Sijoituspalveluyritykset

Transkriptio

1 Rahoitus ja vakuutus 2009 Sijoituspalveluyritykset 2009, 2. vuosineljännes Sijoituspalveluyritysten tuottojen ja voittojen väheneminen hidastui toisella neljänneksellä Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot toisella neljänneksellä 2009 olivat 56 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot vähenivät 11 prosenttia verrattuna vuoden 2008 toiseen neljännekseen. Palkkiotuottojen aleneminen kuitenkin hidastui verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen ja vuoteen Sijoituspalveluyritysten tuotoista 90 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkeimmät palkkiotuottojen lähteet olivat omaisuudenhoito ja arvopaperinvälitys. Arvopaperinvälityksestä saadut tuotot kääntyivät kasvuun toisella neljänneksellä, mutta omaisuudenhoidon palkkiotuotot laskivat edelleen voimakkaasti. Sijoituspalveluyritysten aiempaa myönteisempään tuottokehitykseen vaikutti myös se, että arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat toisella neljänneksellä positiiviset ensi kertaa sitten vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen. Liikevoiton aleneminen jatkui edelleen. Sijoituspalveluyritysten yhteenlaskettu liikevoitto toisella neljänneksellä 2009 oli 15 miljoonaa euroa. Tämä on 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kuitenkin vielä ensimmäisellä neljänneksellä liikevoiton vähennys oli 57 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Lähes 40 prosentilla sijoituspalveluyrityksistä tammi-kesäkuun tulos oli tappiollinen. Kesäkuun 2009 lopussa Suomessa toimi 61 Finanssivalvonnalta toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä. Kaksi sijoituspalveluyritystä lopetti ja 12 aloitti toimintansa vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin vuodesta 2002 alkaen Helsinki Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 Sisällys Liitetaulukot Palkkiotuottojen rakenne neljännesvuosittain vuosina , miljoonaa euroa...3 Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ja Sijoituspalveluyritysten tase Luettelo tilaston tiedonantajista 2. neljänneksellä Kuviot Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen jakautuma vuosina , miljoonaa euroa...7 Laatuseloste: Sijoituspalveluyritykset...8 2

3 Liitetaulukot Palkkiotuottojen rakenne neljännesvuosittain vuosina , miljoonaa euroa Palkkiotuotot yhteensä 119,41 166,99 236,63 45,88 101,66 Arvopaperinvälityksestä 17,34 24,40 33,48 5,90 14,98 Emission järjestämisestä ja takaamisesta 0,65 1,03 1,19 4 0,65 Omaisuudenhoidosta 74,66 103,46 141,70 23,63 48,99 Sijoitus- ja rahoitusneuvonnasta 6,06 8,64 15,18 1,86 5,32 Muut palkkiotuotot 20,70 29,46 45,08 14,45 31,72 Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ja Palkkiotuotot ,0 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 135,7 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 797,2 Korkotuotot 2 978,1 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 192,4 Suojauslaskennan nettotulos Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 165,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6 924,6 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT ,4 Palkkiokulut ,9 Korkokulut 1 012,8 Hallintokulut ,7 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 1 660,1 Liiketoiminnan muut kulut 6 653,9 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ,8 Tilinpäätössiirrot -1,1 Tuloverot 9 471,4 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen ,3 Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,3 1) (X) suurempi kuin 999,9 % , , , ,7 96,3 32, , , ,3 557, , , ,9 169, ,0 0, , ,0 273, ,2 Muutos-% 1-14,9 (X) -27,4-44,9-49,9-80,2-25,1-15,3-28,1-45,0 0,3 47,0 26,8-37,5-118,2-34,5-38,5-37,5 3

