Suhdannekatsaus Betonipäivät 3.11.2016, Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen
Maailman ja Suomen talous
Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 3
vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015 2016 2017-1 Bkt Yksityinen kulutus Vienti Investoinnit Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 4
Luottamusindikaattorit myötäisessä Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 5
Rakentaminen
Uudistalonrakentaminen selvässä kasvussa Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 7
Rakentamisessa vuosi 2016 on hyvä rekyyli Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 8
Rakentamisen työllisyys kasvaa hyvin Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 9
Työllisyyden myönteinen kehitys pitkälti rakennusalan varassa tänä vuonna Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 10
Suurin suhdannenousu näyttää olevan takanapäin myös barometrin perusteella Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 11
Rakentaminen jatkaa noususuhdanteessa Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 12
Rakennusmateriaalien menekki kääntynyt kasvuun, tuotekohtaiset erot vielä suuria Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 13
Betoniteollisuuden menekki-indeksi Liukuva keskiarvo, indeksi 2010=100 160 140 120 100 80 60 Elementit Putket ja kaivot Harkot Valmisbetoni Ympäristöbetoni Paalut 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 14
Valmisbetonin tilauskanta ja tuotanto (m 3 ) 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Valmistus Tilauskanta (t+1) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 15
Seinäelementtien tilauskanta ja tuotanto (m 2 ) 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Valmistus Tilauskanta (t+1) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 16
Rakennuskustannuksissa ei nousupaineita, vielä Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 17
Infra
Raakaöljyn hinta nyt edellisvuotta korkeammalla tasolla Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 19
Maarakentamisen kustannuksissa laskut nähty Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 20
Infrarakentajien tilauskirjat kuluvana vuonna hieman viime vuotta paksummat 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 kk Tilauskannan turvaama tuotanto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Lähde: EK Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 21
Infrasektorin näkymät Öljyn halventuminen ohitse, kustannustaso nousee Suuret aluerakennuskohteet sekä selvästi piristynyt uudistalonrakentaminen lisäävät pohjatöitä infrasektorilla Kilpailutilanne alalla yhä erittäin kireä Viime kevään kehysriihessä ilmoitetut uudet hankkeet kirkastivat näkymää sektorille Joukkoliikennehankkeet käynnistyvät Helsingissä ja Tampereella 2017? Markkina polarisoituu entistä enemmän kasvukeskusten hyväksi Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 22
Suomi tarvitsee usean vaalikauden mittaisen infraohjelman muiden Pohjoismaiden tapaan Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 23
Talonrakentaminen
Toimitilarakentamisen luvissa on nousun varaa Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 25
Uudistuotannon volyymi supistunut kaikissa muissa rakennusluokissa paitsi julkisissa 180 160 140 120 100 80 60 indeksi 2006=100 Uudistuotannon volyymi-indeksi 40 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset Liike- ja toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Maatalousrakennukset Lähde: Tilastokeskus Muut rakennukset Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 26
Korjausrakentamisen kasvuvauhti hidastuu Uudisrakentamisen vauhdittuminen vähentää kysyntää korjauspuolella Aiempina vuosina myönnetyt avustukset eivät enää vaikuta Toimitilapuolen korjaaminen vähentynyt heikossa suhdanteessa Asuinrakennusten korjaamista ylläpitää energiatehokkuuden ja laatutason parantaminen Rahoitus asettaa rajoitteita myös korjausrakentamiselle väestöltään vähenevillä alueilla Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 27
Asuntotuotanto kasvanut reippaasti Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 28
Kerrostaloissa veto jatkuu vahvana, tuoteteollisuudelle tärkeät ok-talot kasvussa Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 29
Vuokratuotto selvästi parempaa kuin koroista Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 30
Vapaarahoitteisten kerrostaloasuntojen kysynnän ennakoidaan vähentyvän ensi vuonna 12 000 10 000 8 000 8542 8081 9515 8661 8607 8388 7395 9743 8653 6 000 4 000 2 000 6858 Oma perustajaurakointi Vuokra-asunnot (neuvotteluurakka, ml. välimalli) 6160 579 675 800 1204 920 763 614 3934 3289 3532 2728 6455 1818 2144 2539 3515 5642 6935 3543 4955 4178 0 Lähde: RT Asuntotuotantokysely lokakuu 2016 Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 31
Asuntojen hinnat nousussa, Helsinki lähes 3 % Espoo-Kauniainen Vanhojen kerrostaloasuntojen nimellishinnat tammi-syyskuussa 2016 Helsinki Turku Tampere Vantaa Oulu Joensuu Jyväskylä Kuopio -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 vuosimuutos, % Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 32
1990-luvulta alkavan tilastointihistorian all time high lähestyy Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 33
Ennusteluvut
RT:n asuntoennuste Asuntoaloitukset 2013 2014 2015 2016 2017 Asuntoja, kpl Rivi- ja kerrostalot 19 600 18 500 25 800 29 100 26 700 Vapaarahoitteiset asunnot 13 200 11 100 17 300 21 600 18 700 ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000 Omakotitalot 8 100 6 700 6 500 6 600 7 000 Vapaarahoitteiset asunnot 8 100 6 700 6 500 6 600 7 000 Muut rakennukset 200 200 600 300 300 Yhteensä 27 900 25 400 32 900 36 000 34 000 Vapaarahoitteiset asunnot 21 500 18 000 24 400 28 500 26 000 ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000 ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 35
RT:n rakentamisen ennuste Rakentaminen, määrän muutos, % 2015 2016 2017 Talonrakentaminen, yhteensä 0,3 8,1 1,4 Uudisrakentaminen 0,1 14,3 1,4 Asuntojen uudisrakentaminen 0,8 20,0-2,0 Muu uudisrakentaminen -0,4 9,7 4,1 Korjausrakentaminen 2,0 1,5 1,5 Maa- ja vesirakentaminen 3,1 2,0 1,5 Rakentaminen, yhteensä 1,0 6,5 1,5 Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 36
Rakentamisen kasvu vaatii jatkossa vetoapua muilta talouden sektoreilta Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 37
Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen