Yhtiökokous 218 217 vahvan parannuksen vuosi Tapio Kolunsarka, Toimitusjohtaja 15.3.217
Saanko esitellä Ramirentin johtoryhmän Pierre BRORSSON, EVP ja CFO Øyvind EMBLEM, EVP, Norja ULRIKA DUNKER EVP, HENKILÖSTÖ Dino Leistenschneider EVP, KALUSTO JA HANKINTA Jonas Söderkvist, EVP, Ruotsi-Tanska Tapio Kolunsarka Toimitusjohtaja Mikael Kämpe EVP, SUOMI HEIKI Onton EVP, ITÄ-EUROOPPA Yhtiökokous 218 2
Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja palvelemme laajaa asiakaskuntaa # 1 Markkina-asema 8 maassa ~2 8 työntekijää, ~15 asiakasta ~29 toimipistettä 1 maassa ~25 tuotetyyppiä Liikevaihto segmenteittäin 217 Tanska 6 % Norja 18 % Baltia 6 % Europe Central 1 % Ruotsi 36 % Suomi 26 % Markkina-asema segmenteittäin Kone- Vuokraus 63 % Myynnin jakauma 217 Palvelut 33 % Kaluston myynti 4 % Liikevaihto asiakassektoreittain 217 Teollisuus 18 % Muut 29 % Rakentaminen 53 % Yhtiökokous 218 3
Konevuokrausta yhden pysähdyksen periaatteella Konevuokraus Palvelut Suunnittelu Koulutukset Pienkoneet Suuret rakennuskoneet Nostimet Työmaapalvelut Myyntituotteet Turvallisuus Työmaatilat Torninosturit ja hissit Telineet ja sääsuojat Sähkö ja lämmitys Logistiikka ja tankkauspalvelut Yhtiökokous 218 4
Merkittävä tulosparannus vuonna 217 Liikevaihto Vertailukelpoinen EBITA % ja EBITA-marginaali 8 12 16 724 7 647 665 13,7 % 614 636 13,1 % 14 1 11,7 % 6 99 1, % 1,2 % 12 8 5 84 1 4 6 72 63 68 8 3 4 6 2 4 1 2 2 Vertailukelpoinen EBITA Vertailukelpoinen EBITA-marginaali Yhtiökokous 218 5
TÄRKEIMMÄT TOIMENPITEET ja SAAVUTUKSET 216-217 Heikosti kannattavien yksiköiden uudelleenjärjestelyt Telineliiketoiminnot Norjassa ja Ruotsissa Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta Norjassa Europe Central -segmentti Myynnin jakauman parantaminen keskittymällä vahvemmin konevuokraukseen Konevuokrauksen kasvu kiihtyi Pienten ja keskisuurten asiakkaiden keskuudessa kasvuvauhti kiihtyi Palvelumyynnin jakauma ja kannattavuus parani materiaali-, palvelu- ja IT-KUSTANNUSTEN VÄHENTÄMINEN Konsernilaajuinen ERP-hanke lopetettu IT-kustannustehokkuus parantunut Säästöjä materiaali- ja palveluhankinnoissa Hinnoittelun yksinkertaistaminen ja tehokkaammat hallintajärjestelmät Hinnoittelun raportointia vahvistettu Tehostettu alennuksien ohjeistus Parannuksia palveluiden hinnoittelussa Ja MIKÄ PARASTA, energiataso ja tekemisen into PARANIVAT YHTIÖSSÄ Yhtiökokous 218 6
Tärkeimmät saavutukset 217 Kasvua konevuokrauksessa KONEVUOKRAUKSESSA hyvä KASVUVAUHTI 216 puolivälistä 15% 12 KK KONEVUOKRAUKSEN LIUKUVA LIIKEVAIHDON KASVU 1% 5% % -5% -1% -15% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Yhtiökokous 218 7
Avainsaavutukset 217 HEIKON KANNATTAVUUDEN YKSIKÖIDEN VÄHENTÄMINEN HEIKON TULOSTASON YKSIKÖIden määrä Väheni selvästi 216 EBIT-marginaali alueittain/ yksiköittäin 217 EBIT-marginaali alueittain/ yksiköittäin EBIT-Marginaali (%) R12 Pääomakustannus EBIT-marginaali (%) R12 Pääomakustannus alueet/ yksiköt alueet/ yksiköt Havainnollistava esimerkki Havainnollistava esimerkki R12 = 12 kk:n Liukuva Yhtiökokous 218 8
Vertailukelpoinen EBITA SEKÄ EBITA-MARGINAALI paranivat kaikissa segmenteissä 4 3 2 1 17,6% 14,9% Ruotsi 13,1% 12,1% 15,2% 2% 16% 12% 8% 4% % 3 25 2 15 1 5 16,9% 14,6% SUOMI 12,7% 12,7% 13,9% 2% 16% 12% 8% 4% % 1 8 6 4 2 17,4% 21,2% Baltia 2,1% 16,8% 21,% 25% 2% 15% 1% 5% % 2 15 1 5 1,% Europe Central 21,6% 7,9% 5,3% 5,9% 25% 2% 15% 1% 5% % 25 2 15 1 5 NorJA 14,3% 11,9% 9,3% 5,8% 6,3% 16% 12% 8% 4% % TANSKA 4 5,5% 7,3% 2 1,8% -2-6,3% -9,6% -4 8% 4% % -4% -8% -12% Yhtiökokous 218 9
PARANTUNUT KANNATTAVUUS JA ALHAISEMMAT INVESTOINNIT VAHVISTIVAT RAHAVIRTAA 2 16 12 8 4-4 -8-12 -16-2 182 73 RAHAVIRTA 14 136 22-19 -119-6 -143 168-21 -189 22-151 Liiketoiminnan rahavirta rahavirta investointien jälkeen 52 Investointien rahavirta 4 35 3 25 2 15 1 5 Nettovelan suhde käyttökatteeseen (Ebitda) 1,1x 1,x 1,7x 2,X 1,6x NETTOVELKA Nettovelka/Ebitda 3, 2, 1,, Yhtiökokous 218 1
Hallitus ehdottaa vuoden 217 osingon korottamista EUR Tulos ja OSINKO PER OSAKE 213-217,6,5,4,5,37,4,4,4,59,44 *),3,2,1,3,36,2, OSINGONJAKOSUHDE : 74 % 132% 111 % 195 % 75 %* ) OSINKO PER OSAKE Raportoitu Tulos per osake * ) hallituksen ehdotus Yhtiökokous 218 11
Henkilöstön Sitoutuneisuus ja johtajuuskulttuuri kehittyi oikeaan suuntaan 86 82 78 74 7 Johtajuusindeksi 74,4 7,7 68,8 69,7 86 82 78 74 7 Sitoutuneisuusindeksi 83, 8, 77,6 77,6 66 66 62 62 214 216 217 218 214 216 217 218 Yhtiökokous 218 12
Rakentamisen kokonaismarkkinan odotetaan kasvavan kaikissa Ramirentin toimintamaissa vuonna 218 Rakentamisen kokonaismarkkina (Indeksi 214 = 1) 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 214 215 216 217 218 217E 218E RUOTSI +9,9% +3,6% SUOMI +3,% +3,6% Europe Central +7,% +7,6% baltia +9,5% +4,2% norja +6,8% +3,5% TANska +2,% +2,7% LÄHTEET: euroconstruct 11/217, Forecon 3/ 218 Ramirentin Ohjeistus vuodelle 218 Vuonna 218 Ramirentin vertailukelpoisen EBIT-liiketuloksen odotetaan nousevan vuoden 217 tasosta. Yhtiökokous 218 13
Strategiamme keskeiset tekijät vuosille 218 22 pääomatehokasta kannattavaa kasvua ydinliiketoiminnassa Kasvu PienisSä ja keskisuurissa Asiakkaissa alan parhaan toimitusketjun rakentaminen pääomatehokas kasvu Tiukempi suorituskyvyn johtaminen heikon Kannattavuuden yksiköissä Hienoksi työpaikaksi keskittymällä johtamiseen ja TYÖturvallisuuteen suurten asiakkaiden ensisijainen valinta Yhtiökokous 218 14
Keskitymme konevuokrauksen ydinliiketoimintaan arvioimme strategisia vaihtoehtoja Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan OSALTA arvioimme strategisia vaihtoehtoja, joihin kuuluu Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan mahdollinen myynti Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnalla on erinomaiset kasvumahdollisuudet Rajallisesti synergiaa konevuokrauksen ydinliiketoiminnan kanssa Menestyminen vaikeaa, kun investoinneista kilpaillaan konevuokrauksen kanssa Vuosittainen liikevaihto Pohjoismaissa noin 3 milj. euroa Yhtiökokous 218 15
Panostamme NOPEAAN KASVUUN ITÄ-EURoopassa EUROPE CENTRAL 217 Nopein liikevaihdon kasvu 217 (+23 %) Vahva volyymikasvu, hyvä myynnin jakauma ja kustannustehokkuus Markkinajohtaja + = BaltiA 217 ITÄ-EUROOPPA 218 Toiseksi nopein liikevaihdon kasvu 217(+19 %) Volyymikasvu, myynnin jakauma, parantunut hinnoittelu ja kustannustehokkuus Markkinajohtaja 217 liikevaihto 111 milj. EUR, EBIT-marginaali 21.2 % Kasvumahdollisuuksia: Suotuisat markkinanäkymät 218-22, erittäin matala vuokrauspenetraatioaste Markkinajohtaja 8 7 6 5 4 3 2 1 21,6% 7,9% 5,3% 5,9% 1,% Liikevaihto 25% 2% 15% 1% 5% % 8 7 6 5 4 3 2 1 17,4% 21,2% 2,1% 16,8% 21,% Vertailukelpoinen EBITA-MARGINaali 25% 2% 15% 1% 5% % Osuus konsernin liikevaihdosta ja EBIT-liiketuloksesta 217 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % 15% Liikevaihto 25% Vertailukelpoinen EBIT Itäeurooppa Yhtiökokous 218 16
Kohti uusia taloudellisia tavoitteita 1, EUR,8,6,4,2, Vertailukelpoinen Osakekohtainen tulos (EPS),33,35 EUR,59 TAVOITE * >,79 EUR 215 216 217 218 219 22 * Kaksinumeroinen EPS-% kasvuluku (CAGR) 218-22 2% 15% 1% 5% % 13,8% 1,1% 9,3% Indicator Vertailukelpoinen SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO (ROCE) TAVOITE 16 % 215 216 217 218 219 22 Taloudelliset tavoitteet 218 22 Kaksinumeroinen OSAKEKOHTAISEN TULOKSEN KASVULUKU (CAGR) 218 22 16 % sijoitetun Pääoman tuotto vuoden 22 loppuun mennessä 3 2 1 Nettovelka/KÄYTTÖKATE (Ebitda) 2,X 1,7X 1,6X TAVOITE < 2,5X 25% 2% 15% 1% 5% OsingonjakoSUHDE 195% 111% 75%* TAVOITE* > 5 % NETtovelka/KÄYTTÖKATE < 2,5x tilikauden lopussa OsinGONJAKOSUHDE >5 % TILIKAUDEN TULOKSESTA 215 216 217 218 219 22 % 215 216 217 218 219 22 *hallituksen ehdotus Yhtiökokous 218 17
Toimitusjohtajan ydinviestit 217 oli onnistunut vuosi suotuisissa markkinaolosuhteissa Keskittyminen pääomatehokkaaseen kasvuun vahvistaa kykyämme luoda osakkeenomistajille lisäarvoa Hyvät MAHDOLLISUUDET KASVATTAA MARKKINAOSUUTTA ETENKIN ITÄ-EUROOPASSA JA PIENten JA KESKISUURten ASIAKKAIden parissa KAIKISSA SEGMEnteissä Vuokrauksen houkuttelevuutta voidaan Vahvistaa parantamalla palvelun tasoa entisestään Yhtiökokous 218 18
Kiitos! Yhtiökokous 218 19