Analyytikkotapaaminen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 12.6.2014



Samankaltaiset tiedostot
Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Analyytikkoaamiainen. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu CFO Jukka Erlund

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Pörssi-ilta. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 3/2014

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu CFO Jukka Erlund

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki. Q Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER

Osavuosikatsaus. Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

KESKON UUSI SUUNTA JA STRATEGIA JUKKA ERLUND

Kaupan rakennemuutos Jari Kuosmanen Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

Kannattavaa kasvua kaupan murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Tervetuloa 1 Q Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Tilinpäätös Media- ja analyytikkoinfo Pääjohtaja Matti Halmesmäki

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

Tilinpäätös Tammi-joulukuu

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Q Media- ja analyytikkoinfo MHa

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu

Kesko, kansainvälinen pörssiyhtiö - elämäsi sijoitus. Arja Talma Johtaja, kauppapaikat ja sijoitukset

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu

Tilinpäätös Tammi-joulukuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND

Tervetuloa yhtiökokoukseen Pääjohtaja Mikko Helander

Vauhtia kasvuun idästä Talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma. Page 1

Yhtiökokous Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus Q Mikko Helander

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Pääjohtaja Mikko Helander

KESKO OSTAA ONNISEN 1

Yhtiökokous. Pääjohtaja Matti Halmesmäki K-RYHMÄ KAUPPAKESKUS VETURISSA

Tilinpäätöstiedote Jukka Erlund

Varsinainen yhtiökokous Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Keskon osavuosikatsaus Q3/2018. Pääjohtaja Mikko Helander

Roadshow. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 6/2014

Yhtiökokous Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Pääjohtajan katsaus. Kesko Oyj:n yhtiökokous

Uudistuva Kesko. Mikko Helander

Osavuosikatsaus. Tammi-maaliskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kesko ostaa AutoCarreran

Liite 6 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2018. Pääjohtajan katsaus. Kesko Oyj:n yhtiökokous

Tukkukaupan myynnin arvioidaan vuonna 2002 kasvavan 3,0 % ja vähittäiskaupan 2,5 % (ETLA).

Keskon osavuosikatsaus Q1/2018. Pääjohtaja Mikko Helander

Puolivuosikatsaus Q2/ Pääjohtaja Mikko Helander

Keskon puolivuosikatsaus Q2/2018. Pääjohtaja Mikko Helander

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2019

Sanoma 1 3/2009. Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tilinpäätöstiedote Pääjohtaja Mikko Helander

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus Q1/2019 Päivän uutinen: Kesko ostaa Laakkoselta Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot. Pääjohtaja Mikko Helander 25.4.

Tilinpäätöstiedote Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätös. Ensimmäinen K-ruoka avattiin Pietarissa Tammi-joulukuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Q3/2015. Kesko Oyj Osavuosikatsaus

Yhtiökokous Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Q Kesko Oyj. osavuosikatsaus

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

KESKON PÄÄOMA- MARKKINAPÄIVÄ

Kesko Oyj. Osavuosikatsaus. tammikuu maaliskuu 2011

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS 2015 MIKKO HELANDER

PÄÄJOHTAJAN KATSAUS 2015

Yhtiökokous

Q3/2009 Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Magnus Rosén

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN Pääjohtaja Mikko Helander

Sijoittajavierailu Toimitusjohtaja, K Auto Oy, Johan Friman

Markkinakatsaus Sekä vähittäis- että tukkukaupan myynnin määrän ennustetaan vuonna 2003 kasvavan noin 2 %. (ETLA)

Kannattavasti kasvava YIT

Osavuosikatsaus

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Oriola KD Oyj:n yhtiökokous 2011

Atria Oyj

Q1-Q Q Q4 2012

Osavuosikatsaus. Tammi-kesäkuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen

KAUPAN NÄKYMÄT ITÄISESSÄ SUOMESSA

Amer Sports Oyj:n yhtiökokous Heikki Takala, toimitusjohtaja

Transkriptio:

Analyytikkotapaaminen Talous- ja rahoitusjohtaja 12.6.2014

Kesko Q2/13-Q1/14 Liikevaihto 9,3 mrd Liikevoitto 239 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Kiinteistöjen tasearvo 1,4 mrd, vuokravastuut 2,4 mrd Omavaraisuusaste 53,2 %, korollinen nettovelka 25 milj. Työntekijöitä 23 425 Osakkeenomistajia 40 570 (5/2014) Liikevaihto 9 285 milj. 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Ruokakauppa Rautakauppa 250 200 150 100 50 0-50 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 239 milj. Käyttötavarakauppa Auto- ja konekauppa 2

Kuluttajien odotukset omasta taloudesta oma talous seuraavan 12 kk:n kuluttua 16 14 12 Odotus omasta taloudesta Odotus, 2000-luvun KA 10 8 6 4 2 0 1/14 1/00 7/00 1/01 7/01 1/02 7/02 1/03 7/03 1/04 7/04 1/05 7/05 1/06 7/06 1/07 7/07 1/08 7/08 1/09 7/09 1/10 7/10 1/11 7/11 1/12 7/12 1/13 7/13 Lähde: Tilastokeskus 3

Työttömyysaste Lähde: Tilastokeskus 4

Vähittäiskaupan muutos, non-food (yoy) 20 15 10 5 0 Suomi Ruotsi Norja Viro Latvia Liettua -5 Lähde: Eurostat 5

Venäjän taloustilanne BKT:n kasvu hidastunut, Q1/2014 kasvu +0,9 % Vähittäiskauppa keskeisiä kasvualueita Q1/2014 reaalinen kasvu +3,5 % reaalipalkkojen kasvu Inflaatio nousi 7,6 %:iin 5/2014 Korkea ruoan hintainflaatio Heikentyneellä ruplalla negatiivinen vaikutus ostovoimaan kurssi vahvistunut alkukevään alimmilta tasoilta (46,5 per 11.6.2014) Työttömyys alhaisella tasolla, 5,5 % Q1/2014 20 15 10 5 0-5 -10 2000 2004 2008 2012 Vähittäiskauppa BKT Lähde: Rosstat 6

Strategiset painopisteet Myynnin kasvun vahvistaminen ja kannattavuuden parantaminen Sähköinen kauppa ja monikanavaiset palvelut Venäjän liiketoiminta-mahdolli suuksien hyödyntäminen Vahva rahoitusasema ja hyvä osingonmaksukyky 7

Q1/2014 avainluvut Q1/2014 Q1/2013 Liikevaihto, M 2 129 2 159 Liikevaihdon kehitys, % -1,4-6,9 Kiinteät kulut*, M 385 401 Liikevoitto*, M 19,1 18,6 Tulos ennen veroja, M -14,4 15,8 Likvidit varat, M 532 411 Sidotun pääoman tuotto*, %, 12kk 9,9 8,8 Omavaraisuusaste, % 53,2 51,7 Investoinnit, M 43,4 41,5 * ilman kertaluonteisia eriä 8

Liikevoitto-% toimialoittain ilman kertaluonteisia eriä 1-3/ 2012 4-6/ 2012 7-9/ 2012 10-12/ 2012 1-3/ 2013 4-6/ 2013 7-9/ 2013 10-12/ 2013 1-3/ 2014 Ruokakauppa 3,4 3,5 4,6 4,0 4,6 4,6 5,1 4,2 4,6 Käyttötavarakauppa -3,5-0,2 0,2 6,6-5,2-3,1-0,6 4,9-7,3 Rautakauppa -1,4 1,9 2,4-1,6-3,0 2,6 3,4-0,2-1,8 Auto- ja konekauppa 4,4 3,7 4,4 2,1 3,1 4,3 3,8 1,5 3,0 Yhteensä 1,0 2,4 3,2 2,9 0,9 2,9 3,5 2,8 0,9 9

Kiinteiden kustannusten muutos edellisestä vuodesta ilman kertaluonteisia eriä 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % 10,3 % 7,5 % 8,0 % 1,2 % -4,0 % -4,5 % -4,0 % -2,0 % -1,3 % 10

Sidotun pääoman tuotto liukuva 12 kk, ilman kertaluonteisia eriä % 25,0 20,0 24,9 % 21,5 % 15,0 10,0 9,9 % 5,0 4,4 % 0,0-5,0-3,1 % Keskokonserni Käyttötavarakauppa Ruokakauppa Rautakauppa Auto- ja konekauppa Sidottu pääoma: 809 milj. 431 milj. 722 milj. 160 milj. 2 416 milj. 11

Kesko konsernin myynti 1 5/2014 Toukokuu 2014 1.1. - 31.05.2014 Milj. e Muutos, % Milj. e Muutos, % Ruokakauppa yhteensä 358,0-7,4 1 761,7-1,6 Käyttötavarakauppa yhteensä 101,1-9,6 510,1-10,4 Rautakauppa Suomi 113,2-2,1 536,6 0,5 Rautakauppa muut maat 140,3-4,3 563,2 1,9 Rautakauppa yhteensä 253,5-3,3 1 099,8 1,2 Auto- ja konekauppa yhteensä 99,7-2,7 476,7 2,7 Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -15,2-72,4 Kaikki yhteensä 797,1-5,9 3 776,0-1,7 Suomi yhteensä 635,5-6,7 3 113,1-3,1 Muut maat yhteensä 161,6-2,8 662,9 5,7 Kaikki yhteensä 797,1-5,9 3 776,0-1,7 12

3kk:n rullaava myynnin kehitys 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % Ruokakauppa 9,0 % 6,0 % 3,0 % 0,0 % -3,0 % -6,0 % -9,0 % -12,0 % -15,0 % Käyttötavarakauppa 16,0 % 12,0 % 8,0 % 4,0 % 0,0 % -4,0 % -8,0 % -12,0 % Rautakauppa 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % -20,0 % -30,0 % Auto- ja konekauppa 13

Ruokakauppa Liikevaihto, M Q1/ 2014 Kehitys, % Myynti K-ruokakaupoille 751-6,6 Kespro 182-3,4 K-ruoka Venäjä 25.. Yhteensä 1 007-3,7 Yhteensä 916 kauppaa Q2/2013-Q1/2014 Liikevaihto 4 348 milj., +0,0 % Liikevoitto* 201,5 milj. (4,6 %), +20,5 milj. Sidotun pääoman tuotto* 24,9 % Liikevoitto *, M Q1/ 2014 Q1/ 2013 Yhteensä 46,5 48,2 Liikevoitto-% 4,6 4,6 *ilman kertaluonteisia eriä 14

Ruokakauppa Keskon ruokakaupan myynnin kehitys tammi-toukokuussa -1,6 % - Kaksi toimituspäivää vähemmän kuin edellisenä vuonna - Heikko taloustilanne ja kuluttajien ostovoiman lasku vaikuttaneet ostokäyttäytymiseen Ruuan hintainflaatio hidastunut alle 1 %:iin Omien tuotemerkkien osuuden kasvu jatkunut Suomessa Tuoreosastouudistukset K-Menu oman merkin laajentaminen Ruoan verkkokauppaa laajennettu pääkaupunkiseudulla Venäjän ruokakaupassa kehitys suunniteltua parempi 15

Käyttötavarakauppa Liikevaihto, M Q1/ 2014 Kehitys, % K-citymarket käyttötavara 133-4,8 Anttila 76-14,1 Intersport Suomi 45-10,1 Intersport Venäjä 5-26,9 Indoor 42-4,8 Yhteensä 371 kauppaa Q2/2013-Q1/2014 Liikevaihto 1 424 milj., -9,8 % Liikevoitto* -13,3 milj. (-0,9 %), -28,0 milj. Sidotun pääoman tuotto* -3,1 % *ilman kertaluonteisia eriä Musta Pörssi 6-41,1 Kenkäkesko 6-4,8 Yhteensä 312-9,5 Liikevoitto *, M Q1/ 2014 Q1/ 2013 Yhteensä -22,7-17,8 Liikevoitto-% -7,3-5,2 16

