Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset



Samankaltaiset tiedostot
Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

Aloita omistajanvaihdos ajoissa Loppi

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Ylimääräinen yhtiökokous

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki Pekka Tammela, KHT

Omistajanvaihdosilta Akaa

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Yrityskaupan rahoitus

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Täyden palvelun asianajotoimisto

Yrityskauppaprosessin kipupisteet

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti

Yrityskaupan rahoitus ja vakuudet. Jukka Juntunen

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Yrityskauppaprosessi. Tampere, Pajamaa Partners Oy Pekka Tammela

Yrityskaupan toteuttaminen - ostajan ja myyjän ajatuksia

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta. toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj. EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8.

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vakaa kehitys jatkui. Osavuosikatsaus tammi maaliskuu /4/2019

2018 Pääomasijoittaminen Suomessa Buyout Tilastoja varainkeruusta, sijoituksista ja irtautumisista. Julkaistu

Nordea mukana yrityskaupoissa

Osavuosikatsaus Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Tesin vaikuttavuuskatsaus 2016

Uusien asuntojen osaaja.

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Yritysmarkkinoiden tila. Toimitusjohtaja Juha Rantanen, Suomen Yrityskaupat Finlandia-talo

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Vesa Mäkinen

Trevian Asset Management

Brändituotteella uusille markkinoille

Lisää vauhtia kasvuun pääomasijoittajan tuella

Yrityskaupan muistilista

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011

Kuinka pääomasijoittaja toimii? Millaiset yritykset voivat olla pääomasijoituksen kohteena?

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori

Q1-Q Q Q4 2012

LBOyrityskauppojen. vaikutus Suomen pääomamarkkinoilla. Elokuu 2012

Helmet Business Mentors Oy

TaxAdvisers Oy


Työkaluja omistusvaihdoksen rahoitukseen

Selätä yrityskaupan haaste #1: löydä yrityksellesi ostaja. Kerava, Meri Varkoi-Anhava, Yrityspörssi.fi

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous Hotelli Scandic Marski klo 17.00

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Tausta-aineistoa: Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle: Finda Oy:n tytäryhtiön omistamien DNA Oyj:n osakkeiden myynti Telenor Mobile Holding AS:lle

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Raisio Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

TR Building Investment Research

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

Sivu 1 / 5 TARJOUS YIT Rakennus Oy Panuntie Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi

TaxAdvisers Oy

IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ YRITYSKAUPOISTA TAMPERE

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Kiinteistökaupat // Vuokralaisedustus // Kiinteistökehitys

PÄÄOMASIJOITTAJAT JA MAASEUTUYRITYSTEN RAHOITTAJAT. Pia Santavirta

Q Osavuosikatsaus Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Kiinnostaako rahoittajia energia? Mitä pääomasijoittaja tavoittelee?

15,9 % (11,4 %); 15,7 % (8,4 %) 110,7 (94,0) milj. EUR investointien jälkeen -23,1 (-11,5) milj. EUR kasvoi 64,1 % ja oli 0,32 (0,20) EUR

Mielenkiintoisimmat kasvutarinat löytyvät listaamattomista yrityksistä

Omistajanvaihdoksen rahoitus

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Transkriptio:

