Kehity tai kuole; PK-yritysten haasteet ja mahdollisuudet. Raahe

Transkriptio

1 Kehity tai kuole; PK-yritysten haasteet ja mahdollisuudet Raahe

2 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala... Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec... Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä... Suunnittelu ja konsultointi A-insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, SITO, SWECO, Vahanen, WSP Tietotekniikka-ala Affecto Finland, CGI, Codebakers, Codenomicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto

3 Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 55 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan lähes ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. Teknologiateollisuus ry:llä on yli jäsenyritystä

4 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet liikevaihto (2013): 14,2 mrd euroa henkilöstö (2013): Metallien jalostus terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset liikevaihto (2013): 9,4 mrd euroa henkilöstö (2013): Kone- ja metallituoteteollisuus koneet, metallituotteet, kulkuneuvot liikevaihto (2013): 26,3 mrd euroa henkilöstö (2013): Tietotekniikka-ala tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot liikevaihto (2013): 8,3 mrd euroa henkilöstö (2013): Suunnittelu ja konsultointi teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut liikevaihto (2013): 5,5 mrd euroa henkilöstö (2013):

5 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2013 Tavaravienti yhteensä 24,8 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,2 mrd. 8,8 % Länsi-Eurooppa 11,4 mrd. 46,1 % Keski- ja Itä-Eurooppa 4,9 mrd. 19,6 % Etelä- ja Väli-Amerikka 1,0 mrd. 4,1 % Afrikka 0,5 mrd. 2,1 % Lähi- ja Keski-Itä 0,7 mrd. 2,8 % Aasia 4,1 mrd. 16,5 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus

6 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Mrd. euroa, käyvin hinnoin Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Metallien jalostus Tietotekniikka-ala Suunnittelu ja konsultointi Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry

7 Haasteet Kilpailukyky Kustannukset Osaaminen Innovaatiot Laatu... Kilpailu Uudet kilpailijat: Itäinen Eurooppa, Aasia/Kiina Asiakkaiden sijoittuminen: siirtyminen pois Suomesta Uudet asiakkaat: löydettävä suomalaisten rinnalle Ainoastaan kotimainen asiakaskunta ei turvaa kasvua Oikean asiakasryhmän löytäminen

8 Tuottavuuskehityksen* taitekohta Suomessa jälkeen Suomesta on hävinnyt pysyvästi merkittävää volyymituotantoa elektroniikka-, metsä- ja koneteollisuudesta** = Koko kansantalous Tehdasteollisuus **) Teollisuuden nykyinen rakenne ei enää mahdollista vastaavaa tuottavuuskehitystä kuin vuosina Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

9 Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa = Metallien jalostus Kone- ja metallituoteteollisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Tietotekniikka-ala Suunnittelu ja konsultointi *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista tuotosta työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), tuotos lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito

10 Yleisiin palkankorotuksiin ei ole varaa moniin vuosiin Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa = Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat Viimeisin tieto loka-joulukuu Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet ) 10

11 Teollisuuden yksikkötyökustannukset Suomessa ovat erkaantunut Ruotsin ja Saksan kehityksestä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus 2005 = Suomi Saksa Ruotsi Kustannuskilpailukyky heikkenee Kustannuskilpailukyky paranee Viimeisin tieto heinä-syyskuu Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index, Tilastokeskus; Ansiotasoindeksi (yksityinen sektori, vuodet )

12 Suomen kansantalouden kustannuskilpailukyky on heikentynyt suhteessa kilpailijamaihin Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan efektiiviset valuuttakurssit ,I = Suomen kustannuskilpailukyky heikkenee Suomen kustannuskilpailukyky paranee Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto heinä-syyskuu Lähde: Euroopan keskuspankki

13 Työllisyys- ja kasvusopimuksen vaikutus Suomen kustannuskilpailukykyyn jää pieneksi Suomen suhteelliset yksikkötyökustannukset Saksaan nähden 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 Suomi Saksa Suomi uusi 1,00 0,95 0,90 Lähde: EK

14 Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Henkilöä / vuosi Toimihenkilöt Työntekijät Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

15 Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen 3500 Henkilöä / vuosi Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

16 Teollisuuden yritysten ja toimipaikkojen lukumäärä Suomessa Vähintään 5 henkilön yritykset Yrityksiä Toimipaikkoja Lähde: Tilastokeskus

17 Miten tilauskantanne on kehittynyt viimeisen 6 kuukauden aikana ja miten se näyttäsi seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Alihankkijoiden näkemys Vähentynyt Pysynyt ennallaan Lisääntynyt 0 ALIHANKINNAN SUHDANNEKYSELY Alihankkijat, vastanneita 110/468, 23,5 % (*) ennuste

18 Kevät 1993 Syksy 1993 Kevät 1994 Syksy 1994 Kevät 1995 Syksy 1995 Kevät 1996 Syksy 1996 Kevät 1997 Syksy 1997 Kevät 1998 Syksy 1998 Kevät 1999 Syksy 1999 Kevät 2000 Syksy 2000 Kevät 2001 Syksy 2001 Kevät 2002 Syksy 2002 Kevät 2003 Syksy 2003 Kevät 2004 Syksy 2004 Kevät 2005 Syksy 2005 Kevät 2006 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kevät 2009 Syksy 2009 Kevät 2010 Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Mitä yrityksellenne tapahtuu lähiaikoina? Alihankkijoiden näkemys Suunnittelemme lomautuksia Vähennämme tuotantoamme Tuotantokykymme lähimain täydessä käytössä Lisäämme tuotantoamme 0 ALIHANKINNAN SUHDANNEKYSELY Alihankkijat, vastanneita 110/468, 23,5 % (*) ennuste

19 Haasteet Kilpailukyky Kustannukset Osaaminen Innovaatiot Laatu... Kilpailu Uudet kilpailijat: Itäinen Eurooppa, Aasia/Kiina Asiakkaiden sijoittuminen: siirtyminen pois Suomesta Uudet asiakkaat: löydettävä suomalaisten rinnalle Ainoastaan kotimainen asiakaskunta ei turvaa kasvua Oikean asiakasryhmän löytäminen

20 Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa Filippiinit Bulgaria Romania Meksiko Liettua Latvia Taiwan Puola Unkari Viro Slovakia Brasilia Portugali Tšekin tasavalta Malta Slovenia Argentiina Cypros Israel Kreikka Etelä-Korea Singapore Uusi Seelanti Espanja Iso-Britannia Japani Italia USA Kanada Irlanti Luxemburg Itävalta Alankomaat Suomi Saksa Ranska Australia Tanska Belgia Ruotsi Sveitsi Norja Lähde: Eurostat, Bureau of Labour Statistics Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja) Euroa/tunti, vuonna

21 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa % Aasia Pohjois-Amerikka Eurooppa Teollisuustuotannon ostovoimakorjatut osuudet. Lähde: Maddison (Historical Statistics), IMF ja ETLA

22 Teknologiateollisuuden toimialojen ja yritysten välillä epäyhtenäinen kehitys on jatkunut = 100 Muutos: 1-11,2013 / 1-11,2012, % Tietotekniikka-ala +11 % Suunnittelu ja konsultointi Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 11/2013. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2012: kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 26 %, metallien jalostus 14 %, tietotekniikka-ala 11 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. +2 % -6 % -8 % -12 % Lähde: Tilastokeskus

23 Kevät 1993 Syksy 1993 Kevät 1994 Syksy 1994 Kevät 1995 Syksy 1995 Kevät 1996 Syksy 1996 Kevät 1997 Syksy 1997 Kevät 1998 Syksy 1998 Kevät 1999 Syksy 1999 Kevät 2000 Syksy 2000 Kevät 2001 Syksy 2001 Kevät 2002 Syksy 2002 Kevät 2003 Syksy 2003 Kevät 2004 Syksy 2004 Kevät 2005 Syksy 2005 Kevät 2006 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kevät 2009 Syksy 2009 Kevät 2010 Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 (*) Miten tekemänne alihankintatilaukset ovat viimeisten 6 kuukauden aikana kehittyneet ja miten ennustatte niiden seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Päähankkijoiden näkemys Vähentyneet Pysyneet ennallaan Lisääntyneet 0 ALIHANKINNAN SUHDANNEKYSELY Päähankkijat, vastanneita 69/404, 17,1 % (*) ennuste

24 Kevät 1993 Syksy 1993 Kevät 1994 Syksy 1994 Kevät 1995 Syksy 1995 Kevät 1996 Syksy 1996 Kevät 1997 Syksy 1997 Kevät 1998 Syksy 1998 Kevät 1999 Syksy 1999 Kevät 2000 Syksy 2000 Kevät 2001 Syksy 2001 Kevät 2002 Syksy 2002 Kevät 2003 Syksy 2003 Kevät 2004 Syksy 2004 Kevät 2005 Syksy 2005 Kevät 2006 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kevät 2009 Syksy 2009 Kevät 2010 Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy Miten alihankkijoiden vapaa kapasiteetti kotimaassa on mielestänne viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt? Päähankkijoiden näkemys Vähentynyt Pysynyt ennallaan Lisääntynyt 0 ALIHANKINNAN SUHDANNEKYSELY Päähankkijat, vastanneita 69/404, 17,1 %

25 Mikä on yrityksenne kannattavuus ollut viimeisen 6 kuukauden aikana? Alihankkijoiden näkemys Heikko Tyydyttävä Hyvä 0 ALIHANKINNAN SUHDANNEKYSELY Alihankkijat, vastanneita 110/468, 23,5 % (*) ennuste

26 Miten ennustatte yrityksenne kannattavuuden seuraavan 6 kuukauden aikana kehittyvän? Alihankkijoiden näkemys Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee 0 ALIHANKINNAN SUHDANNEKYSELY Alihankkijat, vastanneita 110/468, 23,5 % (*) ennuste

27 Mahdollisuudet Murros on toiselle mahdollisuus, toiselle uhka Tuotannon joustavuus, yksittäistuotanto, räätälöinti, ketteryys Vaikeiden komponenttien osaaminen Potentiaalia: Norja, Saksa, Venäjä Uusia liiketoimintamahdollisuuksia: Energiateknologia lääketieteellinen teknologia Cleantech kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat mahdollisuudet Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa

28 Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu helmikuussa 2014) Bkt:n kehitys 2014/2013, % Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Saksa +1,8 % Venäjä +2,0 % Iso-Britannia +2,7 % Turkki +2,6 % Ranska +0,8 % Puola +2,9 % Italia +0,6 % Tšekki +1,9 % Espanja +0,8 % Romania +2,6 % Alankomaat +0,5 % Ukraina +1,2 % Pohjois-Amerikka Sveitsi +2,1 % Unkari +1,9 % USA +2,9 % Ruotsi +2,4 % Slovakia +2,2 % Kanada +2,2 % Belgia +1,0 % Slovenia -0,7 % Aasia Norja +2,0 % Liettua +3,4 % Kiina +7,5 % Itävalta +1,5 % Latvia +4,2 % Japani +1,6 % Tanska +1,4 % Viro +2,6 % Intia +5,4 % Kreikka -0,3 % Australia +2,7 % Suomi +1,0 % Etelä-Korea +3,5 % Portugali +0,5 % Lähi-ja Keski-Itä Indonesia +5,5 % Irlanti +1,8 % Saudi Arabia +4,6 % Etelä- ja Väli-Amerikka Taiwan +3,4 % Israel +3,3 % Brasilia +2,0 % Thaimaa +3,2 % Meksiko +3,4 % Malesia +5,1 % Argentiina +0,2 % Singapore +3,8 % Afrikka Venezuela -1,0 % Uusi Seelanti +3,3 % Etelä-Afrikka +2,7 % Kolumbia +4,6 % Filippiinit +6,4 % Nigeria +6,6 % Chile +3,9 % Vietnam +5,6 % Egypti +3,0 % Peru +5,5 % Lähde: Consensus Forecasts, February

29 Teollisuustuotannon kehitys vuosittain = e 2014e Kiina Etelä-Korea Intia Venäjä Suomi Brasilia USA Euromaat Japani Lähde: Consensus Economics

30 Kehittyvissä maissa kasvu jatkuu, mutta viime vuosia selvästi hitaampana Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta BKT, % v/v Viimeisin tieto helmikuu Lähde: Markit, HSBC

31 Teknologiateollisuuden yritysten saamissa tarjouspyynnöissä kasvua viime kuukausina 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % prosenttia yrityksistä 05(1) 05(7) 06(1) 06(7) 07(1) 07(7) 08(1) 08(7) 09(1) 09(7) 10(1) 10(7) 11(1) 11(7) 12(1) 12(7) 13(1) 13(7) 14(1) Oleellisesti lisääntyneet Ei oleellista muutosta Oleellisesti vähentyneet Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu

32 Tarjouspyyntöjen saldoluku on positiivinen Saldoluku 0 05(1) 06(1) 07(1) 08(1) 09(1) 10(1) 11(1) 12(1) 13(1) 14(1) Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta tammikuu

33 Vaatimukset Hintakilpailukyvyn kehittäminen Vientitoimintaan kannustaminen: porkkanat Innovaatiokyky: uudet tuotteet, uudet prosessit Kansainvälinen verkottuminen Hallinnon toimien johdettava kustannusten alenemiseen: samat palvelut pienemmällä hintalapulla Yritysten jatkuva kehittyminen, oltava kehityksen kärjessä, pistesijat eivät riitä

34 Kevät 1993 Syksy 1993 Kevät 1994 Syksy 1994 Kevät 1995 Syksy 1995 Kevät 1996 Syksy 1996 Kevät 1997 Syksy 1997 Kevät 1998 Syksy 1998 Kevät 1999 Syksy 1999 Kevät 2000 Syksy 2000 Kevät 2001 Syksy 2001 Kevät 2002 Syksy 2002 Kevät 2003 Syksy 2003 Kevät 2004 Syksy 2004 Kevät 2005 Syksy 2005 Kevät 2006 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kevät 2009 Syksy 2009 Kevät 2010 Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy Miten suomalaisten alihankkijoiden hintakilpailukyky on viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt? Päähankkijoiden näkemys Heikentynyt Pysynyt ennallaan Parantunut ALIHANKINNAN SUHDANNEKYSELY Päähankkijat, vastanneita 69/404, 17,1 %

35 Kevät 1993 Syksy 1993 Kevät 1994 Syksy 1994 Kevät 1995 Syksy 1995 Kevät 1996 Syksy 1996 Kevät 1997 Syksy 1997 Kevät 1998 Syksy 1998 Kevät 1999 Syksy 1999 Kevät 2000 Syksy 2000 Kevät 2001 Syksy 2001 Kevät 2002 Syksy 2002 Kevät 2003 Syksy 2003 Kevät 2004 Syksy 2004 Kevät 2005 Syksy 2005 Kevät 2006 Syksy 2006 Kevät 2007 Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008 Kevät 2009 Syksy 2009 Kevät 2010 Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy Miten suomalaisten alihankkijoiden toimitusvarmuus on viimeisten 6 kuukauden aikana kehittynyt? Päähankkijoiden näkemys Heikentynyt Pysynyt ennallaan Parantunut ALIHANKINNAN SUHDANNEKYSELY Päähankkijat, vastanneita 69/404, 17,1 %

37 Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta % Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Suomi Tšekki Puola Ruotsi Saksa Ranska Iso- Tanska Itävalta Britannia Viro Henkilöstöä Italia Alankomaat *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: Eurostat, External Trade Statistics by Enterprise Characteristics

39 e 2014e Teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa Milj., käyvin hinnoin Kiinteät investoinnit T&k-investoinnit Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (helmikuu 2014), Teknologiateollisuus ry r:\investoinnit\in\jpin04af.pptx /pr

40 e Teknologiateollisuuden investointien osuus liikevaihdosta 10% 9% Investointiaste 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Kiinteät investoinnit T&k-investoinnit Lähde: Tilastokeskus, EK:n investointitiedustelu (helmikuu 2014) r:\jpin04gf.pptx /pr