Sähkötarvikekaupan trendejä Toimitusjohtaja Tarja Hailikari Sähköteknisen Kaupan Liitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijapäivät 19.4.2012 Sähkötarvikekaupan trendejä 1. Globaalitalous/-ohjaus ja omistuksen keskittyminen 2. Tekniikan nopea kehitys 3. Sähkötukkukauppa Euroopassa ja Suomessa 1
Globaalitalous/-ohjaus ja omistuksen keskittyminen Sähkö- ja teleurakoitsijapäivät 19.4.2012 Sähköteknisten tuotteiden globaalit markkinat 2.600 mrd Sähkötarvikkeiden globaalit tukkumarkkinat 150-200 mrd eli n. 7 % tästä. - maantieteellinen jakauma saman suuntainen. Lähde: ZVEI (the German central electrical engineering and electronic association) Sähkötarvikkeiden tukkumyynti Suomessa 900 milj. eli 0,5 % maailman sähkötukkumarkkinasta 2
Omistus keskittyy Tukkukauppa Sonepar: liikevaihto 14,7 mrd Rexel: liikevaihto 12,7 mrd Yhteensä n. 15 % koko maailman sähkötukkumarkkinasta Valmistajat ABB: liikevaihto 40,2 mrd Schneider Electric: liikevaihto 22,4 mrd Prysmian Group: liikevaihto 7,6 mrd vrt. Nexans 6,9 mrd Philips valaistusdivisioona: liikevaihto 7,6 mrd mutta myös monet muut laajentuvat Tukkujäsenet: Valmistajat ja maahantuojat: 3
Tukkujäsenet: Valmistajat ja maahantuojat: Eurooppalaiset ostorenkaat Fegime 15 maassa yhteensä 176 yritystä, 670 toimipistettä, yhteenlaskettu liikevaihto 4,1 mrd. Suomesta Klinkmann Idee 21 maassa yhteensä 11 yritystä, 945 toimipistettä, yhteenlaskettu liikevaihto 4,2 mrd. Suomesta Onninen Imelco 17 maassa yhteensä 250 yritystä, 1500 toimipistettä, yhteenlaskettu liikevaihto 6 mrd. Suomesta Ahlsell 4
Yhteenveto: Globaalitalous-/ohjaus ja omistuksen keskittyminen Konsernien painopiste siirtynyt kehittyville markkinoille Isot konsernit ostava pienempiä > tytäryhtiötalous Ostorenkaat: Fegime, Ide, Imelco Matalat organisaatiot henkilöstön vähyys Tekniikan nopea kehitys Sähkö- ja teleurakoitsijapäivät 19.4.2012 5
Sähkönumeroiden määrä 1982-2011 Toimitusketjut muuttuvat Perinteisten sähkötukkukauppojen rinnalla muitakin toimitusketjuja, jotka palvelevat osin eri asiakasryhmiä: Rautakaupat Vähittäiskaupat Internet-kaupat > logistiikassa yrittävät tukeutuvat olemassaoleviin jakelukanaviin Kiukaat, valaisimet, lamput, asennuskalusteet, lämmittimet Jos hinnoittelu ei tue määräalennuksia ja logistiikan tehokkuutta, sivuvirrat kasvavat. 6
Tukkumyynnin osuus valmistajien ja maahantuojien sähkötarvikemyynnistä Lähde: Valmistajien ja maahantuojien sähkötarvikemyynti-tilasto Palveluliiketoiminnan kasvu? Lisäpalvelut, joista asiakas on valmis maksamaan lisää Esim. Elektroskandian Kandela-konsepti 7
Yhteenveto: Tekniikan nopea kehitys Sähkötarvikkeiden määrän kasvu Tuotteiden teknisten ominaisuuksien monimutkaistuminen Viestinnän kasvu > Kilpailu huomiosta kiristyy Kestävä kehitys / energiatehokkuus Sähkötukkukauppa Suomessa ja Euroopassa Sähkö- ja teleurakoitsijapäivät 19.4.2012 8
Sähkötukkukauppa Euroopassa % Tukkumarkkinoiden muutos 2010 vs. 2011 20 15,4 15 12,7 12,8 18,0 10 5 3,5 7,1 5,2 7,1 4,3 6,9 0-5 -10-10,0 Belgia Italia Norja Portugali Puola Ranska Ruotsi Saksa Suomi Sveitsi Viro Lähde: European Union of Electrical Whoesalers Sähkötarvikkeiden tukkumyynti asiakasryhmittäin Lähde: STK:n keräämä sähkötukkujen kannattavuusselvitys 9
Sähkötarvikkeiden tukkumyynnin jakautuminen tuoteryhmittäin Lähteet: European Union of Electrical Wholesalers, vuosittain julkaistut Vademecum-tilastot STK:n tukkutilasto Eri tuoteperheiden osuus sähkötarvikkeiden tukkumyynnistä 1991-2011 10
Lähde: European Union of Electrical Wholesalers, vuosittain julkaistut Vademecum-tilastot Lähde: European Union of Electrical Wholesalers, vuosittain julkaistut Vademecum-tilastot 11
Lähde: European Union of Electrical Wholesalers, vuosittain julkaistut Vademecum-tilastot Lähde: European Union of Electrical Wholesalers, vuosittain julkaistut Vademecum-tilastot 12
Sähkötarvikkeiden tukkumyynnin katteiden kehitys 1988-2011 Lähde: STK:n keräämä sähkötukkujen kannattavuusselvitys Sähkötukkuliikkeiden luottotappiot Lähde: STK:n keräämä sähkötukkujen kannattavuusselvitys 13
Sähköisen kaupan osuus liikevaihdosta Lähde: STK:n keräämä sähkötukkujen kannattavuusselvitys Yhteenveto: Sähkötukkukauppa Euroopassa ja Suomessa Tuoteryhmien painotusten muuttuminen vähäistä. Suomen sähkötukkukauppa Euroopan tehokkainta? Sähköinen kauppa kasvaa maltillisesti. 14
Yhteenveto Elämme globaalissa taloudessa. Suomessa sähkötarvikkeiden kauppa on rakenteellisesti stabiilia, mutta suhdanneherkkää. Sähkötukkukauppa on Suomessa tehokasta. Yrityksillä menee kohtuullisen hyvin, mutta hyötyykö Suomen talous vai kansainvälisen omistajat vai toivottavasti molemmat? 15