Kevät 2008 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Prevestor Partners Riku Hildén ryhmän jäseneksi Prevestor on kutsuttu kansainvälisen euromerger verkoston jäseneksi. euromerger on itsenäisten Corporate Finance -talojen yhteenliittymä, joka toimii kahdessatoista Euroopan maassa sekä Yhdysvalloissa Venäjällä ja Singaporessa. Upofloor Oy osti Laattamaailma Oy:n osakekannan Upofloor Oy on ostanut Laattamaailma Oy:n osakekannan. Laattamaailma Oy harjoittaa keraamisten laattojen ja lasitiilien tuontia ja myyntiä Suomessa. Tehdyllä osakekaupalla Upofloor Oy vahvistaa asemaansa Suomen lattianpäällysteiden markkinajohtajana tarjoamalla asiakkailleen entistä laajemman tuotevalikoiman. Prevestor toimi kaupassa ostajan neuvonantajana. EuroMerger ryhmän jäsenet ovat suuntautuneet keskisuurten yritysten yritysjärjestelyihin. euromerger ryhmä tarjoaa asiakkailleen samanaikaisesti paikallisen asiantuntemuksen ja kansainväliset kontaktit. euromerger -verkosto mahdollistaa tehokkaan markkinakartoituksen ja vastapuolten etsinnän sellaisissa yritysjärjestelyissä, joissa potentiaalinen vastapuoli on ulkomaalainen yritys. euromerger toimii keskeisillä eurooppalaisilla markkinoilla ja täydentää jatkuvasti verkostoaan vahvoilla paikallisilla toimijoilla uusissa jäsenmaissa. Prevestor sopii erinomaisesti euromergerin jäseneksi, koska sillä on vahva asema suomalaisilla keskisuurilla yritysjärjestelymarkkinoilla sekä pitkäaikainen kokemus myös rajat ylittävistä transaktioista. Cross-border järjestelyt ovat myös suomalaisille keskisuurille yrityksille todellinen vaihtoehto. Prevestorin toimeksiannoissa on viime vuosina kasvavassa mitassa ollut ulkomaalainen osapuoli. euromerger verkostoon liittymisen myötä Prevestor pystyy entistä tehokkaammin kartoittamaan kaikki vaihtoehdot myös kansainvälisillä markkinoilla. Lisäarvoa rajat ylittävillä transaktioilla Hyvistä ostokohteista on kasvava kilpailu ja niitä etsitään yhä laajemmalta alueelta. Myös suomalaisiin yrityksiin kohdistuu kasvava kiinnostus. Tähän saakka Suomen yrityskauppamarkkinoilla ulkomaisten ostajien osuus on ollut suhteellisen alhainen verrattuna esimerkiksi Ruotsin ja Keski- Euroopan markkinoihin. Syynä on se, että meillä kansainvälistyminen on muutenkin edennyt muita maita hitaammin. Rajat ylittävät yritysjärjestelyt ovat nyt voimakkaasti lisääntymässä suomalaisten yritysten kohdalla. Ulkomaalaiset ostajat voivat olla todellinen vaihtoehto ja merkittävä lisäarvo yritystään myyvälle suomalaiselle. Joka kolmas eurooppalainen yritys ennakoi omalla kohdallaan yritysostojen määrän lisääntyvän tänä vuonna. Tämä suuntaus on nähtävissä myös venture capital eli riskisijoitusyrityksissä. Ainoastaan yksi kymmenestä vc-yrityksestä odottaa hankintatoimensa vähenevän. MBI järjestely Nelko Oy:ssä Nelko Oy on keskikokoinen kiintokalusteiden valmistaja ja markkinoija. Yhtiön tuotteita ovat keittiö- ja kylpyhuonekalusteet sekä säilytysjärjestelmät ja -kaapistot. Prevestor toimi kaupassa myyjien neuvonantajana. Yrityskauppojen markkinanäkymät edelleen hyvät keskisuurille yrityksille Talousnäkymien heikentyminen alkoi näkyä kesällä 2007 USA:ssa, syveni syksyllä ja levisi loppuvuodesta jo Eurooppaan. Nyt nähdään, että hyvin pitkään jatkunut taloudellinen nousukausi on osaksi rakennettu heikolle pohjalle, subprime- luottojen varaan. Subprime-kriisi näytti ensin olevan paikallinen ilmiö, mutta se kasvoi luottokriisiksi ja sen jälkeen pankkikriisiksi. Vaikka kriisin välittömät vaikutukset Euroopassa ovat sinänsä vielä aika vähäiset, se on vaikuttanut kasvuennusteisiin ja pörssikursseihin. Nämä puolestaan vaikuttavat kulutuskysyntään ja yritysten investointihalukkuuteen. Yrityskauppojen määrät ovat maailmanlaajuisesti laskeneet merkittävästi. Suurten kauppojen kohdalla seinä on tullut vastaan. Monet subprime lainojen rahoittajista ovat samoja tahoja jotka myös rahoittivat merkittäviä yrityskauppoja. Satoja miljardeja dollareita on kohta poissa niiltä rahoittajilta ja instituutioilta jotka ovat rahoittaneet isoja yrityskauppoja, myös pohjoismaissa. Viime vuoden lopulla yrityskauppoja arvioidaan peruutetun yli 100 miljardin dollarin edestä. Suomessa rahoitusmarkkinoiden vaikutukset yrityskauppamarkkinoihin ovat toistaiseksi olleet yllättävän vähäiset keskisuurissa kaupoissa. Korkein suhdannehuippu yrityskauppa-markkinoilla on kuitenkin takanapäin, vaikka kauppoja tehdään edelleen vilkkaasti. Lukumääräisesti alkuvuoden lasku on noin viiden prosentin luokkaa. Lasku on pääasiassa tapahtunut suuremmissa kaupoissa. Esimerkiksi kilpailuvirasto on käsitellyt ainoastaan muutaman järjestelyn tämän vuoden aikana kun edellisenä vuonna vastaavana aikana käsiteltiin toistakymmentä kauppaa.

