Kauppiaan paketin käyttöönotto

Transkriptio

1 Kauppiaan paketin käyttöönotto Sisällysluettelo 1 Samsung-tabletin käyttöönotto SIM-kortin asentaminen Tabletin päivitys ja Elisa Kassa -sovelluksen asennus Elisa Kassa -palvelun käyttöönotto Kirjautuminen Elisa Kassa-palveluun Elisa Kassa -sovelluksen käyttöönottoapuri Nimetään varasto ja kassapiste Lisätään tieto integroitavasta maksupäätteestä sekä Kassa -käyttöliittymään, että taustajärjestelmään Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Bluetooth aktivointi ja paritus Muokkaa maksupäätteen asetukset Printterin lisääminen tablettiin Bluetoothin välityksellä Tuoteryhmien ja tuotetietojen lisäys Tuotetietojen ylläpitäminen kassa -käyttöliittymässä Tuoteryhmän lisääminen Tuotteiden lisääminen Tuotetietojen ylläpitäminen taustajärjestelmässä Yleiset asetukset Yrityksen tietojen muuttaminen Kuitin-/myyntipaikan asetukset Yrityksen logon lisääminen Kuitin tervehdystekstin muuttaminen Oletusasiakas Myynnin pyöristykset Työntekijöiden ja käyttäjätilien hallinta

2 1 Samsung-tabletin käyttöönotto 1.1 SIM-kortin asentaminen 1.2 Tabletin päivitys ja Elisa Kassa -sovelluksen asennus Halutessasi liitä tabletti wlan-verkkoon Lataa tabletin ehdottamat päivitykset Lataa Google Playsta Elisa Kassa -sovellus (vaatii Google-tilin avaamisen) Yksityiskohtaisemmat ohjeet tabletin käyttöönotosta ja käytöstä löydät Samsungin tukisivustolta: Samsung Galaxy Tab A 2

3 2 Elisa Kassa -palvelun käyttöönotto 2.1 Kirjautuminen Elisa Kassa-palveluun - Olet saanut sähköpostiisi viestin osoitteesta elisa@erply.com otsikolla Elisa Kassa -tilisi on valmis. - Viesti sisältää asiakkaan koodin, käyttäjätunnuksen ja salasanan. - Avaa Elisa Kassa -sovellus ja syötä saamasi tunnukset. 3

4 2 2.2 Elisa Kassa -sovelluksen käyttöönottoapuri Ensimmäisellä Elisa Kassa käynnistyskerralla ohjelma tarjoaa käyttöönottoapuria. Sinulla on mahdollisuus syöttää yrityksesi perustiedot vaiheittain apurin opastamana. Syöttämiäsi tietoja pystyy muokkaamaan myös myöhemmin. 4

5 2 2.3 Nimetään varasto ja kassapiste Valitse taustajärjestelmä Kassa käyttöliittymän oikeasta yläkulmasta Nimeä varasto halutuksi (oletus on Location #1). Valitse Myyntiketju - Varastot Valitse varasto Kirjoita NIMIKE FIN-kenttään haluttu varaston nimi. Tarvittaessa voi myös vaihtaa englanninkielisen nimen. Nimeä kassapiste halutuksi (oletus on Default POS) 5

6 2 Valitse Myyntiketju - Rekisterit Valitse kassapiste Kirjoita NIMIKE -kenttään haluttu kassapisteen nimi. 6

7 2 2.4 Lisätään tieto integroitavasta maksupäätteestä sekä Kassa -käyttöliittymään, että taustajärjestelmään. Valitse taustajärjestelmästä Asetukset -> alusta sijainnit ja kassat Valitse myyntipaikka/varasto Valitse ruudun alaosasta Kassat välilehdeltä oikea kassapiste 7

8 2 Valitse Pankkikorttiterminaalin alasvetovalikosta maksupääteeksi Nets Ingenico 2.5 Integroidun maksupäätteen lisääminen käyttöönotossa Elisan Mutkaton maksupääte (iwl250) toimii Bluetooth yhteydellä ja maksupääte käyttää tabletin datayhteyttä. Jotta maksupääte toimii Elisa Kassa -järjestelmän kanssa, vaaditaan seuraavia toimenpiteitä käyttäjältä: Bluetooth aktivointi ja paritus Saat maksupäätteeltä Bluetooth asetukset painamalla F1 näppäintä. 3) Maksupääte antaa 17 merkkiä pitkän parituskoodin, joka täytyy syöttää tabletille. Parituskoodi on voimassa n. 1 minuutin. Jossa koodia ei syötetä tabletille tuossa ajassa, täytyy uusi parituskoodi hakea maksupäätteeltä 1) Valitse BT pairing 2) Valitse pair device 8

9 2 Siirry tabletin asetuksiin osioon Bluetooth. Hae listalta iwl250 maksupääte ja valitse Parita. Syötä maksupäätteen antama PIN-koodi. Onnistuneen Bluetooth parituksen jälkeen iwl250 löytyy listalta yhdistetty tilassa. 9

10 2 2.6 Muokkaa maksupäätteen asetukset 1) Vetäise maksupäätteen mukana toimitettua kauppiaskorttia maksupäätteen magneettiraitalukijan läpi painaen samalla F2 näppäintä, joka aukaisee kauppiasmenu-valikon. 2) Valitse kauppiasmenuvalikosta 6 Parametrit - Jokainen valinta hyväksytään vihreällä näppäimellä. - Punaisella hylätään/palataan edelliseen valikkoon. 3) Valitse Muuta 4) Valitse Yht. asetukset 5) Valitse Komm. typ: BT Android 6) Valitse 3 Kassa 7) Muuta kommunikaation tyypiksi BT Android 10

11 2 Aukaise asennettu Elisa Kassa sovellus tabletilla ja valitse asetukset -> Bluetooth Devices Etsi iwl250 listalta ja varmista, että iwl250 löytyy paritettujen laitteiden listasta (Paired devices). 11

12 2 Suorita testiosto Example product -tuotteella Valitse korttimaksu 100% ja paina vihreää OK-nappia Kassa-sovelluksessa. 12

13 2 Kassasovellus löytää maksupäätteen ja pyytää syöttämään maksukortin Maksupäätteellä näkyvä suoritus Voit peruuttaa suorituksen painamalla punaista Stop nappia. Kassa-asennus on nyt valmis. 13

14 2 2.7 Printterin lisääminen tablettiin Bluetoothin välityksellä Jos olet hankkinut Star Micronics TSP650II -kuittitulostimen, ota se käyttöön seuraavalla tavalla. Parita printteri tabletin kanssa painamalla punaista pair nappia printterin takaa. Siirry tabletin asetuksiin osioon Bluetooth. Hae listalta TSP654II printteri ja valitse Parita. Syötä printterin oletus PIN-koodi (1234). Avaa asetukset Kassa-sovelluksesta ja valitse Asenna tulostus Valitse listalta oikea Bluetoothin välityksellä paritettu tulostin 14

15 3 3 Tuoteryhmien ja tuotetietojen lisäys Tuotetietoja voi ylläpitää Kassa -käyttöliittymässä tai taustajärjestelmässä. Mikäli tuotteita on muutama kymmenen, niin ylläpidon voi tehdä kassa -käyttöliittymässä. Mikäli tuotteita on enemmän, niin niiden lisääminen ja ylläpitäminen on sujuvampaa taustajärjestelmässä. 3.1 Tuotetietojen ylläpitäminen kassa -käyttöliittymässä Tuoteryhmän lisääminen Paina vihreää + -painiketta Valitse Lisää ryhmä Anna haluttu nimi tuoteryhmälle ja tallenna Tuoteryhmien nimiä voi muuttaa valitsemalla kynä -painikkeen oikealta ylhäältä Muokkaa tilan ollessa aktiivisena kassa -käyttöliittymän painikkeet heiluvat. Tuoteryhmän nimeä pääse muuttamaan valitsemalla ko. painikkeen. 15

16 Tuotteiden lisääminen Tuotteita voi lisätä samalla lailla. Tuotetietoa lisättäessä tulee määrittää tuoteen nimi, tuoteryhmä, alv kanta, hinta (verollinen hinta) ja yksikkö. Tuotteelle voi antaa halutun koodin. Palvelu antaa kullekin tuotteelle uniikin koodin, mikäli koodia ei määritetä. Mikäli kyseessä on palvelu, tulee aktivoida Ei varastoitava tuote aktiiviseksi. Tuotetietoja voi muuttaa kuten tuoteryhmiä, valitsemalla muokkaa tilan ja muutettavan tuotteen. 16

17 3 3.2 Tuotetietojen ylläpitäminen taustajärjestelmässä Tuoteryhmiä ja tuotetietoja voidaan myös ylläpitää taustajärjestelmän puolella. Tällöin tuotetietoihin voi syöttää enemmän tietoja. Tuotetietoihin pääsee valitsemalla taustajärjestelmässä PIM - varasto. Uutta tuotetta syötettäessä kaikkia tietokenttiä ei tarvitse käyttää. Hinnoittelun osalta voi käyttää nettohinta tai verollista myyntihinta kenttää. Palvelu laskee automaattisesti toisen kentän arvon, kun toiseen on syötetty hintatieto. Tuoteryhmiä voi ylläpitää valitsemalla PIM - Tuote- ja palveluryhmät. Tuoteryhmän voi lisätä, poistaa tai nimetä uudestaan hiiren kakkospainikkeen avulla. Ryhmien järjestystä voi muuttaa nappaamalla hiirellä kiinni ryhmästä ja vetämällä ryhmä haluttuun kohtaan. 17

18 4 4 Yleiset asetukset 4.1 Yrityksen tietojen muuttaminen Käyttöönottoapurin avulla lisättyjä yrityksen/organisaation tietoja voidaan muuttaa Elisa Kassa -taustasovelluksesta. Valitse: ASETUKSET -> Yrityksen tiedot Muokkaa haluamiasi tietoja ja paina lopuksi tallenna F7): 18

19 4 4.2 Kuitin-/myyntipaikan asetukset Oheiset tiedot vaikuttavat kassapisteen ja järjestelmän antamien tulosteiden asetuksiin. Valitse: MYYNTIKETJU -> Rekisterit -> Kassapiste 1 (Default POS) / Varasto #1 (Location #1) Lisää/muokkaa haluamasi tiedot ja paina lopuksi tallenna (F7): Suositeltavia muutettavia tietoja; Puhelinnumero, Osoite (tulostetaan kuitille), Nimike (kassapisteen oletusnimi: Default POS), Aukioloajat 4.3 Yrityksen logon lisääminen Yrityksen logo voidaan lisätä kuiteille, laskupohjille ja allekirjoituksiin. Valitse; ASETUKSET -> Asetukset (Yleiset asetukset) Vieritä sivua alaspäin kohtaan Yrityksen logo laskuilla Valitse logotiedosto tietokoneelta painamalla Selaa ja paina lopuksi Tallenna (F7) 19

20 4 4.4 Kuitin tervehdystekstin muuttaminen Oletuksena kuitin alaviitteeseen tulostetaan teksti Kiitos ostoksestasi! Tervetuloa takaisin!. Jos haluat muuttaa kuitin tervehdystekstiä; Valitse; ASETUKSET -> Asetukset (Yleiset asetukset) Vieritä sivua alaspäin kohtaan Yrityksen logo laskuilla Kirjoita tekstikenttään haluamasi viesti ja paina lopuksi Tallenna (F7) 20

21 4 4.5 Oletusasiakas Elisa Kassa -palveluun on oletuksena tallennettu yksi asiakastietue nimeltään tuntematon asiakas. Asiakastietoja voidaan muuttaa mutta oletusasiakasta ei voida kokonaan poistaa eli palvelussa on aina oltava vähintään yksi asiakas jotta myyntitapahtumia voidaan suorittaa. Uusia asiakkaita voidaan lisätä molempien sovellusten avulla (kassa-/ taustasovellus). Olemassa olevia asiakastietoja voidaan muuttaa ja päivittää vain Elisa Kassa -taustasovelluksessa. Uuden asiakkaan lisääminen kassasovelluksen avulla: Valitse pikapainike Luo asiakas ; Lisää uuden henkilön tai yrityksen tiedot ja paina lopuksi Tallenna; Pakollisia tietoja ovat asiakkaan Etunimi ja Sukunimi Suositeltavia tietoja ovat asiakkaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero (asiakkaan yksilöinti) 21

22 4 Olemassa olevien asiakastietojen päivittäminen Elisa kassa -taustasovelluksessa: Valitse; ASIAKKAAT -> Kaikki asiakkaat Hae asiakkaan tiedot hakutyökalulla tai valitse asiakas listalta Muokkaa asiakaskortilla näkyviä tietoja ja paina lopuksi Tallenna 22

23 4 4.6 Myynnin pyöristykset Ohjelmisto ei oletusasetuksena pyöristä kassa- ja laskutusmyyntejä. Myyntien pyöristys lähimpään 0,05 on otettava käyttöön molemmissa sovelluksissa (kassa-/tausta). Kassassa valitse yläriviltä Asetukset -ikoni ja listalta Asetukset -toiminto; Vieritä asetussivua alaspäin ja valitse listalta toiminto Pyöristä käteismaksu lähimpään 5 senttiin ; 23

24 4 Taustaohjelmassa valitse ASETUKSET -> Asetukset (Yleiset asetukset) Selaa asetussivua alaspäin kohtaan Laskut ja myynti Vaihda alasvetovalikosta kohtaan älä pyöristä vaihtoehdoksi pyöristä 0.05 ; Paina lopuksi Tallenna (F7) 4.7 Työntekijöiden ja käyttäjätilien hallinta Uuden käyttäjätilin luominen kannattaa aloittaa luomalla uusi työntekijä koska Elisa Kassassa käyttäjätili on aina oltava liitettynä johonkin työntekijään. Taustasovelluksessa valitse; ASETUKSET -> Työntekijät -> + -painike tai Työntekijät sivulta Uusi työntekijä ja käyttäjätili ; 24

25 4 Vaadittuna tietona on Sukunimi Täytä työntekijän tiedot ja paina lopuksi Tallenna (F7) Tämän jälkeen valitse sivun alalaidasta Luo käyttäjätili Tärkeitä/vaadittuja tietoja ovat; Käyttäjätunnus, Käyttäjäryhmä, ja Varasto(t) ja Salasana Huom. Salasanassa on oltava väh. 8 merkkiä. Järjestelmän salasana tulee säilyttää huolellisesti ja siinä on suositeltavaa käyttää isoja ja pieniä kirjaimia sekä erikoismerkkejä. Täytä käyttäjän tiedot, muuta halutut asetukset/oikeudet ja paina lopuksi Tallenna (F7) Tämän jälkeen uusi käyttäjä on luotu ja hän voi kirjautua järjestelmään omilla tunnuksilla 25

26 4 Huom. Halutessasi voit luoda käyttäjille myös erillisen PIN-koodin (väh. 6 numeroa) joka nopeuttaa käyttäjien sisäänkirjautumista (myyjätunnuksen vaihtaminen kassalla) Valitse; ASETUKSET -> Käyttäjät 26