Rakennusalan suhdanteet Kiinteistö- ja rakentamisnäkymät 2018 Cygnaeustalo, Jyväskylä 12.2.2018 Sami Pakarinen
Suomen talous on päivä päivältä paremmassa kunnossa Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 2
RT:n ennuste, lokakuu 2017 Keskeiset ennusteluvut 2016 2016 2017 2018 mrd. määrän muutos, % Yksityinen kulutus 119 1,8 2,4 2,2 Julkinen kulutus 52 1,2-0,2 0,8 Investoinnit 46 7,2 8,5 4,0 joista rakennusinvestoinnit 27 9,9 6,5 2,0 Vienti 76 1,3 6,5 4,0 Tuonti 79 4,4 3,5 2,3 Bruttokansantuote 216 1,9 3,5 3,0 Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 0,4 0,9 1,5 Asuntojen nimellishinnat, muutos, % 1,6 2,5 2,5 Ansiotasoindeksi, muutos, % 0,9 0,4 1,4 Työttömyysaste, % 8,8 8,4 7,9 Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 3
RAKENTAMINEN
Rakentaminen jatkaa kasvuaan tänä vuonna Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 5
Rakentamisen kaikki sektorit kasvussa, erityisesti asuntojen uudisrakentaminen Rakentaminen, määrän 1 muutos, % 2016 2017 2018 Talonrakentaminen, yhteensä 4,9 4,4 2,3 Uudisrakentaminen 16,2 7,3 3,1 Asuntojen uudisrakentaminen 17,9 9,0 4,0 Muu uudisrakentaminen 14,7 6,0 2,4 Korjausrakentaminen 2,5 1,5 1,5 Maa- ja vesirakentaminen 4,9 3,0 1,0 Rakentaminen, yhteensä 4,9 4,0 2,0 1 Kiinteähintainen arvonlisäys. Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 6
Alan työllisyydessä 20 000 henkilön kasvu vuodesta 2015 vuoteen 2018 Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 7
Rakennustarvikekustannukset nousussa, työpanosten hintoja painoi viime vuonna kiky Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 8
Korjausrakentamisen kasvuvauhti pysyy tasaisena Uudisrakentamisen vauhdittuminen vähentänyt kysyntää korjauspuolella Toimitilapuolen korjaaminen piristynee suhdanteen parantuessa Korjaamista ylläpitävät: Vanheneva asuntokanta Kaupungistuminen Korjausvelka Käyttötarkoituksenmuutokset Energiatehokkuus Teknologia Rahoitus asettaa rajoitteita myös korjausrakentamiselle väestöltään vähenevillä alueilla Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 9
40 miljoonan kuution taso rikki syksyllä, mutta luvissa nousu tasaantunut Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 10
Nousukauden merkki: Toimistorakentaminen kasvaa Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 11
Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne kirkastunut selvästi Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 12
Keski-Suomen keskussairaala näkyy Jyväskylän talonrakentamisen aloitustöissä Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 13
Muutamia Keski-Suomessa käynnissä olevia rakennushankkeita Asuntoja Kankaan alue Piippuranta Keljon koulualue Aallonportti Mannisenmäki Hippos (liikuntatiloja yms.) Keski-Suomen keskussairaala Kangasvuori (pk+koulu) Himoksen kylpylä? Kuva: PES-arkkitehdit Oy / Jyväskylän kaupunki Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 14
Markkinoille tulossa vielä runsaasti tarjontaa Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 15
Asuntorakentamisen tahti silti vielä kaukana 70- ja 80-lukujen tuotannon tasoista Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 16
Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 17
m2 Kerrostaloasuntojen keskikoko ei enää pienene 80,0 Kerrostaloasuntojen keskimääräiset huoneistoneliöt (luvat) 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 Espoo Helsinki Tampere Turku Vantaa Jyväskylä 30,0 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 18
Asuntorakentamisen painopiste Jyväskylässä kerrostaloissa koko maan tapaan Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 19
Asuntotuotanto vetää myös muissa kaupungeissa 8000 Kerrostaloille myönnetyt luvat 7000 6000 5000 4000 3000 2000 Helsinki Vantaa Espoo Oulu Turku Tampere Jyväskylä 1000 0 1995M12 1998M05 2000M10 2003M03 2005M08 2008M01 2010M06 2012M11 2015M04 2017M09 Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 20
Tampereella luvat jo laskusuunnassa 3500 Kerrostaloille myönnetyt luvat 3000 2500 2000 1500 1000 Oulu Turku Tampere Jyväskylä 500 0 1995M12 1998M05 2000M10 2003M03 2005M08 2008M01 2010M06 2012M11 2015M04 2017M09 Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 21
Valmiiden myynnissä olevien asuntojen osuus laskenut Jyväskylässä 60% Valmiiden asuntojen osuus myytävänä olevista 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Lähde: STH Group Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 22
Asuntojen hinnat nousevat vain keskustassa 140 Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat 140 Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat, Jyväskylä 1 130 130 120 120 110 110 100 100 90 90 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jyväskylä 1 Jyväskylä 2 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yksiöt Kaksiot Kolmiot+ Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 23
-6,3-4,0-3,8-2,6-1,2-1,0-0,1 0,2 0,2 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,9 2,0 3,3 Asuntojen ylitarjonnan vaara suurin keskisuurissa kaupungeissa Kerrostaloasuntojen aloitukset, hinnat ja väestönlisäys Turku Kerrostaloasuntojen aloitukset suhteessa 2011-2017M7 keskiarvoon 110% 60% Mikkeli 10% Vaasa Seinäjoki Kuopio Pori Rovaniemi Joensuu Jyväskylä Vantaa Oulu Koko maa Helsinki -40% -90% Kouvola Kajaani Lahti Espoo Väestönlisäys keskimäärin per vuosineljännes 2016-2017Q2 Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat, vuosimuutos keskimäärin 2016-2017Q2 Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 24
Väestön ennakkotiedot virheellisiä? Tilastokeskus julkistaa lopulliset luvut vuodelta 2017 myöhemmin Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 25
Infrarakentamisessa näkyvissä vaatimatonta kasvua Suunnittelijoiden SKOL barometrin mukaan infrasektorin tilauskanta kasvussa vuodentakaisesta, uudet tilaukset kuitenkin selvässä laskussa Valtion panostukset tänä vuonna perusväylänpidossa, mutta ensi vuosi vaikuttaa vaikealta ilman lisäpäätöksiä Infrarakentamisen liikevaihdosta suuri osa kertyy Helsinki-Turku-Tampere akselilta talonrakentamisen tapaan Hankkeita meneillään ja käynnistymässä: Rata: Länsimetron jatko, RaideJokeri, Turun Tunnin juna -suunnittelu, Tampereen raitiotie Tiet ja kadut: Lahden Eteläinen kehätie, Vt4 Kirri-Tikkakoski, suuret kaupungit panostavat edelleen katuverkkoon investointirajoitteiden puitteissa Lento- ja vesiliikenne: Helsinki- Vantaan hanke etenee vaiheittain, syksyn lisätalousarviosta panostuksia vesiväyliin: Vuosaari, Kokkola, Oulu ja Saimaan kanavaportit Tietoliikenne: 5G verkon ensimmäisiä pilottiosia rakennetaan Energia- ja vesihuolto: Neste Kilpilahti, sähköverkon maakaapelointi, Nord Stream 2?, Balticconnector, jätevedenpuhdistamoita (Espoo, Tampere, Nokian, Lappeenranta, Mikkeli, Jyväskylä, UPM Kymi) Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 26
Helsingin ja Tampereen pormestareiden esitys Lentoradasta Ehdotus lentoradasta 10.1.2018, mukana Finnair ja VR Group Päärata kulkisi kolmatta raidetta Helsinki-Vantaan lentokentän kautta Helsinki-Tallinna tunnelin myötä junayhteys Keski- Eurooppaan, tunnin juna Tampereelle (ja Turkuun) Välittömässä vaikutuksessa 2 milj. henkeä ja 1 milj. työpaikkaa Lähde: Timo Aro, Twitter 11.2.2018 Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 27
Liikenneviraston nettomenot ilman toimintamenoja, ensi vuonna taso laskee 500M ilman lisäpäätöksiä 2 000 1 800 1 600 1 400 milj. 1362 1442 1497 1329 1548 1568 1518 1582 1647 1741 1880 1389 1389 1 200 1 000 955 985 946 912 921 979 983 971 1010 968 945 1055 1055 800 600 400 407 457 551 417 627 590 535 611 542 469 482453 304 334 334 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 95 Perusväylänpito Kehittämisinvestoinnit Yhteensä Korjausvelkapaketti 600M Lähde: Talousarvioesitykset, Hallitusohjelma 2015, Liikennevirasto Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 28
Mikä on Suomen saavutettavuuden iso kuva? Lähde: Liikenneinfrastruktuuri 2040 selvitys Vainio (VTT) ja Nippala (TAMK) 2017 Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 29
Mitä tapahtuu Pohjoismaisilla asuntomarkkinoilla 2018? Rakennusteollisuus RT 12.2.2018 30
Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen