ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN JUKKA ERLUND

Transkriptio

1 ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN JUKKA ERLUND

2 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSA LIUKUVA 12 KK 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Viro Ruotsi Liettua Norja Latvia Suomi Viimeisin kuukausi 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/ / / /2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/ / / /2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/ /2015 viimeisin kk Lähde: Eurostat, ei sis. moottoriajoneuvoja ja polttoaineita 2 % (liukuva 12 kk)

3 KESKON 12 KK:N RULLAAVAT AVAINLUVUT Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Liikevaihto, M Bruttokate, % 13,7 13,8 13,8 13,7 13,6 13,5 13,3 Liikevoitto*, M 239,3 237,2 237,6 232,6 240,0 248,8 247,2 Osakekohtainen tulos*, laimentamaton, 1,71 1,75 1,82 1,65 1,69 1,72 1,66 Likvidit varat, M Sidotun pääoman tuotto*, % 9,9 9,9 10,0 9,9 10,2 10,9 11,3 Omavaraisuusaste, % 53,2 52,3 54,2 54,5 51,5 52,2 54,2 Investoinnit, M * ilman kertaluonteisia eriä 3

4 LIIKEVOITTO-% TOIMIALOITTAIN ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ Q1/ 2014 Q2/ 2014 Q3/ 2014 Q4/ 2014 Q1/ 2015 Q2/ 2015 Q3/ 2015 Päivittäistavarakauppa Rauta- ja erikoiskauppa 4,1 4,6 5,1 4,9 3,2 3,8 3,8-4,1 1,0 2,2 0,4-1,8 3,9 4,2 Autokauppa 4,6 3,7 3,6 3,0 4,7 3,4 3,5 Yhteensä 0,9 2,9 3,6 2,7 1,3 3,4 3,7 4

5 KESKO KONSERNIN MYYNTI 1 11/ Muutos, % Milj. e Muutos, % paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa Päivittäistavarakauppa yhteensä 4 250,8-1,7-0,9 Rauta- ja erikoiskauppa Suomi 1 639,3-12,5-1,2 Rauta- ja erikoiskauppa muut maat 1 448,8-3,5 +5,6 Rauta- ja erikoiskauppa yhteensä 3 088,1-8,5 +2,1 Autokauppa yhteensä 707,7-3,5-3,5 Kaikki yhteensä 8 054,2-4,3 0,0 Suomi yhteensä 6 512,2-4,5-1,8 Muut maat yhteensä 1 542,0-3,4 +7,4 Kaikki yhteensä 8 054,2-4,3 0,0 5

6 VAHVA RAHOITUSASEMA Q3/2014 Q3/2015 Likvidit varat 503 M 858 M Korollinen nettovelka -3 M -394 M Omavaraisuusaste 54,2 % 54,2 % 6

7 SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO JA OMAN PÄÄOMAN TUOTTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 14,714,6 14,0 12,4 10,0 10,2 8,1 7,4 3,8 14,0 13,1 12,0 11,3 9,8 9,9 8,7 8,8 9,0 7,7 7,6 8,0 6, Q3/2015 tavoite Sidotun pääoman tuotto Oman pääoman tuotto 7

8 INVESTOINNIT STRATEGISIIN KASVUALUEISIIN Päivittäistavarakauppa Rauta- ja sisustuskauppa Autokauppa Investoinnit noin 250 milj. /vuosi, ilman mahdollisia yritysostoja Myös yritysostoja harkitaan kaikilla kolmella strategisella kasvualueella 8

9 KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET Suomen päivittäistavarakaupan markkinaosuuden kääntäminen kasvuun Rauta- ja sisustuskaupan kasvattaminen Euroopassa Markkinajohtajuuden vahvistaminen Suomen autokaupassa Kaupan alan paras asiakaskokemus kaikissa kanavissa Yksi yhtenäinen Kesko, synergiaetujen hakeminen 9

10 KESKO INVESTOI SUOMEEN OSTAMALLA SUOMEN LÄHIKAUPAN Kesko on sopinut ostavansa Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan pääomasijoittaja Tritonilta Lähikaupan liikevaihto vuonna 2014 oli 999,2 miljoonaa euroa Lähikaupalla on 643 Siwaa ja Valintataloa ja työntekijää Osakekauppana toteutettavan yritysoston velaton kauppahinta on noin 60 miljoonaa euroa Kesko arvioi investointiensa laskevan strategiassa ilmoitetusta noin miljardista eurosta 750 miljoonaan euroon ilman mahdollisia yrityskauppoja vuosina

11 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA Kilpailukyvyn vahvistaminen etenee suunnitellusti Suomen pt-hintakehitys edelleen laskeva (-1 %) Venäjän myynnin kehitys 1-9/2015 ruplissa +34,5 %, euroissa -2,4 % Q4/2014-Q3/2015 (12 kk) Liikevaihto M, kehitys paikallisissa valuutoissa -1,5 % Liikevoitto* 185 M (4,0 %) Sidotun pääoman tuotto* 20 % *ilman kertaluonteisia eriä 11 11

12 MYYNNIN KEHITYS-% PAIKALLISISSA VALUUTOISSA 1-11/2015 % M 8,0 70 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-4,5 0,6 7,6-6,0-3,3-0,9-1,1 0,5-0,4-2,2 0,5 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ

13 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN STRATEGIAN ETENEMINEN Kauppapaikkaverkoston laajennus ja uudistus sekä konseptien uudistus Suomen Lähikaupan ostaminen Hintakilpailukyvyn parantaminen K-Menu tuotteita jo noin 300 K-Myllypuro kokeilee rohkeasti erilaisia ruokakaupan konsepteja ja malleja Kantar: Viikon ruokakauppa koko maailmassa Digitaaliset palvelut, kuten K-ruoka-applikaatio 13

14 PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN KEHITYS, TRENDI Liikevaihto Määräindeksi 14

15 RAUTA- JA ERIKOISKAUPPA K-ryhmän rautakauppojen markkinaosuus vahvistunut Suomessa, Norjassa, Baltiassa ja Venäjällä Suomessa markkinaosuus vahvistunut noin +1 %-yksikön Kannattavuus parantunut 10 kvartaalia peräkkäin Q4/2014-Q3/2015 Liikevaihto M, kehitys vertailukelpoisesti +1,6 % Liikevoitto* 60 M (1,8 %) Sidotun pääoman tuotto* 7 % *ilman kertaluonteisia eriä 15 15

16 MYYNNIN KEHITYS-% PAIKALLISISSA VALUUTOISSA 1-11/2015* % 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-0,8 3,1 1,8-1,4-1,2 3,9 8,7 1,8 2,8-0,9 6,1 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ M * Ilman Anttilaa

17 RAUTA- JA SISUSTUSKAUPAN STRATEGISET TAVOITTEET Kesko #5 Euroopassa vahva potentiaali kasvaa orgaanisesti tai yritysostoilla Tarjoamme erinomaisia palveluja samasta kauppaverkostosta kolmelle eri asiakassegmentille Yritysasiakkaat Projektiasiakkaat Kuluttaja-asiakkaat Yhteinen ydin kaikille toimintamaille toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi Tarjoamme parhaat digitaaliset palvelut kaikissa kanavissa 17

18 AUTOKAUPPA Marraskuussa VW #2 henkilöautojen ensirekisteröinneissä Korjausratkaisut NOx-autojen osalta on esitelty ja hyväksytty viranomaisten toimesta Korjauskampanja alkaa Suomessa ensi keväänä, pääosa ohjelmistopäivityksin Q4/2014-Q3/2015 Liikevaihto 745 M, -3,0 % Liikevoitto* 27 M (3,7 %) Sidotun pääoman tuotto* 29 % *ilman kertaluonteisia eriä 18

19 MYYNNIN KEHITYS-% 1-11/2015 % 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-11,4-5,3 4,6-2,5-9,0 1,3-2,1-4,8-0,1 0,2-7,3 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 12 M

20 HENKILÖAUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SUOMESSA Lähde:Tilastokeskus 20

21 HENKILÖAUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT Merkki Joulukuu Joulukuu mo % Edv Edv. mo % Kuukauden muutos % Kum K Kum mo% Kum edv Edv mo % u VOLKSWAGEN , ,7 10, , ,2 TOYOTA , ,8 1, , ,8 FORD 308 9, ,1 48, , ,0 SKODA 283 8, ,3 0, , ,1 VOLVO 263 8, ,1-3, , ,2 OPEL 155 4, ,7 68, , ,2 RENAULT 151 4, ,2 6, , ,6 KIA 138 4, ,8 8, , ,7 AUDI 137 4, ,0-42, , ,9 NISSAN 132 4, ,8-18, , ,1 HYUNDAI 129 3, ,5 153, , ,0 BMW 121 3, ,6-45, , ,7 MERCEDES-BENZ 119 3, ,4-52, , ,3 DACIA 80 2, ,8 32, , ,3 PEUGEOT 78 2, ,2-27, , ,4 HONDA 69 2, ,3-10, , ,8 SEAT 57 1, ,2-24, , ,7 CITROEN 54 1, ,1-25, , ,1 MAZDA 41 1,2 54 0,8 59, , ,6 SUBARU 33 1,0 48 0,7 44, , ,9 SUZUKI 24 0,7 14 0,2 260, , ,6 MITSUBISHI 23 0,7 82 1,2-41, , ,5 FIAT 13 0,4 9 0,1 203, , ,2 LEXUS 11 0,3 20 0,3 15, , ,2 Yhteensä , ,0-2, , ,0 VV-AUTO YHTEENSÄ , ,9-15, , ,8

22 ASIAKASTILAUSKANTA Asiakastilauskanta (kpl) Rullaaava keskiarvo 12 kk (kpl) /13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 07/13 08/13 09/13 10/13 11/13 12/13 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15

23