Arvonmääritys on yrityskauppojen keskeisimpiä käsitteitä Arvonmäärityksen lähtökohta on selkeä. Se perustuu yrityksen toteutuneeseen taloudelliseen kehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin. Näistä vain ensin mainittu on yleensä helposti todennettavissa. Lisäksi yrityksen arvoon vaikuttavat muun muassa sen varallisuus- ja velkaantumisasema. Usein luullaan että yrityksen arvonmääritys on tarkkaa tiedettä, jossa numeeriset arvot ovat ratkaisevia. Tosiasia on, että myyjän ja ostajan samojen lukujen pohjalta luomat näkemykset poikkeavat toisistaan hyvin paljon. Nämä näkemyserot tulevat esille myös ostajakandidaattien hintatarjouksissa. Ne saattavat poiketa loppusummaltaan toisistaan jopa kaksin-kolminkertaisesti. Ratkaisevat tekijät Yrityksensä myyntiä valmistelevan yrittäjän on tunnettava ja osattava hyödyntää kauppoihin liittyvät perusasiat. Eniten näkemyseroja myyjän ja ostajan kesken syntyy tulevaisuuden näkymistä. Keskeisiä tekijöitä ovat myös ostajan riskinottokyky, tuottovaatimus, rahoitusvaihtoehdot sekä kaupan mahdollisesti tuomat synergiahyödyt. Mainitut tekijät yhdessä ratkaisevat lopputuloksen. Kyse ei todellakaan ole vain matemaattisista kaavoista. Tulokseen ja taseeseen liitettävillä kertoimilla hinnoittelu merkitsisi aivan samaa kuin että autoja hinnoiteltaisiin kilojen perusteella. En lainkaan vähättele arvonmäärityksen merkitystä yrityskauppatilanteessa. Se on keskeinen tekijä. Mutta sen yhteydessä pitäisi keskeisesti miettiä, mitä lukujen takana on. Pitää ymmärtää ja pystyä näyttämään, mistä tuotteista, asiakkaista, tuotannosta, palveluista, jne. kassavirta ja tulos tulevat, toteaa partneri Riku Hildén. Mitä ostaja hakee? Suurimmassa osassa yrityskaupoista, joita olemme olleet järjestelemässä, ostaja on ennen kaikkea etsinyt osaamista, pääsyä markkinoille, uusia tuotteita tai muuta vastaavaa. On ymmärrettävää, että jo pelkästään näiden kysymysten osalta näkemykset vaihtelevat hyvin paljon sen mukaan, kenen näkökulmasta asioita tarkastellaan ja mitkä ovat tavoitteet. Näiden arvojen esille nostaminen on myös myyjän tehtävä. On esitetty, että kolme neljästä yrittäjästä neuvottelee yhden tai muutaman yrityksen kanssa jotka sattuivat ottamaan yhteyttä. Kun näitä yhteydenottoja tulee, kannattaa olla yhteydessä yrityskauppojen ammattilaisiin. Perusteellisen selvitystyön jälkeenkin eri ostajien välillä voi olla hyvin suuria näkemyseroja yrityksen arvosta ja hintatarjouksesta. Mikäli neuvottelee vain yhden tai kahden ostajan kanssa, on hyvin sattumanvaraista kuinka hyväksi lopullinen kauppahinta muodostuu. Onnistuneen yrityskaupan avaintekijät Ulkopuolinen neuvonantaja on yrittäjän keskustelukumppani, sparraaja hänen pohtiessaan luopumisprosessiin ryhtymistä, luopumiseen liittyviä monia vaihtoehtoja sekä eri vaihtoehtojen merkitystä hänelle itselleen ja yritykselleen. Yritysjärjestelyprosessin valmistelussa neuvonantajan roolina on nähdä ulkopuolisin silmin yrityksen keskeiset ominaisuuspiirteet. On nähtävä kohteen kiinnostavuus ja arvo eri näkökulmista. Yritysjärjestelyn suunnittelu ja läpivienti ei ole salatiedettä, vaan johdonmukainen prosessi joka toteutetaan tarvittavin asiantuntijaresurssein. Tärkeää on prosessin kokonaishallinta, johon olennaisena osana kuuluu luottamuksellisuus. Prevestor on kehittänyt käyttökelpoiset menetelmät yrityskauppaprosessin eri vaiheisiin. Menetelmät perustuvat