Leif Fagernäs: Arvioita yritysten toimintaympäristöstä EK:n toimittajaseminaari 29.4.2009, Haikko
Arvioita yritysten toimintaympäristöstä Maailma ei palaa taantuman jälkeen entiselleen Globaalin kysynnän epätasapaino korjattava Elvytys ei yksin nosta lamasta Velkaantumista ei ole alettukaan purkaa (esim. USA, UK) Suomen kaikki vientimarkkinat lamassa Kotimarkkinoiden elvyttävä ylijäämätalouksissa (Kiina, Saksa) Suomen BKT laskee kolmanneksi eniten euroalueella, ensi vuonna toiseksi eniten Investointitavaroihin painottuva vienti johtaa hitaampaan nousuun Rahoituksen hidas normalisoituminen Kotimaisen tuotannon tuki Teollisuuden luottamusindikaattori euroalueen toiseksi heikoin 2
Viennin vuosimuutos Suomen kymmeneen suurimpaan vientimaahan tammikuussa 2009, euroa ja prosenttia 100 50 17 % 0-50 -25 % -100-25 % -40 % -38 % -36 % -150-47 % -200-46 % -38 % -32 % -250 Venäjä Lähde: Tullihallitus 23.4.2009 29.4.2009 jka LF/mt Ruotsi Saksa USA Iso-Britannia Alankomaat Ranska Italia Puola Kiina 3 Kirjoita tähän polku
Suomen hintakilpailukyky heikentynyt nopeimmin euroalueella Verokevennysten edellytyksenä kilpailukykyä parantavat palkkaratkaisut!? Kilpailukyvyn palauttaminen edellyttää yksikkötyökustannusten alentamista Tuottavuuden kasvu pysähtynyt Vientiteollisuuden tilanne heikompi kuin 1990-luvun alussa Valuuttakurssikehitys, kasvumarkkinoiden puute, ei veturiyrityksiä Tuotannon siirtämiset reaalinen vaihtoehto 4
Työvoimakustannusten kehitys Suomessa ja euromaissa 1999-2010 5 keskimäärin % vuodessa 4,7 Euromaat Suomi 4 3 3,0 3,5 3,2 2,7 2,5 3,4 2,7 2 1 0 1999-2001 2002-2004 2005-2007 2008-2010* Lähde: EU Komissio (compensation of employees per head), tammikuu 2009 9.4.2009 Saukkonen 5
Teollisuuden kustannuskilpailukyky vuosina 1999-2009 Suomi suhteessa OECD-maihin 140 Indeksi Koko teollisuus 130 Teollisuus ilman sähkö- ja elektroniikkateollisuutta 120 110 100 90 80 Käyrän nouseminen merkitsee Suomen aseman vahvistumista ja käyrän aleneminen Suomen aseman heikentymistä verrattuna muihin OECD-maihin. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* Lähde: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Kustannuskilpailukykyä mitataan suhteellisilla yksikkötyökustannuksilla, joihin vaikuttavat työvoimakustannukset, tuottavuus ja valuuttakurssit. Yksikkötyökustannukset on indeksoitu niin, että vuosien 1986-2005 keskiarvo = 100. 9.4.2009 Saukkonen 6
Euron arvo USA:n dollareina Euron arvo Venäjän ruplina 1.6 1.5 Keskikurssi, 1996-1998 ECU-kori 50 45 Keskikurssi 1.4 1.3 40 1.2 35 1.1 30 1 0.9 25 0.8 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: Suomen Pankki Lähde: Suomen Pankki 9.4.2009/valu5/jka/suku 9.4.2009/valu7/jka/suku Euron arvo Ruotsin kruunuina Euron arvo Iso-Britannian puntina 11.6 11.4 11.2 11 10.8 10.6 10.4 10.2 10 9.8 9.6 9.4 9.2 9 8.8 8.6 8.4 8.2 8 Keskikurssi 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 7 Lähde: Suomen Pankki 9.4.2009/valu2/jka/suku 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0.65 0.6 0.55 0.5 Keskikurssi 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: Suomen Pankki 9.4.2009/valu3/jka/suku
* Koko maailman talouskasvu on 2,7 %, mutta Suomen vientiosuuksilla painotettuna 4 % 8
