Johtaja Jani Karotie, Rautakesko. Toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, Skanska

RaSi ry suhdanneseminaari klo 13.00 Avaus Johtaja Jani Karotie, Rautakesko klo 13.15 klo 14.00 klo 14.30 Key note speaker Toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, Skanska Rakentamisen tilanne 2015 ja lähiajan ennusteet Pääekonomisti Sami Pakarinen / RT kahvitauko klo 15.00 Rakennus- ja sisustustarvikealan kauppa 2015 ja näkymiä 2016 Toimitusjohtaja Harri Fagerlund / RaSi ry klo 15.15 Korjausrakentamisen todellinen määrä ja kehitys Johtaja Aarne Jussila / RTS tutkimus klo 15.45 klo 16.15 Linjasaneerausprojektit ja rautakaupan rooli Kauppias Tanja Hokkanen, Rautia Nummela Seminaarin päätös

Korjausrakentamisen merkitys liiketoiminnassa Rasin suhdanneseminaari 21.10.2015 Tuomas Särkilahti 1

Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia Tanska Puola Vuosi 2014 Henkilöstömäärä 57 900 Liikevaihto 16 miljardia euroa Tsekin tasavalta Unkari Slovakia Romania 2

Skanska Suomessa Palvelumme Rakentamispalvelut Talonrakentaminen Infrarakentaminen Konevuokraus Rovaniemi Asuntoprojektikehitys Toimitilaprojektikehitys Oulu Infrastruktuurikehitys Vuosi 2014 Vaasa Jyväskylä Kuopio Henkilöstömäärä 2 179 Pori Tampere Mikkeli Liikevaihto 835 miljoonaa euroa Lappeenranta Liikevoitto 35,3 miljoonaa euroa Turku Helsinki 3

Epävarma markkinatilanne ja alueiden väliset erot kasvussa Alhainen kasvu ja epävarmuus varjostavat strategiakautta Suomen sisäiset rakenteelliset ongelmat Suomen talous kasvaa vuosittain keskimäärin 1 % vuosina 2014 2030. Suomen Pankki Geopoliittinen tilanne Kaupungistuminen luo mahdollisuuksia Alueiden erot kasvavat Projektikoko kasvaa Oulu Kuopio Kuopio Tampere Jyväskylä Jyväskylä Turku Helsinki 5

Rakennustuotannon arvo vuonna 2014 Yhteensä 28,8 mrd. Talonrakentaminen 22,5 mrd. Korjausrakentaminen 11,7 mrd. Asuinrakennukset 6,8 mrd. Asuinrakennukset 4,8 mrd. Muut rakennukset 4,9 mrd. Muut rakennukset 6,0 mrd. Uudisrakentaminen 10,8 mrd. Maa- ja vesirakentaminen 6,3 mrd. Kunnossapito 1,7 mrd. Investoinnit 4,6 mrd. Lähde: Forecon Oy, Tilastokeskus 6

Rakentamisen määrän kehitys 7

Korjausrakentaminen volyymi houkuttelee Kasvu 2-3% vuodessa Pääkaupunkiseutu ja kasvukeskukset etusijalla Kaikkea korjausvelkaa ei tulla maksamaan, joten yltiöpäisimmät skenaariot eivät tule toteutumaan 8

Korjausrakentaminen mahdollisuus Hajanainen markkina 40 suurimmalla vain 10% markkinaosuus Muutamat keskisuuret kasvaneet nopeasti Mahdollisuus 500 m :n liikevaihtoon ilman, että markkina muuttuisi oleellisesti Yli 5 m :n hankkeita vain 100-150 vuodessa, joten myös pienemmissä on pärjättävä 9

Korjausrakentaminen osaaminen pullonkaulana Asiakkaat tyytymättömiä Asiakkaan liiketoimintaa ymmärtämällä ja fokusoimalla voisi päästä tiiviimpään yhteistyöhön (esim. hotellit, kauppa, sote) Voisiko hyvällä osaamisella päästä 5-10% kannattavuuteen? Nyt kannattavuudet 0-5% Asiantuntija- ja käsityövaltaista Suunnittelu ja toteutus lähemmäs toisiaan Nyt mennään suunnittelussa kalleimman kautta Uudet urakkamallit? 10

Hankinnan merkitys liiketoiminnassa 13

Mitä ostetaan? Toimittajaverkosto > 8 000 2,9 100 % 80 % 60 % 40 % <700 toimittajaa vastaa 80% 20 % 0 % 1 10 000 14

Kuka meillä hankkii 500 M vuodessa? Ostot 47 % 18 % 15 % 12 % Kausisopimukset NPU spesialistit NPU projektihankinta Sisäiset ostot Linjan tekemät ostot 8 % 15

Kuka ostaa? Skanska Oy Toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti Talous ja rahoitus, tietohallinto Jari Mäntylä Lakiasiat Kirsi Palviainen Henkilöstö Kirsi Mettälä Markkinointi, viestintä, sidosryhmäsuhteet Cristina Rinnetie-Uski Liiketoiminnan kehittäminen Tiina Koppinen Kehitys ja tuottavuus Ilkka Romo Ympäristötehokkuus Mia Andelin Jarkko Muurimäki Talonrakentaminen Etelä- ja Länsi-Suomi Asuntorakentaminen Etelä-Suomi Ilpo Luhtala Toimitilarakentaminen Etelä-Suomi Jukka Kylliö Länsi-Suomi Jari Pölönen Hannu Tomperi Talonrakentaminen Itä-, Keski- ja Pohjois- Suomi Itä- ja Keski-Suomi Petri Laukkanen Pohjois-Suomi Sakari Jämsä Infrarakentaminen Skanska Infra Oy Ari Huovila Jukka Hörkkö Asuntoprojektikehitys Etelä-Suomi Juhani Aspara Länsi-Suomi Panu Sivula Itä-, Keski- ja Pohjois- Suomi Mikko Herva Toimitilaprojektikehitys Skanska CDF Oy NN Skanskan infrastruktuurikehitys Skanska Asfaltti Oy Bjarne Kjærside Työturvallisuus Antti Leino (raportoi Hannu Tomperille) Riskienhallinta Marko Virtanen (raportoi Tuomas Särkilahdelle) Talotekniikka Hannu Lamminaho Konevuokraus Skanska Rakennuskone Oy Tommi Lyytinen Skanskan pohjoismainen hankintayksikkö Jan Elfving Hankinta Juha Niskanen (raportoi NPU:lle) Hankekehitys Tuomas Rantsi (raportoi Jarkko Muurimäelle) Skanskan pohjoismainen tietohallintoyksikkö Eva Harström 16

Rahaa tarjolla eri keinoin! Rakentamispalvelut 2014 735,7 M, EBIT 26,4 M (3,6%) Esimerkkejä säästöpotentiaalista: 10 % tuottavuusparannus Rakennusajan lyhentäminen Hankinnan kategoriatyö 7 M (+1 %) 5 M (+1 %) 15 M (+2 %) 17

Toiminnan tehokkuuden kehittäminen Sovittujen toimintatapojen ja prosessien noudattaminen Tuottavuustyökalut Hankinnan tehostaminen Työmaan tavoitekortti 18

Hankinnan tehostaminen 19

Hankinnan iso kuva Isot kategoriat Miten rahat käytetään? Spend Keskisuuret projektikohtaiset hankinnat Organisaatio Kuka tekee? Pitkä häntä 20

Isot kategoriat Kategoriatyö 2015: 1. Maanrakennus 2. Betonielementit 3. Betonityöt 4. Keittiökalusteet 5. Talotekniikka 6. Teräsrakenteet 21

Kategoriatyö 2014 Kategoria Spend Tunnistettu potentiaali Betonielementit 49 M 4,0 M Maarakennus 28 M 4,0 M Betonityöt 13 M 3,5 M TATE 47 M 2,0 M Keittiökalusteet 11 M 1,0 M Total: 148 M 14,5 M Säästötavoite: 10 % = 15 M 22

Betonityöt 13 M - säästötavoite 3,5 M Tuottavuuden parantaminen 1,3 M Tehtäväsuunnittelun tarkentaminen Työvaiheaikataulujen kehittäminen 10% odottelusta ja siirroista pois Betonikuljetusten odottelun minimointi KV-työurakoinnin lisäys 1,5 M Oikeat esivalitut toimittajat Toimittajan toimintatavan vakiointi Aikataulutus, jaksotukset Kielitaidon kehittäminen Palveluiden järjestäminen Resurssit Osaamisen hyödyntäminen 0,7 M Työmaakartta (sis. resurssit ja aikataulut) Isojen kohteiden hintatason levittäminen Sopimussisältöjen standardisointi Betonilaatujen tunteminen Nykytaso 23

Keskisuuret projektikohtaiset hankinnat Ammattimainen hankinta: Osaamisen kehittäminen linjassa Black belt -periaate 24

Pitkä häntä Prosessit ja työkalut: Noudatetaan ostoprosessia ja käytetään hankintajärjestelmiä 25

Hankinta osana strategiaa 2020 Tavoitetila 2020 75% hankinnasta on koordinoitua Keinot Riskitön toimittajaverkosto 100% varmistettu Fiksu toimittajavalinta 100% prosessin mukaisesti Avaintoimittajat Skanska on halutuin kumppani Linjajohdon omistajuus Ammattimainen kategoriatyö spendi/potentiaali Volyymin hyödyntäminen erikoistuminen, suurten hankkeiden vipu 26

Hankinnan (ja korjausrakentamisen) merkitys liiketoiminnassa Rahaa tarjolla! 27

Rakentamisen tilanne 2015 ja lähiajan ennusteet RaSi suhdanneseminaari 21.10.2015 Sami Pakarinen

Maailman ja Suomen talous

Maailman talouskasvu hidastumaan päin Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 3

Suomi jää jälkeen muista Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 4

vuosimuutos, % Nopeaa talouskasvua ei ole ensi vuodeksikaan näköpiirissä 3 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 2 1 0-1 -2-3 2014 2015 2016-4 Bkt Yksityinen kulutus Vienti Investoinnit Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 5

Rakennusinvestointien osuus 55 % kaikista investoinneista Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 6

Kuluttajien luottamus on yhä heikentynyt Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 7

Rakentamisen näkymät

Korjausrakentaminen jo 900 M yli uudisrakentamisen Rakennustuotannon arvo vuonna 2014 yhteensä 28,8 mrd. Talonrakentaminen 22,5 mrd. Korjausrakentaminen 11,7 mrd. Asuinrakennukset 6,8 mrd. Muut rakennukset 4,9 mrd. Maa- ja vesirakentaminen 6,3 mrd. Kunnossapito 1,7 mrd. Investoinnit 4,6 mrd. Teollisuuden ja rakentamisen tuotos 2014 153 mrd. Rakentaminen 19% Metalli 33% Asuinrakennukset 4,8 mrd. Muut rakennukset 6,0 mrd. Uudisrakentaminen 10,8 mrd. Muut 14% Lähde: Forecon Oy, Tilastokeskus Elintarvike 7% Metsä 12% Kemia 14% 21.10.2015 Rakennusteollisuus RT 9

Rakentamisen määrä kasvanut alkuvuonna edellisistä neljänneksistä Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 10

Rakentamisen ennakoidaan kasvavan kituliaasti ensi vuonna Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 11

Korjausrakentaminen kompensoi uudisrakentamisen suhdanneherkkyyttä Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 12

Työllisten määrä on supistunut yhä Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 13

