OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013
Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu
OP-Pohjola-ryhmä
Rakenne, omistussuhteet ja työnjako OP-Pohjola-ryhmä 4 Omistus 61 % Noin 200 jäsenosuuspankkia Vähittäispankkitoiminta OP-Palvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot OP-Prosessipalvelut Oy Toimiluvan varaisten toimintojen tuoteja palvelukehitys sekä tukitoiminnot Aurum Sijoitusvakuutus Oy Henkivakuuttaminen Helsingin OP Pankki Oyj Vähittäispankkitoiminta OP-Asuntoluottopankki Oyj Kiinnitysluottopankkitoiminta OP-Kotipankki Oyj** Vakuudettomat kuluttajarahoituspalvelut Omistus 100 % Omistus 100 % OP-Pohjola osk Ryhmäohjaus Valvonta Riskienhallinta Strategiset omistukset Omistus 19 % Omistus 76 % OP-Henkivakuutus Oy Henkivakuuttaminen Omistus 15 % Omistus 9 % Osuus osakkeista 16 % Osuus äänistä 13% Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Markets Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Keskuspankkitoiminta Omistus 17 % OP-Pohjola-ryhmän luottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Fiva valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti. *) sisältää myös OP-Pohjola osk:n tytäryhtiön OP-Henkivakuutus Oy:n 0,26 % omistusosuuden **) OP-Pohjola-ryhmän omistusosuus 100 %, josta OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin omistusosuus yhteensä 39 % Osuus osakkeista 37 % *) Osuus äänistä 61 %
OP-Pohjola-ryhmän segmenttijako Pankkitoiminta Osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj. Pohjola-konsernin pankkitoimintasegmentti Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vahinkovakuutus Pohjola Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, A-Vakuutus Oy, Seesam Insurance AS, Omasairaala Oy ja Pohjola Terveys Oy Varallisuudenhoito Pohjola-konsernin varainhoitosegmentti OP-Henkivakuutus Oy, OP-Rahastoyhtiö Oy ja Aurum Sijoitusvakuutus Oy. Muu toiminta OP-Pohjola osk, OP-Palvelut Oy, OP-Prosessipalvelut Oy ja Pohjolan konsernitoiminnot.
OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 1-6/2013 1-6/2012 Muutos, % 1-12/2012 Tulos ennen veroja, milj. e 398 329 21,0 586 Pankkitoiminta 193 247-21,9 424 Vahinkovakuutus 99 54 81,7 92 Varallisuudenhoito 77 34 101 Palautukset omistajajäsenille ja OP- bonusasiakkaille 96 96-0,6 192 30.6.2013 30.6.2012 Muutos, % 31.12.2012 Core Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % 14,6 14,7-0,16 * 14,8 Vakavaraisuussuhde, Core Tier 1, % 13,7 14,7-1,0 * 14,1 Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava) Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 1,81 2,01-0,2 * 1,90 0,46 0,53-0,06 * 0,46 Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) 1 468 1 358 8,1 1 425 * suhdeluvun muutos
Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj ja OP-Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjolaryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.
Tulos
OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja milj. 600 500 400 119 28 23 5 94 7 4 398 300 329 200 100 0 1-6/2012 Sijoitustoiminta** Vakuutusliike* Palkkiotuotot Muut Korkokate Kulut Luottotappiot 1-6/2013 *) Henki- ja vahinkovakuutus **) Sijoitustoiminta = Henkivak. sij.tuotot (pl. vastuuvelkaa suojaavat johdannaiset) + Vahinkovak. sij.tuotot + Sij.toiminnan nettotuotot + Kaupankäynnin nettotuotot
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille tammi-kesäkuu 2013 2012 Tulos ennen veroja milj. 0 200 400 600 800 1 000
OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot tammi-kesäkuu 2013 Liiketoiminnan muut tuotot 2012 milj. 0 100 200 300 400
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelma tammi-kesäkuu Muutos milj. 2013 2012 milj. e % Korkotuotot 1 240 1 735-495 -28,5 Korkokulut 805 1 206-401 -33,2 Korkokate 435 529-94 -17,8 Saamisten arvonalentumiset 32 28 4 14,3 Korkokate arvonalentumisten jälkeen 403 501-98 -19,6 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 280 228 52 22,6 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 107 48 59 Palkkiotuotot, netto 317 295 23 7,8 Kaupankäynnin nettotuotot 52 41 11 27,3 Sijoitustoiminnan nettotuotot 50 25 25 99,5 Liiketoiminnan muut tuotot 50 46 4 9,2 Henkilöstökulut 395 397-2 -0,6 Muut hallintokulut 177 192-15 -7,9 Liiketoiminnan muut kulut 195 171 24 14,1 Palautukset omistajajäsenille ja OPbonusasiakkaille 96 96-1 -0,6 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 1 1 0 16,6 Tulos ennen veroja 398 329 69 21,0
OP-Pohjola-ryhmä Segmenttikohtainen tuloslaskelma 1-6/2013 milj. Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Elimin. ja muu toiminta Yhteensä Korkokate 430-12 1 16 435 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 0 279 0 1 280 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 0 0 47 60 107 Palkkiotuotot, netto 307 9 96-94 317 Muut tuotot 97 5 15 37 153 Tuotot yhteensä 833 280 159 20 1 292 Henkilöstökulut 228 56 13 97 395 Muut kulut 286 126 69-108 372 Kulut yhteensä 514 182 82-11 767 Arvonalentumiset 31 0 0-1 30 Palautukset omistajajäsenille 96 0 0 0 96 Tulos ennen veroja 193 99 77 29 398 Kulujen suhde tuottoihin, % 62
OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja liiketoimintasegmenteittäin 193 99 Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito 77 1-6/2013 1-6/2012 Elimin. ja muu toiminta 29 milj. -50 0 50 100 150 200 250 300
Korkokate OP-Pohjola-ryhmä Pankkitoiminta 430 Arvonalentumiset saamisista Muut tuotot 31 404 Henkilöstökulut 228 Muut kulut Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja 286 96 193 1-6/2013 1-6/2012 milj. 0 200 400 600
Vakuutusmaksutuotot Vakuutuskorvaukset OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutus 383 606 Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut erät -21 77 Nettotuotot yhteensä 279 Muut tuotot 2 Henkilöstökulut Muut kulut 56 126 1-6/2013 1-6/2012 Tulos ennen veroja 99 milj. -200 0 200 400 600 800
Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotot josta sijoitussidonnainen Korvauskulut Vastuuvelan muutos Muut erät Nettotuotot yhteensä Muut tuotot Kulut yhteensä Tulos ennen veroja OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutus milj. -200 0 200 400 600 800 1 000 1-9/2011 1-9/2010 OP-Pohjola-ryhmä Varallisuudenhoito Henkivakuutustuotteiden nettotuotot 47 Palkkiotuotot, netto 96 Muut tuotot 16 Henkilöstökulut Muut kulut 13 69 1-6/2013 1-6/2012 Tulos ennen veroja 77 milj. 0 20 40 60 80 100
Vuosineljännes
OP-Pohjola-ryhmä Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin 2012 milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Korkokate 274 255 243 231 214 221 Muut tuotot 363 321 326 358 458 400 Tuotot yhteensä 637 576 569 588 672 621 Henkilöstökulut 203 194 188 180 201 194 Muut kulut 180 183 163 203 181 192 Kulut yhteensä 383 377 351 383 382 385 Saamisten arvonalentumiset 11 17 19 51 9 23 Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 44 52 46 50 48 48 Tulos ennen veroja 199 130 153 104 234 164 2013