käytännön kokemukseen. Olemme olleet mukana yli 100 yritysjärjestelyssä, joista suurin osa on myyntitoimeksiantoja. Ostajakandidaatteja on lähes kaikissa toimeksiannoissa ollut useita, usein kymmeniä ja vakavasti käytyjä neuvotteluja siten arviolta yli 1.000. Erilaisia tilanteita ja näkemyseroja on siten ollut erittäin paljon ja näiden asioiden huomioonottaminen prosessien kaikissa vaiheissa on suuri kilpailuetu. Kaikkea voi tapahtua, mutta lähes aina on löytynyt asiakkaan edun mukainen ratkaisu. Jokainen toimeksianto on erilainen. Yrityksen arvon määritys on yhtälailla taidetta kuin tiedettä, toteaa partneri Olli Vesikivi Prevestorin kokemuksen mukaan seuraavat seikat ovat yrityskaupan onnistumisen kannalta tärkeitä 1. Aloita ajoissa, varaa riittävästi aikaa ja suunnittele prosessi huolella. 2. Kukaan ei halua maksaa liikaa, mutta yrityksestä voi saada silti hyvän hinnan. Yrityksen arvo eri ostajien näkökulmasta vaihtelee paljon. Vaihtoehtojen kartoitus ja aktiivisuus on hyvän lopputuloksen A ja O. 3. Puolueetonta arvonmääritystä ei ole olemassa - ostaja ostaa tulevaisuutta ja tulevaisuuden näkymät riippuvat ennen kaikkea ostajasta. Strategisesti merkittävästä kaupasta saadaan usein parempi hinta. 4. Luottamuksellisuus osapuolten välillä - ei negatiivisia yllätyksiä. Miten saavutetaan win-win tilanne? 5. Ole valmis jäämään yrityksen palvelukseen ylimenokauden ajaksi, yleensä 6 kk - 2 vuotta. Onko sinulla vastuunkantaja yrityksen sisällä? 6. Keskity liiketoiminnan hoitamiseen - anna kokeneen asiantuntijan viedä prosessia eteenpäin. 7. Due diligence tarkastus voidaan usein jakaa eri vaiheisiin. Strategisesti tärkeitä tietoja annetaan ostajalle (kilpaileva yritys) joskus vasta kaupan jälkeen 8. Neuvotteluprosessien on oltava systemaattiset ja hallitut: Kohteesta annetaan tietoa asteittain sitä mukaa kun vastapuoli osoittaa aitoa kiinnostusta ja omalta osaltaan sitoutuu hankkeeseen. tarjousmenettelyn, aiesopimusten ja due diligence -selvitysten aikataulutukset jne. ovat keskeisessä asemassa. 9. Kokonaisuuden ymmärtäminen ja keskittyminen olennaisiin seikkoihin on tärkeää siinä vaiheessa, kun ehtojen ja sopimusten yksityiskohtia hiotaan ja niiden osalta tehdään lopulliset ratkaisut. 10. Salassapito: Koko prosessi on voitava toteuttaa niin, että se ei millään tavalla vaikuta kohteen operatiiviseen toimintaan. Lähtökohta on se, että ostajakandidaatit eivät saa tietää edes kohteen nimeä ennen kuin ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Onnistuneen yrityskauppaprosessin vaiheet 1. Kohteen ja toimintaympäristön analysointi. 2. Tavoitteiden, myyntistrategian ja menettelytapojen määritys. 3. Presentaatiomateriaalin laatiminen ja lisämateriaalin arkistointi jatkoneuvotteluja varten. 4. Potentiaalisten ostajien identifiointi (kilpailijat, saman toimialan yritykset ulkomailla, lähellä olevat toimialat, sijoitusyhtiöt, Prevestorin oma tietokanta, yli 4.000 yrityskauppaa suomesta) 5. Yhteydenotot, salassapitosopimus ja kiinnostuksen selvittäminen 6. Alustavat neuvottelut ja lähtökohdat. 7. Aiesopimus ja jatkotoimenpiteiden määritys. 8. Due diligence -prosessi. 9. Lopulliset sopimusneuvottelut. 10. Kaupan toteuttaminen. Valmistelu, markkinatilanne ja ajoitus Vaihtoehtojen kartoitus ja aktiivisuus Arvon maksimointi omistajille Myyntiprosessin hallinta ja luottamuksellisuus Kaupan strukturointi, rahoitus ja toteutus