Suurten hankkeiden tuloutukset vääristävät myynnin määrän kehitystä Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 14

Rautakauppa ei supistune enää kuluvana vuonna Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 15

Talonrakentamisen tilastot vihdoin kunnossa, lupatilastot voivat olla vielä alipeittoisia Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 16

Asuntotuotanto kappalemääräisesti kasvussa Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 17

Omakotitalojen aloitukset tilastointihistorian matalimmalla tasolla Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 18

Asuntotuotannon painottuessa pieniin kerrostaloasuntoihin keskiala laskee Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 19

Rakennusteollisuuden asuntotuotantokysely

RT:n jäsenyritysten vapaarahoitteisten rivi- ja kerrostaloasuntojen aloitukset perustajaurakointina 14 000 12 000 Vuokra-asunnot (neuvotteluurakka, ml. Välimalli) Perustajaurakointi Loka 14 Loka 14 2014 toteutuma Loka 15 10 000 8 000 2728 1818 2144 2539 3388 4108 3947 3515 3532 4310 4738 4224 3133 6 000 763 3532 4 000 2 000 6160 614 3934 3289 8607 8388 7395 6455 8467 7587 6431 5642 6941 6095 7365 6881 7733 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 21

Vapaarahoitteisen rivi- ja kerrostaloasuntojen aloitukset perustajaurakointina 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 6858 8542 8081 9515 Oma perustajaurakointi 8661 6160 8607 8388 7395 6455 5642 7733 6881 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Vuokra-asunnot (neuvotteluurakka, ml. välimalli) 579 675 800 1204 920 763 3934 3289 2728 3532 614 1818 2144 2539 3515 4224 3133 Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 22

Vapaarahoitteisten rivi- ja kerrostaloasuntojen aloitusten osuudet seutukunnittain 2008-2016 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Helsinki Turku Tampere Oulu Jyväskylä Kuopio Muu 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 23

Vuonna 2014 yhteensä noin 26 000 asuntoaloitusta, Uudenmaan osuus 39 % (vs. 32 % vuonna 2004) Uusimaa Pääkaupunkiseutu Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Keski-Suomi Pohjanmaa Pohjois-Savo E-Pohjanmaa Päijät-Häme P-Karjala Lappi Satakunta Kanta-Häme E-Karjala E-Savo Kymenlaakso Keski-Pohjanmaa Kainuu Osuus aloitetuista asunnoista vuonna 2014 5,6 % 9,0 10,9 % % 5,6 % 3,9 % 3,8 % 3,6 % 3,4 % 3,1 % 3,0 % 2,2 % 1,8 % 1,7 % 1,2 % 0,8 % 0,8 % 0,4 % 26,7 % 39,0 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 24

Asuntorahoitus säilyy edullisena, marginaali laskusuunnassa Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 25

Asuntoennuste

Asuntoennuste Asuntoaloitukset 2012 2013 2014 2015 2016 Asuntoja, kpl Rivi- ja kerrostalot 20 100 19 800 19 300 20 700 20 200 Vapaarahoitteiset asunnot 13 900 13 400 11 900 12 700 12 700 ARA-asunnot 6 200 6 400 7 400 8 000 7 500 Omakotitalot 9 800 8 100 6 800 6 000 6 000 Vapaarahoitteiset asunnot 9 800 8 100 6 800 6 000 6 000 Muut rakennukset 1 100 200 200 300 300 Yhteensä 31 000 28 100 26 300 27 000 26 500 Vapaarahoitteiset asunnot 24 800 21 700 18 900 19 000 19 000 ARA-asunnot 6 200 6 400 7 400 8 000 7 500 ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 27

Asuntotuotantotarve vuoteen 2040 - tutkimus Päivitetään VTT:n laskelmat vuodelta 2012 pitkän aikavälin asuntotuotantotarpeesta Suomessa Laskelmien lähtöoletuksia muokataan vastaamaan kaupungistuvan Suomen tulevaisuutta Aloitus lokakuussa 2015, valmistuminen loppuvuonna 2015/alkuvuonna 2016 VTT toteuttaa Rahoittajina: ympäristöministeriö, Kuntarahoitus, SAK, Hypoteekkiyhdistys, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry ja Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 28

Infrarakentaminen

Elokuun Infrabarometri: Infrarakentaminen kasvaa syksyn aikana, mutta epävarmuus lisääntyy ensi vuoteen mentäessä Vähenee Kasvaa Seur. 3kk aikana Sitä seur. 3 kk aikana 23 2015 syksy 13-30 -20-10 0 10 20 30 Lähde: Infra ry/rt, Infrabarometri Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 30

1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Kuntien osuus mvr-investoinneista noussut valtiota suuremmaksi, julkisten osuus 64 % 2014 milj., v. 2014 tasossa 2500 Maa- ja vesirakennusinvestoinnit 2000 1500 1000 500 0 Valtionhallinto Paikallishallinto Yksityinen sektori Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 31

Valtion infrarahoituksen painopisteenä perusväylänpito, uhkana ali-investoiminen 2 000 milj. 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 1362 955 985 1442 1497 1329 946 912 921 1548 1568 979 983 1483 1605 1518 1065 933 1759 1759 1329 1365 1389 1389 1065 1065 800 600 400 407 457 551 417 627 590 535 550 540 430 394 324 324 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Perusväylänpito Kehittämisinvestoinnit Yhteensä 600M korjausvelkapaketti sisältyy perusväylänpitoon: 2016: 100M, 2017: 250M, 2018:250M Lähde: VM, HO 2015 Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 32

Infrasektorin näkymät Öljyn halventuminen laskenut kustannuksia Uudelta hallitukselta lisärahoitusta perusväylänpitoon Paljon isoja hankkeita käynnissä Teollisuudessa mm. Äänekoski Energiahuoltoverkossa (Pyhäjoki, LNG, sähkön maakaapelointi) Tuulivoima Vesihuolto (Espoo, Tampere) Rataverkko (Seinäjoki-Oulu ja Länsimetro II) Finavia Helsinki-Vantaa lentokenttä Toisaalta suurten hankkeiden päättyminen ja isojen uusien investointien puuttuminen lisäävät epävarmuutta Markkina polarisoituu alueellisesti Koko infrarakentamisessa talonrakentamisen pohjatyöt kasvaneet hieman Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 33

Ennuste miten rakentaminen voi kasvaa talonrakennustöiden vähentyessä?

