Finanssialan vuositilasto 2010 24.5.2011 Pankit 31.12.10 12 kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat 1 605 - kotimaiset pankit 1 537 - ulkomaiset pankit 68 - Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 696-0,7 konsernit 31 720 - Verkkopankkisopimukset, 1 000 kpl 5 238 +6,3 Rahoitus ja sijoittaminen Rahalaitosten lainat 1) yleisölle 31.12.10 12 kk:n muutos mrd. % 170,4 +6,7 kotitaloudet 104,3 +6,2 asuntolainat 76,7 +6,8 yritykset 56,5 +4,8 muut 9,7 +27,4 Rahalaitosten talletukset 1) 116,8 +7,5 yleisöltä kotitaloudet 77,8 +5,2 yritykset 26,6 +8,0 muut 12,4 +23,5 Automaatit käteisautomaatit 1 649-2,6 tilisiirtoautomaatit 1 173-4,1 Maksaminen 31.12.10 12 kk:n muutos milj. kpl % Maksuvälineiden määrät ominaisuuksittain yleisluotto- ja maksuaikakortit 4,1-6,8 erityismaksukortit 2,0-20,0 online-debit -kortit 2,5 +8,7 pankkikortit 0,5-77,3 offline-debit -kortit 3,3 +94,1 shekit 0,4-20,0 pikasiirrot 0,2 - Maksutavat korttimaksut 1 116 +11,6 verkkomaksut 30 +29,4 Tilisiirrot 835 +20,8 Kotitalouksen rahoitusvarat 146,9 +10,8 yhteensä pankkitalletukset 75,0 +5,8 pörssiosakkeet 29,3 +27,4 vakuutussäästöt 2) 22,0 +5,4 sijoitusrahastot 14,4 +13,0 joukkovelkakirjat 6,2 +27,0 Kotim. rahastojen kokonaispääoma Helsingin pörssin osakkeiden markkina-arvo Henkivakuutuksen vakuutussäästöt PS-säästäminen, 10,0 1) Euromääräiset euroalue. 2) Vakuutussäästöihin on laskettu yksityishenkiöiden ottamat säästöhenkivakuutukset ja yksilölliset eläkevakuutukset. 61,5 +13,4 167,0 +18,5 33,2 +9,6 Lähteet: FK, pankit, Tilastokeskus, Suomen Pankki, Suomen Sijoitustutkimus, Nasdaq OMX Helsinki FK Finanssialan Keskusliitto 1
Suomessa toimivat pankkikonsernit 31.12.2010 Suomalaiset pankit / pankkikonsernit Pankit Henkilöstö (konserni) Konttorit (talletuspankit) Tase, OP-Pohjola-ryhmä 216 12 504 554 83 969 Nordea Pankki Suomi Oyj 1 10 005 327 286 086 Sampo Pankki 1) 1 2 661 121 26 158 Aktia-konserni 2) 1 1 423 74 11 019 Säästöpankit 34 1 293 214 7 316 Ålandsbanken Abp 3) 1 742 28 3 475 POP Pankkiryhmä 38 735 143 4 321 Evli Pankki Oyj 1 280 3 653 FIM Pankki Oy 1 206 7 336 S-Pankki Oy 1 214 1 2 688 Tapiola Pankki Oy 1 168 63 1 621 eq Pankki Oy 4) 1 4 0 48 Suomen Asuntohypopankki Oy 5) 1 26 1 661 SEB Gyllenberg Private Bank Ab 6) 1 0 1 Yhteensä 299 30 261 1 537 Suomessa toimivat ulkomaiset pankit / pankkikonsernit Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori 1 662 45 1 284 1 Danske Bank A/S, Helsinki Branch 1) 1 222 1 Forex Bank Aktiebolag filial i Finland 1 66 11 Nordnet Bank AB Suomen Sivuliike 1 55 1 Citibank International plc, sivuliike Suomessa 1 14 1 Carnegie Investment Bank AB, Finland filial 7) 1 49 1 Royal Bank of Scotland public limited company, filial i Finland 1 17 1 DnB NOR Bank ASA, filial Finland 8) 1 17 1 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Helsinki branch 1 15 1 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori 9) 1 12 1 Swedbank AB (publ), Filial i Finland 1 33 1 EFG Bank AB filial i Finland 1 3 1 BIGBANK AS Suomen sivuliike 1 10 1 Yhteensä 14 1 459 68 Pankit yhteensä 313 31 720 1 605 2
1) Sampo Pankki on Dansken tytäryhtiö ja Danske Bank A/S sivukonttori ja ne toimivat juridisesti eri yksiköinä. 2) Aktia-konsernin lukuihin sisältyy Aktia Pankki Oyj:n luvut ja 10 muun tytäryhtiön luvut - yksi niistä Aktia Kiinteistövälitys Oy, jolla oli 59 välittäjää 31.12.2010 3) Ålandsbanken konserniin sisältyy 27.3.2009 lähtien Ruotsissa sijaitseva tytäryhtiö Ålandsbanken Sverige, jolla on konttoreita seuraavissa kaupungeissa: Tukholma, Göteborg, Malmö. 4) eq Pankki sulautui ruotsalaiseen Nordnet Bank AB:hen 1.6.2010. 5) AsuntoHypoPankin henkilöstö sisältyy Suomen Hypotiikkiyhdistykseen. 