Yrityskauppamarkkinat 2007 Vuonna 2007 jatkui edellisen vuoden suotuisa kehitys Suomen yrityskauppamarkkinoilla. Kun vuonna 2006 tehtiin ennätysmäärä yrityskauppoja, 533 kpl, niin vuonna 2007 yrityskauppojen määrä ylsi uuteen ennätykseen, 634 kauppaa, lisäystä 20 %. Etenkin alkuvuosi 2007 oli erityisen vilkasta. Tehtyjen yrityskauppojen määrä väheni vuoden lopulla, jolloin kauppoja tehtiin vähemmän kuin vuoden 2006 lopulla. Merkittävin toimiala yrityskauppamarkkinoilla oli palveluala. Sen piirissä kauppojen määrä kasvoi vuonna 2007 noin 40 %. Tunnusomaista on, että myös muilla ennestään merkittävillä toimialoilla kauppojen määrä lisääntyi edelleen voimakkaasti. Kaupan alalla kasvu oli noin 20 % ja metallialalla lisäystä oli jopa 50 %. Myös joillakin pienemmillä toimialoilla nähtiin yrityskauppojen määrällä mitattuna suuria kasvuprosentteja, kuten kemian, muovin ja graafisen teollisuuden aloilla. Joidenkin muiden toimialojen kaupoissa hyvät suhdanteet eivät sen sijaan näkyneet. Esimerkiksi IT-alalla yrityskauppojen volyymi taantui. Hiljenemistä nähtiin myös rakennusalalla ja rakennusaineteollisuudessa kuten myös sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Elintarviketeollisuuden ja liikennealan yrityskaupoissa oltiin samalla tasolla kuin edellisvuonna. Suurimmat yrityskaupat Suomessa 2007 Riskisijoittajat olivat suurten kohteiden merkittäviä ostajia vuonna 2007. Kaupan alalla tehtiin liikevaihdolla mitattuna suurin kauppa kun ruotsalainen riskisijoitusyhtiö Industri Kapital AB nosti omistusosuuttaan 32 prosentista 65 prosenttiin Tradeka Oy:ssä. Liikevaihdoltaan seuraavaksi suurimman enemmistökaupan toteutti norjalainen Yara International ASA nostamalla omistustaan 53 prosenttiin lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita tuottavassa Kemira Growhow Oyj:ssä. 3i Plc osti osake-enemmistön sähkö- ja televerkkojen rakentamiseen ja ylläpitoon keskittyvästä Eltel Networks Oy:stä. Liikevaihtoa yrityksellä oli n 750 m1 ja henkilöstöä n 8.200. Tässä kaupassa myyjäpuolella enemmistöomistaja oli toinen riskisi- joittaja Industri Kapital sekä Telia-Sonera pienemmällä osuudella. Niin ikään Iso-Britannialainen riskisijoitusyritys Lion Capital osti toimivan johdon kanssa leipomoteollisuusyritys Vaasan & Vaasan. Liikevaihtoa ostokohteella oli runsaat 330 m1 ja henkilöstöä 3.450 Kotimainen Capman osti Walki Wisa ryhmän, joka valmistaa teollisuuskääreitä ja yhdistelmämateriaaleja. Liikevaihtoa kohteella oli 287m1 ja henkilöstöä 950 Industri Kapital hankki osake-enemmistön Moventas Oy:stä eli entisestä Metso Drivesista, joka tunnetaan teollisuus- ja tuuliturbiinivaihteiden valmistajana. Liikevaihtoa yrityksellä oli 207m1 ja henkilöstöä noin 1.000. Hollantilaisen AAC Capital Partnersin hallinnoima rahasto taas osti Empower Oy:n, joka on energia- ja televerkkojen rakennus- ja ylläpitopalveluihin Suomessa ja Baltiassa keskittynyt yritys. Liikevaihtoa heillä oli 161m1 ja henkilöstöä noin 2.000. Kotimainen Eqvitec Partners Oy osti polystyreenin valmistusta harjoittavan Styrochem Finland Oy:n. Yllämainituissa kaupoissa Vc yritykset olivat myös myyjinä neljässä transaktiossa. Merkittävästä kaupasta oli kyse myös kun Fiskars osti design- ja kodintuotteiden valmistusta ja markkinointia harjoittavan Iittala Groupin. Päämyyjänä oli hollantilainen riskisijoitusyhtiö ABN Amro Capital. Yrityskauppoja tehtiin myös Euroopassa ennätyssummilla. Tutkimusyhtiö Thomson Financialin tietojen mukaan yrityskauppojen arvo on nousemassa myös pitkästä aikaa Euroopassa ohi Yhdysvaltojen. Euroopassa yritysjärjestelyjä on koko vuonna tehty arviolta 1.200 miljardilla eurolla kun Yhdysvalloissa kokonaissumma on jäämässä 1.100 miljardiin. Thomsonin laskelmien mukaan globaalisti fuusioissa on liikkunut yli 3.000 miljardia euroa, mikä on viidenneksen enemmän kuin edellisenä vuonna. Vahva kasvu selittyy sillä, että alkuvuonna pääomasijoittajat tehtailivat kauppoja ahkerasti ja silloin myös arvostustasot olivat korkealla. Kauppojen määrä on selvästi hiipunut kesän jälkeen, kun subprime kriisi Yhdysvalloissa on kiristänyt velkarahoituksen hintaa ja ehtoja. PÄÄOMAKONTTORI OY - Todellinen vaihtoehto yrityksensä myyntiä tai sukupolvenvaihdosta harkitseville Pääomakonttori on suoriin pääomasijoituksiin erikoistunut yhtiö, joka panostaa yrittäjyyteen Pääomakonttorin yhteydessä toimii sijoittajaryhmä jonka kaikilla jäsenillä on pitkäaikainen kokemus yrittäjinä ja/tai liikkeenjohtajina; he edustavat laajaa ja monipuolista eri toimialojen osaamista Sijoituskohteita pyritään kehittämään pitkäjänteisesti. Sijoitusten irtautumiselle ei ole aikarajaa Pääomakonttori hakee myös uusia avainhenkilöitä / toimitusjohtajia uusiin sijoituskohteisiin; Onko sinulla kokemusta pääomasijoittamisesta tai yrityskaupoista. Lähetä lyhyt kertomus itsestäsi. Yhteystiedot: Pääomakonttori Oy sijoitus@paaomakonttori.fi www.paaomakonttori.fi Puhelin 050-63 095