Aloituskuutiot vähentyneet merkittävästi halvemmissa rakennusluokissa 30% 20% 10% 0% -10% -20% 2014 2015-30% -40% -50% Kaikki Asuinrak. Vapaa-aika Liike- ja toimisto Julkiset palvelurak. Teollisuusja varasto Maatalous Muut Muu kuin asuinrak. Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 35

Tuotannon arvo per rakennettu kuutio vuonna 2014 Opetusrakennukset Asuinrakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset Hoitoalan rakennukset Julkiset palvelurakennukset Toimistorakennukset Kaikki rakennukset Liikerakennukset Liike- ja toimistorakennukset Muut rakennukset Teollisuusrakennukset Kokoontumisrakennukset Liikenteen rakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Maatalousrakennukset Varastorakennukset 0 100 200 300 400 500 600 Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 36

Selvennyksiä ennusteeseen Rakentaminen kasvaa ensi vuonna vaikka aloituskuutiot laskevat lasku kohdistuu halvempiin kuutioihin Asuntoaloitukset lisääntyvät, kuutiot eivät tuotanto painottuu pieniin kerrostaloasuntoihin Uudisrakentamista kuvaavat rakennusluvat ja aloitustiedot eivät pidä sisällään korjausrakentamista, joka on kasvanut tasaisesti Valtion lisäpanostukset perusväylänpitoon kasvattavat jossain määrin infrarakentamisen kokonaisuutta Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 37

RT:n ennuste, lokakuu 2015 Rakentaminen, määrän muutos, % 2014 2015 2016 Talonrakentaminen, yhteensä -4,1-0,8 2,9 Uudisrakentaminen -7,8-3,8 3,8 Asuntojen uudisrakentaminen -12,0-6,0 4,0 Muu uudisrakentaminen -4,2-1,8 3,6 Korjausrakentaminen 2,5 2,5 2,0 Maa- ja vesirakentaminen -2,5-1,5-1,0 Rakentaminen, yhteensä -3,7-1,0 2,0 Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 38

Keskeiset suhdannekuvaajat 2012 2013 2014 2015 2016 Bruttokansantuote, määrän muutos, % -1,4-1,1-0,4 0,0 1,0 Euribor, 3 kk, % 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 Ansiotasoindeksi, muutos, % 3,2 2,1 1,5 1,0 1,0 Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 2,4 1,0 1,0 0,5 1,0 Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 5,3 0,8 0,6-2,0 1,5 Rakentaminen 1, määrän muutos, % -5,3-2,6-3,7-1,0 2,0 Korjausrakentaminen -2,0-0,7 2,5 2,5 2,0 Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -5,6-4,4-4,5-1,0 2,0 Talonrakennukset -5,6-6,1-5,8-0,9 2,7 Maa- ja vesirakennukset -5,4 4,2 1,8-1,5-1,0 Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m 3 37,0 34,2 31,9 31,5 30,8 Asuinrakennukset 12,3 11,1 9,9 9,8 9,7 Vapaa-ajan rakennukset 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 Liike- ja toimistorakennukset 6,4 4,7 5,4 5,6 4,7 Julkiset palvelurakennukset 2,8 3,1 2,8 3,4 3,5 Teollisuus- ja varastorakennukset 8,5 7,5 6,8 7,5 7,7 Maatalousrakennukset 3,4 4,2 3,8 2,3 2,3 Muut rakennukset 2,6 2,6 2,4 2,2 2,3 Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 31 000 28 100 26 300 27 000 26 500 Vapaarahoitteiset 24 800 21 700 18 900 19 000 19 000 Valtion tukemat asunnot 6 200 6 400 7 400 8 000 7 500 Työllinen työvoima, henkilöä 175 250 175 500 168 833 166 000 169 000 Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. 1,8 1,8 2,0 Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 3,8 4,5 4,2 4,2 Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 7,7 6,9 6,8 8,5 1 Kiinteähintainen arvonlisäys. Lähde: Tilastokeskus, ARA, Suomen Pankki, RT. Rakennusteollisuus RT 21.10.2015 39

Jos 2016 ennuste toteutuu tällaisena, vuosi 2017 ei näytä rakentamisen näkökulmasta hyvältä...

Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen

Rautakauppa- alan markkina.lanne RaSi suhdanneseminaari 2015 Harri Fagerlund

Turkey 12.0 9.0 Sweden 8.0 7.5 Romania 7.0 7.5 Russia - 2.0 7.0 Hungary 8.0 7.0 Spain 6.0 6.3 Associa.on Figures Norway 4.5 4.0 Associa.on Figures Poland 4.5 3.5 Ireland 1.4 2.5 Italy 2.0 2.0 Czech Republic 4.0 1.0 Austria 1.6 0.9 Associa.on Figures France 1.8 0.3 Associa.on Figures Germany 2.2-1.5 Associa.on Figures Switzerland - 2.0-2.5 Associa.on Figures Finland - 3.8-4.4 Associa.on Figures Slovenia - 3.7-5.0