Käyttötavarakauppa Keskon käyttötavarakaupan myynnin kehitys tammi-toukokuussa -10,4 % - Markkinatilanne ja kulutuskysyntä heikentyneet - Tavaratalokaupan myynti laskenut merkittävimmin Verkkokaupan kehitys selvästi parempi - Vuoden loppuun mennessä verkkokaupat kaikilla Keskon käyttötavarayhtiöillä Anttilan konseptien uudistaminen, verkosto- ja kustannussopeutus ja NetAnttilan valikoimien laajentaminen 17

Rautakauppa Liikevaihto, M Q1/ 2014 Kehitys, % Rautakesko, Suomi 289 +2,9 K-rauta, Ruotsi 38 +0,5 Byggmakker, Norja 100-1,5 K-rauta, Viro 14 +16,5 K-rauta, Latvia 10 +4,5 Senukai, Liettua 58 +21,3 Yhteensä 339 kauppaa K-rauta, Venäjä 49-4,0 OMA, Valko-Venäjä 24 +14,0 Q2/2013-Q1/2014 Liikevaihto 2 627 milj., -4,8 % Liikevoitto* 31,9 milj. (1,2 %), +26,2 milj. Sidotun pääoman tuotto* 4,4 % *ilman kertaluonteisia eriä Yhteensä 581 +3,5 Liikevoitto *, M Q1/ 2014 Q1/ 2013 Yhteensä -10,4-16,6 Liikevoitto-% -1,8-3,0 18

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitukset, milj. m3, liukuva vuosisumma * ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus 19

Rautakauppa Keskon rautakaupan myynnin kehitys tammi-toukokuussa +1,2 % - Kehitys paikallisissa valuutoissa +6,0 % - Positiivinen kehitys kaikissa toimintamaissa Valuuttakurssikehitys vaikutti erityisesti Norjan ja Venäjän myynteihin - NOK-vaikutus -10 % - RUB-vaikutus -18 % Myynti vahvistunut erityisesti Baltiassa ja Venäjällä Moskovassa Sähköisen kaupan ja palveluiden kasvattaminen sekä B2B-kaupan vahvistaminen 20

Auto- ja konekauppa Liikevaihto, M Q1/ 2014 Kehitys, % VV-Auto 214 +11,2 Konekesko 58 +2,0 Yhteensä 272 +9,2 Q2/2013-Q1/2014 Liikevaihto 1 060 milj., 4,9 % Liikevoitto* 34,4 milj. (3,2 %), 0,2 milj. Sidotun pääoman tuotto* 21,5 % Liikevoitto *, M Q1/ 2014 Q1/ 2013 Yhteensä 8,2 7,8 Liikevoitto-% 3,0 3,1 *ilman kertaluonteisia eriä 21

Auto- ja konekauppa Markkinaosuus (henkilöautot), ensirekisteröinnit 1-5/2014 Henkilöautojen ensirekisteröintien markkinakehitys tammitoukokuussa +4,6 % Keskon auto- ja konekaupan myynnin kehitys tammitoukokuussa +2,7 % - VV-Auto +4,4 % - Konekesko -2,0 % Audin, Volkswagenin ja Seatin henkilö- ja pakettiautojen markkinaosuus tammi-toukokuussa yhteensä 20,8 % (20,8 %) 20,3 % Volkswagen 12,0 % Toyota 11,9 % Skoda 9,6 % Volvo 7,4 % Audi 6,7 % Ford 6,7 % Nissan 6,3 % Kia 5,5 % BMW 5,1 % Seat 1,6 % Muut 27,2 % 22

Henkilöautojen ensirekisteröinnit Suomessa Lähde: Tilastokeskus 23

Yhteystiedot IR@kesko.fi www.kesko.fi/sijoittajat Twitter.com/Kesko_IR 24