Myyntitoimeksiantojamme vuonna 2007 Finnet Oyj osti Lohjan Puhelin Oy:n Lohjan Puhelin Oy (LP) on myyty Finnet Oyj:lle. LP tarjoaa teleyhteyksiä ja telepalveluiden kokonaisratkaisuja Etelä-Suomessa. Henkilökunnan määrä oli n. 80 CNC-Team Oy - MBI/MBO järjestely CNC-Team Oy toimittaa puuntyöstökoneita puuteollisuudelle sekä alan koulutuslaitoksille. Yhtiö valmistaa myös erikoisteriä ja tarjoaa yksilöllisiä huoltosopimuksia. Henkilökunnan määrä on noin 20 Amerikkalainen TechTeam Global osti SQM:n Nasdaqissa noteerattu TechTeam, on ostanut SQM Sverige AB:n, joka on IT-tukipalveluihin erikoistunut yritys. SQM:n palveluita ovat konsultointi, ulkoistetut palvelut ja rekrytointipalvelut. Henkilökunnan määrä oli n. 180 Ruotsalainen Ahlsell osti Laakerikulma Oy:n Laakerikulma Oy on täyden palvelun laakeri-, voimansiirto-, työkalu- ja teollisuustarviketalo. Laakerikulma Oy:llä on omat toimipisteet Helsinki- Joensuu-Lappeenranta välisellä alueella. Henkilökunnan määrä oli n. 20 Empower osti Trificomin Johtava energia-alan, telealan ja teollisuuden palvelujen tuottaja Empower Oy on ostanut tietoliikenneverkkojen palveluihin erikoistuneen Trificom Oy. Henkilökunnan määrä oli n. 60 Ruotsalainen Ahlsell osti TKP-Tools Oy:n TKP-tools Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat kone, laite-, hitsaustyösuojelutuotteet sekä kiinnitystarvikkeet. Henkilökunnan määrä oli n. 40 L&T osti Siivouspalvelu Ta-Bu:n Siivouspalveluyritys Ta-Bu on myyty Lassila & Tikanoja Oyj:lle. Henkilökunnan määrä oli yli 200 Kiinteistöhuolto Jauhiainen myytiin L&T:lle Kiinteistöhuolto Jauhiainen hoitaa asuin-, liike-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjä pääkaupunkiseudulla. Kiinteistöhuollon lisäksi yhtiöllä on korjausrakentamisen yksikkö. Henkilökunnan määrä oli n. 60 Finnet Oyj osti Hiidenverkot Oy:n Finnet Oyj osti Hiidenverkot Oy. Yhtiö harjoittaa kaapelitelevisioliiketoimintaa sisältäen kaapeli-tv- ja kaapelimodemi-liiketoimintaa. Henkilökunnan määrä oli n. 10 Service Parts Trading ranskalaisomistukseen Ranskalainen Europarts S.A. on ostanut osake-enemmistön suomalaisesta tietotekniikan varaosien tukkurista SPT-Service Parts Trading Oy:stä. Henkilökunnan lukumäärä n. 10. Mijorak Oy - MBO-järjestely Rakennusosakeyhtiö Mijorak Oy on keskisuuri rakennusurakointia ja palveluita tarjoava yritys. Henkilökunnan määrä oli n. 80 Lisäksi Prevestorilla useita arvonmäärityksiä, osto-toimeksiantoja, rahoitusjärjestelyitä ja muuta konsultointia vuonna 2007 Heattherm osti Combinentin Combinent on liukurenkaiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut yritys. Yhtiö on alallaan ainoa Suomessa. Henkilökunnan määrä oli n. 20 Lankapaja Oy osti Nummelan Kiinteistöt Osana laajempaa yritysjärjestelyä K. Hartwall Invest Oy on myynyt Nummelan Kiinteistöt Lankapaja Oy:lle.