Rakennusalan tuodeiden kaupan kehitys Kuukausimyyn. vert. ed. vuoden vast. kuukauteen Kumula.ivinen kehitys vuoden alusta LV- tuodeet Ilmastoin.- tuodeet Rakennus- ja sisustus- tuodeet Sähkötekniset tuodeet LV- tuodeet Ilmastoin.- tuodeet Rakennus- ja Sähkötekniset sisustus- tuodeet tuodeet 1Q12 9,0 2,4 6,1 10,0 9,0 2,4 6,1 10,0 2Q12 2,9-7,0 7,0 5,6-2,6 8,1 3Q12-2,7-3,2 5,7 2,5-2,8 7,2 4Q12-5,8-4,2-12,3 0,2-3,2-3,7 1,5 1Q13-4,9-4,6-9,4-7,3-4,9-4,6-9,4-7,3 2Q13-1,4-6,1-3,2-4,4-3,0-5,3-5,9-5,7 3Q13 3,5-5,2-2,1-2,6-0,7-5,3-4,6-4,6 4Q13-0,7-0,5-5,0-3,3-0,7-4,0-4,7-4,3 1Q14 5,3 2,9 1,7 2,8 5,3 2,9 1,7 2,8 2Q14 0,0 1,6-3,6 1,3 2,4 2,2-1,5 2,0 3Q14-3,9 1,4-6,3-0,1 0,1 1,9-3,3 1,2 4Q14-3,1-4,7-7,2 2,8-0,7 0,1-4,2 1,6 1Q15-2,1-6,1-5,4 0,6-2,1-6,1-5,4 0,6 2Q15-1,8 5,2-3,8 1,3-2,0-0,4-4,4 1,0 3Q15 1,4 8,4-2,4 3,1-0,8 2,6-3,7 1,7

Rasi Ry:n suhdannekysely 2/2015 7.10.2015

Rasi suhdannekysely 2 / 2015 Edustan

Myynti tuoteryhmittäin Rakennustarvikkeet - Tukkuliikkeet Rakennustarvikkeet 1-8 / 2015

Myynti tuoteryhmittäin Sisustustarvikkeet - Tukkuliikkeet Sisustustarvikkeet 1-8 / 2015

Myynti tuoteryhmittäin - Rautakauppatuotteet (helat, työvälineet, kiinnikkeet) Rautakauppatuotteet 1-8 / 2015

Kokonaismyynnin kehitys 1-8 / 2015 Tukkuliikkeet

Tuloksen kehitys 1-8 / 2015 Tukkuliikkeet

Henkilökunnan määrän kehitys 1-8 / 2015 Tukkuliikkeet

Arvio myynnin kehityksestä vuonna 2015 Tukkuliikkeet

Arvio tuloksen kehityksestä vuonna 2015 Tukkuliikkeet

Arvio henkilökunnan määrän kehityksestä vuonna 2015 Tukkuliikkeet

Myynti tuoteryhmittäin Rakennustarvikkeet - Vähittäiskauppa Rakennustarvikkeet 1-8 / 2015

Myynti tuoteryhmittäin Sisustustarvikkeet - Vähittäiskauppa Sisustustarvikkeet 1-8 / 2015

Myynti tuoteryhmittäin - Rautakauppatuotteet (helat, työvälineet, kiinnikkeet) Rautakauppatuotteet 1-8 / 2015

Myynti tuoteryhmittäin - Piha- ja puutarha - Vähittäiskauppa Piha- ja puuhatarha 1-8 / 2015

Kokonaismyynnin kehitys 1-8 / 2015 Vähittäiskauppa

Tuloksen kehitys 1-8 / 2015 Vähittäiskauppa

Henkilökunnan määrän kehitys 1-8 / 2015 Vähittäiskauppa

Arvio myynnin kehityksestä vuonna 2015

Arvio tuloksen kehityksestä vuonna 2015

Arvio henkilökunnan määrän kehityksestä vuonna 2015

Rakennustutkimus RTS Oy LOKAKUU 2015 Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI, P. 09-5407310 F. 09-5031810 www.suomirakentaa.fi RaSi ry suhdanneseminaari 21.10.2015 KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄ JA KEHITYS - Talonrakentaminen 2014 - Kuluttajarakentaminen 2011 2015 (arvo & työllistävyys) - Korjausrakentamisen markkinat - Korjauskehitys reaalihinnoin - Korjausfrekvenssit vaihtelevat, asiakkaat ovat kappaleissa - Korjausrakentaminen on monenlaista - Omatoimisuus vähenee ja samalla palvelu-/tuotepalvelukauppa kasvaa A. Omakotirakentaminen 2005 2015 E B. Omakotikorjaukset - Pienrakentajamarkkinat 8,7 Mrd, jako materiaalit/työ - Pienrakentamisen markkinat tuoteryhmittäin palvelun mukaan - Asuntojen viihtyvyys ja viat (VIIVI 2015) Toimitusjohtaja Aarne Jussila aarne@jussila.fi 040-900 5601 Esityksen painopiste on asunnoissa. Koko korjaustoiminnan volyymitaso perustuu laajoihin kotitalouksien puhelinhaastatteluihin (noin 10 000) ja isojen kiinteistönpitäjien puhelinhaastatteluihin (noin 4 000) vuosien 2012/13 tasolla, josta muunnosarvio 2014. Vuosittain seurataan asuntojen korjaustoiminnan kohdistumista ja 2-3 vuoden välein suomalaisten asuinoloja, viihtyvyyttä ja korjaustarpeita. Rakennustutkimus RTS Oy