OP-Pohjola-ryhmä Muut tuotot vuosineljänneksittäin 2012 milj. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 100 129 105 99 143 137 Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 32 16 27 33 70 37 Palkkiotuotot, netto 153 141 134 156 163 154 2013 Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 52 13 19 47 54 48 Muut tuotot 25 22 41 23 27 24 Yhteensä 363 321 326 358 458 400
milj. 300 OP-Pohjola-ryhmä Korkokate ja palkkiotuotot, netto vuosineljänneksittäin 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Korkokate Palkkiotuotot, netto
milj. 160 OP-Pohjola-ryhmä Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 120 80 40 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot
milj. 40 OP-Pohjola-ryhmä Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot vuosineljänneksittäin 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot
milj. 250 OP-Pohjola-ryhmä Kulut vuosineljänneksittäin 200 150 100 50 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Henkilöstökulut Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut
milj. 60 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset vuosineljänneksittäin 50 40 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13
milj. 300 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja vuosineljänneksittäin 12,0 % 200 8,0 % 100 4,0 % 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 0,0 % Oman pääoman tuotto (ROE), %
milj. 800 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 40% 600 30% 400 20% 200 10% 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 0% Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, %
mrd. 80 OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset vuosineljänneksittäin 60 40 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Luottokanta Talletukset
mrd. 16 OP-Pohjola-ryhmä Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääoma 12 8 4 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13 Vakuutussäästöt Rahastojen pääoma
milj. 400 OP-Pohjola-ryhmä Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot vuosineljänneksittäin (IFRS) 300 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013
Vakavaraisuus
Kaksi eri vakavaraisuussuhdelukua Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymistä. Laki talletuspankkien yhteenliittymistä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. Rava-vakavaraisuus = OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva.
OP-yhteenliittymän vakavaraisuuden luottoriski lasketaan sisäisten luokitusten menetelmällä Sisäisten luokitusten menetelmää (IRBA) sovelletaan vastuuryhmissä Vähittäisvastuut Yritysvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Luottolaitosvastuut (FIRB, perusmenetelmä) Standardimenetelmää (SA) sovelletaan valtiovastuisiin Oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin sovelletaan yksinkertaista- ja PD/LGDmenetelmää
milj. 6 000 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus % 16,0 5 000 4 000 3 000 15,1 15,1 14,7 14,8 14,7 14,8 14,6 14,6 15,5 15,0 14,5 2 000 14,1 14,1 14,0 1 000 13,7 13,5 0 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012 31.3.2013 30.6.2013 13,0 Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, % Core Tier 1 ennen siirtymäsäännöksiä, %
milj. 10 000 Luottolaitoslain mukaisten Core Tier 1 varojen muodostuminen 30.6.2013 8 000 6 000 7 244 585 148 806 1 154 235 5 487 4 000 2 000 0 Oma pääoma Lisäosuuspääomat Vakuutussektorin oman pääoman eliminointi ja käyvän arvon rahaston siirto Tier 2:een Vähennykset Core Tier 1 varoista Sijoitukset vakuutusja rahoituslaitoksiin Arvonalentumiset - odotettujen tappioiden alijäämä Core Tier 1 omat varat
OP-Pohjola-ryhmä Rava-lain mukainen vakavaraisuus milj. 8 000 4,0 6 000 3,0 4 000 2,01 2,01 1,90 1,85 1,81 2,0 2 000 1,0 0 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012 31.3.2013 30.6.2013 Omat varat Vakavaraisuussuhde 0,0
Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen 30.6.2013 milj. 10 000 8 000 6 000 7 244 1 467 1 294 209 636 6 572 4 000 2 000 0 Oma pääoma Lisäosuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin Ryhmittymän omat varat yhteensä
Tase
mrd. 120 OP-Pohjola-ryhmä Keskeisiä tase-eriä 100 80 60 40 20 0 Tase Luotot Talletukset Yleiseen liikkeeseen lasketut 30.6.2012 30.6.2013 velkakirjalainat
OP-Pohjola-ryhmä Tase Muutos milj. 30.6.2013 30.6.2012 milj. e % Saamiset luottolaitoksilta 794 1 090-296 -27,2 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 395 347 48 13,8 Saamiset asiakkailta 67 551 63 128 4 423 7,0 Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 623 3 593 30 0,8 Henkivakuutustoiminnan varat 9 201 6 931 2 271 32,8 Sijoitusomaisuus 7 468 7 383 85 1,1 Muut erät 11 429 13 011-1 582-12,2 Varat yhteensä 100 461 95 483 4 978 5,2 Velat luottolaitoksille 1 423 1 707-284 -16,7 Velat asiakkaille 49 745 47 593 2 152 4,5 Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 935 2 810 124 4,4 Henkivakuutustoiminnan velat 9 212 7 229 1 983 27,4 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 20 969 19 437 1 532 7,9 Muu vieras pääoma 8 933 9 960-1 026-10,3 Oma pääoma 7 244 6 746 498 7,4 Velat ja oma pääoma yhteensä 100 461 95 483 4 978 5,2
OP-Pohjola-ryhmä Oma pääoma ja osuuspääoma muutos milj. 30.6.2013 30.6.2012 milj. % OP-Pohjola-ryhmän omistajien osuus Osakepääoma 200 200 0 0,0 Osuuspääoma 138 134 4 3,3 Käyvän arvon rahasto 218 95 123 129,7 Muut rahastot 2 729 2 682 47 1,7 Kertyneet voittovarat 3 934 3 613 322 8,9 Vähemmistön osuus 25 22 2 Oma pääoma yhteensä 7 244 6 746 498 7,4 Osuuspääoma, joka ei sisälly omaan pääomaan 643 666-23 -3,5
OP-Pohjola-ryhmä Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjalainat Erääntyminen 30.6.2013 yhteensä 21,0 mrd. > 2018 2017 2013 2016 2015 2014
Luotot ja asiakasvarat
OP-Pohjola-ryhmä Talletukset 30.6.2013 4 % Kotitaloudet 37 % Yritykset ja yhteisöt *) 59 % Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. yrittäjät
OP-Pohjola-ryhmä Luotot* asiakasryhmittäin 30.6.2013 5% Kotitaloudet 35% Yritykset ja yhteisöt **) 60% Maa- ja metsätalouden harjoittajat *) ml. leasingsaamiset **) ml. yrittäjät
OP-Pohjola-ryhmä Luotto- ja takauskanta sektoreittain Milj. 30.6.2013 30.6.2012 milj. Muutos, % Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt 25 279 23 319 1 960 8,4 Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt 5 210 4 572 639 14,0 Muiden kiinteistöjen hallinta 3 166 2 910 256 8,8 Kauppa 2 748 2 380 367 15,4 Rakentaminen 1 794 1 750 44 2,5 Palvelut 1 739 1 672 67 4,0 Kuljetus ja varastointi 1 543 1 473 71 4,8 Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) 1 326 1 346-20 -1,5 Energia 1 263 690 573 83,1 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1 027 890 137 15,3 Omien kiinteistöjen kauppa 937 1 051-114 -10,8 Maatalous, metsätalous, kalatalous 859 812 47 5,8 Metsäteollisuus 800 765 35 4,5 Metalliteollisuus 646 667-21 -3,1 Elintarviketeollisuus 568 652-84 -12,9 Kemian teollisuus 340 404-64 -15,8 Muu teollisuus 319 436-118 -27,0 Muut yritykset 994 848 146 17,2 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1 290 1 197 93 7,8 Kotitaloudet 43 812 41 324 2 488 6,0 Oikaisuerät ja muut sektorit 15 285-270 Yhteensä 70 396 66 125 4 271 6,5
OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset 30.6.2013 Yhteensä 326 milj. Muut sektorit 1 milj. Yritykset ja asuntoyhteisöt 121 milj. Kotitaloudet 204 milj.
mrd. 7,0 OP-Pohjola-ryhmä Uudet nostetut luotot vuosineljänneksittäin 2012 yhteensä: 21,0 mrd. 2013 yhteensä: 10,1 mrd. 6,0 5,0 4,0 4,8 5,8 4,9 5,5 4,4 5,7 3,0 2,0 1,0 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013
milj. 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 OP-Pohjola-ryhmä Rahastojen nettomyynti vuosineljänneksittäin 2012 yhteensä: -698 milj. -641-404 68 278 895 416 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013 2013 yhteensä: 1311 milj.
milj. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja eläkevakuutusten maksutulo vuosineljänneksittäin 2012 yhteensä: 886 milj. 2013 yhteensä: 646 milj. 198 191 194 303 306 340 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013
Asiakkaat, jäsenet, ym.