Valikoituja referenssejä

Prevestor Partners Erikoistunut yrityskauppoihin ja rahoitusjärjestelyihin Vuodesta 1996 alkaen Prevestorilla on ollut noin 100 toimeksiantoa kaupan, palvelualojen ja teollisuuden piirissä Painopistealueina ovat keskisuuret yritykset sekä kasvupotentiaalia omaavat pienemmät yritykset Olemme keskittyneet myyntitoimeksiantoihin, mutta olemme myös mukana rahoituksen järjestelyissä sekä ostotoimeksiannoissa, teemme arvonmäärityksiä jne. Toimeksiantajamme on useimmissa tapauksissa yrittäjä tai perhevetoinen yritys, mutta myös laajemmin omistetut teolliset toimijat ja osuuskunnat sekä sijoittajat ovat olleet toimeksiantajina. Myyntikohteen ostajana on useimmissa tapauksissa ollut teollinen toimija tai pääomasijoittaja. Nykyisin on yhä useammassa yrityskaupassa pohjoismainen osapuoli Kansainvälisen euromerger-verkoston suomalainen jäsen. Toimintamme perustuu vankkaan ammattitaitoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Luottamuksellinen yhteistyö ja yksilöllinen palvelu ovat johtavia periaatteitamme. Ota yhteyttä! Riku Hildén, KTM +358-(0)50-527 0614 Olli Vesikivi, DI +358-(0)50-587 1228 Sinimäentie 8 B, FIN-02630 Espoo Puhelin: +358 (0) 8190 2174 Fax: +358 (0)9 8190 2176 Sähköposti: office@prevestor.fi Internet: www.prevestor.fi Belgium Finland France Germany Italy Luxembourg Netherlands Norway Poland Russia Singapore Spain Switzerland U.K. USA Prevestor Partners Kustannustehokas ja joustava asiantuntijaorganisaatio. www.prevestor.fi