4 Sijoituspalveluyritysten tase VASTAAVAA Käteiset varat 7 033, ,1 Saamiset luottolaitoksilta , ,9 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 1 618, ,5 Saamistodistukset , ,7 Osakkeet ja osuudet , ,6 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 136,5 199,5 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa , ,1 yrityksissä Johdannaissopimukset Aineettomat hyödykkeet 6 318, ,8 Aineelliset hyödykkeet 8 023, ,0 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset Muut varat , ,4 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot , ,2 Laskennalliset verosaamiset 622,0 94,4 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,2 VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA , ,1 Velat luottolaitoksille 145,3 120,6 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 5 263, ,2 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 89,6 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark, pidettävät velat Muut velat , ,9 Siirtovelat ja saadut ennakot , ,4 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 203, ,2 Laskennalliset verovelat 182,0 177,2 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 308,1 272,9 OMA PÄÄOMA , ,2 Osakepääoma/Osuuspääoma/ Peruspääoma , ,9 Ylikurssirahasto 9 918, ,8 Arvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot 625, ,2 Vapaat rahastot , ,0 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,9 Tilikauden voitto/tappio , ,3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,2 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1 347, ,6 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut 225,0 42,5 sitoumukset Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat 1 122, ,1 sitoumukset 1) (X) muutos suurempi kuin 999,9% (Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana Muutos-% 1 4,8 136,9-10,9-40,1 46,2 44,3 54,0 12,3-10,6-8,8-84,8-1,9-8,1-17,0-12,9 (Z) 4,2-15,7 404,3-2,6-11,4 0,4 11,6-7,7 69,3 57, ,6-1,9 (X) -81,1 (X) 4

5 Luettelo tilaston tiedonantajista 2. neljänneksellä 2009 Listauksessa näkyy myös vuonna 2009 tapahtuneet aloitukset ja lopetukset. Lopetukset voivat olla aitoja lopetuksia tai johtua sulautumisesta toiseen yritykseen. 3C Asset Management Oy Active Hedge Advisors AHA Oy Afondo Consulting Oy AIM Capital Oy Aktia Asset Management Oy Alexander Corporate Finance Oy Alexandria Pankkiiriliike Oyj Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Amanda Advisors Oy Amos Partners Oy Aurator Varainhoito Helsinki Oy Aurator Varainhoito Oy Aval Asset Management Oy Avanspartners Ab Aventum Oy BH Broker House Oy Blue White Alternative Investments Oy Bon Life Oy Carnegie Kapitalförvaltning Finland Ab Confido Capital Oy E.Öhman J:or Fondkommission Ab, Filial i Helsingfors E.Öhman J:or Fondkommission Finland Ab Elina Pankkiiriliike Oy EM Finance Oy eq Asset Management Oy eq Turku Omaisuudenhoito Oy Estlander & Partners Ab Eufex Oy Finlandia Group Oyj Fortum Portfolio Services Oy Front Capital Oy GreenStream Network Oy Head Asset Management Oy Icecapital Pankkiiriliike Oy Icecapital Varainhoito Oy Ilmatar Asset Management Oy Nordea Investment Management Ab, Suomen sivuliike OMX Broker Services AB, Suomen sivuliike Optium Oy Oy Ahola & Maliniemi Partners Ab Oy Wasa Stock Adviser Ab PCA Corporate Finance Oy Pohjola Corporate Finance Oy Pohjola Varainhoito Oy Power-Deriva Oy Privanet Pankkiiriliike Oy RAM Partners Oy SEB Enskilda Corporate Finance Oy Ab SEB Gyllenberg Asset Management Ab Seligson & Co Oyj Solidus Oy Summa Capital Oy Suomen Talousneuvonta Oy (tiedot eivät ole mukana tilastossa) T&B Capital Oy Taaleritehdas Oy Taaleritehtaan Itä-Omaisuudenhoito Oy United Bankers Omaisuudenhoito Oy United Bankers Securities Oy Varainhallinta Tresor Oy 5

6 Listauksessa näkyy myös vuonna 2009 tapahtuneet aloitukset ja lopetukset. Lopetukset voivat olla aitoja lopetuksia tai johtua sulautumisesta toiseen yritykseen. WIP Asset Management Oy Ålandsbanken Asset Management Ab 6

7 Kuviot Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen jakautuma vuosina , miljoonaa euroa 7

8 Laatuseloste: Sijoituspalveluyritykset 1. Tilastotietojen relevanssi Sijoituspalveluyritystilasto kuvaa Suomessa toimintaa harjoittavien sijoituspalveluyritysten toimintaa. Varsinaisten tuloslaskelman ja taseen lisäksi esitetään muita sijoituspalveluyritysten toimintaa kuvaavia tietoja. Sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan tilastossa itsenäisinä yrityksinä, ei konserneina. Yksikkökohtaiset tiedot ovat salassapidettäviä. Tilaston tulkinnan kannalta on tärkeää huomata, että neljännesvuosittaiset tuloslaskelmatiedot esitetään tilastossa yleensä kumulatiivisina. Siten alkuvuonna lopettaneiden sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ovat tilastossa mukana kyseisen vuoden loppuun asti. Koska tase kuvaa tietyn hetken varoja ja velkoja, tasetietoja ei voida esittää kumulatiivisina, vaan tase kertoo kunkin neljänneksen päätöspäivän tilanteen. Lopettaneet sijoituspalveluyritykset putoavat siis pois tilastossa esitettävästä taseesta heti lopettamista seuraavalla neljänneksellä. Tästä erosta johtuen tilaston tuloslaskelman tilikauden voitto ei välttämättä täsmää täysin taseen tilikauden voittoon. Käytetty tilinpäätöskaava perustuu valtiovarainministeriön asetukseen luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä sekä Finanssivalvonnan em. asetusta täydentävään määräykseen. Tiedot kerätään Tilastokeskuksen ja Finanssivalvonnan yhteisenä suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta sijoituspalveluyrityksiltä. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004/14 ) sekä Finanssivalvonnan määräykseen ja valtiovarainministeriön asetukseen. 2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus Tilasto on kokonaistutkimus. Tiedot kerätään suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta sijoituspalveluyrityksiltä, näiden omistusyhteisöiltä ja ulkomaisten yritysten sijoituspalvelutoimintaa Suomessa harjoittavilta sivukonttoreilta. Tiedot kerätään sähköisesti. 3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus Tilaston laatu on hyvä. Tilasto perustuu sijoituspalveluyritysten kirjanpitoon. Aineistolle tehdään tarkastusvertailuja. 4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus Edellisen vuoden tiedot julkaistaan kesäkuussa. Ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan kesäkuussa. Toisen neljänneksen tiedot julkaistaan lokakuussa. Kolmannen neljänneksen tiedot julkaistaan joulukuussa. Tarkat julkaisupäivät näkyvät tämän sivuston kohdassa "Tulevat julkistukset". 5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys Tilasto julkaistaan neljä kertaa vuodessa verkkojulkaisuna Tilastokeskuksen sivuilla. Vuoden 2008 loppuun asti tiedot julkaistiin myös osana Rahalaitokset painojulkaisua. Tuloslaskelma- ja tasetietojen aikasarjat ovat saatavilla vuodesta 1999 alkaen tilaston verkkosivulla tietokantataulukkona. Lisäksi Tilastokeskus tuottaa pyynnöstä muita aikasarjoja sijoituspalveluyritysten liiketoimintaa kuvaavista luvuista. 6. Tietojen vertailukelpoisuus Tilaston tiedot ovat saatavissa vuoden 1999 alusta alkaen neljännesvuosittaisina. Vuoden 2005 alussa useimmat aikasarjat katkeavat tilinpäätöskaavan muutoksen takia. Silloin otettiin käyttöön sijoituspalveluyritysten tilinpäätösraportoinnissa uusi IAS/IFRS-tilinpäätösstandardi. 8

9 Lopettaneiden yritysten käsittelyä muutettiin tilaston tuloslaskelmatietojen osalta kolmannella neljänneksellä Muutos toteutettiin takautuvasti vuoden 2006 alusta alkaen. Aiemmin lopettaneet yritykset putosivat välittömästi lopettamisen jälkeen pois tuloslaskelmatilastosta. Nyt lopettaneiden sijoituspalveluyritysten tiedot lasketaan mukaan kumulatiiviseen tuloslaskelmatilastoon aina lopettamisvuoden viimeiseen neljännekseen asti. Muutos ei vaikuta tasetietoihin. Muutos parantaa peräkkäisten neljännesten vertailua vuoden sisällä. 7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys Tilasto on tuotettu vallitsevan tilinpäätösstandardin mukaisesti ja on vertailukelpoinen muihin sijoituspalveluyritysten tilinpäätöstilastoihin nähden. Tilastossa sijoituspalveluyrityksiä tarkastellaan itsenäisinä yrityksinä, ei konserneina. 9

10 Rahoitus ja vakuutus 2009 Lisätietoja Hilkka Jaatinen Saara Roine Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö (09) (09) Asiakaspalaute: Tilastokeskus, myyntipalvelu PL 4C TILASTOKESKUS puh. (09) faksi (09) ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN X (pdf)