KESKO ON OSTANUT ONNISEN UUSI RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALA JATKAA KANSAINVÄLISTÄ KASVUA PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 1.6.2016 1
KESKO ON OSTANUT ONNISEN Velaton kauppahinta 369 milj. euroa Myyjä suomalainen perheyritys Onvest Ostettavan liiketoiminnan pro forma liikevaihto 2015 1 465 milj. euroa ja liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA) 28 milj. euroa Henkilöstö noin 3 200 työntekijää Onninen toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltian maissa ja Puolassa Tarvittavat yrityskauppaluvat saatu 2
K-RYHMÄ TÄNÄÄN K-ryhmän pro-forma myynti 13,4 mrd Toimintaa yhdeksässä maassa Henkilöstö noin 50 000 Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias 3
KASVUSTRATEGIA Päivittäistavarakaupan kasvu erityisesti Suomessa Rakentamisen ja talotekniikan kaupan kasvu ja laajentuminen Euroopassa Autokaupan kasvu erityisesti Suomessa 4 4
STRATEGIAN TOTEUTUS ETENEE Anttilan myynti Kiinteistöjärjestely Kesko Senukai järjestely Baltiassa Suomen Lähikaupan ostaminen Onnisen ostaminen Yksi yhtenäinen Kesko - asiakas ja laatu kaikessa mitä teemme 5
ONNISEN HANKINTA, PERFECT MATCH Kansainvälisen kasvustrategiamme toteutus nopeutuu Merkittävä synergiapotentiaali Yritysasiakkaiden palvelu monipuolistuu Pohjois-Euroopan kattavin kauppaverkosto ja suurin myyntiorganisaatio 6
ONNISEN HANKINNAN MYÖTÄ SYNTYY UUSI AINUTLAATUINEN KAUPAN KOKONAISUUS Onnisen hankinta vahvistaa Keskon asemaa ammattirakentajien asiakasryhmässä ja teknisessä kaupassa Toimialan nimi muutetaan rakentamisen ja talotekniikan kaupaksi 7
KASVUA EUROOPASTA JA YRITYSMYYNNISTÄ VARATOIMITUSJOHTAJA JA TOIMIALAJOHTAJA TERHO KALLIOKOSKI 8
RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA Terho Kalliokoski Ulkomaat Tommi Kasurinen Yritysmyynti, Onninen Mikko Pasanen Suomi Timo Pesonen 9
VAHVA TOIMIJA EUROOPASSA K-ryhmä ja Onninen, vähittäismyynnin jakauma 2015 4,3 mrd (pro forma) Venäjä 4 % Valko-Venäjä 3 % Ulkomaat 55 % 2,4 mrd Baltia 12 % Puola 5 % Suomi 45 % 1,9 mrd Ruotsi 9 % Norja 22 % 10
OLEMME SUOMEN MERKITTÄVIN KANSAINVÄLINEN KAUPAN TOIMIJA 3 000 Kansainvälinen myynti 2015 (m ) 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 K-ryhmä ja Onninen Stockmann-konserni S-ryhmä Marimekko Lähde: Balance Consultingin tietokanta 11
TOIMIALALLA HYVÄ TULOSKEHITYS M 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Rullaava 12 kk liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12
MARKKINOITA PAREMPI MYYNNINKEHITYS 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% RaSi* -1% -2% Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi 13
K-RAUTA LUOTETTAVIN BRÄNDI Asiakkaat ovat valinneet K-raudan alan luotettavimmaksi brändiksi* Hyvät tulokset on saatu aikaan yhteistyössä kauppiaiden kanssa. Jokainen K on erilainen Passion for solutions! Sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaille alan parhaat palvelut ja ratkaisut samasta kokonaisuudesta K-rauta Rautia Kodin Terra Stark Bauhaus *Valittujen Palojen (Reader s Digest) Luotetuin Merkki tutkimus 14
ISO KASVUPOTENTIAALI Maa Markkinan koko, mrd Keskon markkinaosuus Suomi 3,1 40 % Ruotsi 4,3 5 % Norja 4,0 17 % Viro 0,4 24 % Latvia 0,4 12 % Liettua 0,5 30 % Venäjä 9,2 7 %* Valko-Venäjä 1,4 10 % Puola 5,7 - *Pietarin ja Moskovan alueet 15
MEGATRENDIT STRATEGIAN LÄHTÖKOHTANA 16