1 000 asiakasta 5 000 OP-Pohjola-ryhmä Asiakaskannan jakautuminen 4 000 3 000 2 000 1 000 0 12/05 12/06 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 06/13 Pankkiasiakkaat Pankki- ja vahinkovakuutusas. Vahinkovakuutusasiakkaat
hlöä 16 000 OP-Pohjola-ryhmä Omistajajäsenten nettolisäys vuosineljänneksittäin vuosi 2012: + 43 200 vuosi 2013: + 16 700 12 000 8 000 4 000 0 Q1 Q2 Q3 Q4/12 Q1 Q2 Q3 Q4/13
OP-Pohjola-ryhmän henkilöstö 30.6.2013 yhteensä 12 724 henkilöä (-820 vuodessa) Muu OP- Pohjola, 2 819, (muutos +548) Pohjolakonserni, 2 581, (muutos -870) Osuuspankit ml. Helsingin OP, 7 324, (muutos -498)
OP-Pohjola-ryhmän palveluverkko 30.6.2013 Muutos vuoden alusta, kpl 12 kk:n muutos, kpl Verkkopalvelusopimukset 1 627 000 16 000 54 000 Toimipaikat 499-20 -33 joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut 355 5 10 Private banking -toimipaikat 38 1 2 Internet-asiakaspäätteet 506-24 -41
5-vuotisaikasarjat
milj. 700 600 500 400 300 200 100 0 OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja ja taloudellisen pääoman tuotto 2009 2010 2011 2012 1-6/2013 % 21,0 18,0 15,0 12,0 9,0 6,0 3,0 0,0 Tulos ennen veroja Taloudellisen pääoman tuotto (liukuva 12 kk), %
milj. OP-Pohjola-ryhmä Tulos ennen veroja 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 1-6/2013 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin
milj. 1 200 OP-Pohjola-ryhmä Tuotot 1 000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 1-6/2013 Korkokate Palkkiotuotot, netto Muut tuotot
milj. 200 150 100 50 0 OP-Pohjola-ryhmä Saamisten arvonalentumiset 2009 2010 2011 2012 1-6/2013 % 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta
milj. 400 OP-Pohjola-ryhmä Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset 0,80 % 300 0,60 % 200 0,40 % 100 0,20 % 0 2009 2010 2011 2012 30.6.2013 Nollakorkoiset saamiset Järjestämättömät saamiset Järjestämättömät ja nollakorkoiset per luotto- ja takauskanta, % 0,00 %
mrd. 6,0 Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus % 16 5,0 14,8 14,6 15 4,0 3,0 12,8 14,0 14,1 13,7 14 13 2,0 12,6 12,6 12 1,0 11 0,0 2009 2010 2011 2012 30.6.2013 Core Tier 1 omat varat Hybridi-instrumentit Tier 1, % Core Tier 1, % Core Tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % 10
mrd. 120 OP-Pohjola-ryhmä Taseen loppusumma 100 80 60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 30.6.2013
mrd. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 OP-Pohjola-ryhmä Asiakasvarat 2009 2010 2011 2012 30.6.2013 Talletukset Henkivakuutussäästöt Sijoitusrahastojen pääoma
mrd. 80 OP-Pohjola-ryhmä Luotot ja talletukset 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 30.6.2013 Luotot Talletukset
milj. 2 000 OP-Pohjola-ryhmä Henki- ja vahinkovakuutuksen maksutulo 1 600 1 200 800 400 0 2009 2010 2011 2012 1-6/2013 Henkivakuutuksen maksutulo Vahinkovakuutuksen maksutulo
Kiitos