6) SEB Gyllenberg Private Bank Ab:n henkilöstö sisältyy SEB Helsingin Sivukonttorin lukuihin. 7) Edellisinä vuosina Carnegien lukuihin on sisältynyt Carnegie Varainhoito Suomi Oy:n henkilöstö ja konttori. Carnegie Varainhoito Suomi Oy on myyty Evli Pankille. 8) Bank DnB NORD A/S, Helsingin sivukonttori ja DnB NOR Bank ASA, filial Finland yhdistyivät 1.10.2009. NORDin henkilökunta siirtyi kokonaisuudessaan NORin palvelukseen. 9) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori toimi 17.2.2010 saakka nimellä Caylon Pankki Helsingin Sivukonttori. Talletuspankkien 1) tulokset Muut tuotot Kulut yhteensä Liikevoitto Rahoituskate Arvonalentumistappiot 2) Tase 2005 2 702 1 727 2 324 2 048 57 223 690 2006 3 146 2 109 2 501 2 817-65 242 450 2007 3 455 2 969 2 803 3 566 55 272 172 2008 4 250 1 581 2 970 2 536 273 363 224 2009 3 495 2 467 3 018 2 077 827 363 242 2010 2 802 2 930 3 161 2 090 483 439 962 1) Luvut sisältävät kotimaiset talletuspankit sekä ulkomaisten talletuspankkien Suomessa toimivat sivukonttorit. 2) Luotoista ja muista sitoumuksista. Lähde: Tilastokeskus Talletuspankkien 3) tunnusluvut Kannattavuus Tehokkuus Vakavaraisuus ROA, % ROE, % Kulut/tuotot, % % 2007 1,2 14,3 45,4 15,1 2008 0,6 8,4 57,5 13,6 2009 0,4 6,9 55,5 14,6 2010 0,4 6,9 58,7 14,4 3) Luvut sisältävät kotimaiset talletuspankit ja pankkikonsernit sekä ulkomaisten talletuspankkien Suomessa toimivat sivukonttorit. Lähde: Finanssivalvonta. 3
Pankkien markkinaosuudet 31.12.10 Lainat Talletukset % % OP-Pohjola-ryhmä 56 300 33,0 % 37 907 32,5 % Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni 52 636 30,9 % 37 741 32,3 % Sampo Pankki -konserni 20 258 11,9 % 14 714 12,6 % Handelsbanken-ryhmä 8 222 4,8 % 3 712 3,2 % Aktia Pankki Oyj -konserni 6 661 3,9 % 3 545 3,0 % Säästöpankit 5 480 3,2 % 5 981 5,1 % POP Pankkiryhmä 3 362 2,0 % 3 593 3,1 % Ålandsbanken Abp 2 279 1,3 % 1 481 1,3 % Tapiola Pankki Oy 1 351 0,8 % 1 402 1,2 % Muut 13 860 8,1 % 6 705 5,7 % Yhteensä 170 409 100 % 116 780 100 % OP-Pohjola-ryhmä: Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, Op-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja Yhteenliittymäosuuspankit Nordea Pankki Suomi Oyj -konserni: Nordea Pankki Suomi Oyj ja Nordea Rahoitus Suomi Oyj Sampo Pankki -konserni, ml. Danske Helsinki Branch: Sampo Pankki Oyj, Sampo Asuntoluottopankki Oyj, Danske Bank A/S, Helsinki Branch Handelsbanken-ryhmä: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, Handelsbanken Finans Abp ja Handelsbanken Finans Aktiebolag (publ), filialverksamheten i Finland Aktia Pankki Oyj -konserni: Aktia Bank Abp ja Aktia Hypoteksbank Abp (sisältää säästöpankkien välittämiä lainoja 1236, josta asuntolainoja 1154 sekä POP pankkien välittämiä lainoja 362, josta asuntolainoja 337 ). Muut: Sisältää Suomessa toimivat muut rahalaitokset kuin edellä mainitut. Lähde: Pankit/pankkikonsernit ovat antaneet suostumuksensa valtakirjoilla siihen, että Suomen Pankki toimittaa asianomaisten pankkien/pankkikonsernien laina- ja talletusmäärät vuosittain FK:lle. Erityisluottolaitokset 31.12.10 Tase, Taseen 12 kk:n muutos -% Oma pääoma, Omistaja(t) Finnvera 2 664 +4,9 569 Suomen valtio Tekes 543 +8,4 528 Suomen valtio Sitra 1) 698-651 Suomen valtio Kuntarahoitus 20 047 +37,7 171 Pohjoismainen investointipankki 1) Vuoden 2009 luvut. 24 898 +11,0 2 262 Kuntasektori ja Suomen valtio Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin valtiot Lähteet: Erityisluottolaitosten Internetsivut 4
Suomen rahalaitosten euromääräiset lainat euroalueen yleisölle sektoreittain Kotitaloudet 1) Yritykset 1) Muut Yhteensä 2005 69 044 39 452 5 044 113 540 2006 77 954 42 875 5 838 126 667 2007 86 578 48 386 6 499 141 464 2008 93 416 57 594 7 095 158 105 2009 98 388 54 103 7 833 160 324 2010 104 273 56 471 9 664 170 409 Lähde: Suomen Pankki Suomen rahalaitoksien euroalueen yleisön euromääräiset talletukset sektoreittain Kotitaloudet 1) Yritykset 1) Muut Yhteensä 2005 56 889 15 259 9 176 81 325 2006 58 180 16 849 8 528 83 557 2007 65 279 21 263 8 589 95 131 2008 73 737 24 185 9 503 107 425 2009 74 023 24 631 10 065 108 719 2010 77 764 26 585 12 431 116 780 1) Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt ja kotitaloudet sisältävät kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (KPVTYt). Lähde: Suomen Pankki Järjestämättömät saamiset ja arvonalentumistappiot sektoreittain, tuhatta euroa Järjestämättömät saamiset 1) Arvonalentumistappiot, brutto 2) Arvonalentumistappiot, netto 3) Yritykset ja asuntoyhteisöt 339 391 606 803 337 749 Kotitaloudet 534 087 138 148 92 476 Muut 10 751 10 170 9 815 Ulkomaat 362 332 175 854 79 519 Yhteensä 1 246 561 948 271 536 855 1) Järjestämättömät saamiset + takaussaamiset + konsernin ulkopuoliset 0-korkoiset saamiset. 2) Kauden aikana toteutuneet luottotappiot + sopimuskohtaiset arvonalentumistappiot (kauden aikana) + ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot (tuloslaskelma). Tätä kaavaa käytetään rivillä yhteensä. Koska pankit eivät ilmoita ryhmäkohtaisia arvonalentumistappioita sektorikohtaisesti, taulukon muissa riveissä ryhmäkohtaisia arvonalentumistappioita ei ole huomioitu. 3) Kauden aikana toteutuneet luottotappiot + sopimuskohtaiset arvonalentumistappiot (kauden aikana) - sopimuskohtaisten arvonalentumistappioiden peruutukset (kauden aikana) + ryhmäkohtaiset arvonalentumistappiot (tuloslaskelma) - palautukset aikaisempina kausina toteutuneista luottotappioista - vakuutuskorvaukset. Lähde: Finanssivalvonta 5
Suurimmat työeläkevakuutusyhtiöt 31.12.10 Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 3 735 601 35,1 % 3 383 545 31,8 % 1 426 198 13,4 % 1 126 253 10,6 % 570 292 5,3 % Suurimmat vahinkovakuutusyhtiöt 31.12.10 Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus OP-Pohjola-ryhmä 1 010 1 766 28,3 % If 864 1 708 24,8 % Tapiola-ryhmä 1) 692 2 052 18,9 % Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 332 995 9,7 % Lähivakuutus-ryhmä 351 121 9,5 % Suurimmat henkivakuutusyhtiöt 31.12.10 Maksutulo, Henkilöstö keskimäärin Kotimaisen ensivakuutuksen markkinaosuus OP-Henkivakuutus Oy 1 847 147 38,6 % Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 057 364 22,0 % Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 1 079 157 22,5 % Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Tapiola 1) 256 2 5,3 % Skandia Life Assurance Co Ltd, Ssl 185-3,9 % 1) Henki-Tapiolan henkilöstö on pääosin Tapiola-ryhmän luvuissa. 6
Vakuutusyhtiöiden sijoitukset käyvin arvoin 31.12.10 Vahinkoyhtiöt Henkiyhtiöt Eläkeyhtiöt Yhteensä Rakenneosuus,% Rahoitusmarkkinavälineet 6 371 13 381 22 733 42 485 34,4 Osakkeet ja osuudet 3 887 11 387 44 017 59 291 47,9 Kiinteistösijoitukset 1 066 2 063 8 996 12 125 9,8 Muut lainasaamiset 287 198 8 208 8 692 7,0 Muut sijoitukset 101 316 672 1 088 0,9 Yhteensä 11 712 27 344 84 624 123 680 100,0 Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet 31.12.10 Rahastopääoma, Markkinaosuus, % Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy 16 004 25,7 OP-Rahastoyhtiö Oy 14 389 23,1 Sampo Rahastoyhtiö Oy 9 061 14,6 SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy 3 557 5,7 Evli-Rahastoyhtiö Oy 3 159 5,1 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 3 059 4,9 Lähteet: Finanssivalvonta. Rahoitusyhtiöiden (FK:n jäsenet) luottokanta, kulutusluotot ja osamaksuluotot mrd. euroa Luottokanta Kulutusluotot ja osamaksuluotot 2005 8,7 3,6 2006 9,4 3,6 2007 11,5 4,0 2008 12,5 4,1 2009 12,3 4,1 2010 12,5 4,1 7