OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 taustamateriaali

OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 taustamateriaali

OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo

OP Pohjola ryhmä

Rakenne, omistussuhteet ja työnjako OP-Pohjola-ryhmä 4 Omistus 61 % Noin 200 jäsenosuuspankkia Vähittäispankkitoiminta OP-Palvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot OP-Prosessipalvelut Oy Toimiluvan varaisten toimintojen tuote- ja palvelukehitys sekä tukitoiminnot Aurum Sijoitusvakuutus Oy Henkivakuuttaminen Omistus 100 % Omistus 100 % OP-Pohjola osk Ryhmäohjaus Valvonta Riskienhallinta Strategiset omistukset Osuus osakkeista 16 % Osuus äänistä 13% Osuus osakkeista 37 % *) Osuus äänistä 61 % Helsingin OP Pankki Oyj Vähittäispankkitoiminta OP-Asuntoluottopankki Oyj Kiinnitysluottopankkitoiminta OP-Kotipankki Oyj** Vakuudettomat kuluttajarahoituspalvelut Omistus 19 % Omistus 76 % OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuuttaminen Omistus 15 % Omistus 9% Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Markets Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Keskuspankkitoiminta Omistus 17 % OP-Pohjola-ryhmän luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Fiva valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti. *) sisältää myös OP-Pohjola osk:n tytäryhtiön OP-Henkivakuutus Oy:n 0,26 % omistusosuuden **) OP-Pohjola-ryhmän omistusosuus 100 %, josta OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin omistusosuus yhteensä 39 %

OP-Pohjola-ryhmän segmenttijako Pankkitoiminta Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj. Pohjola-konsernin pankkitoimintasegmentti Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vahinkovakuutus Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakuutus Oy, Seesam Insurance AS ja Pohjola Terveys Oy Varallisuudenhoito Pohjola-konsernin varainhoitosegmentti OP-Henkivakuutus Oy, OP-Rahastoyhtiö Oy ja Aurum Sijoitusvakuutus Oy. Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy, OP- Prosessipalvelut Oy ja Pohjolan konsernitoiminnot.

OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1-12/2012 1-12/2011 Muutos, % Tulos ennen veroja, milj. e 601 525 14,5 Pankkitoiminta 437 447-2,2 Vahinkovakuutus 92 8 Varallisuudenhoito 101 47 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille 192 176 8,8 31.12.2012 31.12.2011 Muutos, % Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava) 1,90 1,80 0,10 * Vakavaraisuussuhde, Core Tier 1, % 14,1 14,0 0,1 * Core Tier 1 ilman siirtymäsäännöksiä, % 14,8 14,0 0,8 * Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) * suhdeluvun muutos 0,46 0,47-0,02 * 1 425 1 299 9,7

Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP- Kotipankki Oyj ja OP-Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjola-ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.

Tulos

OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 800 milj.e 10 3 2 700 600 131 79 121 27 500 400 300 200 525 601 100 0 1-12/2011 Sijoitustoiminta** Vakuutusliike* Palkkiotuotot Luottotappiot Muut Kulut Korkokate 1-12/2012 *) Henki- ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot

OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille Tulos ennen veroja tammi joulukuu 2012 2011 milj. e 0 400 800 1 200 1 600

OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot tammi-joulukuu 2012 2011 milj. e 0 200 400 600 800

OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelma tammi-joulukuu Muutos milj. e 2012 2011 milj. e % Korkotuotot 3 174 3 294-120 -3,7 Korkokulut 2 171 2 264-93 -4,1 Korkokate 1 003 1 030-27 -2,6 Saamisten arvonalentumiset 99 101-3 -2,6 Korkokate arvonalentumisten jälkeen 904 928-25 -2,7 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 433 312 121 38,8 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 108 72 37 51,2 Palkkiotuotot, netto 584 574 10 1,8 Kaupankäynnin nettotuotot 81 17 63 0,0 Sijoitustoiminnan nettotuotot 52 63-11 -17,3 Liiketoiminnan muut tuotot 109 90 19 21,2 Henkilöstökulut 749 689 60 8,7 Muut hallintokulut 378 351 27 7,7 Liiketoiminnan muut kulut 352 318 34 10,7 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille 192 176 16 8,8 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 2 4-2 -42,6 Tulos ennen veroja 601 525 76 14,5

OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma 1-12/2012 milj. e Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate 969-8 3 39 1 003 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 438 0-5 433 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 19 89 108 Palkkiotuotot, netto 543 23 172-155 584 Muut tuotot 179 5 43 17 243 Tuotot yhteensä 1 692 458 237-15 2 371 Henkilöstökulut 433 135 32 149 749 Muut kulut 534 231 104-139 730 Kulut yhteensä 967 366 136 10 1 479 Arvonalentumiset 96 0 0-3 93 Palautukset omistajajäsenille 192 0 0 0 192 Tulos ennen veroja 437 92 101-28 601 Kulujen suhde tuottoihin, % 57

OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin Pankkitoiminta 437 447 Vahinkovakuutus 8 92 Varallisuudenhoito 47 101 1-12/2012 1-12/2011 Elimin. ja muu toiminta -28 23 milj. -100 0 100 200 300 400 500

Korkokate OP Pohjola ryhmä Pankkitoiminta 969 Arvonalentumiset saamisista Muut tuotot 96 722 Henkilöstökulut Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP bonusasiakkaille Tulos ennen veroja 433 534 192 437 1 12/2012 1 12/2011 milj. 0 200 400 600 800 1 000 1 200

Vakuutusmaksutuotot Vakuutuskorvaukset OP Pohjola ryhmä Vahinkovakuutus 759 1 126 Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät 45 115 Nettotuotot yhteensä 438 Muut tuotot 20 Henkilöstökulut Muut kulut 135 231 1 12/2012 1 12/2011 Tulos ennen veroja 92 milj. 500 0 500 1 000 1 500

O P-Poh jola-ryh mä H enkiv aku tus Vaku tusmaksu tulo Sijoi tustoimin anetotu otot jo stasijoitu sidona inen Korvausk ulut Vastu velanmu utos Mut erät Netotu ototyhte nsä Mutu otot K ulutyhte nsä Tulos enenve roja milj. -20 0 20 40 6 0 80 10 0 1-9/201 1 1-9/20 10 OP Pohjola ryhmä Varallisuudenhoito Henkivakuutustuotteiden nettotuotot 19 Palkkiotuotot, netto 172 Muut tuotot 45 Henkilöstökulut Muut kulut 32 104 1 12/2012 1 12/2011 Tulos ennen veroja 101 milj. 50 0 50 100 150 200 250

Vuosineljännes

OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2011 2012 milj. e Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Korkokate 238 255 261 275 274 255 243 231 Muut tuotot 371 330 214 215 363 321 326 358 Tuotot yhteensä 609 585 476 490 637 576 569 588 Henkilöstökulut 176 186 147 180 199 190 184 176 Muut kulut 158 165 154 192 180 183 163 203 Kulut yhteensä 334 350 301 372 379 373 347 379 Saamisten arvonalentumiset 23 31 10 37 11 17 19 51 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 42 47 43 44 44 52 46 50 Tulos ennen veroja 210 157 122 37 203 134 156 108

OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2011 2012 milj. e Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 92 124 75 20 100 129 105 99 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 50 28 0-6 32 16 27 33 Palkkiotuotot, netto 156 141 138 138 153 141 134 156 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 46 15-19 38 52 13 19 47 Muut tuotot 27 22 20 25 25 22 41 23 Yhteensä 371 330 214 215 363 321 326 358

300 250 200 150 100 50 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Korkokate Palkkiotuotot, netto

140 120 100 80 60 40 20 0-20 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot

50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot

OP-Pohjola-ryhmä Kulut vuosineljänneksittäin 250 milj. e 200 150 100 50 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut

60 50 40 30 20 10 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

300 250 200 150 100 50 0 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 %

800 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 40% 600 30% 400 20% 200 10% 0 0% -200-10% -400 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % -20%

70 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 60 50 40 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Luottokanta Talletukset

16 14 12 10 8 6 4 2 0 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Vakuutussäästöt Pääoma

OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) 400 milj. e 300 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

Vakavaraisuus

Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjolaryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitusja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.

Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 6 000 milj. e % 16,0 5 000 4 000 15,6 15,2 15,1 15,1 15,1 14,8 15,5 15,0 3 000 14,7 14,8 14,5 2 000 14,0 14,1 14,0 1 000 13,5 0 31.12.2011 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012 Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, % Core Tier 1 ilman siirtymäsäännöksiä, % 13,0

8 000 Luottolaitoslain mukaisten Core Tier 1 varojen muodostuminen 31.12.2012 milj. e + 378-702 6 000-1 210-249 4 000 7 134 5 352 2 000 0 Oma pääoma Muut Core Tier 1 varojen erät Vähennykset Core Tier 1 varoista Sijoitukset vakuutus- ja rahoituslaitoksiin Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Core Tier 1 omat varat

8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Rava-lain mukainen vakavaraisuus 1,80 2,02 2,01 2,01 1,90 31.12.2011 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Omat varat Vakavaraisuussuhde

Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen 31.12.2012 10 000 milj. e. 8 000 + 1 676-1 272 6 000-212 - 745 4 000 7 134 6 581 2 000 0 Oma pääoma Osuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin Ryhmittymän omat pääomiin ja varat yhteensä toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin

Tase

OP-Pohjola-ryhmä Keskeisiä tase-eriä 120 mrd. e 100 80 60 40 20 0 Tase 31.12.2011 Luotot Talletukset 31.12.2012 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat

OP-Pohjola-ryhmä Tase Muutos milj. e 31.12.2012 31.12.2011 milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 840 1 104-264 -23,9 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 358 281 76 27,1 Saamiset asiakkailta 65 161 60 331 4 830 8,0 Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 492 3 205 287 8,9 Henkivakuutustoiminnan varat 9 173 7 006 2 167 30,9 Sijoitusomaisuus 6 596 8 343-1 746-20,9 Muut erät 14 150 11 636 2 514 21,6 Varat yhteensä 99 769 91 905 7 864 8,6 Velat luottolaitoksille 1 965 1 783 183 10,3 Velat asiakkaille 49 650 45 974 3 676 8,0 Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 592 2 508 85 3,4 Henkivakuutustoiminnan velat 8 970 6 932 2 038 29,4 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 19 270 20 005-735 -3,7 Muu vieras pääoma 10 188 8 462 1 726 20,4 Oma pääoma 7 134 6 242 892 14,3 Velat ja oma pääoma yhteensä 99 769 91 905 7 864 8,6

OP-Pohjola-ryhmä Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. e 31.12.2012 31.12.2011 milj. e % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus Osakepääoma 200 201-1 -0,5 Osuuspääoma 136 132 4 3,3 Käyvän arvon rahasto 339-188 527 Muut rahastot 2 683 2 621 62 2,4 Kertyneet voittovarat 3 752 3 474 278 8,0 Vähemmistön osuus 24 3 22 Oma pääoma yhteensä 7 134 6 242 892 14,3 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 622 666-44 -6,6

OP-Pohjola-ryhmä Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen 31.12.2012 yhteensä 19,3 mrd. e > 2018 2017 2013 2016 2015 2014

Luotot ja asiakasvarat

OP-Pohjola-ryhmä Talletukset 31.12.2012, %-osuus 4% Kotitaloudet 35% Yritykset ja yhteisöt *) 60% Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät

OP-Pohjola-ryhmä Luotot* asiakasryhmittäin 31.12.2012 5% Kotitaloudet 34% Yritykset ja yhteisöt **) 62% Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät

OP-Pohjola-ryhmä Luotto- ja takauskanta sektoreittain Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset Milj. e 31.12.2012 31.12.2011 milj. e Muutos, % milj. e % luotto- ja takauskannasta Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt 23 725 21 709 2 016 9,3 108 0,5 % Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt 4 831 4 195 636 15,2 3 0,1 % Muiden kiinteistöjen hallinta 3 575 2 761 813 29,5 14 0,4 % Kauppa 2 607 2 314 294 12,7 10 0,4 % Palvelut 1 697 1 571 126 8,0 13 0,7 % Rakentaminen 1 648 1 637 11 0,7 12 0,7 % Kuljetus ja varastointi 1 550 1 411 139 9,8 8 0,5 % Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) 1 264 1 324-60 -4,5 4 0,3 % Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1 095 695 400 57,5 8 0,8 % Maatalous, metsätalous, kalatalous 823 773 50 6,5 6 0,7 % Metsäteollisuus 657 718-61 -8,5 14 2,1 % Metalliteollisuus 647 645 2 0,2 3 0,5 % Energia 617 476 140 29,4 0 0,0 % Elintarviketeollisuus 581 626-45 -7,1 3 0,6 % Omien kiinteistöjen kauppa 510 1 034-523 -50,6 4 0,9 % Kemian teollisuus 345 382-37 -9,7 0 0,1 % Muu teollisuus 336 425-89 -20,9 3 1,0 % Muut yritykset 942 721 221 30,7 2 0,2 % Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 262 1 132 130 11,5 1 0,1 % Kotitaloudet 42 689 39 909 2 780 7,0 202 0,5 % Oikaisuerät ja muut sektorit 484 37 446 0 Yhteensä 68 160 62 788 5 373 8,6 311 0,46 %

OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset 31.12.2012 Yhteensä 311 milj.e Muut sektorit; 1 milj.e Yritykset ja asuntoyhteisöt; 108 milj.e Kotitaloudet; 202 milj.e

7 6 5 4 3 2 1 mrd. e 3,9 OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin vuosi 2011 yht.: 19,6 mrd. e 5,2 5,2 5,3 4,8 vuosi 2012 yht.: 21 mrd. e 5,8 4,9 5,5 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

OP-Pohjola-ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 300 100 milj. e 2011 yhteensä: 1709 milj.e 2012 yhteensä: 698 milj.e 68 278-100 -300-398 -275-325 -404-500 -700-711 -641-900 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

300 250 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 2011 yhteensä: 811milj.e 2012 yhteensä: 841 milj.e 200 150 100 50 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2011 2012

Asiakkaat, jäsenet, ym.

OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1 000 asiakasta 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat

16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 hlöä OP-Pohjola-ryhmä Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2011: + 27 900 vuosi 2012: + 43 200 0 Q1 Q2 Q3 Q4/11 Q1 Q2 Q3 Q4/12

OP-Pohjola-ryhmän henkilöstö 31.12.2012 yhteensä 13 290 henkilöä (+ 61 vuodessa) Muu OP- Pohjola; 2 288 (muutos +96) Pohjolakonserni; 3 404 (muutos +25) Osuuspankit ml. Helsingin OP; 7 598 (muutos -60)

OP-Pohjola-ryhmän palveluverkko 31.12.2012 12 kk:n muutos, kpl Verkkopalvelusopimukset 1 611 229 52 533 Toimipaikat 519-16 joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut 350 5 Private banking -toimipaikat 37 1 OP Kiinteistökeskusten toimipaikat 178 4 Internet-asiakaspäätteet 530-17

5 vuotisaikasarjat

700 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääoman tuotto % 21,0 600 18,0 500 15,0 400 12,0 300 9,0 200 6,0 100 3,0 0 2008 2009 2010 2011 2012 0,0 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääoman tuotto (liukuva 12 kk), %

OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 milj. e 2008 2009 2010 2011 2012 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin

1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 milj. e OP-Pohjola-ryhmä Tuotot 0 2008 2009 2010 2011 2012 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot

OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset 210 milj. e % 0,35 180 0,30 150 0,25 120 0,20 90 0,15 60 0,10 30 0,05 0 2008 2009 2010 2011 2012 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta

400 OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset milj. e 0,80 % 300 0,60 % 200 0,40 % 100 0,20 % 0 2008 2009 2010 2011 2012 Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, % 0,00 %

6,0 mrd. e Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus % 18,0 5,0 16,0 4,0 3,0 12,6 12,6 12,8 12,4 12,6 12,6 14,0 14,1 14,0 14,1 14,0 12,0 2,0 10,0 1,0 8,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 6,0 Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, %

OP-Pohjola-ryhmä Taseen loppusumma 120 mrd. e 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012

70 60 50 40 30 20 10 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Asiakasvarat 0 2008 2009 2010 2011 2012 Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma

70 60 50 40 30 20 10 mrd. e OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset 0 2008 2009 2010 2011 2012 Luotot Talletukset

OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 milj. e 2008 2009 2010 2011 2012 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo

Kiitos