Alma Media Oyj:n yhtiökokous 17.3.2011 1 Kai Telanne, toimitusjohtaja
Sisältö Mainonnan markkina 2010 Alma Median tulos 2010 Alma Median markkina-asema Alma Median strategia 2010-2
Mainonnan markkina 2010 3
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mainonta kääntyi kansantalouden myötä 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % BKT Mainonta Lähteet: Tilastokeskus, Mainonnan Neuvottelukunta 4
mutta on edelleen matalalla tasolla 5
Vuosi oli erityisen hyvä sähköiselle medialle Mainonnan muutos 2010 vs. 2009 sanomalehdet aikakauslehdet televisio radio internet muutos yhteensä 3,1 % - 2,6 % 12,0 % 7,0 % 33,4 % 6,9 % 6
Sanomalehtimainonta piristyi vasta loppuvuodesta 2010 Muutos vuodesta 2009 12 % 10 % 10,9 % 10,6 % 8 % 6 % 4 % 4,5 % 7,2 % 6,3 % 2 % 0 % -2 % 0,7 % -0,5 % -0,2 % Q1 Q2 Q3 Q4 Mainonta Sanomalehtimainonta Kaupunki- ja noutolehdet mukaan lukien. Lähde: TNS Media Intelligence 7
Sanomalehdet ovat edelleen merkittävin mainosväline 100 % 80 % 60 % 40 % Kaupunki- ja noutolehdet Painetut hakemistot Verkkomedia Aikakauslehdet Televisio 206 m 153 m 266 m 20 % Sanomalehdet 0 % Mediamainonnan määrä 2010, Mainonnan neuvottelukunta 8 2008 2009 2010 486 m
Alma Median tulos 2010 9
Keskeisiä kehityshankkeitamme 2010 Tampereen lehtipainon uudistaminen etenee suunnitellusti. Uudistimme useita maakunta- ja paikallislehtiämme. Aloitimme yhteistyön Arena Partnersin kanssa valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Toteutimme pieniä, mutta strategisesti merkittäviä yritysostoja. Nostimme vastuullisuuden entistä näkyvämmäksi osaksi liiketoiminnan kehittämistä. 10
Avainluvut 2006-2010 Ilman kertaluonteisia eriä Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR & % 400 60 18 % 350 300 250 200 150 100 50 301,9 328,9 +3,7% 341,2-9,8% +1,1% 307,8 311,4 50 40 30 20 10 15,4 % 16,1 % 52,9 14,0 % 13,9 % 14,1 % 46,4 47,7 42,6 43,9 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 2006 2007 2008 2009 2010 0 2006 2007 2008 2009 2010 0 % 11
Tulos/osake ja oma pääoma/osake 0,50 0,40 0,30 0,20 0,38 0,41 0,44 0,45 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 1,27 0,63 1,50 0,84 0,10 0,00-0,03 0,6 0,4 0,2 0,64 0,66-0,10 Q4 09 Q4 10 Tulos/osake ilman kertaluont. Kertaluonteiset erät 0,0 Q4 09 Q4 10 Kertyneet voittovarat Sidottu oma pääoma 12
Tunnusluvut 2010 IFRS Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % 80 70 60 50 66,9 67,1 0-5 -10 40-15 -17,3 30-20 20 10-25 -28,2 0 2009 2010-30 2009 2010 13
Tunnusluvut 2010 IFRS Oman pääoman tuotto, % Sijoitetun pääoman tuotto, % 35 35 30 25 30,8 31,6 30 25 28,3 31,1 20 20 15 15 10 10 5 5 0 2009 2010 0 2009 2010 14
Hyvä osinko yli suhdannekierron 1,00 0,90 0,90 0,80 0,70 0,60 0,65 0,65 0,70 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,30 0,40 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Osinko/osake Tulos/osake Osingot ja osinkotuotto * Ehdotus yhtiökokoukselle ** Osinko ja pääomanpalautus 2005 2006 2007 2008 2009 2010E * Osinko/osake, euroa 0,65** 0,65 0,90 0,30 0,40 0,70 Osinko, milj. euroa 48,5 48,5 67,2 22,4 29,8 52,5 Efektiivinen osinkotuotto 8,5 % 7,0 % 7,7 % 6,1 % 5,3 % 8,5 % 15
29.4.05 29.6.05 29.8.05 29.10.05 29.12.05 28.2.06 30.4.06 30.6.06 31.8.06 31.10.06 31.12.06 28.2.07 30.4.07 30.6.07 31.8.07 31.10.07 31.12.07 29.2.08 30.4.08 30.6.08 31.8.08 31.10.08 31.12.08 28.2.09 30.4.09 30.6.09 31.8.09 31.10.09 31.12.09 28.2.10 30.4.10 30.6.10 31.8.10 31.10.10 Mediaosakkeiden hintakehitys 4/2005-12/2010 ja Alma Median markkina-arvo EUR 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Alma OMX 25 Sanoma Keskisuomalainen Talentum MEUR 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 16
Alma Median markkina-asema 17
Alma Media tavoittaa 1,5 miljoonaa lehdenlukijaa 5,2 2/3 1/5 1/3 miljoonaa verkkokävijää viikossa * suomalaisista (lehdet ja verkkopalvelut yhteensä) sanomalehtimainonnan kokonaismarkkinasta verkkomainonnan kokonaismarkkinasta 18
Alman maakuntalehtien, Iltalehden ja Kauppalehden tavoittavuuden kehitys (netto) Tuhatta lukijaa/ kävijää 3000 2500 2413 2622 70 % 60 % 2000 1933 2013 2155 1917 50 % 1500 1373 1354 1322 1325 1324 1132 1569 40 % 30 % 1000 679 858 20 % 500 10 % 0 2005 2006 2007 2008 2009 Paperiset lehdet Verkkopalvelut Kokonaistavoittavuus Peitto % 0 % 19 Printin lukijamäärä: KMT Lukija, TNS Gallup Oy Verkon kävijät ja kokonaistavoittavuus: TNS Atlas, TNS Gallup Oy
Iltapäivälehdestä kuluttajapalveluiden runsaudensarveksi 1980-2005 2005-2010 ja Suomen suurimmaksi verkkopalveluksi: - yli 2,1 miljoonaa kävijää viikossa - yli 50 % Iltalehden ilmoitustuloista kertyy verkosta 20
21 Sähköä paperin rinnalle
Kokonaismarkkina, MEUR Etuovi.com-tuoteperheen markkinaosuuden kehitys 20 18 16 14 35 % 30 % 25 % 12 10 8 20 % 15 % 6 10 % 4 2 5 % 0 Q1 2006 Q2 Q3 Q4 Q1 2007 Q2 Q3 Q4 Q1 2008 Q2 Q3 Q4 Q1 2009 Q2 Q3 Q4 Q1 2010 Q2 Q3 Q4 0 % Kokonaismarkkina M Etuovi.com tuoteperheen markkinaosuus 22
Kokonaismarkkina, MEUR Monster.fi:n markkinaosuuden kehitys 25 16 % 20 14 % 12 % 15 10 % 8 % 10 6 % 5 4 % 2 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2006 2007 2008 2009 2010 0 % Kokonaismarkkina M Monster.fi:n markkinaosuus 23
Kokonaismarkkina, MEUR Markkinaosuus Autotalli.com:in markkinaosuuden kehitys 10 14 % 8 12 % 10 % 6 8 % 4 6 % 4 % 2 2 % 0 Q1 2006 Q2 Q3 Q4 Q1 2007 Q2 Q3 Q4 Q1 2008 Q2 Q3 Q4 Q1 2009 Q2 Q3 Q4 Q1 2010 Q2 Q3 Q4 0 % Vaihtoautoilmoittelu M Autotallin markkinaosuus 24 Lähde: AdFacts/TNS Media Intelligence
Alma Median strategia 25
Toimiala on voimakkaassa muutoksessa Teknologia digitaalisuus, uudenlaiset kanavat, lukulaitteet Kuluttajat / lukijat monimediakäyttö, kiire, arjen sirpaleisuus Mainostajat asiakaslähtöisyys, uusien kanavien kokeilu, mitattavuus 26
ja siksi päivitimme Alma Median strategian Aamulehti Iltalehti Kauppalehti Lapin Kansa Kainuun Sanomat Pohjolan Sanomat Satakunnan Kansa Suomen Paikallissanomat Alma Manu eportti Mascus Balance Consulting Baltic News Service Alma 360 Asiakasmedia Autotalli.com Etuovi.com Mikko.fi Monster.fi Kotikokki.net Telkku.com Vuodatus.net Suomenyritykset.fi City24 27
Alma Media on kiinnostavin tiedon, hyödyn ja elämysten tuottaja sekä median tulevaisuuden suunnannäyttäjä. 28
Sarankulma, Tampere 29