkittävä tekijä esim. tilausmenettelyssä, koska toiminta on pääosin tilauspohjaista partneritoimintaa. - Toiminta on päätoimijoilla - kansallista sekä - alueellista mutta myös - kansainvälistä. Pakkaussektori toimii eurooppalaisena toimijana, ei kansainvälisenä. 3. Teknologia - Nykyiset painoteknologiat ovat säilyneet. Digipaino on ottanut oman osuutensa erityisesti pienvolyymipainatuksessa. Voimakkain kehitys on tapahtunut painopinnan valmistuksessa. - Ala on edelleen pääoma- ja investointisidonnaista. Uudistuminen on välttämätöntä. Käyttöajat ovat seuraavat: - painokone 2-3 vuotta - pre-press 2-3 vuotta. Pre-press-teknologiasyklit lyhenevät edelleen. 4. Paikallinen painamistoiminta Osa painamisesta on aina paikallista liiketoimintaa: - paikallislehdet - paikallisten yritysten mainonta ja viestintä. Tämä volyymi on korkeintaan säilyvä. 5. Pakkauspuolella ala kutistuu koko valtakunnassa ja Satakunnassa. Asiakaskunta siirtyy Suomesta osana kansainvälistä kehitystä. Toisaalta ei saada kustannusetua raaka-aineen materiaalihintojen osalta. Satakunnassa ja Suomessa on toimialan kokonaisvolyymista vain marginaalinen osuus. Tämä volyymi on lisäksi lievästi laskeva: - Elintarvikepuolen perinteinen segmentti ei kasva kotimaassa ja eurooppalainen keskimääräinen kasvu on matala (2-3 %). - Non-food-puoli ei myöskään sisällä kasvuodotuksia. Sähköteknisten tuotteiden kysyntä ja niiden pakkaustarpeet ovat vaikeasti ennustettavissa. 6. Kansallisen painotoiminnan mahdollisuudet ovat kasvavia monimediaviestinnän ansiosta: - lehdet, kirjat, luettelot säilyvä volyymi - mainospainotuotteet (mainostoimistopartnerit) kasvava segmentti. 7. Kansainvälinen painotoiminta On olemassa pieni mahdollisuus kasvattaa volyymia kansainvälisten (kansainvälistyvien) teollisuusyritysten välillisen viennin kautta. Erikoistumisen myötä saadaan lisämahdollisuuksia. 8. Erilliskysymykset - Mahdollinen ydinvoimapäätös Eurajoelle luo alueelle positiivista yleiskehitystä ja psykologista ilmapiiriä (vaurautta), mikä vaikuttaa positiivisesti, koska graafinen ala on alueellinen toimija. Swot Consulting Oy 15 (17) 3 3 2003

Toimenpide-ehdotukset ja suositukset 1. Kansallisen painotoimintasegmentin kasvattaminen seuraavasti: - Kasvu on pääkaupunkiseudulla. - Mainospainotuotteissa mainostoimistopartnerien läpikäynti, valitseminen sekä oman erikoistumissegmentin valinta ovat keskeisiä menestystekijöitä. - Yrityslähtöinen toimintamalli. - Kirjoissa, lehdissä ja luetteloissa toiminta perustuu pitkäjänteisempään yhteistyöhön ja vuosisopimuksiin. - Kustannuskilpailukyky, laatu, toimitusaikanopeus ja toimitusvarmuus ovat menestystekijöitä. - Kehittämistoimenpiteet on tehtävä ensisijaisesti prepresstoiminnoissa ja logistiikassa. 2. Liiketoiminnan kehittämisen pääalueet ovat: - yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet - koulutusohjelmat - laatujärjestelmät - investointiohjelmat. 3. Myyntityössä henkilökohtaiset suhteet ovat keskeisimpiä menestystekijöitä. 4. Perheyrityksissä sukupolvenvaihdoksen yhteydessä kehityssuunnitelman tekeminen ja toteuttaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta samalla saavutetaan uudistuminen, kehittyminen ja uskottavuus. 5. Kotelopakkaussegmentti kasvaa Euroopassa n. + 2 % vuodessa, kun joustopakkaus kasvaa keskimäärin hieman enemmän (n. + 7 % vuodessa). Päätoimijat ovat kilpailutilanteessa oman konsernin, eri maissa olevien yksiköiden kanssa. 6. Satakunnassa tulisi olla painamisen osaamiskeskus edistämässä - toimijoiden kehitys- ja investointiprojekteja - yritysten keskinäistä partneroitumista sekä - koulutuksen järjestämistä yhdistettynä yritysten omaan koulutustoimintaan. Koulutusresurssien ei tarvitse olla välttämättä alueella. 7. Ammattioppilaitokselle (esim. Kokemäenjoki) perustetaan graafinen linja vastaamaan nykyistä henkilöstöpoistumaa vuoteen 2010 mennessä. Toteutetaan täsmäkoulutuksena yhdessä yritysten kanssa (ammattitutkinto). 8. Yritykset sitoutuvat kesätyöpaikkoihin ja harjoittelumahdollisuuksien tarjoamiseen (kummioppilastoiminnan käynnistäminen). Swot Consulting Oy 16 (17) 3 3 2003

9. Alueellinen koulutusohjelma liikkeenjohdollisen ymmärryksen ja liikkeenjohtamisosaamisen lisäämiseksi. Koskee useita yrityksiä ja toimialoja. 10.Partneroitumisen edelleen kehittämiseksi luodaan yhteisiä reaaliaikaisia järjestelmiä edistämään kysynnän ja kapasiteetin hallintaa. (Haasteena on kysynnän vaihtelujen samanaikaisuus vuositasolla ja suhdannemuutosten osalta.) 11.Konkreettisten, säännöllisten tapaamisten järjestäminen alan toimijoiden kesken. Niissä käydään läpi - markkinatilanne - kysyntätilanne - kapasiteettitilanne - investointisuunnitelmat. Kutsujana voisi olla yritysjohtaja (kiertävä järjestelmä). Jokainen osallistuja pitää 10 minuutin tilannekatsauksen. 12.Kunnan ja kaupunkien johdon kiinnostus ja toimenpiteet pk-sektorin kehittämiseen ovat toivottavia. - Kaavoituspolitiikalla edesautetaan johdon ja toimihenkilöiden rekrytointia ja sijoittumista Satakuntaan. Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus: Perustetaan graafisen alan ammattikoulutus Satakuntaan erityisjärjestelyin. Lisäksi myynnillisen aktiviteetin kohottaminen pääkaupunkiseudun asiakkaissa on volyymin varmistamiseksi ja kohottamiseksi tärkeää. Swot Consulting Oy 17 (17) 3 3 2003