Rakennusalan suhdannenäkymät XLIII Rakennuskonepäivät Viking Line, M/S Gabriella 1.11.2018 Sami Pakarinen
Maailman ja Suomen talous
Maailmantalous jatkaa kasvuaan, kauppasota ja kiristyvä rahapolitiikka keskeisimmät kysymysmerkit Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 3
Suomen talous jatkaa parin prosentin kasvussa Keskeiset ennusteluvut 2016 2017 2018 2019 mrd. määrän muutos, % Yksityinen kulutus 119 1,3 2,3 2,0 Julkinen kulutus 52-0,5 0,5 0,9 Investoinnit 47 4,0 3,5 1,5 joista rakennusinvestoinnit 27 5,1 4,0 0,0 Vienti 78 7,5 4,0 3,8 Tuonti 80 3,5 3,0 3,0 Bruttokansantuote 216 2,8 2,5 2,0 Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 0,7 1,2 1,6 Asuntojen nimellishinnat, muutos, % 2,8 1,5 1,5 Ansiotasoindeksi, muutos, % 0,2 2,0 2,5 Työttömyysaste, % 8,6 7,5 7,1 Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 4
EK:n eilisessä barometrissa rakentamisen näkymät heikkenivät entisestään Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 5
Rakentamisen määrän ja työllisten kasvu pysähtynee ensi vuonna Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 6
Rakentamisen tarjoushinnat pk-seudulla yhä nousussa, nyt myös rakennuskustannukset Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 7
Betonielementtien tilauskannat yhä korkealla tasolla Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 8
Teollisuusrakentaminen ei ole kasvanut odotetunlaisesti Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 9
Uudisasuntojen tarjontaan 2019 vielä 10 000 lisää tänä vuonna valmistuviin verrattuna Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 10
Asuntotuotanto painottunut pieniin asuntoihin Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 11
2000M12 2001M08 2002M04 2002M12 2003M08 2004M04 2004M12 2005M08 2006M04 2006M12 2007M08 2008M04 2008M12 2009M08 2010M04 2010M12 2011M08 2012M04 2012M12 2013M08 2014M04 2014M12 2015M08 2016M04 2016M12 2017M08 2018M04 2000M12 2001M11 2002M10 2003M09 2004M08 2005M07 2006M06 2007M05 2008M04 2009M03 2010M02 2011M01 2011M12 2012M11 2013M10 2014M09 2015M08 2016M07 2017M06 2018M05 Koko maassa kerrostaloasuntojen tuotanto painottuu nyt eniten yksiöihin 45000 Kerrostaloasunnoille myönnetyt luvat 60% Kerrostaloasunnoille myönnetyt luvat 40000 50% 35000 30000 25000 20000 15000 4h 3h 2h 1h 40% 30% 20% 1h 2h 3h 4h 10000 10% 5000 0 0% Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2005Q1 2006Q1 2007Q1 2008Q1 2009Q1 2010Q1 2011Q1 2012Q1 2013Q1 2014Q1 2015Q1 2016Q1 2017Q1 2018Q1 indeksi 2005=100 Yksiöiden osuus tuotannosta kasvanut merkittävästi muualla kuin Helsingissä 60% Yksiöiden osuus kerrostaloasunnoista (luvat) Vanhojen kerrostaloyksiöiden nimellishinnat 50% 220 40% Oulu Turku 200 180 30% 20% 10% Vantaa Tampere Espoo Helsinki 160 140 120 100 Helsinki Vantaa 0% 80 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 13
Asuntoa Helsinki vuoden 2016 vauhdissa kerrostaloasunnoille myönnetyissä luvissa Kerrostaloasunnoille myönnetyt rakennusluvat Helsingissä 2000 1800 1600 1400 1200 Tammi-heinäkuu yhteensä 2016: 2 266 kpl 2017: 3 187 kpl 2018: 2 141 kpl (-33 %) 1721 1000 800 600 400 200 0 802 759 705 609 465 405 304 354 270 269 188 185 200 121 112 91 34 0 0 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä 2016 2017 2018 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 14
2007M01 2007M04 2007M07 2007M10 2008M01 2008M04 2008M07 2008M10 2009M01 2009M04 2009M07 2009M10 2010M01 2010M04 2010M07 2010M10 2011M01 2011M04 2011M07 2011M10 2012M01 2012M04 2012M07 2012M10 2013M01 2013M04 2013M07 2013M10 2014M01 2014M04 2014M07 2014M10 2015M01 2015M04 2015M07 2015M10 2016M01 2016M04 2016M07 2016M10 2017M01 2017M04 2017M07 2017M10 2018M01 2018M04 asuntoa, liukuva vuosisumma Kaupunkien tilanne Kerrostaloasunnoille myönnetyt luvat 9000 8000 7000 6000 5000 Espoo Helsinki Vantaa 4000 3000 2000 1000 0 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 15
