OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012

OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo

OP Pohjola ryhmä

OP-Pohjola-ryhmän rakenne, omistussuhteet ja työnjako OP-Pohjola-ryhmä Noin 200 jäsenosuuspankkia Vähittäispankkitoiminta Omistus 100 % Osuus osakkeista 16 % Osuus äänistä 13% OP-Pohjola osk Ryhmäohjaus Valvonta Riskienhallinta Strategiset omistukset Osuus osakkeista 37 % *) Osuus äänistä 61 % Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Pääomamarkkinatoiminta Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Keskuspankkitoiminta Omistus 100 % OP-Palvelut Oy OP-Prosessipalvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot Omistus 100 % Omistus 76 % Omistus 9 % OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Henkivakuutus Oy Kiinnitysluottopankkitoiminta Henkivakuuttaminen Omistus 15 % OP-Pohjola-ryhmän luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Fiva valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti. *) sisältää myös OP-Pohjola osk:n tytäryhtiön OP-Henkivakuutus Oy:n 0,26 % omistusosuuden

OP-Pohjola-ryhmän segmenttijako Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP-Rahastoyhtiö Oy. Pohjola-konsernin pankkitoiminta- ja varainhoitosegmentit. Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakuutus Oy ja Seesamyhtiöt Baltiassa. Henkivakuutus OP-Henkivakuutus Oy Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy, OP- Prosessipalvelut Oy ja Pohjolan konsernihallinto.

OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1-6/2012 1-6/2011 Muutos, % 1-12/2011 Tulos ennen veroja, milj. e 337 366-8,0 525 Pankkitoiminta 268 228 17,3 483 Vahinkovakuutus 54 68-20,1 8 Henkivakuutus 20 52-62,1 10 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille 96 89 8,1 176 30.6.2012 30.6.2011 Muutos, % 31.12.2011 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava) 2,01 1,61 0,40 * 1,80 Vakavaraisuussuhde, Core Tier 1, % 14,7 12,0 2,8 * 14,0 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) * suhdeluvun muutos 0,53 0,45 0,08 * 0,47 1 348 1 242 8,5 1 299

Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP- Kotipankki Oyj. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjola-ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.

Tulos

OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 500 milj.e 450 400 350 35 30 27 67 43 9 3 300 250 200 150 100 50 0 366 1-6/2011 Korkokate Vakuutusliike* Luottotappiot Kulut Sijoitustoiminta** 337 Muut Palkkiotuotot 1-6/2012 *) Henki- ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot

OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja Tammi-kesäkuu 2012 2011 milj. e 0 200 400 600 800

OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot Vahinkovak.toiminnan nettotuotot Henkivak.toiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tammikesäkuu 2012 2011 0 100 200 300 400 milj. e

OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelma Tammi-kesäkuu Muutos milj. e 2012 2011 milj. e % Korkotuotot 1 735 1 475 260 17,6 Korkokulut 1 206 982 225 22,9 Korkokate 529 494 35 7,1 Saamisten arvonalentumiset 28 55-27 -49,0 Korkokate arvonal. jälkeen 501 439 62 14,1 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 228 216 12 5,5 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 48 78-29 -37,6 Palkkiotuotot, netto 295 297-3 -0,9 Kaupankäynnin nettotuotot 41 22 19 88,3 Sijoitustoiminnan nettotuotot 25 40-15 -36,9 Liiketoiminnan muut tuotot 46 46 0-0,6 Henkilöstökulut 389 362 27 7,5 Muut hallintokulut 192 168 24 14,1 Liiketoiminnan muut kulut 171 155 16 10,6 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 96 89 7 8,1 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 1 2-1 -49,3 Tulos ennen veroja 337 366-29 -8,0

OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma 1-6/2012 Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Henkivakuutus Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate 507-3 0 25 529 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 234 0-6 228 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 55-7 48 Muut tuotot 397 9 13-15 405 Tuotot yhteensä 904 243 68-2 1 213 Henkilöstökulut 236 72 6 76 389 Muut kulut 277 117 43-74 363 Kulut yhteensä 513 189 48 2 752 Arvonalentumiset 26 0 0 2 28 Palautukset omistajajäsenille 96 0 0 0 96 Tulos ennen veroja 268 54 20-6 337 Kulujen suhde tuottoihin, % 57

OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin Pankkitoiminta 228 268 Vahinkovakuutus 54 68 Henkivakuutus 20 52 1-6/2012 1-6/2011 Elimin. ja muu toiminta -6 17 milj. -100 0 100 200 300

OP-Pohjola-ryhmä Pankkitoiminta Korkokate 507 Arvonalentumiset saamisista 26 Muut tuotot 397 Henkilöstökulut Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja 236 277 96 268 1-6/2012 1-6/2011 milj. 0 200 400 600

OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot 549 Vakuutuskorvaukset 344 Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät -23 52 Nettotuotot yhteensä 234 Muut tuotot Kulut yhteensä 9 189 1-6/2012 1-6/2011 Tulos ennen veroja 54 milj. -200 0 200 400 600

Vaku tusmaksu tulo Sijoi tustoimin anetotu otot jo stasijoitu sidona inen Korvausk ulut Vastu velanmu utos Mut erät Netotu ototyhte nsä Mutu otot K ulutyhte nsä Tulos enenve roja O P-Poh jola-ryh mä H enkiv aku tus milj. -20 0 20 40 6 0 80 10 0 1-9/201 1 1-9/20 10 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot josta sijoitussidonnainen Korvauskulut Vastuuvelan muutos Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutus -7 13 20 55 48 129 245 238 317 371 1-6/2012 1-6/2011 milj. -150-50 50 150 250 350 450

Vuosineljännes

OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2011 2012 milj. e I II III IV I II III IV Korkokate 238 255 261 275 274 255 Muut tuotot 371 330 214 215 363 321 Tuotot yhteensä 609 585 476 490 637 576 Henkilöstökulut 176 186 147 180 199 190 Muut kulut 158 165 154 192 180 183 Kulut yhteensä 334 350 301 372 379 373 Saamisten arvonalentumiset 23 31 10 37 11 17 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 42 47 43 44 44 52 Tulos ennen veroja 210 157 122 37 203 134

OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2011 milj. e I II III IV I II III IV Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 92 124 75 20 100 129 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 50 28 0-6 32 16 Palkkiotuotot, netto 156 141 138 138 153 141 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 46 15-19 38 52 13 Muut tuotot 27 22 20 25 25 22 Yhteensä 371 330 214 215 363 321 2012

300 250 200 150 100 50 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 0 I II III IV/11 I II III IV/12 Korkokate Palkkiotuotot, netto

140 120 100 80 60 40 20 0-20 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin I II III IV/11 I II III IV/12 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin I II III IV/11 I II III IV/12 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

OP-Pohjola-ryhmä Kulut vuosineljänneksittäin 250 milj. e 200 150 100 50 0 I II III IV/11 I II III IV/12 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut

40 35 30 25 20 15 10 5 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 0 I II III IV/11 I II III IV/12

300 250 200 150 100 50 0 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin I II III IV/11 I II III IV/12 Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 %

800 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 40 % 600 30 % 400 20 % 200 10 % 0 0 % -200-10 % -400 I II III IV/11 I II III IV/12 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % -20 %

70 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 60 50 40 30 20 10 0 I II III IV/11 I II III IV/12 Luottokanta pl. valtion varoista välitetyt luotot Talletukset

16 14 12 10 8 6 4 2 0 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma I II III IV/11 I II III IV/12 Vakuutussäästöt Pääoma

OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) 300 milj. e 200 100 0 I II III IV/11 I II III IV/12

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 milj.e OP-Pohjola-ryhmä Suorat sijoitukset GIIPS-valtioiden liikkeeseen laskemiin lainoihin 09/11 12/11 03/12 06/12 09/11 12/11 03/12 06/12 09/11 12/11 03/12 06/12 Henkivakuutus Vahinkovakuutus Pankki- ja muu toiminta Kreikka Italia Irlanti Portugali Espanja

Vakavaraisuus

Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjolaryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitusja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.

Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 6 000 milj. e % 24 5 000 20 4 000 15,6 15,1 16 3 000 2 000 12,0 11,6 14,0 15,1 14,7 12 8 1 000 4 0 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011 31.3.2012 30.6.2012 0 Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, % 31.12.2011: IRBA siirtymän vaikutus noin 2,6 % yksikköä

8 000 Luottolaitoslain mukaisten Core Tier 1 varojen muodostuminen 30.6.2012 milj. e + 564-534 6 000-1 157-250 4 000 6 746 5 368 2 000 0 Oma pääoma Muut Core Tier 1 varojen erät Vähennykset Core Tier 1 varoista Sijoitukset vakuutus- ja rahoituslaitoksiin Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Core Tier 1 omat varat

Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen 30.6.2012 10 000 milj. e. 8 000 6 000 + 2 024-1 126-255 - 739 4 000 6 746 6 650 2 000 0 Oma pääoma Osuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin Ryhmittymän omat pääomiin ja varat yhteensä toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin

Siirtyminen sisäisten luokitusten menetelmään OP-Pohjola-ryhmä siirtyi luottoriskin pääomavaatimuksen laskennassa vaiheittain sisäisten luottoluokitusten menetelmään Pohjola Pankki Oyj:n yritys- ja yhteisöasiakkaiden vastuiden luottoriskin vakavaraisuusvaateen laskennassa on käytetty sisäisten luottoluokitusten menetelmää 30.9.2008 lähtien. Muiden vastuiden osalta sisäisten luokitusten menetelmään siirryttiin joulukuussa 2011. Valtio- ja keskuspankkivastuiden luottoriskin pääomavaatimus lasketaan jatkossakin standardimenetelmällä. Myös markkinariskien osalta jatketaan standardimenetelmän käyttöä. Sisäisten luokitusten menetelmän käyttö pienentää OP-Pohjola-ryhmän pääomavaadetta, mutta verrattuna standardimenetelmään se lisää pääomavaatimuksen herkkyyttä suhdannevaihteluille. Sisäisten mallien käyttöönotto paransi luottolaitoslain mukaista vakavaraisuutta 2,6 %-yksikköä.

Tase

OP-Pohjola-ryhmä Keskeisiä tase-eriä 120 mrd. e 100 80 60 40 20 0 Tase 30.6.2011 Luotot Talletukset 30.6.2012 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat

OP-Pohjola-ryhmä Tase Muutos milj. e 30.6.2012 30.6.2011 milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 1 090 1 167-77 -6,6 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 347 419-72 -17,1 Saamiset asiakkailta 63 128 58 155 4 973 8,6 Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 593 3 327 265 8,0 Henkivakuutustoiminnan varat 6 931 7 471-541 -7,2 Sijoitusomaisuus 7 383 8 236-853 -10,4 Muut erät 13 011 8 801 4 210 47,8 Varat yhteensä 95 483 87 576 7 907 9,0 Velat luottolaitoksille 1 707 2 325-618 -26,6 Velat asiakkaille 47 593 42 166 5 427 12,9 Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 810 2 606 204 7,8 Henkivakuutustoiminnan velat 7 229 7 239-10 -0,1 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 19 437 19 737-300 -1,5 Muu vieras pääoma 9 960 7 133 2 826 39,6 Oma pääoma 6 746 6 369 377 5,9 Velat ja oma pääoma yhteensä 95 483 87 576 7 907 9,0

OP-Pohjola-ryhmä Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. e 30.6.2012 30.6.2011 milj. e % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus Osakepääoma 200 203-2 -1,1 Osuuspääoma 134 130 3 2,6 Käyvän arvon rahasto 95 26 69 260,2 Muut rahastot 2 682 2 619 63 2,4 Kertyneet voittovarat 3 613 3 390 222 6,6 Vähemmistön osuus 22 0 22 Oma pääoma yhteensä 6 746 6 369 377 5,9 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 644 666-22 -3,3

OP-Pohjola-ryhmä Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen 30.6.2012 yhteensä 19,4 mrd. e > 2017 2012 2016 2015 2014 2013

Luotot ja asiakasvarat

OP-Pohjola-ryhmä Talletukset 30.6.2012, %-osuus 5% Kotitaloudet 33% Yritykset ja yhteisöt *) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 63% *) ml. yrittäjät

OP-Pohjola-ryhmä Luotot* asiakasryhmittäin 30.6.2012 5% Kotitaloudet 34% Yritykset ja yhteisöt **) Maa- ja metsätalouden harjoittajat 61% *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

