Rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2017 Rakennusteollisuus RT ry 21.3.2017
Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, Lemminkäisen infraprojektitliiketoimintasegmentin johtaja Harri Kailasalo
Rakennusten korjausvelka jopa 30 50 MRD Lähde: Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2017 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 3
Uudisasuntojen tuotanto keskittyy Väestönmuutos Asuntotuotanto Lähde: Vainio 2016, Asuntotuotantotarve 2040 -selvitys Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 4
Skenaarioiden mukainen asuntotuotantotarve koko maassa 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Kaupungistumisskenaario: Manner-Suomi Kaupungistumisskenaario: 14 suurinta kaupunkiseutua Konservatiivinen skenaario: Manner-Suomi Konservatiivinen skenaario: 14 suurinta kaupunkiseutua 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 5
%-osuus vastanneista Asuntotuotannon käynnistymisessä tonttipula ja kustannukset pullonkaulana 90% Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä merkittävästi haittaavat tekijät 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Tonttipula (pks) Ammattityövoiman puute, toimihenkilöt Tonttikustannukset Tonttipula (muu maa) Kysynnän riittämättömyys Hintataso ei takaa kannattavuutta Rakennuskustannusten nousu Ammattityövoiman puute, työntekijät Muun rakentamisen vilkastuminen Odotukset korkotason noususta 0% 2014 2015 2016 2017 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 6
KKV: Tehoton sääntely riittävän asuntotarjonnan tiellä Riittävän asuntojen kokonaistarjonnan varmistaminen edellyttää perustavanlaatuista muutosta rakentamisen sääntelyssä sekä maankäytön ohjauksessa. Käytännössä tällainen muutos tarkoittaa siirtymistä kokonaistarjonnan tosiasiallisesta rajoittamisesta sen aitoon edistämiseen. Kehittämisehdotukset Asemakaavasääntelyn nopeuttaminen ja maanomistajan aloiteoikeuden vahvistaminen Kevyempi kaavamenettely rakennusten käyttötarkoitusten muutoksissa Maakuntauudistus ja maankäytön strategisen ohjauksen vahvistaminen Vinoutuneet kannustinrakenteet ja kiinteistöverotuksen kehittämisen tarve Kilpailu- ja kuluttajaviraston 15.3.2017 julkaisema selvitys Tarjonnan tiellä rakentamisen sääntely ja paradigmaattisen muutoksen tarve Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 7
RT:n ehdotus maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseksi Kaavatasoja vähennetään jatkossa maakuntakaava, kunnissa yleiskaavat ja hankkeita toteuttavat hankekaavat Otetaan käyttöön kaava-aloiteoikeus, jolla maanomistaja (hankkeen toteuttaja) saa kaavamenettelyn kunnassa vireille Kaavoitusta nopeutetaan lisäksi seuraavilla menettelytavoilla: kaavoitus täysdigitalisoidaan hankekaavapäätöksentekoa kevennetään ja nopeutetaan delegoimalla valtuustopäätöksentekoa lautakunnalle/virkamiehelle tai kaava käsitellään hankkeen vaatiman luvan yhteydessä valitusoikeus rajataan hankekaavoissa asianosaisille otetaan käyttöön käsittelyajat sekä kaavoitusta koskeva palvelulupaus Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 8
Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen
Maailman ja Suomen talous
Maailmantalouden kasvunäkymät suotuisat Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 11
Euroalueella inflaatio saavuttanut tavoitetason Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 12
Euroopan taloudessa myönteinen vire, mutta riskit väijyvät yhä taustalla Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 13
Suomen vientinäkymät paremmat, Venäjän taloudessa pahin takana Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 14
Investoinnit vauhdittaneet talouskehitystä, aineettomien investointien alamäki loppuu? Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 15
Kotimaassa kulutus pyörii velkaantumisella Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 16
Suomen talous ja työllisyys kasvussa Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 17
Luottamus talouteen selvästi vuodentakaista parempi Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 18
Rakentaminen
Rakentaminen kasvoi 6,9 % vuonna 2016 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 20
Rakennustuotannon arvo vuonna 2016 Yhteensä 31,8 mrd. Talonrakentaminen 25,3 mrd. Korjausrakentaminen 12,6 mrd. Asuinrakennukset 7,3 mrd. Asuinrakennukset 5,7 mrd. Muut rakennukset 5,3 mrd. Muut rakennukset 7,0 mrd. Uudisrakentaminen 12,7 mrd. Maa- ja vesirakentaminen 6,5 mrd. Kunnossapito 1,7 mrd. Investoinnit 4,8 mrd. Lähde: Tilastokeskus, Forecon Oy 21.3.2017 Rakennusteollisuus RT 21
Rakentamisen arvonlisä lähenee finanssikriisiä edeltänyttä tasoa Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 22
Suomi nousee Pohjoismaiden häntäpäässä Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 23
Rakennusalan työllisyysnäkymät yhä myönteiset Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 24
Alan toimet harmaan talouden torjumiseksi toivat valtion kassaan +100 milj. (Verohallinto 14.3.2017) Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 25
Talonrakentaminen
Teollisuuden elpymisestä ei vielä merkkejä Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 27
Talouden rakennemuutos teollisuudesta palveluihin heijastuu myös rakentamiseen Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 28
Aika entinen ei koskaan enää palaa? Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 29
Korjausrakentamisen kasvuvauhti pysyy tasaisena Uudisrakentamisen vauhdittuminen vähentänyt kysyntää korjauspuolella Toimitilapuolen korjaaminen piristynee hieman suhdanteen parantuessa Asuinrakennusten korjaamista ylläpitää energiatehokkuuden ja laatutason parantaminen Rahoitus asettaa rajoitteita myös korjausrakentamiselle väestöltään vähenevillä alueilla Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 30
Infra
Päällystyksen hinta nousee öljyn hinnan mukana Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 32
Infrarakentaminen Infrabarometrin mukaan infrarakentaminen lisääntyy tulevien kuukausien aikana, odotukset varovaisen myönteiset Suunnittelijoiden SKOL barometrin mukaan infrasektorin tilauskannat kasvussa, lähiajan näkymä vakaa Alan liikevaihdosta suuri osa kertyy Helsinki-Turku-Tampere -akselilta Uudistalonrakentamisen pohjatöitä menossa, 2016 huhtikuun kehysriihen hankkeet pyörivät, energiasektori aktiivinen (sähkönsiirtoverkko, LNG, tuulivoima?), myös vesihuolto Valtion panostukset perusväylänpidossa, uusista hankkeista tingitty Parlamentaarinen komitea asetettu pohtimaan liikenteen tulevaisuutta, pitkän aikavälin infrastruktuurin kehittämisohjelma todennäköisesti tulossa Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 33
Pitkäjänteisyyttä todella tarvitaan sillä liikennehankkeiden toteutus ottaa aikaa Hanke Aloitus Valmis Kesto Tampereen rantatunneli 1990 (suunnittelu) 2016 26 vuotta Helsingin metro 1957 (aloite) 1982 25 vuotta Moottoritie Helsinki-Tampere Helsinki-Rovaniemi junaradan sähköistys 1964 (1. osuus Hämeenlinnaan) 2000 36 vuotta 1964 2004 40 vuotta Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 34
Mikä on Suomen liikenneverkon tulevaisuus? Lähde: Liikenneinfrastruktuuri 2040 selvitys Vainio (VTT) ja Nippala (TAMK) 2017 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 35
Asuntorakentaminen ja -markkinat
Aloitukset kappalemääräisesti ennätyksessä Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 37
Kuutioissa ja neliöissä ollaan kuitenkin noin neljänneksen alle 2007 tason Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 38
Kerrostaloja valmistuu tänä vuonna runsaasti Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 39
Viime vuoden helmi- ja kesäkuussa haettiin poikkeuksellisen paljon lupia Asuinkerrostalojen rakennusluvat 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2015 2016 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 40
%-osuus vastanneista Kysynnän puute ei enää ongelma, tonttipula ja kustannukset kestoriesana 90% Vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymistä merkittävästi haittaavat tekijät 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Tonttipula (pks) Ammattityövoiman puute, toimihenkilöt Tonttikustannukset Tonttipula (muu maa) Kysynnän riittämättömyys Hintataso ei takaa kannattavuutta Rakennuskustannusten nousu Ammattityövoiman puute, työntekijät Muun rakentamisen vilkastuminen Odotukset korkotason noususta 0% 2014 2015 2016 2017 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 41
Kerrostalojen kaavavaranto varsin ohut Lähde: HSY SeutuRAMAVA Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 42
Neljän suurimman seutukunnan osuus 65 % asunnoille myönnetyistä luvista Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 43
Vuokrat nousevat koko maassa samaan tahtiin toisin kuin hinnat 8% 7% 6% 5% Vanhojen kerrostaloasuntojen hinta- ja vuokrakehitys keskimäärin vuosina 2010-2016 Hinta Vuokra 4% 3% 2% 1% 0% Yhteensä Yksiöt Kaksiot Kolmiot+ Yhteensä Yksiöt Kaksiot Kolmiot+ Pääkaupunkiseutu (PKS) Muu Suomi (koko maa - PKS) Lähde: Tilastokeskus, laskelma RT Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 44
Asuntotarjonnan kasvu hillitsee vuokrien nousua Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 45
Asuntolainoja nostetaan hyvää tahtia, patoutunut kysyntä purkautuu Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 46
Suurten kaupunkiseutujen väestörakenne on selvästi tasapainoisempi Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 47
Ennusteluvut
RT:n asuntoennuste Asuntoaloitukset 2014 2015 2016 2017 2018 Asuntoja, kpl Rivi- ja kerrostalot 18 400 26 000 30 300 27 700 25 200 Vapaarahoitteiset asunnot 11 000 17 500 22 300 19 200 16 700 ARA-asunnot 7 400 8 500 8 000 8 500 8 500 Omakotitalot 6 700 6 600 6 600 7 000 7 500 Vapaarahoitteiset asunnot 6 700 6 600 6 600 7 000 7 500 Muut rakennukset 200 600 500 300 300 Yhteensä 25 300 33 200 37 400 35 000 33 000 Vapaarahoitteiset asunnot 17 900 24 700 29 400 26 500 24 500 ARA-asunnot 7 400 8 500 8 000 8 500 8 500 ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 49
Keskeiset suhdannekuvaajat 2014 2015 2016 2017 2018 Bruttokansantuote, määrän muutos, % -0,6 0,3 1,4 2,0 2,0 Euribor, 3 kk, % 0,2 0,0-0,3-0,3-0,3 Ansiotasoindeksi, muutos, % 1,5 1,4 1,2 1,0 1,5 Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 1,0 0,5 0,5 0,5 2,5 Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,6-2,3-1,5 6,0 1,0 Rakentaminen 1, määrän muutos, % -3,6 2,7 6,9 2,5 0,0 Korjausrakentaminen -0,6 4,7 2,0 2,0 1,5 Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -3,8 2,0 8,2 2,5 0,0 Talonrakennukset -5,4 2,2 9,1 2,6-0,1 Maa- ja vesirakennukset 4,1 1,3 3,8 2,0 0,5 Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m 3 31,4 33,9 37,0 36,0 35,5 Asuinrakennukset 9,5 11,2 11,9 11,4 11,7 Vapaa-ajan rakennukset 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 Liike- ja toimistorakennukset 5,9 6,1 5,5 5,8 5,3 Julkiset palvelurakennukset 3,0 3,7 4,1 4,2 3,7 Teollisuus- ja varastorakennukset 6,7 8,2 8,9 8,4 8,6 Maatalousrakennukset 3,3 2,0 3,8 3,5 3,3 Muut rakennukset 2,2 2,1 2,2 2,0 2,2 Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 25 300 33 200 37 400 35 000 33 000 Vapaarahoitteiset 17 900 24 700 29 400 26 500 24 500 Valtion tukemat asunnot 7 400 8 500 8 000 8 500 8 500 Työllinen työvoima, henkilöä 168 833 168 500 178 167 182 000 182 000 Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. 2,0 1,4 1,1 Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 4,2 4,2 6,0 Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 6,8 8,5 9,3 Rakennusteollisuus RT 21.3.2017 50
rakennusteollisuus.fi/suhdanteet