Urakoitsijat laskeneet arvioitaan vapaarahoitteisten rivi- ja kerrostaloasuntojen aloituksista 20 000 18 000 Vuokra-asunnot (neuvotteluurakka, ml. välimalli) Oma perustajaurakointi Arvio kesäkuu 2018 Arvio lokakuu 2018 16 000 6272 14 000 4866 12 000 3570 5282 10 000 8 000 800 1204 920 2728 1818 2144 2539 3515 3543 4563 6 000 4 000 2 000 8081 9515 8661 763 6160 614 3532 3934 3289 8607 8388 7395 6455 5642 6935 7956 10433 12525 11243 9843 0 200420052006 20072008200920102011 20122013201420152016 2017201820182019 Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 16
Myynnissä ennätysmäärä asuntoja Myynnissä olevien asuntojen määrä Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 17
RT:n ennuste, lokakuu 2018 Asuntoaloitukset, asuntoja kpl 2015 2016 2017 2018 2019 Kerrostalot 22 100 26 500 32 500 32 600 27 500 Vapaarahoitteiset asunnot 13 600 18 600 23 900 24 100 19 000 ARA-asunnot 8 500 7 900 8 600 8 500 8 500 Rivitalot 3 300 3 400 3 700 3 400 3 500 Omakotitalot 6 500 6 700 7 200 7 500 7 500 Muut rakennukset 600 700 500 500 500 Yhteensä 32 500 37 300 43 900 44 000 39 000 Vapaarahoitteiset asunnot 24 000 29 400 35 300 35 500 30 500 ARA-asunnot 8 500 7 900 8 600 8 500 8 500 ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 18
Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 19
Lainanotto oman kodin hankintaan ja remontointiin kiinnostaa, mutta yleistyykö vuokra-asuminen? Lähde: Finanssialan Pankkibarometri Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 20
Valtion liikennerahoituksen taso laskee ensi vuonna runsaat 400M ilman lisäpäätöksiä 2 000 milj. 1902 1 800 1 600 1 400 1362 1442 1497 1329 1548 1568 1518 1582 1647 1645 1488 1389 1 200 1 000 955 985 946 912 921 979 983 971 1010 960 954 937 1055 800 600 400 200 407 457 551 417 627 590 535 611 542 95 442 243 495 453 451 100 334 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Perusväylänpito Kehittämisinvestoinnit Yhteensä Korjausvelan vähennys Lähde: Talousarvioesitykset, Hallitusohjelma 2015, Liikennevirasto Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 21
Lähde: http://www.ramboll.fi/projektit/rfi/raideliikenne-mahdollistaa-selvitys Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 22
RT:n ennuste, lokakuu 2018 Rakentaminen, määrän 1 muutos, % 2017 2018 2019 Talonrakentaminen, yhteensä 3,6 4,0 1,1 Uudisrakentaminen 10,0 6,3 0,7 Asuntojen uudisrakentaminen 9,5 10,0 0,0 Muu uudisrakentaminen 10,5 3,1 1,3 Korjausrakentaminen 2,5 1,5 1,5 Maa- ja vesirakentaminen 2,1 0,0-3,0 Rakentaminen, yhteensä 3,3 3,0 0,0 1 Kiinteähintainen arvonlisäys. Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 23
Keskeiset suhdannekuvaajat 2015 2016 2017 2018 2019 Bruttokansantuote, määrän muutos, % 0,1 2,5 2,8 2,5 2,0 Euribor, 3 kk, % 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 Ansiotasoindeksi, muutos, % 1,4 0,9 0,2 2,0 2,5 Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,5 0,5 0,3 2,5 2,0 Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % -2,3-1,5 2,6 3,0 1,5 Rakentaminen 1, määrän muutos, % 3,3 5,1 3,3 3,0 0,0 Korjausrakentaminen 4,7 3,4 2,5 1,5 1,5 Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % 1,5 10,0 5,1 4,0 0,0 Talonrakennukset 2,0 10,0 6,2 5,0 0,6 Maa- ja vesirakennukset -0,8 10,2 0,2 0,0-3,0 Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m 3 33,0 36,1 40,3 40,0 38,0 Asuinrakennukset 11,0 11,7 13,2 13,4 12,3 Vapaa-ajan rakennukset 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 Liike- ja toimistorakennukset 5,8 5,2 7,1 7,3 6,8 Julkiset palvelurakennukset 3,8 4,3 3,8 4,1 3,9 Teollisuus- ja varastorakennukset 8,1 9,1 10,5 9,6 9,4 Maatalousrakennukset 1,8 3,2 3,3 3,1 3,1 Muut rakennukset 1,9 2,0 1,8 1,7 1,8 Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 32 500 37 300 43 900 44 000 39 000 Vapaarahoitteiset 24 000 29 400 35 300 35 500 30 500 Valtion tukemat asunnot 8 500 7 900 8 600 8 500 8 500 Työllinen työvoima, henkilöä 168 500 178 250 187 000 193 000 193 000 Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. 1,4 1,1 1,2 Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 5,0 5,2 5,1 Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 8,1 10,6 12,0 Rakennusteollisuus RT 1.11.2018 24
Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen