TIEDOT JULKAISUVAPAITA 3.6. KLO 9.00 Kaatuvatko vientikaupat rahoitusosaamisen puutteeseen? Vientikaupan rahoitusbarometri 8 Finnvera, Keskuskauppakamari ja Kansainvälinen kauppakamari ICC 3.6.8
Tutkimuksen lähtökohta ja toteutus Tavoitteena selvittää suomalaisten suoraa vientiä harjoittavien yritysten vientikaupan käytäntöjä. Oletuksena, että vientikaupan rahoituksen ja luottoriskien hallinnan tapoja ei tunneta kovinkaan hyvin, siksi: Suomalaiset yritykset häviävät vientikauppoja Yrityksille syntyy luottotappioita Pelko luottotappioista on viennin este. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Finnvera Oyj:n, Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n toimeksiannosta. 2
Tavanomaisen yksittäisen vientikaupan arvo keskimäärin, euroa me tai yli 0 9,99 me 2 me 9,99 me 500 000 e,99 me 00 000 499 999 e Alle 00 000 e 2 5 6 75 2 0 40 60 80 00 % Tärkeimmät vientituoteryhmät vuonna 7 Investointitavarat Kulutushyödykkeet Palvelut Muu EOS 45 4 8 6 0 0 40 60 80 00 % Viennin luottopolitikka dokumentoitu Kyllä Ei En osaa sanoa 22 72 5 0 40 60 80 00 % Syntynyt luottotappiota vientikaupasta viim. 2 v. aikana (ulkomainen ostaja jättänyt maksamatta) Kyllä Ei En osaa sanoa 79 0 40 60 80 00 % Kaikki vastaajat, n=654 4
Rahoitusosaamisen puute voi kaataa kaupan tai yrityksen Luottamuksen syntyminen myyjän ja ostajan välillä on tärkeää kaupan onnistumiselle 4 Kaikki vastaajat, n=654 Kaupan toteutuminen voi kaatua rahoituksen puutteeseen Luottotappio voi vaarantaa yrityksen toimintaedellytykset pitkäksi aikaa Luottovakuutus auttaa maksuviiveissä ja perinnässä Uusille markkinoille menemisessä tarvitaan viejän, pankin, luotto- Maksuajan myöntäminen ostajalle on merkittävä kilpailutekijä Viennin aloittamisen suurin este on riski siitä että ostaja jättää maksamatta 5 Täysin samaa mieltä 4 3 2 Täysin eri mieltä EOS Keskiarvo Ulkomaiset ostajat pyytävät yli vuoden maksuaikaa 3 9 24 8 28 35 24 3 22 78 34 3 27 24 32 29 22 22 30 6 32 6 9 9 3 2 8 4,74 6 0 3,69 6 4 4 0 3,25 8 0 3,22 0 0 30 40 50 60 70 80 90 00 3,62 3,6 0 2,83 0,62 %
Ostajarahoitus voisi olla kilpailuvaltti, mutta sitä ei tiedosteta Joka seitsemäs (5 %) vastanneista sanoo, että tärkeitä vientikauppoja on jäänyt toteuttamatta rahoitukseen tai luottoriskin hallintaan liittyvistä syistä: Yleisin syy: ostaja ei saanut rahoitusta järjestymään (39 % mainitsee). Ostaja sai rahoituksen paremmilla ehdoilla ulkomaiselta kilpailijalta ( % mainitsee). Arvioidut vientikaupan ostajarahoitustavat tunnetaan melko huonosti tililuottoa lukuun ottamatta. Tililuotto tarkoittaa käytännössä myyntiä laskua vastaan. Sitä pidetään tärkeimpänä tapana vientitoiminnan kannalta. Yli kolmasosa (35 %) vastanneista ei ole käyttänyt mitään mainituista ostajarahoitustavoista - Syyksi mainitaan mm. tarpeen puute. 5