OP-Pohjola-ryhmä Luotto- ja takauskanta sektoreittain Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Milj. e 30.6.2012 30.6.2011 milj. e Muutos, % milj. e % luotto- ja takauskannasta Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt 23 319 20 940 2 379 11,4 134 0,6 % Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt 4 572 3 960 612 15,5 2 0,1 % Muiden kiinteistöjen hallinta 2 910 2 585 326 12,6 11 0,4 % Kauppa 2 380 2 161 220 10,2 13 0,5 % Rakentaminen 1 750 1 588 163 10,2 14 0,8 % Palvelut 1 672 1 516 155 10,2 18 1,1 % Kuljetus ja varastointi 1 473 1 475-2 -0,2 9 0,6 % Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) 1 346 1 153 194 16,8 12 0,9 % Omien kiinteistöjen kauppa 1 051 941 110 11,7 1 0,1 % Rahoitus- ja vakuutustoiminta 890 740 150 20,3 11 1,3 % Maatalous, metsätalous, kalatalous 812 659 152 23,1 7 0,9 % Metsäteollisuus 765 749 16 2,2 22 2,8 % Metalliteollisuus 667 673-6 -0,9 3 0,4 % Energia 690 471 218 46,3 0 0,0 % Elintarviketeollisuus 652 643 9 1,5 1 0,2 % Kemian teollisuus 404 500-97 -19,3 1 0,1 % Muu teollisuus 436 456-20 -4,3 7 1,7 % Muut yritykset 848 670 178 26,5 3 0,4 % Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 197 1 067 130 12,2 2 0,2 % Kotitaloudet 41 324 38 692 2 632 6,8 212 0,5 % Oikaisuerät ja muut sektorit 285 3 281 0 Yhteensä 66 125 60 703 5 422 8,9 348 0,53 %

OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset 30.6.2012 Yhteensä 348 milj.e Muut sektorit; 2 milj. e Yritykset ja asuntoyhteisöt; 134 milj. e Kotitaloudet; 212 milj. e

7 6 5 4 3 mrd. e 3,9 OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin vuosi 2011 yht.: 19,6 mrd. e 5,2 5,2 5,3 4,8 vuosi 2012 yht.: 10,6 mrd. e 5,8 2 1 0 I II III IV/11 I II III IV/12

OP-Pohjola-ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 200 milj. e 0 vuosi 2011: -1 709 milj.e vuosi 2012: -1 045 milj. e -200-400 -398-275 -325-404 -600-711 -641-800 I II III IV/11 I II III IV/12

300 250 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 2011 yhteensä: 811milj.e 2012 yhteensä: 389 milj.e 200 150 100 50 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2011 2012

Asiakkaat, jäsenet, ym.

OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1 000 asiakasta 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 09/11 12/11 06/12 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 hlöä OP-Pohjola-ryhmä Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2011: + 27 900 vuosi 2012: + 16 900 I II III IV/11 I II III IV/12

OP-Pohjola-ryhmän henkilöstö 30.6.2012 yhteensä 13 544 henkilöä (+ 664 vuodessa) Muu OP- Pohjola; 2 271 (muutos +167) Pohjolakonserni; 3 451 (muutos +243) Osuuspankit ml. Helsingin OP; 7 822 (muutos +254)

OP-Pohjola-ryhmän palveluverkko 30.6.2012 Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Verkkopalvelusopimukset 1 581 265 22 569 51 146 Toimipaikat 530-5 -8 joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut 345 0 14 Private banking -toimipaikat 36 0 2 OP Kiinteistökeskusten toimipaikat 175 1 7 Internet-asiakaspäätteet 547 0-9

5 vuotisaikasarjat

700 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääoman tuotto % 21,0 600 18,0 500 15,0 400 12,0 300 9,0 200 6,0 100 3,0 0 2008 2009 2010 2011 1-6/2012 0,0 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääoman tuotto (liukuva 12 kk), %

OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 milj. e 2008 2009 2010 2011 1-6/2012 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin

1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tuotot 0 2008 2009 2010 2011 1-6/2012 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot

OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset 210 milj. e % 0,35 180 0,30 150 0,25 120 0,20 90 0,15 60 0,10 30 0,05 0 2008 2009 2010 2011 1-6/2012 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta

400 350 300 250 200 150 100 50 0 OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset milj. e 2008 2009 2010 2011 30.6.2012 Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, % 0,70 % 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 %

6,0 mrd. e Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus % 18,0 5,0 4,0 12,6 12,6 12,8 12,4 12,6 12,6 14,0 14,0 15,1 14,7 15,0 12,0 3,0 9,0 2,0 6,0 1,0 3,0 0,0 2008 2009 2010 2011 30.6.2012 0,0 Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, %

OP-Pohjola-ryhmä Taseen loppusumma 120 mrd. e 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 30.6.2012

70 60 50 40 30 20 10 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Asiakasvarat 0 2008 2009 2010 2011 30.6.2012 Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma

70 60 50 40 30 20 10 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset 0 2008 2009 2010 2011 30.6.2012 Luottokanta (pl. valtion varoista välitetyt luotot) Talletukset

OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 milj. e 2008 2009 2010 2011 1-6/2012 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo

Kiitos