YRITYSMYYNTI KASVAA KULUTTAJAKAUPPAA NOPEAMMIN Rakentaminen ja remontointi teknistyy, sääntely lisääntyy Kuluttajat ulkoistavat yhä useammin rakentamisen ammattilaisille Korjausrakentamisen tarve kasvaa Elintason nousu ja väestön ikääntyminen lisää palvelujen käyttöä 17
K-RYHMÄN YRITYSMYYNTI ON KASVANUT SELVÄSTI MARKKINOITA NOPEAMMIN 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% RaSi* * RaSi ry = Rauta ja rakennustarvikekaupan yhdistys, Suomi 18
KORJAUS- JA INFRARAKENTAMINEN KASVAA VANKKA PERUSTA KASVULLE 19
VÄESTÖ IKÄÄNTYY ÄLYTALORATKAISUT PIDENTÄVÄT KOTONA ASUMISTA Ikääntyvä väestö luo merkittävän markkinan vanhusten kotona asumista tukeville tuotteille ja palveluille Asiakkaina yksittäiset taloudet ja julkinen sektori 20
KESKO JA ONNINEN - PERFECT MATCH VALIKOIMAT TÄYDENTÄVÄT TOISIAAN ERINOMAISESTI M 900 600 300 Onninen K-ryhmä 0 Rakennustarvike LVI Sähkö Muut tuoteryhmät 21
KATTAVAT KORJAUS- JA UUDISRAKENTAMISEN VALIKOIMAT UUDESTA KOKONAISUUDESTA ASUNTOJEN KORJAUSRAKENTAMINEN SUOMESSA 7,1 MRD Märkätilat 13 % Pintamateriaalit ja sisätilat 18 % Talotekniikka 26 % Piha 6 % Forecon Oy 2014 Keittiö 11 % Rakennustarvikkeet ja ulkopinta 26 % 22
23 KASVUN AVAIMET
KASVUA EUROOPASTA JA YRITYSMYYNNISTÄ Kasvua sekä kuluttaja- että yritysmyynnistä Suomen markkina-aseman vahvistaminen Kasvun nopeuttaminen ja asemien edelleen vahvistaminen Skandinaviassa Kesko Senukain kasvun vauhdittaminen Nykyinen toimintamaa Puola Onnisen myötä 1.6. alkaen 24
YRITYSASIAKKAILLE JA KULUTTAJILLE OMAT PALVELUT JA ASIOINTIPOLUT Rakennetaan ainutlaatuinen kaupan kokonaisuus ja asiakkaalle ratkaisuja luova palvelujen ekosysteemi 25
TEHOKAS YHTEINEN YDIN ON TULOSKASVUN DRAIVERI Yhteiset johtamiskäytännöt, toimintamallit ja ydinvalikoima, joita täydennetään maittain ja paikallisesti Tiivis tavarantoimittajayhteistyö Omat merkit Asiakaspalvelun ohjaus maittain ja paikallisesti 26
MERKITTÄVÄT MITTAKAAVA- JA SYNERGIAEDUT Yhteisiä asiakkuuksia hyödyntämällä Hankinnassa ja logistiikassa Kauppapaikkaverkoston kehityksessä ICT:ssä ja hallinnossa Pääoman käytön tehokkuudessa Täysimääräiset synergiaedut käyttökatetasolla noin 30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen Synergiaetujen yhteenlasketun nettokassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan noin 25 milj. euroa vuosina 2016-2019 27
ONNISEN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN VAHVISTAMINEN Vahvistetaan Onnisen brändiä Laajennetaan Onninen Express verkostoa Varmistetaan Onnisen liiketoiminnan häiriöttömyys Synergiatavoitteiden määrätietoinen toteutus Onnisen pääkonttorista koko yritysmyynnin johdon keskus 28
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄ Kesko arvioi saavansa yrityskaupasta synergiaetuja käyttökatetasolla (EBITDA) noin 30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen. Synergiaetujen saavuttaminen edellyttää sekä investointeja että kertaluonteisia kustannuksia. Synergiaetujen yhteenlasketun nettokassavirtavaikutuksen arvioidaan olevan noin 25 milj. euroa positiivinen vuosina 2016-2019. Kauppahinnan käyvän arvon kohdistuksista nettovarallisuudelle arvioidaan aiheutuvan ensimmäisille 6 kuukaudelle noin 5 milj. euron kuluerä. Päivitetty tulevaisuuden näkymä: Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan 4/2016-3/2017 aikana ylittävän 4/2015-3/2016 ajanjakson tason. 29
30 KIITOS!