Finanssikriisistä globalisaatiokriisiksi? Finanssikriisi ja talouskriisi alentunut kysyntä ja kaupan rahoitusvaikeudet supistuvat markkinat ja pääomavirrat Keskinäisriippuvuus ja negatiivinen kierre Globaali tuotanto laskee 1,3% v. 2009, Suomen 5,2% (IMF 22.4.) Maailmankauppa laskee 9 % v. 2009 (WTO 26.3.) Paineita tuki- ja suojatoimiin, kaupan vääristymiin Sisämarkkinat ja ulkomarkkinat Rajasuoja ja kansallisten tuki- ja elvytystoimien aiheuttamat vääristymät riskinä eskalaatio ja laskusuhdanteen paheneminen G20 sitoumus pidättäytyä kaupan ja investointien esteistä 11/2008 ja 4/2009 Lukuisia toimia, jotka ainakin G20 julistuksen hengen vastaisia 9
Komission raportti 2/2009 rajoituksia 14 maassa (10 G20 maata) eniten rajoituksia; Argentiina, Intia, Indonesia, Kiina, Venäjä tekstiilit, maataloustuotteet ja elintarvikkeet, auto- ja terästeollisuus, lelut tullien korotukset, tuontilisenssit, tullimenettelyt, local content tukipakettien mahd. vääristäviä vaikutuksia tutkitaan WTO:n raportti 3/2009 riski kaupan ja investointien esteiden jatkuvasta lisääntymisestä > maailmankaupan laskun paheneminen, luottamuksen heikkeneminen elpymiseen riski kilpailukyvyttömien toimialojen ja ylikapasiteetin tukemisesta -> protektionistisia paineita jatkossakin Parasta kauppapolitiikkaa tässä tilanteessa kaupan ja investointien esteiden vähentäminen Suhtauduttava vakavasti, mutta.. Ei toistaiseksi kysymys laajasta yleisestä protektionismin aallosta ja eskaloitumisesta Vaikutukset yritysten toimintaan toistaiseksi suhteellisen rajattuja 29.4.2009 26.2.2009 LF/mt Karetie 10
Venäjällä suurin vaikutus Suomeen Suojatoimet ja ruplan devalvoituminen EU:n sisämarkkinoilla ei ongelmia? Kaupan esteitä eniten Baltian maissa Isojen maiden kansalliset intressit teollisuuden tukemisessa ja painostus komission suuntaan Globalisaatio ja tukitoimien haitallisuus Protektionismi ei lääke vaan myrkkyä taloudelle Tukitoimenpiteet oikeutettuja markkinapuutteiden korjaamisessa Dohan kierroksen loppuunsaattaminen entistä tärkeämpää Sisämarkkinoitten esteiden raivaamista jatkettava 11
EK:n jäsenten vastauksissa eniten mainitut maat tai alueet 80 70 60 50 40 30 20 Venäjä (67) Kiina (24) USA (20) ASEAN (20) Intia (17) Ukraina (14) Brasilia (12) 10 0 12
USA:n isolationismi Kauppa-asiat EVVK Buy American! Polttoaineiden valmisteverohelpotukset uhkana Suomen metsäteollisuudelle DDA:n maatalous- ja tulliratkaisujen vastustus elinkeinoelämässä Autoteollisuuden tuki Sitoutuminen protektionismin torjuntaan Freedom of Investment Initiative G-20 sitoumukset WTO:n monitorointijärjestelmä (EU, BusinessEurope) WTO mandaattinsa rahoilla G-20 sitoumuksen konkretisoiminen ja toimeenpanon vahvistaminen Yritysten aktiivisuus havaittujen esteiden ilmoittamisessa Kaikkien käytettävissä olevien välineiden hyödyntäminen ongelmiin puuttumiseksi 13
EU valinkauhassa EU-maiden pidettävä kiinni sitoutumisesta sisämarkkinaperiaatteisiin Vapaakaupasta nostetta taloudelle? Monenkeskinen kauppajärjestelmä/wto vai vapaakauppasopimukset? Dohan kauppaneuvottelukierros = vähintään 150 mrd USD elvytyspaketti Tärkeä offensiivisesti (kaupan vapauttamisen hyödyt) Tärkeä defensiivisesti (protektionismin vastustaminen) Systeemisesti (linkki ilmasto ja rahoitussääntöneuvotteluihin) EU:lla ei kauppatavaraa Venäjälle EU-USA vapaakauppasopimus epärealistinen Ilmastopolitiikan heikentämän kilpailuaseman korjaaminen kauppapolitiikan toimin? 14