Osavuosikatsaus. Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

2 Keskon kannattavuus parani Keskon liikevaihto 7,0 mrd. euroa, kehitys -3,8 % Kulutuskysyntä heikentynyt Suomessa erityisesti käyttötavara- ja rautakaupassa Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 172 milj. euroon (159 milj. euroa) ja pääoman tuotto kohosi 9,7 %:iin Kaikki toimialat parantaneet merkittävästi kustannustehokkuuttaan Konsernin kiinteät kustannukset katsauskaudella selvästi edellistä vuotta pienemmät (-57 milj. euroa) kauppapaikkaverkoston laajentamisesta ja kustannusinflaatiosta huolimatta Keskon rahoituksellinen asema vahvistui edelleen Kassavirta investointien jälkeen 186 milj. euroa (-69 milj. euroa) Likvidit varat 537 milj. euroa ja korolliset nettovelat 31 milj. euroa Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana pysyvän edeltävän kahdentoista kuukauden tasolla, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi. 2

3 Kuluttajien odotukset omasta taloudesta oma talous seuraavan 12 kk:n kuluttua Odotus omasta taloudesta Odotus, 2000-luvun KA /13 1/00 7/00 1/01 7/01 1/02 7/02 1/03 7/03 1/04 7/04 1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/10 7/10 1/11 7/11 1/12 7/12 1/13 Lähde: Tilastokeskus 3

4 Tulos 1-9/ / /2012 Liikevaihto, M Kiinteät kulut, M Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, M Rahoitusnetto, M -5-2 Tulos ennen veroja, M

5 Taloudellinen asema vahvistui 1-9/ / / 2012 Rahavirta investointien jälkeen, M Investoinnit, M Omavaraisuusaste, % 52,9 51,3 52,5 Korollinen nettovelka, M Likvidit varat, M Vaihto-omaisuus, M

6 Liikevaihto vuosineljänneksittäin M ,9 % -0,9 % 10,2 % -0,5 % -1,6 % -6,9 % -3,1 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

7 Liikevaihto toimialoittain (M ) Tammisyyskuu/ 2013 Kehitys Q3/2013 Kehitys Ruokakauppa ,9 % ,6 % Käyttötavarakauppa ,8 % ,9 % Rautakauppa ,3 % 710-6,4 % Auto- ja konekauppa 811-8,5 % ,3 % Yhteensä ,8 % ,1 % 7

8 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä vuosineljänneksittäin M ,4 77,4 70,9 69,8 83, ,3 18,6 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

9 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä toimialoittain (M ) Tammisyyskuu/ 2013 Muutos Q3/2013 Muutos Ruokakauppa 155,0 32,3 56,0 6,7 Käyttötavarakauppa -29,9-17,2-2,2-3,0 Rautakauppa 26,8 2,7 23,9 6,0 Auto- ja konekauppa 30,6-6,7 9,8-1,6 Yhteensä 172,0 12,9 83,6 6,3 9

10 Kiinteiden kustannusten muutos edellisestä vuodesta ilman kertaluonteisia eriä 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 6,3 % 8,8 % 7,9 % 6,7 % 10,3 % 7,5 % 8,0 % 4,0 % 2,0 % 1,2 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -4,0 % -4,5 % -4,0 % 10

11 Ruokakaupassa tehostamistoimenpiteet kasvattivat tulosta ,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Liikevaihto, M +1,6 % /12 7-9/13 1-9/12 1-9/13 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, M 49,4 56,0 122,7 +1,9 % 155,0 7-9/12 7-9/13 1-9/12 1-9/13 Ruokakeskon liikevaihdon kasvu +1,9 % - K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti edellisen vuoden tasolla - Kespron ja Venäjän ruokakauppojen myynti ja kannattavuus ennakoitua parempi Kannattavuus parani edelleen - Toiminnan tehostamisella saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä Investoinnit 68 milj. (157 milj. ) Pietarissa avattiin kaksi K-ruoka-kauppaa ja Suomessa avattiin K-citymarket Kokkolassa sekä kaksi K-supermarketia 11

12 Käyttötavarakaupassa kulutuskysyntä heikentynyt selvästi ,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Liikevaihto, M /12 7-9/13 1-9/12 1-9/13 0,9-10,9 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, M -2,2-12,8-8,8 % -29,9 7-9/12 7-9/13 1-9/12 1-9/13 Kulutuskysyntä heikentynyt ja asiakaskäyttäytyminen muuttunut nopeasti erityisesti tavaratalokaupassa Intersportin ja Budget Sportin sekä Askon ja Sotkan myynti ja kannattavuus hyvällä tasolla Kannattavuutta rasitti Anttilan heikko tuloskehitys Mustan Pörssin ja Venäjän Intersportin verkostoa tervehdytetty merkittävästi Toteutettu merkittävät kustannussäästöt Investoinnit 17 milj. (48 milj. ) 12

13 Rautakaupan markkinatilanne heikentynyt ,0 20,0 10,0 Liikevaihto, M -6,4 % /12 7-9/13 1-9/12 1-9/13 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, M 17,9-7,3 % 23,9 24,1 26,8 Markkinatilanne heikko erityisesti Suomessa ja Venäjällä Rautakaupan liikevaihdon kehitys -7,3 % - Liikevaihdon kehitys ilman Norjan kauppiasmuutoksia oli -1,8 % - Myynnin lasku voimakkainta perusrakennustarvikkeissa Rautakaupassa tulos edellistä vuotta parempi. Kustannukset laskivat uusista kauppapaikoista huolimatta Investoinnit 26 milj. euroa (42 milj. euroa) 0,0 7-9/12 7-9/13 1-9/12 1-9/13 13

14 Volkswagen edelleen markkinajohtaja ,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Liikevaihto, M +0,3 % /12 7-9/13 1-9/12 1-9/13 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, M 11,4 9,8 37,3-8,5 % 30,6 7-9/12 7-9/13 1-9/12 1-9/13 Audin, Volkswagenin ja Seatin markkinaosuus edellisen vuoden tasolla, 20,5 % VV-Auton myynnin kehitys -8,6 %, pääoman tuotto pysyi erinomaisella tasolla Henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröintien markkinakehitys Suomessa -9,3 % Konekeskon myynnin kehitys -8,6 % Auto- ja konekaupan kustannusten ja varastojen sopeutus toteutunut suunnitellusti 14

15 Investoinnit milj. vuositasolla M Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q

16 Tulevaisuuden näkymät Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2013-9/2014) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (10/2012-9/2013). Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän kehitysnäkymiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Työllisyyden ja kuluttajien ostovoiman heikentymisen seurauksena kaupan alan kasvunäkymät ovat edelleen heikot. Suomen päivittäistavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana. Heikentyneestä taloustilanteesta johtuen käyttötavara-, rauta- sekä auto- ja konekaupan kysynnän ennakoidaan pysyvän heikkona. Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana pysyvän edeltävän kahdentoista kuukauden tasolla, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi. 16

17 Kiitos!