1 TALONRAKENTAMINEN 2014 SUOMEN TALONRAKENTAMISEN ARVO 2014 MRD KULUTTAJARAKENTAMINEN OMAKOTIUUDIS 2,1 LOMA-ASUNNOT JA SAUNAT, UUDIS 0,7 MUU PIENRAKENTAMINEN, UUDIS (PIHARAKENNUKSET + RAKENNELMAT) 1,0 KULUTTAJAT, UUDIS YHTEENSÄ 3,8 OMAKOTIASUNTOKORJAUKSET 4,2 RIVI- JA KERROSTALOASUKASKORJAUKSET 1,1 LOMA-ASUNTOKORJAUKSET 0,8 PIHAKORJAUKSET 1,0 KULUTTAJAT, KORJAUS YHTEENSÄ 7,1 KULUTTAJAT YHTEENSÄ = PIENRAKENTAMISEN MARKKINAT 10,9 RIVI- JA KERROSTALO, UUDIS 2,5 LIIKE-, TSTO-, JULKISET JA TEOLLISUUS JA VARASTO, UUDIS 4,1 AMMATTIRAKENTAMINEN, UUDIS YHTEENSÄ 6,6 RIVI- JA KERROSTALOYHTIÖKORJAUKSET 3,6 LIIKE-, TSTO-, JULKISET JA TEOLLISUUS JA VARASTO, KORJAUS 3,3 AMMATTIRAKENTAMINEN, KORJAUS YHTEENSÄ 6,9 AMMATTIRAKENTAMINEN YHTEENSÄ 13,5 KAIKKI YHTEENSÄ 24,4 Lähde: Rakennustutkimus RTS Oy, Tilastokeskus, RTT

2 KULUTTAJARAKENTAMINEN 2011 2015 (ARVO JA TYÖLLISTÄVYYS) KULUTTAJARAKENTAMISEN ARVO JA TYÖLLISTÄMINEN ARVO MILJOONAA EUROA 2011 2012 2013 2014 2015 OMAKOTIUUDISRAKENTAMINEN 3370 2900 2610 2120 2100 LOMA-ASUNTO JA SAUNARAKENTAMINEN 970 900 880 830 760 PIHARAKENNUKSET, UUDIS 1000 1000 1000 1000 1000 OMAKOTIKORJAUS 4650 4300 4150 4150 4200 RIVI-/KERROSTALO ASUKASKORJAUS 1250 1150 1120 1100 1100 LOMA-ASUNTOKORJAUS 860 820 790 800 800 PIHARAKENNUKSET YM. KORJAUS 1000 1000 1000 1000 1000 KULUTTAJARAKENTAMINEN YHTEENSÄ 13100 12070 11550 11000 10960 TYÖLLISYYSVAIKUTUS* (1000 KPL) 157 145 139 132 132 Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 * Perustuu kansantalouden tilinpidon mukaisiin työllistämiskertoimiin. 1 miljoonan euron panostus työllistää rakentamisessa 12 henkilöä. Pienimuotoisessa rakentamisessa työn tehokkuus on kuitenkin pienempi ja sen vuoksi työllistämisvaikutus isompi. Tässä on käytetty kuitenkin rakentamisessa keskimäärin käytettyä kerrointa 12. 2010-luvun alkupuolella kuluttajarakentamisen vähentymisen johdosta alalla on menetetty yli 25 000 työpaikkaa, kun luontaisen korjaustoiminnan 3 %:n kasvu olisi tuonut noin 15 000 työpaikkaa. Rakennustutkimus RTS Oy

3 KORJAUSRAKENTAMISEN MARKKINAT Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Tuloksen perustana on puhelinhaastattelut kiinteistökantaan 2013 tasolla (14 000 kpl). Korjausfrekvenssit on kerrottu rakennuskantatiedoilla, aiempien tutkimusten ominaiskäyttötiedoilla ja tuotteiden/palvelujen loppukäyttäjähinnoin. Oman työn arvo on myös laskelmassa huomioitu noin puolikkaana ammattilaiseen verrattuna ja sen vaikutus on noin 1,5 mrd /vuosi. Rakennustutkimus RTS Oy

4 KORJAUSKEHITYS REAALIHINNOIN 9100 8670 9190 9600 9100 Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 ASUNTOKORJAUSTEN KEHITYS, MILJ. 2011 2012 2013 2014 2015 OMAKOTIKORJAUKSET 4650 4300 4150 4150 4200 LOMA-ASUNTOKORJAUKSET 860 820 790 800 800 RIVI- JA KERROSTALO ASUKASKORJAUKSET 1250 1150 1120 1100 1100 RIVI- JA KERROSTALO YHTIÖKORJAUKSET 2340 2400 3130 3550 3000 YHTEENSÄ 9100 8670 9190 9600 9100 Asuntokorjausten arvon kehitys on laskettu reaalihinnoin käyttäen 2013 hintatasoa. Rakennustutkimus RTS Oy

5 KORJAUSKEHITYS REAALIHINNOIN Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 2011 2014 asukaskorjausten reaaliarvo laski noin 10 %. V. 2013 ja 2014 asuntoyhtiöille myönnetyt peruskorjausten käynnistysavustukset nostivat merkittävästi ko. vuosien korjausvolyymia. Rakennustutkimus RTS Oy

6 KORJAUSAKTIIVISUUS VAIHTELEE AJASTA JA TOIMENPITEISTÄ RIIPPUEN KORJAUSFREKVENSSIT VAIHTELEVAT ASUKASKORJAUKSISSA OMAKOTI- ASUNNOT LOMA- ASUNNOT RIVITALO- ASUNNOT KRS-TALO- ASUNNOT ASUNTOKANTA (1000 AS.) 1050 720 360 1160 % % % % ULKOSEINIEN VERHOUSMATERIAALIN UUSIMINEN 1,6 1,4.. VESIKATEMATERIAALIEN UUSIMINEN 3,0 3,2.. IKKUNOIDEN HANKINTA 3,2 0,8.. LÄMMÖNLÄHTEEN UUSIMINEN 1,0 0,4.. IV-KONEEN HANKINTA 0,5 0,1.. SISÄKATTOJEN/SEINIEN LEVYTYS/MUURAUS/ PANELOINTI 3,8 1,0 2,1 0,7 SEINIEN MAALAUS/LAATOITUS/TAPETOINTI 15,8 3,5 12,4 9,0 LATTIOIDEN PÄÄLLYSTYS/LAATOITUS 8,4 2,0 6,2 4,8 KEITTIÖKALUSTEIDEN HANKINTA 3,1 1,7 3,2 2,8 KYLYHUONEKALUSTEIDEN HANKINTA 3,5 0,2 3,9 3,0 SUIHKUKAAPIN/-SEINÄN HANKINTA 1,5 0,2 1,4 2,1 PESUALTAAN HANKINTA 3,3 0,2 3,4 3,0 SEINIEN/LATTIOIDEN LAATOITUS, KPH 5,2 1,6 5,2 3,8 KIUKAAN HANKINTA 3,2 1,8 2,4 1,1 PERUSKORJAUS (> NOIN 10 000 EUROA) 7 2 2 2 PIENKORJAUS 36 25 20 10 Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Korjaustoiminnan volyymitutkimuksissa selvitettiin asunnossa tehtyjä korjaustoimenpiteitä haastattelemalla eri vuosina yhteensä 10 000 kotitaloutta. Rakennustutkimus RTS Oy

7 KORJAUSRAKENTAMINEN ON MONENLAISTA KORJAUSEUROT RAKENNUSOSITTAIN 2014 MRD EUROA OMAKOTI- TALOT LOMA- ASUNNOT I HENKINEN RAKENTAMINEN 0,85 0,13 II POHJA, PERUSTUS JA PIHA 0,43 0,11 III RUNKO JA VAIPPA 1,05 0,34 IV SISUSTUS 0,92 0,12 V TALOTEKNIIKKA 0,9 0,1 YHTEENSÄ 4,2 0,8 Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Korjaustoiminnan arvosta noin puolet tulee materiaaleista, puolet töistä. Omakotikorjauksissa oman työn arvo on noin 1,2 mrd euroa, loma-asuntokorjauksissa noin 0,3 mrd euroa. Rakennustutkimus RTS Oy

8 OMATOIMISUUS VÄHENEE JA SAMALLA PALVELU-/TUOTEPALVELU- KAUPPA KASVAA A. OMAKOTIRAKENTAMINEN 2005 2015 E Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Rakennustutkimus RTS Oy

Omakotitalojen paikallarakentaminen tarkoittaa tässä omatoimista tai omajohtoista rakentamista käyttämättä talopakettia. Rakennustöitä voidaan tehdä itse, teettää tuntitöinä tai osaurakoina, mutta hankkeen johtaminen ja tarvikehankinnat ovat kuitenkin pääasiassa rakentajan vastuulla. Segmentin osuus kaikista rakentajista on 10 vuodessa laskenut 18 %:sta 15 %:iin. Tässä segmentissä rakentaja on usein itse ammattilainen tai muuten osaava, joten segmentti tulee todennäköisesti säilymään myös jatkossa. 9 Talopakettirakentaminen tarkoittaa tässä ns. tavanomaisia talopaketteja, jossa rakentaja hankkii muuttovalmista suppeamman talopaketin, mutta toteuttaa hankkeensa muuten omatoimisesti tai omajohtoisesti. Segmentin osuus kaikista omakotirakentajista on 10 vuodessa laskenut 52 %:sta 40 %:iin. Avaimet käteen rakennuttamisen osuus on viimeisten 10 vuoden aikana kasvanut 12 %:sta 32 %:iin. Segmentti koostuu suurelta osin muuttovalmiista talopaketeista, mutta myös avaimet käteen teetetyistä tavanomaisista talopaketeista ja paikalla teetetyistä. Samaan pitkälle palveltuun kategoriaan voidaan laskea myös uuden asunnon osto tontteineen, jonka osuus rakentamisen toteutustapana on v. 2015 noin 12 %. Yhteensä avaimet käteen omalle tontille tai uuden omakotitalon osto tontteineen ovat uuden omakotitalon hankintatapoina kasvanut 27 %:sta 45 %:iin vuosina 2005 2015. Rakennustutkimus RTS Oy

10 OMATOIMISUUS VÄHENEE JA SAMALLA PALVELU-/TUOTEPALVELU- KAUPPA KASVAA B. OMAKOTIKORJAUKSET Rakennustutkimus RTS Oy OMAKOTIKORJAUSTEN TEKIJÄT ITSE / PALKATTU ULKOP.YRITYS ULKOPUOLISET TALKOILLA % ULKOPUOL. % URAKOITSIJA % YHTEENSÄ % VESIKATTOTYÖT 2005 61 22 27 49 2008 53 16 39 55 2011 47 15 46 61 2014 46 13 47 60 LISÄLÄMMÖNERISTYS 2005 76 16 17 33 2008 73 11 23 34 2011 65 14 29 43 2014 65 10 30 40 JULKISIVUREMONTTI 2005 78 17 12 29 2008 77 13 17 30 2011 73 12 22 34 2014 74 12 21 33 IKKUNOIDEN ASENTAJA 2005 60 20 27 47 2008 56 16 34 50 2011 47 19 37 56 2014 44 15 45 60 KEITTIÖREMONTTI 2005 73 19 18 37 2008 72 14 21 35 2011 65 17 28 45 2014 68 12 27 39 KYLPYHUONEKORJAUS 2005 71 28 17 45 2008 66 19 24 43 2011 59 24 29 53 2014 60 22 29 51 LATTIANPÄÄLLYSTEIDEN ASENTAJA 2005 77 19 12 31 2008 78 12 14 26 2011 71 15 19 34 2014 73 12 18 30 Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Omakotikorjauksissa urakoitsijoiden merkitys on kasvanut, erityisesti tämä näkyy vesikatoissa, ikkunoissa, eristyksissä ja kylpyhuoneremonteissa. Omatoimisuus laskenut 2005-2014 noin 1%/vuosi. Vaikuttaa siltä, että lasku on kiihtymään päin.

11 PIENRAKENTAJAMARKKINAT 8,7 MRD, JAKO MATERIAALEIHIN JA TÖIHIN Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Summat sisältävät verot ja oman työn arvon. Pienrakentamisen kokonaisarvosta noin 54 % muodostuu rakennusmateriaaleista, 46 % rakennustöistä. Rakennustöihin luetaan tässä suunnittelu, johto, valvonta, hankintatoimi ja työmaatyöt. (Työmaatöiden osuus on tässä arvostettu paikallarakentamisen tavoin. Talopaketeissa osa työmaatöistä tehdään jo tehtaalla). Rakennustutkimus RTS Oy

12 PIENRAKENTAMISEN MARKKINAT TUOTERYHMITTÄIN PALVELUN MUKAAN 1650 840 200 2370 190 1030 1250 480 390 330 Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Rakennustutkimus RTS Oy

13 1020 470 20 1220 70 800 940 340 200 200 Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Rakennustutkimus RTS Oy

14 ASUNTOJEN VIIHTYVYYS JA VIAT (VIIVI 2015) Rakennustutkimus RTS Oy 10/2015 Korjauspotentiaaliksi luetaan kohteet, joissa on vikaa, puutteita tai tyytymättömyyttä. Esitetty tulos on vielä keskeneräinen = väliaikatulos. Rakennustutkimus RTS Oy

Linjasaneeraukset osana kaupan palvelua

Mahdollisuudet kaupalle Milloin ja miten työmaa kehi7yy digitaalises9 sille tasolle e7ä kauppa tunnistaa tarpeen ajoissa ja toteu7aa palvelun työmaakohtaises9 niin e7ä tavaravirta on paikalla silloin kun on tarve? Tuo7aa asiakkaalle sellaista lisäarvoa mihin kilpailijoilla ei ole mahdollisuu7a Uudet asiakkuudet Kehi7yvä ja keski7yvä myyn9 Täsmämyyjä amma@taito keski7yy linjasaneerauksiin kokonaisuutena

Haasteet kaupalle Miten ja mistä kohde - asiakkaat löytyvät mahdollisuus vähi7äiskaupassa? Apuvälineet Faktanet Tunnistetaanko peliken7ä ja pelaajat omalla alueella? Suunni7elijat Rakennu7ajat Urakoitsijat Isännöitsijät Kiinteistöhuollot Kuinka läheinen olet asiakkaan kanssa? Oikea myyjä kohteeseen koulutusta

Miten ja mistä löydän kohteen? Faktanet - palvelu Antaa 9edon ajoissa kohteesta suunni7elijoineen he9 yhteys suunni7elijaan - > täsmenne7y tuotepake@ Kun urakoitsija valitaan he9 yhteys - > samalla tuotevalikoimalla kuin suunni7elijallakin Isännöitsijätoimistot kiinteistöhuollon henkilökunta - > uteliaisuus au7aa - > paljon kysymyksiä tavatessa, aina löytyy kohteita Kaupan omat amma@kunta- asiakkaat

Kontaktoinnit Suunni7elijat hyvä agenda ja tuoteperhe aikaa aina rajallises9 oltava kiinnostava kokonaisuus muukin ratkaisee kuin hinta kokonaispalvelu Hankinta selvitä kunkin toimijan hankinnoista pää7ävä henkilö tapaaminen usein hinta ratkaisee mahdolliset lisäpalvelut päätökseen vaiku7ava tekijä Käy työmaalla aina saa myyn9ä saa selville myös seuraavat alkavat kohteet ja avainhenkilöt Ota aina selvää toimijan mahdollisesta omasta palvelukonsep9sta ja selvitä miten sinä asemoidut siihen niin e7ä asiakas säästää aikaa ja vaivaa - rahaa

Oikeat tuo7eet Yhdessä tavarantoimi7ajien kanssa Basic valikoima seinärakenteen näkyvät tuo7eet kalusteet, laatat jne Pyritään siihen e7ä omat valikoidut tuo7eet piirretään suunnitelmiin - > suunni7elija avainasemassa Vedeneristämisen ja sen alapuoliset kerrokset yleensä vahvas9 suunni7elijalta tulevia tuo7eita

Millä konsep9lla tuo7eet myydään? Kokonaisuuksia vai osia siitä? Myynnin apuvälineet suunni7eluohjelmat esi7eet mallikylpyhuone kylpyhuonekon@ hinnastot huippu myyjä Pyritään kokonaisuuksiin jos mahdollisuus vain osiin tehdään se si7en niin helpoksi kuin mahdollista

Kaupan merkitys linjasaneerauksissa nyt ja tulevaisuudessa - onko kaupalla merkitystä? Kaupallises9 mahdollisuudet ovat raja7omat Tuo7eiden lisäksi työmaata helpo7avien palveluiden myyn9 kph sisustussuunni7elut asuntokohtaiset tuotelavoitukset rahditukset oikea- aikaises9 purku kerroksiin huoneistokor9t esim. erityisladonnat keraamisille laatoille oma myyjä kohteeseen jälkimarkkinoin9 - > aina tulee uusi kohde hoide7avaksi Linkity markkinassa oman alueen suunni7elijoihin, rakennu7ajiin, urakoitsijoihin, isännöitsijätomistoihin ja kiinteistöhuoltojen avainhenkilöihin ole tunne7u

Tulevaisuus? Lue asiakkaan ajatukset J Miten kehi7ää palvelua sellaiseksi e7ä työmaalta ollaan automaa@ses9 yhteydessä jo ennen kuin tarve on kiireinen he9? Ne@kauppa kohteelle voiko loppukäy7äjä päätöksen tehdessään jo varata tuo7een, ostaa sen? Tunne siis asiakkaasi