Miksi yritykseltänne jäi tärkeitä vientikauppoja toteuttamatta? Ostaja ei saanut rahoitustaan järjestymään 39 Voimakkaasti kasvuhakuiset: 56 % Investointitavaroita vievät: 48 % Ostajariskiä ei saatu suojattua Yrityksemme ei saanut omaa rahoitusta järjestymään 9 22 Vientikaupan arvo alle 0 000 : 28 % Kulutustavaroita vievät: 42 % Ostaja sai rahoituksen paremmilla ehdoilla ulkomaiselta kilpailijalta Muu 7 EOS 2 6 0 0 30 40 50 60 70 80 90 00% On jäänyt toteutumatta tärkeitä vientikauppoja rahoitukseen tai luottoriskin hallintaan liittyvistä syistä, n=00
Miksi ette ole käyttänyt mitään em. ostajaan liittyvien luottoriskien hallintatavoista? Ne eivät ole tarpeellisia yrityksessämme 45 Mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkivät : 54 % Vientikauppoja jäänyt toteuttamatta: 49 % Ne eivät ole ajankohtaisia yrityksellemme Emme tunne mainittuja luottoriskin hallintatapoja tarpeeksi hyvin Niitä ei ole saatavilla vientitoimintaamme Ne ovat liian kalliita yrityksellemme Ne eivät sovellu yrityksellemme 4 3 3 Muu EOS 3 7 0 0 30 40 50 60 70 80 90 00% Ei ole käyttänyt mitään luottoriskien hallintatapaa, n=35
Rahoittajien ja luottovakuuttajien tunteminen on viejän etu 8 Pankki (40 %) ja Finnvera (22 %) mainitaan yleisimmin tahoina, joiden puoleen käännytään ensisijaisesti tarvittaessa tietoa vientikaupan rahoituksesta ja luottoriskien suojaamisesta. Yleisimmin yritykset ovat käyttäneet näissä tilanteissa juuri Suomessa toimivien pankkien ja Finnveran palveluja. Kolmasosa vastanneista ei ole käyttänyt minkään tahon palveluja. Tietoisuuden kasvattamista tarvitaan, jotta etenkin pk-vientiyritykset saavat kauppoja kotiin ja uskaltautuvat laajentumaan vientimarkkinoille. Toimijoiden yhteistyö yhteinen intressi tukea suomalaista vientiä! Mukana suurimmat Suomessa toimivat pankit, yksityiset luottovakuuttajat, Finnvera ja Kauppakamarit.
Kiitos. Pauli Heikkilä Pauli.heikkila@finnvera.fi 029 460 2400 [pvm]
Liitteet
Miten hyvin tunnette seuraavat viennin ostajarahoitustavat? 4 Tunnen erittäin hyvin Tililuotto (viejä myöntää ostajalle maksuaikaa laskulla) 3 Tunnen melko hyvin 39 2 Tunnen jonkin verran 2 En tunne lainkaan 2 Keskiarvo 9 2,8 Kauppa: 53 % tuntee erittäin hyvin - palvelut: 27 % tuntee erittäin hyvin 5-250 työllistävät: 47 % tuntee erittäin hyvin Vientiliikevaihto yli 6 me: 47 % tuntee erittäin hyvin Kulutustavaroita vievät: 45 % tuntee erittäin hyvin Maksuajallinen remburssi 2 29 39 2,04 Luottopolitiikka dokumentoitu: 22 % tuntee erittäin hyvin ja 27 % melko hyvin Vientiluotto (pankin järjestämä laina ostajalle) 5 8 37 40,89 Vekseli (viejä myöntää ostajalle maksuaikaa vekselillä) 5 30 54,68 Luottopolitiikka dokumentoitu: 0 % tuntee erittäin hyvin Kaikki vastaajat, n=654 0 0 30 40 50 60 70 80 90 00 %
Onko teille syntynyt luottotappiota vientikaupasta (ulkom. ostaja jättänyt maksamatta) viim. 2 v. aikana? Kaikki, n=654 Yrityksen toimiala Teollisuus, n=408 Rakentaminen, n=* Kauppa, n=8 Palvelut, n=6 Yrityksen henkilöstömäärä alle 0 henkilöä, n=54 0-50 henkilöä, n=3 5-250 henkilöä, n=55 yli 250 henkilöä, n=34 Yrityksen liikevaihto Mikroyritys: alle 2 me, Pieni yritys: 2-9,99 me, Keskisuuri yritys: 0 - Midcap : 50-99,99 me, Midcap 2: 00 299,99 Suuri yritys: 300 me ja yli, Yrityksen liikevaihto Alle 2 me, n=75 2-9,99 me, n=25 0-49,99 me, n=73 50-299,99 me, n=43 300 me ja yli, n=0* 7 8 29 2 5 26 29 8 7 25 22 3 30 8 7 25 2630 79 82 82 7966 78 84 72 65 8 82 75 50 78 69 8 82 75 74 50 4 0 40 60 80 00 6 2 2 Kyllä Ei En osaa sanoa Vientiliikevaihto Alle 0,5 me, n=47 7 93 0,5 -,9 me, n=89 78 2,0-5,9 me, n=43 2 77 6 me tai yli, n=73 30 69 Finnveran asiakas Kyllä, n=333 23 75 Ei, n=309 7 82 Kauppakamarin jäsen Kyllä, n=442 2 78 Ei, n=0 9 8 Kasvuhakuisuus Olemme voimakkaasti 2 77 Pyrimme kasvamaan 2 78 Pyrimme säilyttämään asemamme, 6 83 Ei kasvutavoitteita/toiminta 4 86 Vientituoteryhmä Investointitavarat, n=295 6 83 Kulutustavarat, n=269 79 Palvelut, n=52 33 62 Muu, n=37 32 68 2 2 3 6 0 40 60 80 00 % 2 n=654, kaikki vastaajat *=pieni vastaajamäärä
Miten hyvin tunnette seuraavat tavat hallita ostajaan liittyviä luottoriskejä? 4 Tunnen erittäin hyvin 3 Tunnen melko hyvin Ennakkomaksu Pankkitakaus 2 Tunnen jonkin verran 30 73 33 En tunne lainkaan 28 9 Keskiarvo 7 3,64 0 2,82 Vientiliikevaihto yli 6 me: 85 % tuntee erittäin hyvin Suuremmissa yrityksissä vähintään 80 % tuntee erittäin hyvin Luottopolitiikka dokumentoitu: 90 % tuntee erittäin hyvin 3 Remburssi Finnveran vientitakuut Yksityinen luottovakuutus (esim. Atradius, Coface, Euler-Hermes,Tryg Garanti) Kaikki vastaajat, n=654 26 28 30 6 2,64 2 24 43 2,29 6 6 23 45 2,02 0 0 30 40 50 60 70 80 90 00 % Yli 50-299,9 me liikevaihto: 28 % tuntee erittäin hyvin Vientiliikevaihto yli 6 me: 22 % tuntee erittäin hyvin Teollisuus: 6 % tuntee erittäin hyvin Kauppa: 5 % tuntee erittäin hyvin Yksittäisen vientikaupan arvo alle 00 000 e: 9 % tuntee erittäin hyvin Vientiliikevaihto alle 0,5 me: 3 % tuntee erittäin hyvin
Ensisijainen taho, jonka puoleen käännytte tarvitessanne tietoa vientikaupan rahoituksesta ja luottoriskien suojaamisesta? Pankki 40 Finnvera 22 Luottovakuuttaja 0 Toiset yritykset / kollegat Business Finland Alueellinen kauppakamari/ Alueellinen kauppakamari / Kansainvälinen kauppakamari ICC Yrittäjä- ja edunvalvontajärjestöt ELY-keskukset 6 4 4 2 Suomi.fi yritykselle -sivut EOS 0 Alle 0 työllistävät: 6 % Mikroyritykset: 8 % Yrittäjä/omistaja: 7 % 4 Kaikki vastaajat, n=654 0 0 30 40 50 60 70 80 90 00 %
Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin internetkyselynä, Taloustutkimuksen internetpaneelissa sekä puhelinhaastatteluina. Yhteensä tutkimukseen vastasi 654 yrityspäättäjää. Näistä internetkyselyyn vastasi 372 ja internetpaneeliin 32 henkilöä, puhelimitse haastateltiin 250 henkilöä. Internetkysely ja internetpaneeli toteutettiin.4.-.5.8 ja puhelinhaastattelut 26.4.-8.5.8. Yhteystiedot poimittiin Bisnode Oy:n Selector tietokannasta. Lisäksi Finnvera toimitti Taloustutkimukselle lisänäytteen omasta asiakasrekisteristään. 5