Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Transkriptio

1 Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

2 Keskon tammi-syyskuu 212 Keskon liikevaihto 7,2 mrd. euroa, kasvua 3,6 % Myynnin kasvu on hidastunut Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 163 milj. euroa (27 milj. euroa) Kannattavuutta heikensivät panostukset kauppapaikkaverkostoon ja Venäjän liiketoiminnan laajentamiseen Kustannukset nousivat myyntiä voimakkaammin, mutta tehostamistoimenpiteiden ansiosta kannattavuus on alkanut parantua Keskon vakavaraisuus ja likviditeetti erinomainen Omavaraisuusaste 51,2 % Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ylittävän edeltävän kahdentoista kuukauden tason 2

3 Kannattavan kasvun varmistaminen Kannattavuusohjelman tavoitteena kilpailukyvyn varmistaminen, pääoman tuoton parantaminen ja hyvä vakavaraisuus Taloudelliset näkymät heikentyneet ja kustannustaso noussut merkittävästi Kustannuksissa säästötavoite 1 milj. euroa eli noin 5 % kokonaiskustannuksista Säästöt koskevat kaikkia toimialoja ja kaikkia toimintamaita ja kohdistuvat erityisesti markkinointikuluihin, henkilöstökuluihin, kauppapaikkakuluihin sekä IT-kuluihin Tähän mennessä käynnistettyjen tehostamistoimenpiteiden osalta työvoiman vähennystarve on koko konsernissa noin 9 henkilötyövuotta, josta Suomen osuus on noin 5 henkilötyövuotta. Suunniteltu vähennystarve sisältää irtisanomisten lisäksi työtuntien vähentämisiä, lomautuksia, osa-aikaistamisia sekä eläkejärjestelyitä Pääosan kustannussäästöistä ennakoidaan toteutuvan vuonna 213 Investoinnit sopeutetaan vuositasolla 2-3 milj. euroon Keskeistä myynnin kasvun vahvistaminen kaikilla toimialoilla Kilpailuetuhankkeet Sähköinen asiointi Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen 3

4 Liikevaihto toimialoittain (M ) Kehitys Ruokakauppa % Käyttötavarakauppa % Rautakauppa % Auto- ja konekauppa % Yhteensä % 4

5 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä toimialoittain (M ) Muutos M Ruokakauppa Käyttötavarakauppa Rautakauppa Auto- ja konekauppa Yhteensä

6 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuu (21 212) 25 25,6 2 26,1 192,3 187,6 27, ,4 156,4 162,9 1 9,9 87,4 68,7 5 37,

7 Liikevoitto vuosineljänneksittäin (M ) 1 8 6,6 1, ,2 83,3,8 78,6 71,5 2,8 6,7 34,9 23,6-1, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3-1, Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Kertaluonteiset erät 7

8 Konsernin voitto ennen veroja 1-9/212 (M ) ,1,4 162,1 1,1 1 27,4 162,9 5,3 1-9/ /212 Rahoitusnetto ja osakkuusyhtiötulos ilman kertaluonteisia eriä Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Kertaluonteiset erät -1,8 8

9 Ruokakauppa 1-9/ Liikevaihto 1-9, M ,4 % K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi 4,3 % Pirkka-tuotteiden myynti kasvoi 14 % Tuloskehitykseen vaikuttivat kauppapaikkaverkoston laajentaminen sekä Venäjän liiketoiminnan käynnistäminen Investoinnit kauppapaikkoihin olivat 146 milj. euroa (154 milj. euroa) 15, 1, Suomi Muut maat Liikevoitto 1-9, M 133,7,1 126,2 2,7 Avattiin neljä K-citymarketia ja yhdeksän K-supermarketia Rakenteilla kaksi K-citymarketia ja kuusi K-supermarketia 5, 133,6 123,4 Joulukuussa avataan Pietarissa ensimmäinen K-ruokakauppa, Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Kertaluonteiset erät 9

10 Käyttötavarakauppa 1-9/ ,, -5, -1, Suomi 4,1,4 3,7 Muut maat ,9 % +(..) % -12,5 +3,1 % -15, -12, Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Kertaluonteiset erät 1 Liikevaihto 1-9, M 1 63 Liikevoitto 1-9, M Myynti kasvoi K-citymarketissa, Intersportin ja Budget Sportin urheilukaupassa sekä Askon ja Sotkan huonekalukaupassa Tulosta rasittivat Anttilan ja K-citymarketin kasvaneet kustannukset sekä Venäjän Intersport-liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut Avattiin neljä K-citymarketia, kaksi Anttilatavarataloa ja kaksi Kodin1 -tavarataloa avataan citymarket.fi -verkkokauppa Investoinnit olivat 48 milj. euroa (5 milj. euroa)

11 Rautakauppa 1-9/ , 25, 15, 5, -5, Liikevaihto 1-9, M Suomi Liikevoitto 1-9, M 3,8 31,1 -,3 Muut maat Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ,4 % 22,7 24,4 +8,1 % +2,1 % -1,7 Kertaluonteiset erät Rautakaupan markkinakasvu hidastui Venäjällä myynti kasvoi edelleen Rautakaupan kannattavuutta rasittivat uudet kauppapaikat sekä vaihtoomaisuuden epäkuranttiuskirjaukset ja luottotappiot Investoinnit olivat 42 milj. euroa (89 milj. euroa) Avattiin K-raudat Moskovassa, Uppsalassa ja Linköpingissä sekä Kouvolassa ja Ylivieskassa 11

12 Auto- ja konekauppa 1-9/ , 45, 3, 15,, Liikevaihto 1-9, M ,8 Suomi Liikevoitto 1-9, M 44,9,1 Muut maat 887-2,7 % 37,4 37, ,2 % -3,2 % VV-Auton myynnin kehitys tammisyyskuussa -3,7 % ja heinä-syyskuussa -15,4 %, johon vaikutti kokonaismarkkinan voimakas lasku Audin, Volkswagenin ja Seatin henkilö- ja pakettiautojen markkinaosuus oli tammisyyskuussa edellisen vuoden tasolla, 2,4 % Auto- ja konekaupan myynnin laskusta huolimatta kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Investoinnit olivat 23 milj. euroa (21 milj. euroa) Avattiin Volkswagen Centerit Espooseen ja Turkuun Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Kertaluonteiset erät 12

13 Konsernin investoinnit (M ) ,9 21,1 27, 272,8 274,5 35,7 238,8 1-9/ /212 Kauppapaikat Muut Yrityshankinnat 13

14 Omavaraisuusaste-% , 51,2 1 9/211 9/212 14

15 Pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, liukuva 12 kk (%) ,4 7,6 14,2 9,5 Oman pääoman tuotto, % Sidotun pääoman tuotto, % 1/1-9/11 1/11-9/12 15

16 Markkina-arvo 3.9. (M ) ,5 /osake 23, /osake A-osake B-osake 16

17 Tunnusluvut 1-9/ /211 Liikevaihto, milj. e Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e Konsernin tulos ennen veroja, milj. e Investoinnit, milj. e Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton 1,6 1,34 Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 9,5 14,2 Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 7,6 9,4 Oma pääoma/osake, e 22,21 21,66 Omavaraisuusaste, % 51,2 54, Korolliset nettovelat, milj. e Liiketoiminnan rahavirta, milj. e

18 Tulevaisuuden näkymät Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (1/212-9/213) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (1/211-9/212). Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen kehitysnäkymiin liittyy merkittävää epävarmuutta. Lisäksi verotuksen kiristymisen ja julkisen talouden kustannusleikkausten ennakoidaan heikentävän kaupan alan kasvua. Päivittäistavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana. Käyttötavarakaupan, rautakaupan sekä auto- ja konekaupan markkinakehityksen ennakoidaan heikentyvän. Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Myynnin ja ostotoiminnan tehostamistoimenpiteiden sekä toteutettavien kustannussäästöjen seurauksena liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ylittävän edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä. Investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen kahdentoista kuukauden investointeihin verrattuna. 18

19 Kiitos!